莫云市场派复盘（86）：AI眼镜大分歧，华为海思能否分离走强？

————今日看盘分享————

1.今天竞价分歧是很大的，最近相对活跃的消费电子 +Ai眼镜随着星星科技 的大低开，亚世光电 核按钮，板块有退潮迹象。

2.受消费电子板块影响，周末大热的华为海思竞价也并不是特别超预期，深圳华强 并没有超预期大封单，世纪鼎利 作为情绪前排封单只有3亿是不及预期的。

3.开盘后星星科技直接核按钮，再加上前一日的地天情绪票清研环境 大低开，博士眼镜 盛极而衰回调，叠加过去几天300方向的示弱迹象（香雪制药 ，清研环境，星星科技），那么市场负反馈在300的市场语言冲击了世纪鼎利开盘炸板，虽然马上回封，但是本不该炸板的票炸板向市场传递的信号是实实在在的。

4.因此开盘后资金一部分发酵了新方向跨境支付（受几号消息刺激），另一部分去了华为海思的对手盘猴痘概念。

5.但随着开盘后几分钟创维数字 的超预期承接，这个票属于深圳华强的溢价套利票，如果承接很好冲击涨停，本身就代表着华为海思的高度和强度，因此创维数字9.37涨停的同时冲击了猴痘的亚太药业 和海辰药业 ，可以看到这两个票9.37之后都是回落的。

6.但华为海思在今天这个节点（消费电子负反馈拖累）显然强更强也比较难，因此资金聚焦相对核心的涨停后（创维数字——好上好 ——中电港 ），并没有持续走强发酵，后排有回落进一步拖累了板块强度，特别是10.37世纪鼎利的炸板，使得板块的分歧加大。

7.对手盘猴痘乘机回流，亚太药业10.44回封，st景峰11点回封，海辰药业拉升。

8.与此同时游戏回流，华谊兄弟 10.59回封，新迅达 11.17涨停，凯撒文化 11.19反包4天3板。

9.老方向的无人驾驶大众交通 11.04突破日内高点，带动活口宇通重工 涨停11.10反包。午后大众交通不断走强触摸涨停随后回落，这里老方向因合力不足更多只是反抽，大势已去。

10.因此可以从世纪鼎利10.37之后市场表现看出，资金尝试了三个方向，一个是对手的医药猴痘，一个是退回老周期大众交通，一个是盟友游戏（游戏与消费电子，华为，ai眼镜关联度比较大）。

11.一直到午后医药的亚太药业反复炸板示弱，无人驾驶的大众交通无力涨停13.34回落。因此资金自发又回流华为海思，力源信息 在板块分歧期间承接不错收到资金合力，13.59冲击涨停，带动中电港回封，新亚制程 直线，四川长虹 冲击涨停，以上几只都是华为概念。

12.跨境支付今天发酵还可以，不过考虑到是第一天起来，持续性有待观察。客观讲今天的节点还行。接下来有望跟华为海思进一步争夺市场热度。

13.华为海思这里需要与老的消费电子和ai眼镜等做分离，独立走出华为线的题材更加有想象力，去年的捷荣——圣龙都是华为引出来的，市场资金有这个记忆。