来淘县学-20240729

今天无人驾驶再超预期，简直疯狂。

周五3000亿的刺激，就硬了一天。结果今天打脸，周五一日字板的雪祺电气 都没有扛住分歧，来个高开低走。市场的理解是，现在的消费品耐用，提前透支了就没有后续了。

家电板块套利的。今天全部扑街。大概率一日游了。

设备更新板块，今天首板就一个蓝科高新 。拯救了下板块。

Rokid有6个完成了首板，分别是博士眼镜 、亿道信息 、慈文传媒 、伟时电子 、锦富技术 、宏景科技 。这里边三个20CM，博士眼镜、锦富技术和宏景科技。明天早上看竞价强度。但今晚研讯社吹过，明天极有可能是派发，所以得小心。

船舶更新这一块，我觉得逻辑上是有些超预期的。尤其是新能源船舶，应该是首次在国家层面上提出了这个补贴。江龙船艇 是很受益的。但市场对这一块似乎并不热烈。手持江龙船艇，先格局一下。

说一下明天的预判：
1、龙头不怕分歧，但怕加速。明天的无人驾驶，我觉得不会再像今天这样疯狂了。

2、商业航天和低空经济卷土重来，似有挑战者的味道。高看一线。

3、3000亿刺激里的船舶，明天看回流。翻翻今天的日内分时图，普遍是冲高回落，但日K普遍还是收盘价高于开盘价的。