8月19日（周一）复盘及前瞻

●复盘

盘面：A股市场 低开震荡。上涨家数1576家，下跌家数3391家，涨停40只，跌停8只（去除ST）；赚钱效应一般，投机情绪较强； 板块上 涨幅居前：AI眼镜、华为海思、猴痘； 跌幅居前 ：农业养殖、贵金属、消费； 题材走势：继续高举高打抱团炒作题材（小幅低开AI眼镜继续走强---护盘资金继续拉银行中国银行 工商银行 创历史新高---地产异动（郑州放开指导价）---午后华为海思全面爆发---猴痘概念爆发）。 港股市场 恒生科技涨2.2%（中芯0.5%、ASMPT 3.8 %、腾讯1%、小米0.5%、舜宇0.9%、、鸿腾精密1.3%）； 量能 总成交5912亿，比前日量缩4亿
盘面解读：机构配置票继续无人搭理，市场资金选择选择阻力小的题材小票进攻，投机情绪高涨。
周复盘：①本周投机情绪延续高涨，继之前无人驾驶和商业航天后本周出现消费电子 爆款AI眼镜、国产替代想象力很大的华为海思、突发病菌猴痘等 。
②把抱团演绎到极致！基金重仓和机构配置票在连续的低成交量和信用风险下，沦为流动性炮灰，机构方向仅算力（英伟达 链）表现尚可，这也是因为这是新的机构抱团方向！还是重申之前观点，在流动性没有改善、机构输血和出血不能得到平衡下市场不存在普涨预期；情绪投机价值重于投资价值。

当日强势板块及标杆个股:
AI眼镜（META雷朋眼镜出货100万副+苹果 推轻量化AR眼镜，被认为2024年是AI眼镜元年，有点像当年TWS耳机）： 博士眼镜 、亚世光电 、卓翼科技 、创维数字 、联合光电 、亿道信息 、星星科技 、格林精密 、比依股份
华为海思：世纪鼎利 、深圳华强 、力源信息 、盛剑科技 、凯旺科技 、天邑股份 、好上好 、汇中股份 、华丰科技 、优博讯 、意华股份 、慧博云通 、川润股份 、美格智能 、神州数码
猴痘：海辰药业 、亚太药业 、普利制药 、透镜生命、兰卫医学 、凯普生物 、济南高新 、合富中国 （周五晚美股猴痘概念股GeoVax Labs涨110%）
连板情绪票：博士眼镜（妖股）；亚世光电（4）；卓翼科技（3）；创维数字、亚太药业、海辰药业、世纪鼎利、深圳华强（2）
近期强趋势：
龙虎榜： 机构买：游资榜：
北上资金净买入-67亿

●消息面
新闻舆论：IPO利好：地方政府不得为公司上市提供奖励；海通国际 副总云南边境跑路，这对机构又是一个信用危机事件； 牛散章建平借用多账户操纵股价仅罚50万（之前传言喝茶后云南跑路），这对游资群是一条利好消息，毕竟等于没有任何惩罚。
华为海思：9月9日举办海思全连接大会；此次海思芯片一大看点是可以外供了，市场想象力巨大；间接说明华为芯片已经基本实现自主可控；
设备换新/轨交：汽车换新补贴再翻倍，高铁轨交招标超预期（潍柴动力 、华东重机 /神州高铁 、通业科技 、鼎汉技术 ）
游戏：《黑神话：悟空》将于8月20日全球同步上线；52家全球媒体给出82分高评分，连续登顶Steam全球周销冠军（浙版传媒 、凯撒文化 、吉比特 、恺英网络 、富春股份 ）
维生素：巴斯夫16号评估爆炸事件后产能恢复情况并邮件通知客户库存分配比例。据渠道反馈，此次分配比例较低，部分客户甚至完全未获配售。好于机构预期，远超市场预期，主要是VE和VA；不好的地方机构配置较多，不能追涨只能高抛低吸（浙江医药 、新和成 、能特科技 ）
低空经济：上海政府印发《上海市低空经济产业高质量发展行动方案（2024-2027年）》，打造空中之城（上海瀚讯 、中信海直 。。。）
蔬菜：多地蔬菜价格涨创10年新高（宏辉果蔬 、东方集团 、冠农股份 ）
黄金：纽约金和伦敦金期货创历史新高（玉龙股份 、华钰矿业 、湖南黄金 ）

●指引
下周行情预判，华为海思和AI眼镜是共振一伙的，他们和猴痘、墨脱、无人驾驶等是背离的，也就说此消彼长的关系；主观上更看好华为海思和眼镜，侧重华为海思

华为海思精选：经销商（业绩弹性）（力源信息、深圳华强、中电港 、神州数码、好上好）；合作商（世纪鼎利（获得5G基带ICD授权）、东方中科 、劲拓股份 、天邑股份、优博讯、美格智能、共进股份 ）；供应商（盛剑科技、智立方 、飞荣达 、川润股份、科创新源 、赛微电子 、一博科技 、广电计量 、华丰科技、意华股份）；（软通动力 、润和软件 、诚迈科技 、九联科技 ）