7.26湖南人涨停复盘+晚间消息汇总

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方神

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寻找未来笔记涨停复盘

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2024-07-29 中证快报 （星期一）

【今日导读】

○剑指谷歌 OpenAI推出AI搜索引擎开放内测

○第三代半导体加速发展 市场规模超万亿美元

○首个基因疗法提交上市 精准医学成国家战略

【中证头条】

剑指谷歌 OpenAI推出AI搜索引擎

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据报道，OpenAI近日宣布，其AI搜索引擎SearchGPT开放内测。OpenAI 表示，SearchGPT 旨在将模型的强大能力来检索网络的信息，为用户提供快速及时的答案，并附有清晰和相关的来源，便于用户追溯信息源头。业内人士表示，从SearchGPT开始，OpenAI将对传统搜索巨头谷歌带来重大挑战。

点评：信息时代，用户的痛点不是找不到信息，而是找不到“需要的”信息。AI搜索成为新的解决方案。AI搜索不仅仅是把大模型加进搜索引擎里，而是用户需求的底层逻辑改变了，搜索的整个商业模式也改变了。AI搜索比拼的大模型的底层技术能力，谁能更好的理解用户的问题，并给出个性化的答案成为关键。技术迁移让传统搜索积累的海量用户不足以成为新时代的壁垒，AI搜索引擎行业风云再起，一个新的时代即将来临。A股相关概念股主要有昆仑万维(sz 300418 )、三六零(sh 601360 ) 等。

【中证聚焦】

第三代半导体加速发展 市场规模超万亿美元

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据报道，近日，第三代半导体产业技术创新战略联盟（ CASA ）标准化委员会（CASAS）公布4项标准新进展：2项GaN HEMT动态导通电阻测试标准形成委员会草案，2项SiC单晶生长用等静压石墨标准征求意见。

点评：第三代半导体材料和技术正在加速发展，展示出广阔的的应用前景，并逐渐成为人工智能、未来智联网等发展的核心关键元器件的材料基础。在新一代显示、5G移动通信、相控阵雷达、高效智能电网、新能源汽车、自动驾驶、工业电源、消费类电子产品等领域，第三代半导体都发挥着重要作用。随着技术的进步和应用领域的拓展，预计将形成万亿美元的应用市场，成为新一代制造业必争的战略要地，成为全球各国提升未来核心竞争力的重要手段和支撑。A股相关概念股主要有瑞纳智能(sz 301129 )、台基股份(sz 300046 ) 等。

【要闻精选】

○国家统计局：1—6月份规模以上工业企业营业收入同比增长2.9%，利润增长3.5%。

○上半年，我国软件业务收入 62350 亿元，同比增长 11.5%。

○据灯塔专业版数据，截至7月28日19时28分，2024年7月总票房（含预售）突破50亿元。《抓娃娃》《默杀》《神偷奶爸4》暂列前三位。

○公安部、国家互联网信息办公室等《国家网络身份认证公共服务管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。

○近日，中国人民银行、国家外汇管理局联合发布公告，修订《境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定》，进一步优化合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者（QFII/RQFII）跨境资金管理。

○财政部等四部门发布实施支持科技创新专项担保计划的通知，其中提到，分类提高分险比例。银行和政府性融资担保体系分别按不低于贷款金额的20%、不高于贷款金额的80%分担风险责任。

【产经透视】

首个基因疗法提交上市 精准医学已上升为国家战略

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据报道，信念医药宣布，其BBM-H901注射液新药上市申请（NDA）已获国家药监局（NMPA）受理，用于治疗血友病B这一罕见病。这也成为国内首个递交NDA的基因疗法。

点评：基因疗法已经成长为一个每年近百亿美元并持续增长的大市场，除了罕见病治疗，基因编辑技术的开发和应用还在向更广阔领域进军，比如癌症、阿茨海默症、心血管疾病等的药物开发等。此外，精准医学已上升为国家战略，更为我国基因编辑技术的发展带来强有力的催化作用。A股相关概念股主要有开能健康(sz 300272 )、新开源(sz 300109 ) 等。

