记录A股2

250207
【持有】：
1)常山北明
2)比亚迪

【思考】
1) 今天犯了很多错误，大盘一涨就开始瞎b买了。早上看个段子就开始去苹果，效果不好，中间汉得、润和卖飞，汉得接回来又接高了。然后买的云赛、中科创达、中芯也不好。今天主要的问题是没有聚焦的乱买。大盘涨的时候没问题，一回调就全部是问题。

2) 要聚焦核心，目前换手的就是常山、比亚迪。聚焦板块，最强的是ds算力，因为取消api的事件驱动，还有就是华为服务器相关，也是从这里引申过来的。汽车也不错，今天没起来，但感觉周一还有。最强主线就一定是ds了，所以要一直围绕ds做才好，多关注其相关动态，以及龙头标的。

3) 实际的节奏和预想的总会有些不同。比如昨天预计是deep分歧，机器人分歧，汽车爆发。实际是deep分歧转一致，机器人一致转分歧，汽车不温不火。因为的是一些消息面的刺激，今天是deep的api。要根据盘面的节奏及时调整自己的思路和操作。脑子里要清楚每天盘面的主题是什么，是进攻还是防守，进攻那进攻的是哪个题材。

250206
【持有】：
1)小账户：汉得信息、润和软件。汉得早盘水下抄的不错，这个属于核心但绿了的标的。润和这个一般般，不如下午上中海达或万集。
2)大账户布局了比亚迪，及其智驾产业链中海达、万集等。

【思考】
1) 今天上午偏soc和果链，机器人温和走强。deepseek分歧。今天半导体强，走的还是自主可控。昨天我布局的中国软件也是。只是市场选择了硬件。所以安凯微这种DS+半导体+自主可控就会更好。

2)下午随着比亚迪下周一智驾发布会的发酵，比亚迪涨停，汽车链走强。其实在下午大盘回落时候就看出来，机器人和deep都是跑路的，但汽车一直往上刚。今天比亚迪买少了一些，应该再加点。但好在是发现了低位新题材和趋势，进行了布局。加仓的原则就是新爆发的题材热点，以及核心池子中绿了的标的。

250205
【持有】：
1)拓尔思
2)中国软件

【思考】
1)目前方向就是deepseek代表的AI软件应用方向、AIDC，以及机器人。硬件全没了。
2)买新不买旧。以后逻辑稍微有点瑕疵的，或者涨不动的就赶紧走。没有布局价值的，没有交易点的也赶紧走。
3）买就买核心。

250127
【持有】：
无

【思考】
1)今天小账户把南兴、汉得都出了。没开新仓。盘面太差，核心的每日互动和浙江东方买不到，买到的都是垃圾。
2)大账户布局的机器人和算力遭暴击，soc asic还可以。本来打算今天趁上冲再出点杂毛的，也没机会。以后买之前就想好，不要买杂毛。大账户做趋势的还是要低吸，高了就出，不听消息啥的，就按盘面做。找几个45度角向上的核心票反复做就行。比如这次的瑞芯微和翱捷都很好。

250124
【持有】：
1) 打板1：中大力德。开盘就上了。这个以布局板块思路做的。
2) 打板2：南兴股份。智能体换手龙。
3) 打板3：汉得信息。智能体龙。早盘不确定大盘形势，没太敢干这种20cm的接力。看板块热点后上的。

【思考】
1)今天主要就是AI智能体和机器人。华为春节将推出小艺APP包含多种智能体，春节期间机器人刺激。
2)现在就三块，机器人、SOC/ASIC等硬件、AI智能体等软的。仓位安排上以机器人为主线，AI硬件次主线，AI智能体布局一点。

250123
【思考】
1) 临盘冲的基本亏的多。除非当日大盘特别好，或押中当日最活跃板块，比如昨天的英维克就操作的比较好，但这种是少数时候。还是要盘前计划好，然后盘中执行即可。盘中少做决策。
2) 盘前险资入市利好，早盘拉的银地保，大盘冲高回落。芯片、算力集体下跌，机器人冲高回落，冲高幅度有限。

250122
【思考】
1) 受益于openai stargate，算力起来了，其中光模块、pcb、液冷方向涨最好。
2) 生益科技昨天不该出，以后这种看好的标的要留点底仓。昨天也不该去买机器人，今天可以买，看看明天是否有资金回流。大盘太弱了。
3) 只有个别强逻辑龙头还行。铺太多，赚的还是beta。尽量往龙头标的上加仓。控制持仓数量。
4) 小账户不要开盘操作，因为不打板了。

250121
【持有】：
1)大：翱捷科技、全志科技等。基本面 题材好的，没炒过的，要勇于布局
2)小：天孚通信、博士眼镜。天孚没动，cpo核心还是低吸思路。早盘应该低吸全志而不是博士，毕竟爆发的是端侧soc。

【思考】
1)随着豆包语音模型的发布，今天soc、asic爆发。soc芯片叠加通信功能的涨的更好，比如翱捷、广和通。机器人也很强。
2)其实就操作大账户好了，不打板的话小账户就没必要，暂时保持。因为小账户如果以找到涨幅最大的，心态就变了，往往会追高，动作会变形。但大账户因为能持股，心态就很好，效果也更好。

250120
【持有】
1) 天孚通信。Cpo核心，早盘绿盘不够，没机会加仓。
2) 沃尔核材。今天铜缆最强，有逻辑。

【思考】
1) 铜缆最强，PCB轮动走强。机器人个别标的强，比如长盛轴承。果链新出来的。半导体微幅调整。
2) 聚焦赚钱效应最强方向。布局有潜力方向。
3) 光波导方向蓝特比水晶好。

250117
今天没打板。觉得打板很蠢。今天把中岩终于都出掉了，本来想出一半，但按错全部出掉了。可能是天意。以后会更多的做基本面投机。就不在这里更新了。