下周主线——设备更新还是商航？

核心：

板块超预期
持续力度取决于量能
预判赚钱效应增强

周五，商业航天设备更新题材超预期大爆发。对超预期题材，我们必须高度重视。在大A市场，有三个题材容易得到市场认可：一是涨价题材，比如黄金白银、正丹股份 。二是首次写进文件的题材，比如今年的低空经济和无人驾驶。三是国家给钱发补贴的题材。

先说说设备更新。
一、补贴力度超预期
从五部委发布的补贴细则来看，补贴力度全部超预期，最多是汽车拆解，其次是家电，再次是机械。
二、爆发力度超预期
周五板块出现31家涨停，设备更新是个泛题材，主要包括三个分支概念：家电12个，机械（包括通用设备、工业母机）9个，汽车拆解11个。一个大题材出现31家涨停，这是三四个月以来没有的，低空经济启动时也不过十几家。
三、分支题材解析
家电板块：上半场爆发，下午只有帅丰电器 涨停，基本是半场真男人，持续性存疑，基本是标准的量化套利思维。因此下周家电板块可能走出一两个连板活口突围，但整个板块走出来有点悬。周五涨停家最多，但总体看分歧，如果有不少个股高开，大概率看冲高回落，不要上头。
汽车拆解：相对更有看点，两个原因：一是无人驾驶里面很多标的是汽车属性，无人驾驶已经走了两周，这意味着群众基础雄厚，站在前人的肩膀上前进。比如动力新科 ，本来走无人驾驶，因为叠加汽车，因此周五下午拉板。二是汽车板块周五下午有不少涨停，如潍柴动力 、天润工业 、中通客车 均为下午高位回封，这意味着资金看好持续性。
机械：是更小分支组成的大杂烩，这就没法说了。
四、预判走势
如果大盘继续保持目前的低能量，既不支持多个题材同时上涨，也不支持题材内部普涨。最大的可能是：高位连板或趋势继续报团，低位首板连续电风扇一日游。轮流坐，来年到我家。

再说说商业航天
龙头腾达三进四破局，有一到二个板的溢价奖励，全天12个涨停，包括下午20CM博亚精工 、20CM德恩精工 和神开股份 ，说明板块有持续性。如果下周一腾达一字或高开缩量秒板晋级成功，会进一步刺激板块。注意商航与低空经济有重叠，低空经济调整时间很长了，所以这里面存在一个高低切的预期，注意低空经济的辨识度个股。

目前市场情绪处于焦灼状态，下周打破这种局面唯一走法是：无人驾驶，设备更新，商业航天三个板块中至少走出来一个整体板块大爆发，形成完整的梯队结构，才能形成上涨周期，打破焦灼状态。当然这是预判，一切以市场实际走势为准。