【公司动向】

○赛力斯(sh 601127 ) 拟参股华为旗下引望智能公司。引望主要业务范围包括汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能车控、智能车云、车载光等。

○近日，龙源电力（00916.HK）披露的信息显示，瑞众人寿保险有限责任公司增持龙源电力526万股股份，增持后持股比例由此前的4.84%上升至5.00%，达到举牌线。

○7月26日，在第21届中国国际数字娱乐产业大会上，遥望科技(sz 002291 ) 表示，目前市场上流行的短剧模式主要包括付费短剧和品牌定制剧。遥望科技在这两方面均有涉足。公司计划在近期推出一部由明星参与的品牌定制微短剧。

○中国重工(sh 601989 ) 中船天津拟40.44亿元购买港船重工临港厂区部分资产。

○万朗磁塑(sh 603150 ) 拟2.5亿元获得国太阳公司51%股权。

○甬金股份(sh 603995 ) 拟设控股子公司，投建高端钛及钛合金熔锻项目，项目计划总投资额约7亿元。

○科陆电子(sz 002121 ) 子公司签订储能业务合同。

○立中集团(sz 300428 ) 子公司获5.07亿元铝合金车轮项目定点。

○亨通光电(sh 600487 ) 近期累计中标约12.55亿元海洋能源项目。

○锦龙股份(sz 000712 ) 拟转让东莞证券20%股份，底价22.72亿元。

○广和通(sz 300638 ) 拟以1.5亿美元出售车载前装无线通信模组业务。

○达瑞电子(sz 300976 ) 上半年净利润同比预增429.76%—532.29%。

○双乐股份(sz 301036 ) 上半年净利润同比预增575.69%—686.46%。

○顾家家居(sh 603816 ) 董事兼高级管理人员李东来拟1.5亿元—2.2亿元增持公司A股股份。

○金发科技(sh 600143 ) 拟3亿元—5亿元回购公司股份。

○视源股份(sz 002841 ) 拟1亿元—2亿元回购公司股份。

○山子高科(sz 000981 ) 拟以6亿元至10亿元回购股份。

【资金观潮】

○北向资金7月26日净流出3.49亿元，其中净卖出贵州茅台5.30亿元，北方华创2.58亿元，净买入格力电器5.20亿元，美的集团4.43亿元，海尔智家1.87亿元。

○潍柴动力(sz 000338 ) 7月26日涨停，成交额20.78亿元。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入3.72亿元并卖出1.57亿元，四机构净买入1.7亿元，二机构净卖出5146.75万元。

【一周回顾】

○本周中证快报重点资讯有：发改委表态 老旧电梯等设备更新已纳入支持范围、审议通过 首届电竞奥运会将于明年在沙特举办、安全高品质 厘米级细胞培养鱼肉首次制备成功、将取代硅芯片 我国研制出碳纳米管处理器芯片、五大部门发布指导意见 将加快发展节水产业、促进电网供需平衡 首个全绿电虚拟电厂投运等，相关概念股市场表现良好。

2024-07-29 时报财富资讯 （星期一）

【资讯导读】

1、国家电网新增投资711亿用于电网智能化，两公司生产关键组件

2、全球首颗5nm智能驾驶芯片流片成功，两公司与蔚来在智能驾驶领域合作

3、中国海防：杰瑞科技多款车路协同信号机亮相

4、捷成股份：AI智能视频创作引擎——ChatPV7月29日将开放公测

【今日头条】

今年国家电网投资将首次超过6000亿元 两公司生产电网智能化转型关键组件

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据新闻报道，为加快构建新型电力系统，今年国家电网公司全年电网投资将超过6000亿元，比去年新增711亿元，新增投资主要用于特高压交直流工程建设、电网数字化智能化升级等。

