一、昨夜发酵消息精选。
1、海思概念：HW全联接大会2024将于9月19日-21日在上海举行，本次大会将举办300+场主题演讲、峰会、论坛，拥有2万+平方米展区，地点位于上海世博展览馆和上海世博中心。HW海思分为大海思、小海思。其中，大海思的麒麟（智能手机应用处理器）、巴龙（调制解调器）、 Ascend（
人工智能芯片组）、天刚（
5G 基站）和鲲鹏（arm 服务器 CPU）是公司的战略布局业务，主要以对内服务为主。而小海思所布局的监控IP摄像头/存储器、移动摄像头、机顶盒，以及显示器和网络相关的芯片是直接向外部客户销售。
概念股：
美格智能 、
世纪鼎利 、
数码视讯 、
润和软件 、
惠伦晶体 、
天邑股份 、
优博讯 、
诚迈科技 、
智立方 、
盛剑科技 、
泰晶科技 、
芯源微 等
可转债关注：
思特转债 等
2、AR眼镜·光波导：
中信证券 研报称光波导占智能眼镜成本30%，显示、光学是目前AI智能眼镜硬件端技术难度最大环节，也是成本占比最高的环节。
国金证券 研报称AR的BOM中光波导占比较高、达43%，考虑历史Meta新品定价与BOM成本接近，几何光波导量产难度大、成本占比较高，国金证券认为几何光波导方案成本下降曲线决定了Meta AR眼镜的定价。
概念股：
联合光电 、天邑股份、
比依股份 、
创维数字 、
卓翼科技 、
紫建电子 、
中光学 、
苏大维格 、
科信技术 、
智云股份 、
水晶光电 、
美迪凯 、
波长光电 、
佳禾智能 、
数字政通 等
可转债关注：
瀛通转债 、
佳禾转债 等
3、猴痘：世界卫生组织16日敦促疫苗制造商增加猴痘疫苗产量；欧洲疾病预防控制中心提高猴痘传播风险等级。美股猴痘龙头股GeoVax Labs周五股价翻倍，五天涨了近四倍。华大集团CEO尹烨表示：天花或许走了，猴痘卷土重来。猴痘的传播途径，也从过去的性传播为主，出现了普通接触即可感染的亚型，全球必须拉响警报了。
相关概念股：
海辰药业 、
亚太药业 、
凯普生物 、
透景生命 、
合富中国 、
兰卫医学 、
济南高新 、
康缘药业 、
博晖创新 、
易瑞生物 、
之江生物 、
谱尼测试 、
百普赛斯 、
华仁药业 、
明德生物 、
达安基因 、
普利制药 、
西点药业 、
康辰药业 、
拓新药业 、福元药业、
万泰生物 、
一品红 、
亚泰集团 、
康希诺 等
可转债关注：
亚药转债 、
普利转债 等
4、以旧换新：周五国常会继续重申当前阶段财政政策核心是扩内需、促消费。然后，周五盘后关于刺激汽车消费、以旧换新的补贴政策细节也出炉了：商务部等7部门发布《关于进一步做好汽车以旧换新工作的通知》，汽车报废更新补贴金额翻倍。第二批动车组高级修招标大超预期。
概念股：
思维列控 、
辉煌科技 、
雷尔伟 、
超越科技 、
保利联合 、
天奇股份 等。
可转债关注：
华宏转债 、
豪能转债 、
文灿转债 等
5、游戏：《黑神话:悟空》即将上线 多家评测机构打出高分。（
富春股份 、
浙版传媒 、
名臣健康 等）。
6、
机器人 ：2024年世界机器人大会将如期于8月21日-25日在北京举行。（天奇股份、
北特科技 、
方正电机 、
中大力德 、
信邦智能 、
丰立智能 ）
7、
商业航天：海南国际商业航天发射中心，目前正在进行一、二号发射工位的调试和建设，预计在今年8月可实现商业卫星发射马斯克宣布SpaceX星舰第五次试飞时间：预计8月底或9月初发射。（
腾达科技 、
大业股份 、
神开股份 、
航天科技 、
航新科技 、
上海沪工 ）
8、
苹果 概念：2024年苹果秋季发布会预计9月9日或者9月15日举行。（
赛腾股份 、
福蓉科技 、
光大同创 、
春秋电子 、
闻泰科技 ）
9、全球市场：美股三大指数收涨，
猴痘概念股GeoVax Labs涨超110%， 国际金价创历史新高。
二、公告精选。
伟明环保 ：2024年上半年归属于上市公司股东的净利润同比增长38.68%
科思股份 ：2024年上半年净利润同比增长20.24% 拟10派6元
佳禾智能：光波导AR眼镜2023年已出货 具备AI智能助手等功能
宏辉果蔬 ：在
京东 平台推出“马来西亚猫山王鲜果首发”预售活动
惠城环保 ：控股股东拟协议转让5%股份
巨星农牧 ：股东拟减持不超2%股份，拟1亿—2亿元回购公司股份
岭南转债 ：中山国资拟面值收购小额持有人1000张转债
利元转债 ：董事会提议下修
万孚转债 ，
宝莱转债 ，
侨银转债 ，
正元转02 ：不下修
松原转债 ：8月22日上市
恒辉转债，航宇转债：8月21日申购
三、夏歌有话说（简称：瞎说）。
周五，指数震荡微涨微跌，两市成交额5912亿，北向净流出67.75亿，北向这个数据估计今天的就看不到了。
周末华为海思、AR眼镜、猴痘概念都发酵的较为充分，这都是周五的热门题材，老师们买进去周末自然是要吹吹的，大概率开盘附近就是高点，谨慎追高。因为今天资金不一定会去接，很有可能高低切去搞汽车拆解回收、
高铁概念等。
可转债周五是受证券某报文章的影响，杀溢价为主，而周末岭南转债宣布小额刚兑直接打脸某报，今天应该是要修复的，特别是低价债，然后还是看小盘妖债的炒作和股债联动正股封板债的套利。
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特别提示：文中股票和债券仅为鄙人的复盘和思考，供分析和历史查阅使用，不做买卖推荐！投资有风险，入市需谨慎！
夏歌有话说
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