8月主线消费电子如何操作--沐白微观57

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1、昨日推演与实际走势比对

2、大盘情绪，
昨日情绪赚钱效应74→→今日情绪赚钱效应28；
昨日连板11家→→今日连板10家；
昨日涨停48家→→今日涨停40家；
昨日炸板13家→→今日炸板13家；
昨日跌停0家→→今日跌停8家；
昨日成交5915亿 →→今日成交5912亿；
今日仓位建议：减仓，明日仓位建议：减仓；

周五是继周四放量修复后的一个分歧，也算是新老周期交替节点，老周期最后的代表金龙竞价强转弱后至跌停意味着无人驾驶二波暂时宣告结束，那金龙最近三个涨停就有两层意思，一是以金龙的连续涨停让之前被套在上一周期的里的人抱有幻想甚至补仓主要是为了掩护大众等这一批老周期出货，二是新周期如果要得已延续需要聚焦市场资金，那老周期最容易吸引短线活跃资金，这样这批资金随着金龙的跌停出逃时也更容易直接转向新周期方向；
盘面来看博士5天4板，清研盘中走出了一个超级伪天地日内振幅46％，然后无论是AI眼镜、华为海思、还是医药猴痘，题材内的涨停来看，数量都是20cm大于10cm，放到之前任何一个题材内的20cm涨停都是辅助性套利，说明当下20cm的容错率远远大于10cm，抱团资金认可20cm是远远大于10cm的，

3、大盘指数，
指数的话，盯着几个关键点位去看，2860，2825去的，然后2750，就大盘这走势，在没有量能支撑以及没有强有力的利好，从周期趋势和技术面来看是有新低趋势的，要嘛别做，要嘛仅仅只做核心那几只，没有量能的修复都没有任何意义，往上的话，看2890，2905，2937，2957，2970，大盘如果无法持续放量依旧会继续调整的，这个5000亿的存量市场想反转是没有任何可能的，本周大盘周线不收阳，对后面不太好，继续调整概率就大了；

4、日内大盘题材，
①AI眼镜，
核心是博士，卓翼，创维，亚世，启动节点来看是周二，是航科开板时的情绪拐点下共振产生的题材，随后大盘也是放量，那在情绪拐点和指数共振下的题材正常情况下具备比较强的持续性，所以AI眼镜一口气走强了4天，比如博士顶着异动走出了4连板，5天150％的涨幅，但是一个题材要成为真正的主线一定要经历过一次比较大的分歧，而后重新转一致才能走的更远，否则容易一步到位直接结束，如果不理解就回想一下之前的低空经济和无人驾驶都是经历过不止一次分歧转一致才有随后波澜壮阔的行情，再回想一下5月的合成生物 也是具备成为主线的条件，但是在上升过程中无大分歧，所以一步到位分歧即结束直接退潮，，所以周五的AI眼镜虽然有分歧但是力度远远不够，所以周一的AI眼镜是一个分歧节点，这个分歧后如果它能强回流，那AI眼镜就有成为短期阶段主线的资格，说回盘面，周五星星和博士的分时再一次明显的相互卡位，连续两天的相互卡位说明了当下AI眼镜的高标出现了分歧，但是从后排来看这个分歧力度远远不够，比如亚世和卓翼依旧是稳稳的竞价涨停，所以AI眼镜如果后续要持续走强，周一需要分歧一次，那这个分歧最关键的就是博士、卓翼、亚世、创维的承接了，尤其是辨识度最强的博士的承接，只有承接住才代表AI眼镜这个题材依旧有人气有资金，而分歧下的这些前排如果有承接也是低吸的机会，这里再注意下，亚世如果明天能晋级5板，是消费电子 一个破局，为后面整个消费电子走强打下基础；

②华为海思，
核心是鼎利，华强，创维，从启动节点来看，华为海思是出于新老周期交替节点，于周四启动共振大盘指数放量，周五强发酵，是有想顺势而上的意图，所以周一海思的预期应该是强度延续而非分歧，并且强度必须高于AI眼镜才是符合预期，当下的存量资金更偏向抱团，所以前排的低吸才是我们的关键，后排的套利是在前排无机会且题材依旧有强预期的时候的退一步选择，这里简单说下海思几个前排：

鼎利，当下海思的核心，周三上板后分歧炸板，周四竞价弱转强后开盘快速拉板，不过板上依然有分歧，周五也是竞价弱转强大高开秒板，鼎利算是正宗的海思概念，它有华为ICD授权，是可以自己在海思基础上研发产品，形态来看是当下资金最早挖掘的品种，背后逻辑来看也有正宗逻辑，鼎利当下一定是华为海思锚定的风向标，只要鼎利大高开甚至晋级才符合预期，否则鼎利就是不及预期，

力源，周五爆发除核心鼎利外它是最主动的20cm，它是代销海思芯片，逻辑也正宗，不过力源从地位上来说只是鼎利下的强势跟风品种，身位来说偏被动，大概率是因为鼎利秒板后游资没地方去退一步选择了力源，那力源的走势只能锚定鼎利，只有鼎利强上强，力源的预期才高；