当前构建新型电力系统正面临能源地理分布与能源需求错位带来远距离输电需求、新能源大规模并网造成供给波动、分布式能源广泛接入加大调度与运维难度等种种挑战，智能电网建设成为关键。十三五智能电网投资额占比12.5%，十四五智能电网市场规模将进一步提升，2017-2022年国内智能电网市场规模从476亿增至979亿，复合增速为15.5%。今年上半年，全国电网基本建设累计完成投资2540亿元，同比增长23.7%。2024年、2025年是十四五规划最后两年，电网数字化建设有望加速。通信模组作为提供通信连接的核心产品，是电网智能化转型过程中重要的组成部分，行业有望受益于电网数字化智能化转型。

威胜信息(sh 688100 ) 持续深化在数字电网、通信及芯片、城市智能体的产业发展布局，在国家电网、南方电网总部集采综合排名第一，保持行业领先地位。

力合微(sh 688589 ) 电力线通信(PLC)系列芯片、通信模组及应用方案赋能物联网市场“最后一公里”通信，广泛在智能电网、综合能效管理、智慧光伏、电池管理等工业及消费物联网应用。

【投资聚焦】

全球首颗5nm智能驾驶芯片流片成功 两公司与蔚来在智能驾驶领域合作

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据媒体报道，7月27日下午，蔚来创始人、董事长、CEO李斌在上海“NIOIN2024蔚来创新科技日”上宣布，全球首颗5nm智能驾驶芯片——神玑NX9031，流片成功。据悉，作为业界首款采用5nm车规工艺制造的高阶智能驾驶芯片，蔚来神玑NX9031芯片和底层软件均已实现自主设计。

神玑NX9031还将助力实现AI代码辅助、AI帮助客户服务、AI智能抽检等AI新技术，进一步推动智能驾驶技术的智能化和自动化进程。业内人士表示，随着智能驾驶技术的不断发展和普及，未来的汽车将不再仅仅是交通工具，而是成为集智能化、网联化、电动化于一体的移动空间。蔚来神玑NX9031成功流片这一里程碑式的成就，不仅标志着蔚来在智能驾驶技术领域的重大突破，也预示着智能驾驶行业即将迎来全新的发展阶段。

光庭信息(sz 301221 ) 与国内外包括华为、蔚来汽车等各大智能驾驶企业深度绑定，公司全域全栈的产品体系已具备为新一代智能网联汽车提供软件开发与技术服务的能力。

兴民智通(sz 002355 ) 数据采集产品从2018年开始配套给蔚来汽车，主要用于道路试验的车辆数据采集和L3级以上的智能汽车数据采集，公司研发的通信域控制器产品及数据云控、OTA等产品为客户智能驾驶提供技术支持与服务。

【独家参考】

中国海防：杰瑞科技多款车路协同信号机亮相

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据中国海防(sh 600764 ) 子公司杰瑞科技官方消息，7月18日上海智能汽车融合创新中心牵头举办了“车路云未来交通技术联合实验室”揭牌仪式，杰瑞科技作为联合实验室的成员单位受邀参加，展出了多款型号的信号机产品。T系列车路协同信号机是杰瑞面向科技发展需求主动创新，立足车路云一体化场景应用需求，以安全、准确、实时、智能控制为基础技术理念而打造。杰瑞科技作为路侧领域的代表企业，已在嘉定区承建了500余个路口的信号控制项目，路侧建设有着丰富的经验。车路云一体化背景下，杰瑞科技将围绕路侧感知大数据采集、智能交通信号控制优化等方向进行研究，在未来更好的助力推进嘉定世界级智能网联汽车创新高地的建设。

