7.26涨停板拆解

7.26盘前新闻，设备更新。

设备更新支持范围扩大到能源电力、老旧电梯等领域

从支持范围看，在工业、环境基础设施、交通运输、物流、教育、文旅、医疗等领域设备更新以及回收循环利用的基础上，将支持范围扩大到能源电力、老旧电梯等领域设备更新以及重点行业节能降碳和安全改造，并结合实际动态调整。

若干措施还明确了支持老旧营运车船报废更新、农业机械报废更新、新能源公交车及动力电池更新等方面的补贴标准，较此前均有大幅度提升。

更大力度提升汽车和家电等大宗消费

赵辰昕介绍，此次直接向地方安排1500亿元左右超长期特别国债资金，支持地方自主实施消费品以旧换新。要综合各地区常住人口、地区生产总值、汽车和家电保有量等因素测算，合理确定各地区资金分配规模。

若干措施提出，各地区要重点支持汽车报废更新和个人消费者乘用车置换更新，家电产品和电动自行车以旧换新，旧房装修、厨卫等局部改造、居家适老化改造所用物品和材料购置，促进智能家居 消费等。

未来五年，中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元。

看完这些你就知道为何交运股份 汽车固废拆解能上板，林海股份 农机应用无人驾驶能回封了，都是借势手段，毕竟设备换新一字板很多只个股。包括腾达也是工业类的个股。

开始复盘。

首板总结

首板

商业航天

启明信息 ，航天晨光 ，金明精机 ，洪都航空

霍莱沃 ，新研股份 ，皖通科技 ，天成自控

多浦乐 ，德恩精工 ，博亚精工 ，神开股份

首封时间，早9午3，情绪回落

1启明晨光拉升，帮助最高标腾达晋级，引发发酵。

2腾达又转属性了，第一天风电，第二天光伏，今天航天，所以对于航天是否有溢价，我不敢评论。

3假如市场认可高标腾达，那么帮助其封板的启明，晨光得高溢价，用完就扔可不行。

4和昨天的翔明一样，昭阳更弱了一点，并未涨停封死，甚至竞价砸拉低了板块预期。

5目前对无人驾驶是有冲击力，但是明显没有动其元气，大众甚至还摸了板。

设备更新-家电

雪祺电气 ，海信家电 ，长虹美菱 ，春光科技

北鼎股份 ，康盛股份 ，华帝股份 ，TCL智家

宏昌科技 ，火星人 ，澳柯玛 ，帅丰电器

首封时间，早11午1，情绪回落

1新闻刺激引导，出现一字板。

2大多数涨停于十点前，符合新闻类型题材，可能有一日游风险，目前活口突围多，难免有换手板卡一字板的游戏在，看雪祺电气封单就知道了，如果有实力的话，启明可是撑到三板，国中水务 撑到五板。

