2024.7.29周一在线盯盘

【贵州茅台跌至1410元 创2022年11月以来新低】贵州茅台午后跌近1%至1410元，股价创2022年11月以来新低，上周已连跌5日。一二线白酒股普跌，泸州老窖创近4年新低，今世缘跌超4%。

【无人驾驶概念持续火热 机构：政策端、供给端、需求端迎来三重拐点向上】无人驾驶继上周五大涨后再度放量高开高走，板块指数大涨近2%。日前，马斯克宣布，其全自动驾驶（FSD）系统将在即将推出的12.6版本后强势登陆中国、欧洲和其他国家，并将于10月10日正式发布无人驾驶出租车。马斯克自信满满地表示，这一版本将提交相关监管部门审核，预计年底前可以获得中国批准。

政策方面，各地先后多次发布相关文件，加快推动自动驾驶无人化、商业化、规模化应用。据不完全统计，地方层面已有51个城市出台自动驾驶试点示范政策。百度Apollo、小马智行、AutoX、文远知行、九识智能、滴滴等公司的无人驾驶汽车已经出现在武汉、北京、上海、广州、青岛等地的街头巷尾。民生证券认为，Robotaxi商业化大幕开启，智能驾驶奇点已至。海外特斯拉引领产业化进程，国内政策端、供给端、需求端迎来三重拐点向上。

【地方国资掀涨停潮！机构：A股央国企的资本运作有望更加频繁】地方国资上市公司早间掀涨停潮。旗天科技连续第2日开盘20%一字涨停；金明精机高开后亦秒速20cm封板，同样连续2日涨停，股价创2年半来新高。金龙汽车14个交易日内实现8涨停，累计大涨112%。交运股份、宝塔实业、中通客车、潍柴重机等均走出连续涨停的行情。上周末，国资委在京举办地方国资委负责人研讨班。国资委数据显示，各地国资委监管企业经营发展有序推进。

地方国资今年以来加快了对上市公司的战略收购步伐。Wind数据不完全统计显示，年内已有66家上市公司实控人发生变化。其中，有13家上市公司实际控制人从个人或无实际控制人变更为地方国资，去年全年同样情况收购行为仅10家。此外，近两个月，上海、北京、江苏等多省市发起设立百亿级产业基金。申万宏源表示，继续强调央企配置价值，重视地方国企的补涨潜力。A股央国企的资本运作有望更加频繁，尤其关注央企收购集团未上市优质资产与明星科创类资产，以及地方国企之间的兼并重组。

【中国重工超50亿元资产收购发酵 “中船系”集体大涨】船舶板块震荡走强，“中船系”集体走高。中科海讯20cm涨停，中国海防涨超7%，中国重工、中船防务、中国船舶等多股涨幅居前。消息面上，7月27日，中国重工发布了超50亿元有关资产收购的关联交易公告，其中中船天津拟以40.44亿元购买港船重工临港厂区部分资产，包括50万吨级和30万吨级大型干船坞各1座；武昌造船则拟以10.44亿元购买武船航融100%股权。

【余承东：华为高阶智能驾驶3.0版本将于8月正式上市】7月29日，华为常务董事、智能汽车解决方案BU董事长余承东在AITO问界第40万辆新车下线暨M9第7万辆交付仪式上透露称，华为将在8月份正式上市华为高阶智能驾驶3.0版本（即ADS 3.0版本）。ADS 3.0版本将从9月开始在问界M7、问界M9上进行数据升级，届时车辆自动驾驶能力将上新的台阶。

据余承东介绍，ADS 3.0 版本具备融合端到端能力，在激光雷达辅助下将会对智驾能力带来巨大提升和飞跃。“我们预计到10月底或11月，最新版本的华为高阶智能驾驶将上更大台阶，智能驾驶能力会更好。”余承东强调称，“无论在智能座舱、智能驾驶、智能车控、智能网联以及智能电动方面，我们都要做业界最好的体验。”

