海思周二即将上演渡劫之战

盯盘能看到先机，复盘能梳理方向。

一盯一复便已是知彼，其次需要做的就是知己，最后择时出击即可。
炒股不是靠蒙，往往能盈利的人，一是具备先机的洞察力，二或是具备临盘的应变力。

市场行情：
三大指数涨跌不一，沪指走强表现亮眼，目前是指数反弹的第三天，市场相对于昨日微缩量至5706亿，流动性是没有对比就没有伤害，对比4000亿顿时感觉好多了哈，所以只有经历了谷底才知道反弹有多么遥不可及，市场整体涨少跌多。
短线这边，海思持续走强，眼镜大分歧，汽车弱回流，游戏、基建、猴痘等等轮动拉升，短线情绪日内还是比较割裂的，利于周五先手的资金，由于周末的爆吹导致没先手的除了干瞪眼就是拼头铁。
涨停家数43较昨日40有所下降，封板成功率83%较昨日75%有所上升，连板梯队至7只。
连板梯队：
3板：深圳华强 （华为海思）、创维数字 （消费电子 ）、亚太药业 （医药）
2板：好上好 （海思）、新亚制程 （海思）、力源信息 （海思）、合富中国 （医药）

从连板梯队来看：连板持续压制至3板，目前市场高度4进5是一个坎，后续如突破之时，所在方向会有受益。连板涉及的方向主要是海思和医药，连板生态目前来看还是比较恶劣，目前3板为大盘假设反转日，也就是这一波大盘反弹的节点，看后续能不能借助大盘的力量突破吧，从大盘配合的角度乐观看待，上一波这种大盘共振的行情是7月9日，也就是锦江在线 的启动日，之后走出一阶段连板并刺激无人驾驶开启主线炒作。


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板块梳理：华为线、医药、汽车等等。
目前市场的炒作以几个角度看待：
1、以轮动定位来看，类似于5月份的英伟达 产业链炒作时期，即轮动AI内部细分为主，当时是铜缆、玻璃基板、铜箔、PCB等等疯狂轮动，特点以创业板为首，皆是暴力拉升暴力退潮，故此如果以华为线为统筹看待，那么这个轮动主线目前是成立的，只不过细分聚焦难度较大，需要频繁切换罢了，反馈到当下盘面，如海思、眼镜、折叠屏、星闪、无人机、跨境支付等等，细分无限轮动。
2、以大盘定位来看，目前大盘指数走势雷同于7月9日后的行情，对应今天的也就是7月11日行情，如果从这个角度看待，市场共振的方向海思或将是主线定位，明日看渡劫之战如何，最终确定行情要看能否突破5板压制。
3、以压制的视角来看，上一波炒作无人驾驶压制商业航天，造成商业航天的航天科技 为首极致负反馈把市场情绪带崩，而目前较为不同的是，当时商业航天是逆指数，而当下海思是顺指数，从日内资金的摇摆来看，还是有一部分资金担心当下的海思会被眼镜压死的，看市场如何选择喽。
那么问题来了，大家更倾向于以哪个角度看待当下市场呢？

板块梳理：

一、华为概念
1、海思。
创业板趋势核心：力源信息，本质逻辑是代理商（平台），早盘爆量高开后冲击上板未果回落，下午世纪鼎利 炸板后逐渐回落，力源信息卡位拉升最终上板奠定日内趋势核心地位，明天的表现也会对该方向有较大影响，由于盘子较大成交活跃，按趋势定位看待，而非连板定位。
主板趋势核心：创维数字，起步是基于眼镜的属性，今日早盘和眼镜分离后改为走海思属性，是早盘市场容量票的一个靓仔，其后在日内发酵属性有游戏、星闪、无人机、家电等等，明日如果继续走强可高看一眼。
主板连板：深圳华强，超预期或将是连板定位，看能否打破5板压制吧，劣势是盘子稍大一些，但流通盘还好，本质逻辑是代理商（平台）。
目前该方向平台股，分别是力源信息、深圳华强、好上好、中电港 ，日内结束上板，强度不一。
其它的如四川长虹 和赛微电子 是发酵的代工逻辑。
整体该方向早盘抗压眼镜方向有些分歧，而后下午随着力源信息和四川长虹的上板稳住颓势，明日早盘该方向能否再度转一致是一个看点。

2、星闪、跨境支付等等也有表现，跨境支付表现亮眼，等走出持续性再看吧。

3、眼镜
亚世光电 和星星科技 被按跌停，卓翼科技 下午有打捞动作，博士眼镜 被按到深水，整体该方向退潮走的有些暴力，明日看这些有无修复动作吧，如能温和落地就是对市场情绪最大的贡献了。

二、汽车
看点在下午，上午的盘面是眼镜被核，海思分歧，然后游戏、基建、医药轮动拉升但无强度，也就是说市场有进入混沌的可能性，故此有资金选择大众交通 的拉升避险渡过混沌期，助力板是宇通重工 （文远知行 概念股）。比较尴尬的是下午大众交通拉升之后，海思方向资金看透大众的意图，随即拉升力源信息和四川长虹进行抵抗，就此下午展开了一场强度争夺战，最终随着力源信息的和四川长虹的上板，大众方向选择退下，难受的是跟风大众的小弟，如金龙启明以及其它的一些小弟多数回落。
明天注意下海思的回流情况，明显的跷跷板关系要注意，站在汽车的角度理解就是敌进我退，敌退我进的关系。
该方向后续即使竞争失败，后续也会存在反复的价值，但不适合追，只适合吸。

三、猴痘
涨停普利制药 、亚太药业、合富中国等等上板，外围的猴痘发酵比较凶，但值得注意的是这玩意传播渠道主要是X，对于X开放的国家传播比较可怕，对于我方预期难以传播，故此炒作的逻辑或将不那么顺畅，暂看作是套利方向。

四、游戏
黑神话悟空的消息刺激，明日落地，看有无超预期影响，该方向的特点是谨慎追高，偏埋伏型玩法。
看点是华谊兄弟 日内卡位了富春股份 ，和博士眼镜卡位星星科技有异曲同工之妙，不知结局是否雷同。
后续悟空如无超预期的事件发酵，基本也是很难看持续性。

五、总结：
整体来讲，眼镜暴力核按钮之后，海思日内的抗压还是比较超预期的，汽车方向尝试卡强度未果，悬念留给明天早盘，如海思继续回流，那就继续看海思，如海思噶了，市场按混沌看待就需要注意风险了。
这一阶段行情的启动点是在上周四也就是大盘反转当日，引爆点也就是确定性买点在上周五，是非常适合上关注度的一次机会，错过的就会比较难受，如今日开盘没先手的就很难。
缩量之下负和博弈，场内都是人精，对待市场的大部分资金看法都是宁缺毋滥，即前排有机会做没机会宁可不做，这样也就导致了后排发酵实在是难如登天。
创业板的负反馈从上周五开始，进入加大，主板能否带来较好的赚钱效应改变风格，看点在周二和周三。

个人操作：
周五关注的某票，由于近满关注度获利颇丰，今日选择降低关注度后剩余躺板格局，日内无新关注，静待市场选择方向。

六、思考题
1、

以上都是个人的一些逻辑未必适用所有人，但至少我目前是这样运用的，如有看不妥划走就是了，勿恶语相向。如对你有帮助，那我很欣慰。
大A的牛一直在，只是它在个股中穿梭，牛的是个股而不是指数，把握住牛股你就是身在牛市，把握不住，指数涨到天际，在你这里依然是熊市。
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