设备更新-整车重卡

淮柴重机，天润工业 ，中国重汽 ，中通客车

首封时间，早4午0，情绪回落

1新闻刺激一字板开。

2由于行业问题，股少，可挖掘的不多，且汽车产业链多次炒作。

3除了一字板品种，均是大盘股。。不好做。

设备更新-汽车固废拆解

迪生力 ，华宏科技 ，亚邦股份 ，怡球资源

泰尔股份 ，超越科技

首封时间，早6午0，情绪回落

1今年是不是也有新闻刺激炒作过两天？好像市场对这个兴趣不是很大。。。有过前车之鉴，我建议还是观望为主，毕竟20厘米一字板，主板简直就是陪衬品。

设备更新-新型工业化

冀凯股份 ，华东重机 ，德恩精工，博亚精工

川仪股份 ，青海华鼎 ，国机通用

首封时间，早1午6，情绪升温

1新闻刺激引导，11点消息称3万亿。

2昨日3000亿都能刺激家电多个涨停，3万亿这块不整几个涨停说不过去，午后开始发酵传统的工业母机个股。

3由于德恩博亚叠加航天，有航天后排成分。

4目前冀凯被选中当兔子，是第一参考标。

设备更新-农机

一拖股份 ，淮柴动力，星光农机

首封时间，早0午3，情绪升温

1早盘的设备消息并未被认可，午后和工业母机一起启动，且身位林海封死，带动无人驾驶板块回流。

2上面说了工业母机叠加航天，农机叠加无人驾驶，属于新的正面战场，争夺的是设备更新龙头，所以多少还是有看点的。

3身位股，林海，对首板即是带领，也是压制。

算力产业链

旗天科技 ，飞利信

首封时间，早2午0，情绪回落

1均20厘米，无主板可选。

2均利好涨停，非独立运作拉升。

3跳过得了，想做的也可以，需要查一下基本面变化。

风电

中电电机 ，吉鑫科技

首封时间，早2午0，情绪回落

1中电一字板利好。

2吉鑫和无人驾驶的大众杠上了。

其余形式独苗

宝塔实业 ，光伏，按理也是机械设备类，但是走的和光伏属性更多一些，目前一字板新能源利好带不动板块续强，败笔。。。

钱江摩托 ，按理也是家用品以旧换新之类的题材。

路畅科技 ，百度 无人驾驶。

惠威科技 ，家用音响，以旧换新题材。

引力传媒 ，传媒类，封单质量有点差。。

首板总结

1新闻题材刺激引导，新题材家电，工业设备等。

2独苗少，无太大的路线分歧。

二板晋级

研奥股份 ，无人驾驶弹性标，如果大众继续高举高打，三连的可能性很大，今天抗压能力特别强。

交运股份，无人驾驶早盘回流板，叠加汽车拆解做活口突围，可惜汽车拆解并不是太好的加分项，后续还是以上海国资委身份打高度毕竟好。

林海股份，无人驾驶午后回流板，叠加农机设备冲击回封，比交运好一点的地方是无人驾驶可以应用在农机上，逻辑比较顺畅一些，传闻竞业达 以后是天鹅。。。。属于逻辑明牌。

大众公用 ，大众的影分身，纯粹意义上的个股影子，对谁都没有冲击力，也没有带领能力，持续性取决于大众交通 。

金龙汽车 ，午后跟随回流，资金做它不做大众，说明畏高了。

动力新科 ，午后回流板，主动性差了点意思，本来重卡符合新闻刺激，结果拉升的是交运。

富临运业 ，对航天没有压制力，贝岭格尔申通都到了，它没有，从这个角度，其实就是大败笔。

润贝航科 ，航天二板，封板犹豫，居然比腾达晚。。。。没有明显的亮点。

锦龙股份 ，证券，连板动作超预期，指数回暖时是派发期，所谓的朦胧感吧，目前高度有了，性价比一般，可低吸趋势跟随。

五板晋级

腾达科技 ，航天助攻，超预期化虚线，今天下砸的原因是光伏不如预期，那么周一留意航天个股的整体溢价，不然一样会面临同样的砸盘动机。

国中水务，启明弃暗投明来航天，获得涨停待遇，那么之前帮助过腾达新能源属性的国中同理有这种待遇，因个股想象力一般，烂板分歧严重，需要技术上的弱转强红开表态。

周一计划

1观察一字板助攻方向。

2观察大众溢价，对航天和新能源的影响，间接影响腾达科技的预期，这是短线必看项目。

3观察设备更新题材溢价，家电虽然涨停多，但是雪祺和腾达肯定是一伙的，肯定有次新逻辑绑定。而午后设备更新有两伙人，工业母机的航天设备，以及无人驾驶的农机重卡，是新的战场。

高标情绪

1申通地铁 未能获得一字板待遇，无人驾驶板块早盘全体倒戈，低于预期。

2腾达科技获得资金关注，启动航天板块助攻，使其回封最高标，符合预期。

3设备更新被使用叠加，航天和无人驾驶处于正面对抗中。

隔夜预期

1航天，腾达科技，根据航天发酵情况，给与一字板加速预期，由于周四晚上根据光伏表现，给了这种待遇，周五光伏未达预期，被摁水下，所以它受板块影响较多，根据航天表现看吧，目前属性转换多次，不清楚下次题材是什么。。。

弹性标金明精机。

2无人驾驶，根据身位涨停顺序，交运股份，林海股份，叠加热点的活口突围。由于大众交通未见疲势，所以这类补涨还是有意义的，毕竟板块爆发力午后可见一斑。

弹性标研奥股份。

3新闻刺激类，冀凯股份被阿三拿了，说明首板有东西会换手板卡它，选谁呢？家电估计被雪祺电气压制，且一字板也是大概率陪跑对象。。。根据五板共同点是新能源节能减排类，我先盲选444做翻红换手板得了。

思考题

1无人驾驶依旧没有被外围冲击掉，大众甚至一度封死了，那么对应的二板活口，你有看好的吗？理由是什么？

2腾达又转属性了，你看好这次它属性坚定不动摇了吗？如果航天和风电光伏一样怎么办？启明有没有背叛无人驾驶，如果背叛了它能在航天当中军吗？

3吉鑫是有仇必报的，和大众的对卡是针对性的，今天吉鑫的底气来源于谁？一般一字板都是工具人会让位，国中水务如果红开有溢价是什么意思？

4早盘汽车家电以旧换新和午后的工业设备更新是题材冲突吗？哪一个更具有想象力？商业航天和无人驾驶谁能借到这批量能？

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