7月29号盘前策略

一、日内热点逻辑：

①无人驾驶-赛可智能宣布，其无人驾驶出租车（Ro­b­o­t­a­xi）已获得上海市无驾驶人智能网联汽车示范应用许可，并计划于8月向公众开放。目前，全国已有20多个城市推出了自动驾驶公交服务。（一博科技 、启明信息 、路畅科技 、金龙汽车 、大众交通 等）

②商业航天/军工-“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，首批卫星将以“一箭18星”升空入轨；八一在即，建军节提上日程，相关个股迎机遇（商业航天/三维天地 、肯特股份 、腾达科技 、金明精机 、博亚精工 等；军工/哈焊华通 、航天晨光 、洪都航空 、陕西华达 、新研股份 等）

③设备更新-发改委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，明确资金渠道。（华宏科技 、帅丰电器 、火星人 、德恩精工 、超越科技 等）

④自主可控-国资委：加大科技创新投入，加快突破关键领域“卡脖子”技术瓶颈;上海超千亿规模的三大先导产业母基金正式启动, 此次发布的母基金总规模1000亿元。（一博科技、辰奕智能 、张江高科 、中国软件 、寒武纪 等）

⑤国产算力-国资委：将加快推动以应用示范牵引人工智能产业发展 有序推进智算中心和算力调度运营平台建设（铜牛信息 、美利云 、飞利信 、亚康股份 、城地香江 等）

⑥华为产业链-华为计划在 2024 年8月启动华为 Ha­r­m­o­n­y­OS NE­XT 的公开 Be­ta 测试，并在四季度推送正式版;首届华为海思全联接大会官宣 9 月9日举行，将举行星闪及鸿蒙峰会（辰奕智能 、一博科技、三维天地、软通动力 、常山北明 等）

⑦次新-自2023年“827新政”IPO阶段性收紧政策推出，现已将满周年，IPO受理同比减少74.58%；因撤回材料终止同比激增94.04%，这一年IPO严监管政策频出，腾达科技5连板，次新赚钱效应在逐渐打开；对近端优质次新带来估值催化效应！（肯特股份、雪祺电气 、腾达科技、多浦乐 、乔锋智能 等)

二、盘面复盘

1.盘面数据：两市成交6061亿，相比昨天放量175亿，北向资金净卖出3.49亿，4484家上涨，747家下跌，涨停62家，跌停
4家

2.盘面情绪：市场整体情绪中性修复

三、热点题材点评
1.最近两个月的市场量能在6千亿徘徊已经是常态了，这个量能还想要指数往上反弹是有点强人所难的了，但是近期短线情绪因为大众交通的不断超预期走高，已经跟指数有明显背离了，所以对于短线来说，可以不需要太看重指数的表现
2.上周走出来的国中水务 ，金龙汽车，启明信息，申通地铁 ，腾达科技不惧指数的负反聩，不断换手走高，这种脱离指数的逆势表现，无不是在效仿大众交通，这也是前面一直在强调的风格化的转变，这个周末大众交通触发异动却没有出现停牌的消息，下周市场如果继续是存量资金之前的博奕，那么这种效仿风气可能会更加强烈

3.题材方向因为大众交通的连续超预期，也带领车路云走出了主线级别的强度，后续仍还会有相关的消息持续催化，但是会不会有客观因素刺激走出新的分支补涨不好说，个人主观认为车路云这个方向还会有不错的持续性
4.这个周末最大的发酵就是上海1000亿母基金，包括集成电路、生物医药 、人工智能三大产业母基金，以及未来产业基金，相信这一块明天市场大概率会有反应的，明天可能会有不错的先手机会，围绕前排核心或许会有模仿大众交通的标的走出来

四、明日盘前思路

市场量能6千亿已经常态，所以不用太在意指数，主要不轻指数重个股来对待

大众交通只要不出现负反聩，车路云各大分支相信还是会有资金去做补涨的考虑，可以重点关注一下补涨个股的表现

市场也是人心思涨，上海1000亿母基金这种重磅催化下，有大众交通在前，个人认为还是有资金可能再去打造一个新大众交通出来，这个是下周最大的看点