捷成股份：AI智能视频创作引擎——ChatPV 7月29日将开放公测

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据捷成股份(sz 300182 ) 官方消息，公司自主研发的AI智能创作引擎ChatPV，7月29日将正式上线开放公测。此次开放公测的是ChatPV在线云服务版本的创作者工具，提供影视二创、一键成片、数字人、文生视频等AI智能视频创作生成。ChatPV现可通过网页链接在线访问，公测阶段可凭借官方发放的邀请码注册申请试用，或扫描下方二维码申请参与公测。

【财经要闻】

1、王毅会见美国国务卿布林肯，双方同意继续保持各层级沟通。

2、生态环境部：健全生态环境治理体系，协同推进降碳、减污、扩绿、增长。

3、国家统计局：要积极扩大国内需求，畅通国民经济循环，因地制宜发展新质生产力。

4、国资委：加快发展新质生产力，强化国有企业科技创新主体地位。

5、河北推进特色产业集群“共享智造”。

6、成都集中签约26个重大产业化项目，总投资超530亿元。

7、首家民营航司将在四季度接收首架国产C919客机。

8、上海三大先导产业母基金发布，此次发布的母基金总规模1000亿元。

9、上半年规模以上工业企业实现营业收入64.86万亿元，同比增长2.9%。

10、三部门：将酒店电视终端纳入地方消费品以旧换新工作范围。

【公告淘金】

1、达瑞电子(sz300976) 上半年净利同比预增429.76%-532.29%。

2、科陆电子(sz002121) 子公司签订储能业务合同。

3、赛力斯(sh601127) 拟参股华为旗下引望智能公司。

4、华东重机(sz 002685 ) 拟收购锐信图芯股权并增资。

5、甬金股份(sh603995) 子公司拟7亿元投建高端钛及钛合金熔锻项目。

6、山子高科(sz000981) 拟6亿元-10亿元回购公司股份，董事长拟增持1000万股。

7、罗博特科(sz 300757 ) 拟以发行股份及支付现金的方式购买斐控泰克、FSG和FAG股权。

8、松原股份(sz 300893 ) 获得被动安全系统相关产品项目定点，预计总销售额52.56亿元。

【龙虎榜看台】

资金流入家电、汽车拆解概念等板块

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上周五，大盘全天震荡反弹。截至收盘，沪指涨0.14%报2890.90点，深成指涨1.45%报8597.17点，创业板指涨0.92%报1659.53点。两市共计成交6061亿元，较上个交易日放量174亿元。盘面上，『家电行业』、『汽车拆解概念』、『商业航天』、『汽车整车』等板块涨幅居前，银行、『光伏设备』、ST等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：

潍柴动力(sz000338) 获机构资金买入，总买入净额为3.17亿元；

洪都航空(sh 600316 ) 获机构资金买入，总买入净额为1.20亿元；

中通客车(sz 000957 ) 获机构资金买入，总买入净额为1.11亿元；

飞利信(sz 300287 ) 获实力游资买入，总买入净额为5816.31万元；

吉鑫科技(sh 601218 ) 获买一主买，总买入净额为4070.17万元。

【一周回顾】

本周市场震荡下行。沪指周跌幅为3.07%，深成指周跌幅为3.44%，创业板指周跌幅为3.82%。

7月22日【投资聚焦】栏目个股上海钢联(sz 300226 ) 发布3日区间最大涨幅13.62%，【今日头条】栏目个股帝尔激光(sz 300776 ) 发布3日区间最大涨幅8.98%；

7月23日【今日头条】栏目个股智度股份(sz 000676 ) 发布2日区间最大涨幅7.04%。

2024-07-29 上证早知道 （星期一）三大报 2024-07-28 21:55:18 15【今日导读】
＞推动大规模设备更新 国家电网投资规模首超6000亿元
＞中国版“星链”发射倒计时 商业航天产业链迎来机遇
＞工业母机对接百行万企 国产高端机床有望跨越式发展
＞赛力斯投资华为旗下引望智能 华东重机跨界GPU芯片

