20CM大退潮，AI眼镜、华为海思接下来如何应对？

分歧比想象中的要大，其实上周五我清仓了博士眼镜 、星星科技 ，晚上的复盘文章就明确说了，20CM高潮的有点过分了，尤其是当天下午猴痘的一些票群魔乱舞，周一要坑人了！



1.操作

今天水下-3%卖掉C珂玛，板上买了2层仓创维数字 ，这一笔的逻辑依然是套利，因为创业板退潮太明显，主板的连板空间目前都压制在4板以内，所以试错三板的容量票，风险性更小，第二天即使晋级不了，正常也不会被核的很惨；另一方面这个票也有华为海思概念，早盘竞价眼镜方向直接核掉，而海思方向的深圳华强 大单一字，创维数字换手上板，摆脱了AI眼镜情绪的负反馈，所以板上跟随了一笔，但只能小仓位玩，目前还不到大的节点，明天走不了弱转强必须直接走人。



2.盘面拆解

市场全天分化，银行股再度走强，短线题材方向高低切换，其中跨境支付、高铁设备、游戏等低位板块集体走强，但是大盘再次缩量205亿，延续性整体感觉一般。

跨境支付方向，涨停了7家，情绪先锋京北方 开盘快速秒板，带动这个方向走强，就全天发酵的票来看，整体辨识度一般，叠加指数缩量明显，整体不太看好这个方向持续性。



华为海思方向，涨停了6家，虽然深圳华强大单一字，不过海思今天正常就是加速预期，去接加速也是挺危险，尤其是20CM的力源信息 下午才勉强封板，世纪鼎利 一字炸板直接走弱了。





AI眼镜方向，涨停了4家，卓翼科技 竞价走弱，亚世光电 地板一字，注定了这个方向大分歧，目前晋级的好上好 、创维数字都带有海思概念，核心博士眼镜调整的有点深，明天强修复还是有点难。




3.明日交易方向

市场整体还是比较卷，周末吹的凶的AI眼镜、华为海思，尤其是AI眼镜分歧太大了，华为海思核心分歧相对较小，但是受情绪影响，明天弱转强有点难度，所以资金下午也拉动老方向的大众交通 、金龙汽车 、雷尔伟 ，大众交通的龙虎榜看着也是家人在合力，今天也不算是确定性的点，正常晋级后的第二天，看一下承接再去接力确定性更好。

现在不管是主板、还是创业板，高度都降下来了，情绪有点退潮的意思，明天继续看看老方向的大众交通，能否接着弱转强走出真正的突破，另外就是目前3板的创维数字、深圳华强，能否一起晋级去破节点，否则就空仓等新题材新方向吧。

4.顺便聊聊

AI眼镜赚钱效应主要集中在20CM，有点像香雪制药 风格补涨，龙虎榜看到大柚子参与都不深，所以整体推动性比较有限，尤其高潮后直接就是比较大的负反馈，大家要注意节奏与仓位的控制。

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$创维数字(sz000810)$ $大众交通(sh600611)$