7月29日A股猛料+板块精选个股点评
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猛料一：“央行超级周”来了，全球资本市场或躁动不安！本周，全球资本市场将迎来“央行超级周”，美日英等多国央行将联袂登场。本周三，日本央行的政策会议决议必将成全市场的焦点。周四，美联储也将召开议息会议，公布利率决议。点评：根据此前市场普遍预期，随着就业增长趋于温和，物价逐渐回落，美联储将进一步释放降息信号，但要等到9月才会有所行动。值得注意的是，日本央行可能在缩表的同时加息，相反会成为本周全球资本市场关注的焦点。汇率是影响A股走势的重要外因之一，虽然近期A股单边下行让汇率的影响有所减弱，但若人民币汇率振幅加大，同样会对股市造成影响。值得注意的是，近期人民币汇率与日元的关联度要高过美元，在日元加速升值的同时，上周人民币汇率也有不错表现，这有利于缓解外资持续流出的压力。猛料二：特朗普重大宣布！将把比特币列为美国战略储备资产！这个周末，美国前总统特朗普在比特币2024大会上宣布，如果他能重返白宫，他将把比特币列为美国战略储备资产。在他讲话期间，比特币价格上演V型大逆转，一度站上6.9万美元大关。点评：该消息利好数字货币板块。此前，特朗普在担任总统期间，对加密货币是持反对态度的，称其为“骗局”。这次特朗普态度的转变，也反映了加密货币用户在本届选举期间已成为一股逐渐壮大的政治势力。A股市场方面，数字货币近期并非市场热点，我也并未发现有机构资金在过去1个月之内，加仓过该板块内的个股。从板块走势来看，过去几个月来，数字货币一直是随盘震荡下跌走势。截至上周五，板块并未有效止跌，仍然被压制在关键的20日线压力位之下。操盘策略：由于数字货币板块前期无机构参与，在没有底仓的情况下，重磅利好若刺激板块异动，需谨防出现高开低走或一日游。所以先保持观望，等盘后交易数据出炉后，再做打算。相关公司：恒宝股份（002104）、先进数通（300541）、南天信息（000948）、银之杰（300085）等。猛料三：国家电网投资将首超6000亿元，以推动大规模设备更新！据国家电网介绍，为加快构建新型电力系统，促进新能源高质量发展，推动大规模设备更新改造，国家电网公司全年电网投资首次超过6000亿元，今年比去年新增711亿元。新增投资主要用于特高压交直流工程建设、电网数字化智能化升级等。点评：该消息利好电网设备板块。过去5年来，我国能源设备复合增速在15%左右，算不上高速增长。而根据业内测算，今年上半年我国电网投资额超过2500亿，同比增长23%以上，说明行业增速有所提高。这主要是因为在“十四五”规划中，特高压是绿电消纳的刚需。A股市场方面，能源设备由多个分支板块组成。据我观察统计，过去1个月以来，整个大主题中，有3家公司被机构席位大幅加仓。虽说有机构介入该板块，但力度还不算太大。从板块走势来看，在今年5月能源设备曾跟随电力股出现过短暂异动，之后开始单边走弱。目前虽然跌幅放缓，但也没有趋势反转的迹象。操盘策略：由于能源设备在3个月之内出现过短期异动，所以近期机构资金快速大幅回流的概率并不大。在这种情况下，如果不是交易数据上出现明显的机构加仓信号，整个板块都可以保持观望，不轻易出手。相关公司：长高电新（002452）、平高电气（600312）、科林电气（603050）、白云电器（603861）等。猛料四：蔚来 发布整车全域操作系统，全球首颗5nm智能驾驶芯片流片成功！7月27日，蔚来举办“NIOIN2024蔚来创新科技日”。蔚来创始人李斌宣布，全球首颗5nm智能驾驶芯片——神玑NX9031，流片成功。据悉，作为业界首款采用5nm车规工艺制造的高阶智能驾驶芯片，蔚来神玑NX9031芯片和底层软件均已实现自主设计。点评：该消息利好汽车电子板块。随着智能驾驶技术的不断发展和普及，未来的汽车将不再仅仅是交通工具，而是成为集智能化、网联化、电动化于一体的移动空间。因此，今后汽车电子在整车中的成本占比，只会越来越高。而蔚来自研汽车芯片的初衷，也是降本增效。A股市场方面，汽车电子板块主要由半导体和汽车零部件两类公司构成，由于半导体此前刚刚有过短期异动，且最近半个月机构参与度有所下滑。所以快速再出趋势的概率并不大。该消息对蔚来汽车产业链上的汽车电子类个股刺激力度最大。操盘策略：由于蔚来的汽车电子类供应商数量并不多，很难激发机构资金大规模抢筹，更容易诱发游资狙击。板块内比较容易出现前排龙头异动，中后排股较难跟上的局面。相关公司：光庭信息（301221）、光洋股份（002708）、保隆科技（603197）、腾龙股份（603158）等。猛料五：中国版“星链”发射倒计时，商业航天产业链迎机遇！根据此前计划，千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，首批卫星将以“一箭18星”升空入轨。点评：该消息利好商业航天板块。2024年，商业航天作为“新增长引擎”首次被写入政府工作报告彰显了国家对这一领域的高度重视。根据业内预测，2024年我国商业航天市场规模预计将达2.3万亿元，年复合增长率高达23%。A股市场中，据我观察统计，过去1个月来，商业航天板块只有几家公司被机构席位加仓，在整个板块中占比并不大，只能说明板块在下跌的过程中，有主力机构开始左侧潜伏。但从板块走势来看，经过了2个多月的单边震荡下跌后，最近半个月商业航天已经出现了底部止跌企稳迹象。尤其是上周五，板块指数突破站上了20日线关键压力位，已经领先于大盘完成企稳动作！操盘策略：商业航天是近期科技股中的重头戏之一，目前板块已经完成了技术企稳，但机构介入力度依旧不足。若本周板块指数没有出现大幅补跌破趋势，或有机构返场迹象，则可以考虑轻仓参与。相关公司：中海达（300177）、中国卫通（601698）、天箭科技（002977）、航天智装（300455）等。大盘预判：从A股大盘走势来看，上周4阴1阳，虽然周五止跌反弹，但力度仍然偏弱。以至于目前大盘仍然被压制在5日线之下的弱势区。在刚刚过去的这个周末，市场消息面利好不少，但这些利好稳住主力机构，不在反弹时减仓则需要进一步的跟踪。预计周初大盘将继续修复5日线超卖缺口，但若触碰5日线无法突破，则有再次转弱破新低的风险。风险提示：本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负
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