AI+AR眼镜打开全新叙事，把握9月AR眼镜新品

【德邦电子】AI+AR眼镜打开全新叙事，把握9月AR眼镜新品

🚀雷朋Meta眼镜：AI眼镜应用场景第一步，AI语音&拍摄
🔸重量轻：49g
🔸售价：299美元
🔸特定功能：AI对话、AI识物、拍照片视频并上传社交媒体、耳机功能
🔸模型：多模态llama3
🔸销量：100w台以上
与传统智能声学眼镜相比，增添摄像头，能够超越简单的蓝牙设备和耳机功能，实现语音交互+拍摄上传&交互等部分日常场景覆盖。

🚀下一步：AI赋能AR眼镜打开全新叙事，进一步替代手机场景
AR眼镜在语音、拍照功能之上锦上添花显示功能，有望将AI眼镜场景进一步推广向娱乐、办公场景，从而实现娱乐+办公+拍照+语音与手机设备相近的应用场景覆盖，AI+AR眼镜有望成为全新的AI终端出口。去年AR眼镜全球销量仅51万台，AI+AR赋能之下，有望从第一款爆款产品开启全面创新周期，据wellsenn预测，27年AR眼镜销量有望达500w台，单机千元价位，则对应50亿规模市场。

⏰大事梳理：
8.11 苹果 据彭博报道计划推出AR眼镜
8.20 Pico新品沟通会
9.25 Meta Connect大会公布新款AR眼镜
9、10月份 魅族或推出二代AR眼镜

🔧产业链标的
1⃣整机代工：歌尔股份 （Meta）、亿道信息 （Rokid）、龙旗科技 （陆逊梯卡）、佳禾智能 （影目）
2⃣光学：水晶光电 、舜宇光学科技 、蓝特光学

风险提示：终端销量不及预期，技术路线变更风险，