2024.7.30周二在线盯盘

【A股最妖的“茅”：恩捷股份先涨10倍再跌9成】在A股所有各种“茅”中，从2021年各自最高光时刻算起，至今跌幅超过80%的已不在少数。其中波动最大、跌幅最狠的，锂电隔膜“茅”恩捷股份必然是其中的一个。恩捷股份从2019年7月大约27元的价位开启上涨行情，短短2年后股价飙升到最高时的319元附近，市值一度高达3000亿元；随后股价掉头下跌，历经3年至近日跌回至27元附近。也就是说，恩捷股份先大涨10倍，再大跌90%回到起点位置，完成了一个或许是A股史上最夸张的超级过山车行情。

【上海：鼓励重点产业领域市场化并购整合 鼓励具备条件的企业开展市场化产业并购和企业风险投资】上海市人民政府办公厅发布《关于进一步推动上海创业投资高质量发展的若干意见》。其中提出，鼓励重点产业领域市场化并购整合。结合本市重点产业领域转型升级需求，鼓励具备条件的企业开展市场化产业并购和企业风险投资（CVC）。支持产业集团、社会资本发挥各自优势发起设立并购基金，三大先导产业母基金、政府引导基金通过普通股、优先股、可转债等方式参与并购基金出资。支持本市银行业金融机构积极稳妥开展并购贷款业务。用好科技投资服务平台，打通重点产业领域并购的关键环节。对符合要求的重点领域海外并购提供便利化措施，不断完善并购涉及的跨境人民币、外汇、融资和产业等相关配套政策。

【上海：建立健全政府投资基金持续投入机制】上海市人民政府办公厅发布关于进一步推动上海创业投资高质量发展的若干意见。其中提到，建立健全政府投资基金持续投入机制。依托三大先导产业母基金，重点发挥补链强链等作用，遴选专业投资团队，重点支持种子期、初创期、成长期的科技型企业，推动原始创新和成果转化。

新设上海市未来产业基金，重点投向处于概念验证和中试等早期阶段的硬科技领域和未来产业。有序扩大上海市创业投资引导基金、天使投资引导基金规模。持续优化政府引导基金考核与绩效评价机制，发挥财政资金的杠杆放大作用，在风险可控的前提下，带动各类社会资金开展创业投资。积极探索形成财政资金、国资收益和社会资金多渠道并举的滚动投入机制。

【卫星导航概念股大涨 机构：高等级智能驾驶呼之欲出 高精地图迎来发展新机遇】今天，卫星导航概念股集体大涨，航天晨光、启明信息涨停。方正证券认为，高等级智能驾驶呼之欲出，高精地图迎来发展新机遇。

一方面，高精度地图作为高阶智驾的安全卫士，是辅助驾驶阶段多重融合感知的安全冗余。对于特别重视安全性和合规性的车企，高精地图仍然有其独特的、不可忽视的价值。另一方面，高精度地图为数据建设基础性应用，不仅可以提供准确的地理信息，还能为车辆提供实时的环境感知和路径规划，极大地提升了驾驶安全性和舒适性。广发证券表示，高精定位是自动驾驶汽车的刚性需求，建议持续关注北斗卫星导航产业链。

【消费股频遭空袭！昨天瑞银唱空白酒 今天小摩唱空牛奶】最近，消费股频遭空袭！今天，在香港上市的蒙牛乳业一度大跌超7%，成为跌幅最大蓝筹股。这样一只巅峰时近2000亿港元的白马股，目前已经跌至不足500亿港元的市值。今天再度大跌，究竟发生了什么？摩根大通发布报告表示，预计蒙牛乳业明年会持续面临挑战，决定下调对其投资评级中增持峰至中性，削减目标价近57%，由30港元大幅降至13港元。受蒙牛乳业影响，今天伊利股份亦出现杀跌行情。

昨天瑞银唱空白酒，今天小摩唱空牛奶。那么，消费股是否会迎来业绩和估值的双杀？宏观数据显示，6月当月，社零总额、社零餐饮收入、烟酒类零售额及饮料类零售额分别同比增长2.0%、5.4%、5.2%、1.7%，除餐饮外，增幅环比下降。

应对策略：

早盘两市指数方面受传统蓝筹调整影响走弱，但个股表现仍比较活跃涨多跌少，无人驾驶、商业航天题材仍然活跃。不过趋势上仍然弱势未改，所有指数各周期操盘线持币状态并运行在5日10日线下方。技术上，沪指回补了下方2867点缺口，深成指也回补了上周五分时缺口，沪市补缺后不久市场出现了一波反弹，但缺乏成交量支持，市场仍然未见明显的增量入场迹象，下午能否延续反弹回升有不确定性。故而操作上，继续保持谨慎忌追高，控制好整体仓位，下午观察量能上能否有积极变化。

【午盘总结--市场震荡调整，题材股活跃】
市场早盘震荡调整，三大指数均小幅下跌。指数黄白分时线明显分化，题材股逆势活跃。盘面上，北斗导航概念股集体走强，飞利信、测绘股份、航宇微均20CM涨停。商业航天概念股持续活跃，腾达科技7连板。铜缆高速连接概念股再度走强，胜蓝股份涨超10%，沃尔核材、神宇股份双双再创历史新高。CRO活跃拉升，百花医药涨停。地产股临近收盘前拉升，空港股份、新黄浦涨停。下跌方面，家电股集体调整，海信家电跌超5%。总体上个股涨多跌少，全市场超3600只个股上涨。沪深两市半日成交额3783亿，与上个交易日放量122亿。
板块方面：主力资金净买靠前的是医疗服务、房地产、航空运输等，主力资金净卖出靠前的是汽车制造、酿酒、银行等。
风口：商业航天、CRO概念。

【水资源费改税将全面推开】已在部分省份试点8年的水资源费改税，将在全国推开。《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》在谈及健全生态环境治理体系方面提出，落实水资源刚性约束制度，全面推行水资源费改税。多位财税专家告诉记者，水资源费改税后，从地方实践来看，对居民等一般采用“税负平移”原则，负担不会增加。但对于高耗水等行业企业来说，会增加税负提高用水成本，并通过给予相应优惠政策，来引导企业节约用水，缓解中国水资源短缺问题。

【无视美股轮动、科技股抛售？瑞银坚定看涨：这是逢低买入的良机！】瑞银在周一最新发布的报告中表示，本月科技股的抛售对长期投资者来说是逢低买入的良机。近期，投资者从大盘股转向小型股，加剧了抛售，导致一些人质疑，多年来大型科技股跑赢大盘的趋势是否已经结束。但根据瑞银的看法，科技股近期的下跌只是暂时的。“由于一些大型科技公司将在本周公布业绩，市场波动可能会继续。但我们认为，科技股应该会在未来几周找到支撑，恢复其领先地位。”该行写道。瑞银的信心来自三个因素：有吸引力的估值、基本面和技术面。

【铜高速连接器概念震荡拉升 沃尔核材、神宇股份续创历史新高】铜高速连接器概念震荡拉升，胜蓝股份涨超10%，沃尔核材、神宇股份涨超5%，双双续创历史新高，金信诺、创益通、精达股份、华丰科技涨幅靠前。中信建投研报指出，英伟达推出新一代GB200NVL72服务器，集成化程度全面提升，其机柜内部采用高速铜缆进行通信互连。合理假设下测算，英伟达NVL72/36服务器带来的增量铜缆市场空间超过70亿人民币。