复盘连载

朱燊复盘2024.8.27

三大指数继续创出阶段新低。除上证指数外，深证成指，创业板指，科创板指距离2月5日2635的低点最多仅剩不到5%的下行空间。尤其是创业板指，实体跌幅已经创出新低。在此区间，以2635为年级点位的资金所作出的一系列中长线布局将会迎来一次对与错的考验。与此同时，四大行在一片哀嚎声中一骑绝尘。

日内，唯二的焦点票9板深圳华强勉强封板，30亿的成交额实际换手率在50%左右，非新股标段已经是超级换手了，海思概念后排A杀承包跌幅榜。创维数字再迎左侧买点，午后转强封板未遂，预期今日消费电子会继续回暖，但也仅是依靠股性来支撑高位，大环境实在太差。西部大开发、房屋检测概念继续走高，这两个板块都没有什么参与感。明天注意衡量人气票的强弱变换，密切关注消费电子周期性启动的机会，耐心等待盘面给出的信号。

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北京时间27日早间，《华盛顿邮报》称亚马逊计划在10月份推出经过重大AI升级的个人语音助手Alexa，这将是在美国大选前几周。升级版的Alexa将需要付费订阅，并将引入包括基于用户偏好的AI生成新闻摘要在内的新功能。尽管Alexa在回答政治新闻事件方面存在挑战，但新功能被认为能够满足用户需求并增加用户黏性。

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知行合一的买点还不错贴张截图，左侧水下-5一笔，水线一笔，板上一笔。

朱燊复盘2024.8.26

离消费电子界的春晚越来越近，博弈气氛也越来越浓厚。9:15集合竞价个股大面积跳空挂涨，9:25逐渐回落仍有大量个股红开。焦点票深圳华强40w手排单顶7板一字，创维数字叠加云游戏概念中和业绩利空几乎平开，表现得异常强势，此时留给左侧资金的时间仅有5分钟，9:30开盘后瞬间走出共识，板上4笔万手合力封板。西部大开发、房屋检测概念乏善可陈，日内行情基本在创维上板的2分钟后就已经结束了。

市场越低迷，前排抱的越紧，后排杂毛对龙头的影响也越来越小。如8.22海思概念后排集体断档，隔日深圳华强一字换手成功穿越，无人驾驶时期，锦江在线、大众交通的相互卡位，高标相互成就的场景屡见不鲜。

核心在于所在的赛道体量足够大,预期足够深远，那么如果明天消费电子的周期确认，创维数字所在的板块也是ai应用时代早有预期的领域就应该无条件跟随大资金抱团打造龙头了，如何平衡与深圳华强的关系就得盘中随机应变了。

朱燊复盘2024.8.25

上周，上证指数下跌0.87%。深证成指下跌2.01%。创业板指下跌2.8%。科创50下跌2.76%。北证50下跌4.05%，创北交所成立以来历史新低。半导体指数下跌5.71%，跌破四个月前的平台低点。

根据华为海思官网，公司推出包括基于影音媒体的鸿鹄媒体（媒体 SoC，搭载 AI 视觉、星闪、Wi-Fi、显示 等能力，覆盖电视 TV、投影、机顶盒、泛智能终端等多种设备）、朱雀显示（大中小微 屏的显示交互芯片）、越影视觉（新一代 AI ISP 技术，支持 AI 大模型端侧部署）和基 于联接的凌霄网络（融合 Wi-Fi、星闪、PHY、PLC 等技术的综合解决方案）、巴龙无线（新一代巴龙 NB-IoT，用于例如水务、燃气等广域网窄带物联）等五大产品解决方案，以及“星闪 IoT”、“A²MCU”两大生态解决方案。
此次推新是华为在人工智能时代抢占先发优势，有利于AI创新终端的开发和推广的战略布局，巩固海思作国产芯片龙头地位，但也大概率会严重冲击音视频领域现有的市场格局。

另外据外媒报道，苹果公司将于9月10日举办一场发布会，推出iPhone 16系列手机、新一代Apple Watch以及新款AirPods等新品。距离两场资金博弈已久的消费电子春晚仅剩两周。

英伟达将出席 8 月 25-27 日举办的 Hot Chips 2024 活动，展示Blackwell 平台在数据中心投入使用的相关情况。否认 Blackwell 推迟上市消息。GB200、Grace Blackwell GB200 和 B200 系统将采用这些新的液冷解决方案。除了官方否认排期延后的消息，继采用铜高速背板连接各板卡后，新一代服务器出厂原装液冷又一个大亮点。

周末，超短人气股国中水务被立案调查，力源信息放减持公告，审美票创维数字中报净利润1.82亿元，同比去年增长-42.76%，二季度营收利润突然大幅下降，支撑资金抱团的审美基础出现缺陷会严重干扰资金的参与惯性。黑神话悟空周五晚间到达在线峰值，山西高速加云游戏下周一又是一次集中兑现的节点。

最后，毫无基本面支撑的杂毛看都不要看。强预期下的弱反馈走坏后就是数轮多杀多，尤其是在深度熊市的市场里。