创维，主板2板，当下双概念承接，从地位和身位来看，它应该是金龙里面的资金出来最好的去处，所以创纬的定位应该是容量核心，正常容量核心是不能走连板加速的，但是创维作为当下最强的两个题材双叠加概念，周一应该是强化晋级，所以创维可以三板后转趋势；

华强，主板2板，也是海思芯片代销，不过市值偏大些，这个定位只能走趋势，如果走连板反而预期不高，所以华强最多周一再次晋级后，就要转趋势，这里注意华强和创维都是主板容量，它们之间正常情况下在量能无法达到7000亿时也存在相互竞争关系；

以上这四个作为周一最关键的核心，预期是强上强，如盘中给机会可以去博弈试错，但是如果没有机会或者稍微犹豫错过了，那只要这四个核心没有问题，那可以参与后排低吸套利的机会，比如好上好 、惠伦等等；

③医药猴痘，
核心是亚太，海辰，从启动节点来看，周一启动二三分歧，周四新首板出现，然后周五爆发，节奏来看它启动节点没有AI眼镜和华为海思好，走势来看它持续性比AI眼镜和华为海思弱，所以个人认为医药猴痘应该更偏轮动而非主升，在有AI眼镜和华为海思下，医药猴痘的选择应该靠后，只有前面两个都分歧了才考虑，所以医药的后排周一是不适合接力的，医药锚定2板亚太、海辰以及周五最先涨停的合富就行，其他没必要过多关注，这里注意如果医药周一是分歧，那刚好AI眼镜周一也是分歧节点，那这时候就要注意资金上午进攻华为海思的可能性，下午回流AI眼镜的可能性；

④其他，
其他别看了，毫无意义，多看一眼都是浪费时间精力，即使明天上面题材出现分歧也是在分歧中找机会而不是看其他题材，从上面三个题材这几天的走势来看，AI眼镜和华为海思板块走势是可以伴生的，而它们跟医药猴痘是竞争的，再从强度来看，AI眼镜处于分歧节点，华为海思周处于爆发节点，医药猴痘处于轮动节点，而华为海思对比于AI眼镜是后启动的，所以当下的强度应该要更强，这里再跟大家说下一个板块或题材如何才能走成短期主线甚至晋升为阶段主线：
之前复盘特意给大家说了什么样的板块题材才能够持续走强，关键必要条件就是不仅能纵向发酵自身属性同时也能横向发酵自身属性，同时有主板连板、主板中军，创业板趋势都有核心前排，这是最关键且唯二的条件，不然只有纵向发酵自身属性的再强走个七八天它也到头了，，也特地给大家举了例子，
比如低空经济，从最早开始的纵向发酵飞行汽车整车，到横向发酵零配件供应商、航空管制、以及各种配套设施；
比如无人驾驶从最早开始纵向发酵萝卜快跑概念，到横向发酵到各种车比如公交、货车、矿车、以及无人驾驶技术和各种配套弱势；
比如之前的人工智能从最早的纵向发酵ChatGPT，到横向发酵硬件端、软件端、应用端以及各种相关技术；
比如在往前比如电力的杭州热电 最早纵向发酵单纯的热电，后面横向发酵到各种煤电、火电、风电、水电、智能电网虚拟电厂、特高压、光伏发电等，，
那回到我们如今盘面，新周期越来越清晰了，就是消费电子，从折叠屏，发酵到AI眼镜，再到华为海思，中途还发酵了游戏影视，这种形式那消费电子接下来成为主线的预期就提高了；

总结一下：
大众周期退潮后本轮情绪拐点是周二航科的开板日，AI眼镜于周二共振情绪拐点启动，持续到周五，后排分歧力度不够，周一需要来一次分歧，华为海思于周四共振大盘放量修复启动，周五加强，至于医药是周一启动，中途分歧，周五爆发，，所以启动节点来看，医药比不过前两个，从强度来看，医药也比不过前两个，所以医药一定作为轮动题材靠后考虑，只有前两个同时出现分歧，医药才有可能日内加强，否则不考虑，只看前排我们说的亚太、海辰、合富就行，而AI眼镜和华为海思往大了说都是消费电子分支，所以只要大盘量能不缩量，它们是可以伴生的，因为上一周期有无人驾驶和商业航天伴生，节点来看，AI眼镜周一需要分歧，分歧看我们复盘说的前排几个核心的承接，华为海思周一预期是强度延续，所以，华为海思如果强度延续，早盘可试错前排，如无机会可低吸后排套利，而AI眼镜周一分歧，看前排承接低吸前排，不去低吸后排，这个是一个区分；

5、今日操作及明日关注
今日盘中：
创维，联建

明日关注：
前排的鼎利、创纬、华强我大概看早盘有没有机会，如无机会看看后排的好上好、惠伦的低吸机会

6、明日上证分时走势推及推演备选
推演


推演备选


权重指数推演代替上证


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