【大咖看市】
〇积极政策信号持续出现 机构看好科技成长板块
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过去一周，上证综指累计下跌3.07%，创业板指累计下跌3.82%。风电设备、智能驾驶、商业航天等板块表现强势。
@中信证券研究所 认为，过去一周，特别国债支持“两新”以及MLF降息等稳经济的政策节奏明显超出市场预期。全球高位资产在近期同时大幅调整，反映全球整体风险偏好明显下降。近期A股卖盘集中在外资、活跃私募及融资盘缩减，未来继续流出的空间不大。目前三大信号当中唯一未能改观的是价格信号，尤其是房价信号，年度级别行情的大拐点仍需要耐心等待。
@申万宏源研究所 认为，短期宽货币和宽财政有积极变化，但基本面预期还不具备彻底向2025年锚定的条件。短期市场更偏好成长风格。高股息方面，电力燃气选股可以适当扩散，高速公路，家电和核心白酒都可以在股息率合适的位置做配置。
@东吴证券研究所 认为，美股市场上“降息交易”和“特朗普交易”共振上演，是美股科技巨头抱团松动的重要原因。从全球资金再配置及产业趋势双重角度，不论纳指是否阶段性见顶，A股科技板块机会均可以继续把握。短期看，由于产业自身供需及库存周期处于上行区间，以半导体为代表的电子等硬件环节在中报乃至年报的业绩能见度较高。

【上证聚焦】
〇推动大规模设备更新 国家电网投资规模首超6000亿元
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据国家电网介绍，为加快构建新型电力系统，促进新能源高质量发展，推动大规模设备更新改造，国家电网公司全年电网投资首次超过6000亿元，今年比去年新增711亿元。新增投资主要用于特高压交直流工程建设、加强县域电网与大电网联系、电网数字化智能化升级，更好保障电力供应、促进西部地区大型风电光伏基地送出、提升电网防灾抗灾能力、改善服务民生。
另悉，国务院国资委财务监管与运行评价局负责人26日表示，未来5年中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元，
@华创证券研究所 认为，新型电力系统构建背景下，新能源发电占比持续提升，特高压作为远距离电力输送通道将是绿电消纳刚需。“十四五”规划下半期有望迎来特高压开工建设高峰期，特高压产业链相关标的有望持续受益。关注站内核心设备(包括换流阀、变压器等)、站内其他设备、绝缘子、钢结构及支架等投资主线。
$平高电气(sh600312)$ 主要产品为组合电器、交直流开关设备，2023年高压板块营收占比55.6%，今年上半年净利润预增55.93%至61.93%;
$长高电新(sz002452)$ 日前在国家电网2024年第四十一批采购中的总中标金额达到2.7亿元，单次中标金额创公司新高。

【上证精选】
〇有头部量化私募高管透露，近期监管针对高频量化交易差异化收费安排开会征求了意见，如果被认定为高频交易，每笔委托(不含撤单)流量费从0.1元升至1元。
〇国家发展改革委印发《关于全面推动基础设施领域不动产投资信托基金( REIT S)项目常态化发行的通知》，增加了清洁高效的燃煤发电、养老设施等资产类型。
〇7月26日，上海正式发布集成电路、生物医药、人工智能母基金以及未来产业基金。其中，母基金总规模1000亿元，上海国投公司为三大先导产业母基金的管理人。
〇据中证金融公司，截至7月24日，暂停转融券两周，转融券规模由300.07亿元下降至208.03亿元，融券余额由318.51亿元降至255.90亿元。
〇据@信达证券研究所 测算，截至7月26日，公募偏股混合型基金的平均仓位为86.80%，较一周前上升4.43个百分点，主要加仓了机械、电子、基础化工、有色金属、医药等行业。
〇26日，北向资金净卖出3.49亿元。格力电器、美的集团、海尔智家分别获净买入5.2亿元、4.43亿元、1.87亿元。