【集体出手！十家股份行下调存款利率】继招商银行、平安银行跟进国有大行下调存款利率后，7月29日，光大银行、民生银行、浦发银行、中信银行、华夏银行、广发银行、兴业银行、浙商银行、渤海银行、恒丰银行等10家全国性股份制商业银行相继发布公告，宣布下调存款挂牌利率。

综合来看，上述10家银行活期存款利率普遍降至0.15%。定期存款中，一年期整存整取利率普遍降至1.55%。两年期整存整取利率方面，浙商银行、恒丰银行、渤海银行降至1.70%，民生银行降至1.55%，其余银行均降至1.60%。三年期整存整取利率方面，恒丰银行、渤海银行调整为2.10%，浙商银行降至2.05%，其余银行普遍调降至1.80%。五年期整存整取利率方面，浙商银行、恒丰银行、渤海银行降至2.10%，其余银行普遍调降至1.85%。

【摩根大通：尽管出现调整 但亚洲科技股的上行周期仍有持续空间】摩根大通表示，亚洲科技股的涨势尚未结束，当前调整似乎与之前周期中的调整相似。人工智能(AI)硬件支出可能会在未来一到两年内保持增长，而企业对AI使用情况的预期仍然温和，并且也仍没有达到对2025年市场大失所望的水平，”摩根大通报告中写道，周期性非AI技术的复苏“一直相当缓慢，但库存一直在出清，大多数公司终于开始按需发货”。

总体而言，亚洲科技股的估值居高但并不过分，或者也未预示着一个周期顶部的迹象，而盈利修正仍在继续向上。处在这些水平的首选股包括台积电、鸿海、SK海力士、广达、欣兴电子、大立光、立讯精密、ASMPT和世芯电子。

【汽车板块继续走强 机构：本次汽车以旧换新政策全面超市场预期 有望对销量形成较明显的拉动】汽车板块继续走强，中通客车、金龙汽车、安凯客车涨停。消息面上，7月25日，国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，其中提出：“统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。”

中金公司表示，这次财政加码有两个变化值得关注：一是与以往类似支持措施相比，这次中央财政承担比例上升；二是超长期特别国债不只是支持投资（设备更新），也支持消费（消费品以旧换新），重点关注汽车、家电的政策提振效果。中信证券认为，汽车是以旧换新政策的重要支持领域。本次汽车以旧换新政策全面超市场预期，有望对行业销量形成较明显的拉动，行业景气度有望上行，推荐超配汽车板块。（中证报）

【大众交通成7月最牛股！16个交易日大涨超200%】上午，公共交通板块领涨，板块盘中涨幅超过6%。其中大众交通盘中再度涨停，近16个交易日该股涨幅已超过200%，这也使其成为A股市场7月以来涨幅最大的股票（不含上市新股）。

大众交通上周五晚间发布公告称，经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人等相关方发函确认，截至公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。大众交通还表示，公司关注到近期智能网联汽车受市场关注度较高，该模式目前尚处于实验阶段，对公司基本不产生收入，未来业务发展趋势尚存在不确定性，短期内对公司经营活动不会产生重大影响。（证券时报）

【融券新规落地首周 融券余额报248.02亿元创逾4年新低】自7月22日起，投资者融券卖出时，融券保证金比例不得低于100%，私募这一比例不得低于120%，融券新规已落地一周。Wind数据显示，截至7月26日，A股市场融券余额为248.02亿元，创逾4年新低，融券余量为54.33亿股，上周融券余额减少43.95亿元。今年以来，A股市场融券余额从715.97亿元下降至248.02亿元，降幅超过65%。Wind数据显示，截至7月26日，A股市场融券余额居前的股票分别为贵州茅台、北汽蓝谷、片仔癀，融券余额分别为1.93亿元、1.82亿元、1.75亿元，仅剩9只股票融券余额超1亿元。 （中证报）