【产业情报】
〇中国版“星链”发射倒计时 商业航天产业链迎来机遇
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据格思航天介绍，7月22日至24日，公司组织召开了千帆星座1-2批次卫星出厂前专项评审。千帆星座1-2批次卫星最终用户为上海垣信卫星科技有限公司，采用格思航天自主研发的可堆叠型平板卫星平台。根据此前计划，千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，首批卫星将以“一箭18星”升空入轨。
@国融证券研究所 表示，近年来，各级政府频繁出台支持商业航天发展的政策。2024年，商业航天作为“新增长引擎”首次被写入政府工作报告彰显了国家对这一领域的高度重视。北京、上海、海南等地也相继发布了促进商业航天发展的专项规划。据中商产业研究院数据，2024年我国商业航天市场规模预计将达2.3万亿元，年复合增长率高达23.3%。
$中海达(sz300177)$ 为卫星导航定位产业领先企业，已构建测绘测量装备业务、北斗高精度行业应用业务、特殊机构高精度应用等业务;
$中国卫通(sh601698)$ 为国内卫星通信运营服务龙头企业。
〇工业母机对接百行万企 国产高端机床有望跨越式发展
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工业和信息化部部署开展“工业母机+”百行万企产需对接活动，将建立完善产需对接渠道，推动工业母机供需双方在结对攻尖、应用迭代、更新升级、市场拓展等方面达成一批合作项目。活动于2024年7月启动，将持续至2027年底。
中商产业研究院调查显示，在低端机床领域，我国已成为了绝对的产量大国，不仅能够大量满足国内企业需求，还能出口发展中国家。但高端数控机床的国产化率仅6%，我国正处在冲刺高端制造的转折点，高端数控机床存在较大的国产化空间。@长城证券研究所 表示，未来随着政策的驱动，叠加我国高端机床研发领域、人才体系、市场转型等方面的问题不断解决，我国高端机床有望实现跨越式发展。
$华中数控(sz300161)$ 最新产品包括华中数控五轴旗舰产品包、新3C钻攻中心产品包、加工机器人自动化解决方案、AI赋能机床的智能化应用等;
贝斯特(sz 300580 ) 已切入工业母机、人形机器人等领域，产品包括高精度滚珠/滚柱丝杠副、高精度滚动导轨副等。

【公告解读】
〇赛力斯拟参股华为旗下引望智能
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赛力斯(sh 601127 ) 拟投资深圳引望智能技术有限公司，公司启动与引望及其股东协商加入对引望的投资，共同支持引望成为世界一流的汽车智能驾驶系统及部件产业领导者，并成为服务汽车产业的开放平台。
〇华东重机拟收购锐信图芯股权
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华东重机(sz 002685 ) 拟以不超过1.125亿元向许清河、南京锐锋聚信企业管理合伙企业收购其持有的锐信图芯合计37.50%股权，并以不超过3000万元认购锐信图芯新增的注册资本。标的公司主营业务为GPU芯片及解决方案。
〇金发科技等公司拟回购股份
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金发科技(sh 600143 ) 拟以3亿至5亿元回购股份，回购价格不超过9.58元/股。
藏格矿业(sz 000408 ) 控股股东提议以1.5亿至3亿元回购股份。
视源股份(sz 002841 ) 拟斥资1亿至2亿元回购股份，回购价格不超过43.65元/股。
中文在线(sz 300364 ) 拟斥资2000万至3000万元回购股份，回购价格不超过26元/股。
山子高科(sz 000981 ) 拟以6亿至10亿元回购股份，回购价格不超过1.6元/股。公司最新股价0.86元。
〇松原股份等公司获得车企项目定点
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松原股份(sz 300893 ) 成为某欧洲知名汽车制造商S客户合格供应商，将提供被动安全系统相关产品，分别为:F平台某项目，供货产品为前后排安全带，销售额折合人民币约7.29亿元;S平台某项目，供货产品为前后排安全带，销售额折合人民币约36.27亿元;S平台某项目，供货产品为气囊，销售额折合人民币约9亿元。
立中集团(sz 300428 ) 子公司天津立中车轮等收到两家国际头部豪华汽车制造商铝合金车轮项目的定点通知。客户1项目预计2026年3月开始量产，周期内销售金额约3.42亿元;客户2项目预计2026年3月开始量产，周期内销售金额约1.65亿元。
〇顾家家居将获高管增持
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顾家家居(sh 603816 ) 董事兼高级管理人员李东来计划在未来3个月内增持公司股份1.5亿至2.2亿元。

【财报快递】
〇达瑞电子等公司上半年业绩增长
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达瑞电子(sz 300976 ) 预计实现净利润9300万至1.11亿元，同比增长429.76%至532.29%，因公司消费电子业务和新能源业务订单较上年同期增加，营业收入同比增长。
双乐股份(sz 301036 ) 预计实现净利润6100万至 7100万元同比增长575.69%至686.46%，因公司加大市场开拓、灵活调整销售策略、解决生产瓶颈、优化产品品质，产品销售实现显著增长。
昊志机电(sz 300503 ) 上半年实现营业收入6.16亿元，同比增长31.54%;净利润5491.79万元，同比扭亏为盈，因受益于消费电子行业景气度逐步回暖，市场需求增加。

【资金观潮】
〇一机构席位买入洪都航空
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7月26日的交易公开信息显示，洪都航空(sh 600316 ) 近三个交易日获1家机构席位合计净买入1.06亿元。
洪都航空是国内主要的教练机研发生产基地，当前主要产品为CJ6初级教练机、K8基础教练机、L15高级教练机，以及防务产品。首创证券认为，下阶段该公司的相关飞行训练任务会有明显提升，公司教练机业务有望实现稳步增长。
〇多重利好因素共振 机构看好港股投资机会
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港股市场正在迎来多重利好。从机构持仓层面看，主动权益基金二季度大幅增配港股，对港股股票的配置比例较一季度末大幅增长2.06个百分点，达到9.53%;从产品层面看，首批国新港股通央企红利ETF面世，机构投资者是重要持有人;从公司层面看，多家港股上市公司提高分红比例，并且大手笔自购。
多位绩优基金经理明确表示，港股当前面临非常难得的投资机遇。景林资产总经理高云程表示，部分港股科技龙头公司估值已接近公用事业公司的水平，但这些公司是中国人生活中不可或缺的基础平台，涵盖了娱乐、社交、购物、旅行、餐饮、生活服务等各方面。

【机构调研】
〇思泉新材(sz 301489 ) 表示，北美大客户是公司重要客户。目前，公司向该客户提供的产品主要为石墨膜，仅应用于其手机产品上，且相关订单正在逐步放量;石墨膜在该客户其他电子产品上的应用还处于导入阶段。未来，公司石墨膜等产品将进一步应用到该客户手机、PAD等多种电子产品上，公司将获取更多订单，2024年公司将进一步提升该客户份额。
〇富创精密(sh 688409 ) 表示，公司2024年上半年订单同比翻倍增长，季度环比一季度持续增长。目前公司在手订单充足，基于下游行业需求，预计下半年订单会继续保持增长态势。根据 SEMI 发布的预测报告，2025年全球半导体制造设备总销售额将创下1280亿美元的新高。在行业增长基础上，公司在2024年新开发的产品在2025年也将形成部分收入。
〇蓝特光学(sh 688127 ) 表示，公司微棱镜产品于2023年6月正式量产。公司已启动新一轮量产爬坡，产能与良率水平符合规划预期，可以有效匹配下游需求。公司玻璃非球面透镜产品主要应用于车载领域、光通讯领域及其他成像领域。受益于汽车智能驾驶等应用领域的持续发展，除车载高清摄像头外，下游对于激光雷达的需求进一步增长;此外，AI算力快速发展亦驱动高速光模块下游需求增长。

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