关于无人驾驶和消费电子板块的预期看法（2024.08.14复盘及预期）_大龙丫丫

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回顾昨日复盘贴重点看OLED方向是否进一步加强，无人驾驶前排是否继续走强，其次则关注创业板的赚钱效应，指数上处于下跌中轨位置，可上可下的节点，处在反弹阶段的前夕，未来几日重点看看转折点的机会，从今日盘面上看OLED分歧走弱，无人驾驶前排跟创业板继续抱团走强，打出了非常强的赚钱效应，此外盘面基本延续轮动大风车行情，比较强势一些的是超跌传媒和游戏还有资金回流的VR方向。

从头梳理下盘面，竞价阶段表现比较强势的是墨脱水电站。

首先看下昨日最强势的OLED方向，竞价阶段华塑控股一字板，要注意9.20封单是5000W这是低于预期的，直到9.25封单才增加多至7000W，说明资金不是一致性看好，强度小低于预期，卓翼科技一字板超预期，昨日首板先锋伟时电子小高开2.6个点按照强度肯定低于预期，竞价阶段OLED整体强度勉强符合预期，重点看开盘，开盘后伟时电子快速下杀，华塑控股炸板，身位领先的个股没有顶住压力快速回封就走弱了，仅有博士眼镜还在横盘震荡，整体也就没有多少看点。

而墨脱水电站竞价阶段，西藏天路大单封死一字板，筑博设计一字板，清研环境大高开，开盘后勘设股份秒板，9.30高争民爆涨停晋级2板，9.30保利联合涨停晋级2板，墨脱概念带动了基建环保方向，9.31雄塑科技涨停，9.31城邦股份涨停，9.33四川金顶涨停，9.33东易日盛涨停，9.34四方新材涨停，9.35新疆交建涨停，9.37程度路桥涨停，9.38清研环境涨停，9.38检验设计涨停，9.39北新路桥涨停，9.43冠龙节能涨停，该方向到了高潮，板块指数快速回落，个股出现大量炸板，包括城邦股份，四方新材等等，板块震荡走弱。

开盘阶段还有光伏方向快速冲高，9.31川润股份涨停，9.44航天涨停，板块基本小幅度冲高回落。

而无人驾驶方向，叠加无人驾驶和墨脱概念的勘设股份秒板晋级4板，康盛股份一字板，金龙汽车爆量高开震荡走强，大众交通小低开震荡走强，到了9.40分迎来爆发，9.40华锋股份涨停，9.47星宇网达涨停晋级2板，9.47叠加游戏和无人驾驶的惠城科技涨停，9.49金龙汽车涨停掀起了一波拉升潮，10.07四维图新涨停，10.14雷尔伟涨停。

到了10.26左右超跌方向的游戏和传媒快速拉升走强，10.30名臣健康涨停，10.43富春股份涨停，10.53华谊兄弟涨停。

到了11.00左右，汽车芯片方向异动拉升，上海贝岭快速拉升走强，台基股份，中晶科技等个股跟风上涨。

盘中还有医药，通信，OLED，VR,华为海思，算力，证券等板块局部走强就不赘叙了。

午盘过后创业板抱团继续加强，香雪制药震荡走强，13.10博士眼镜涨停，从而带动了消费电子相关方向，13.15瀛通通讯涨停，明月镜片，联建光电快速拉升，13.20亚世光电涨停，13.21硕贝德涨停，13.24亿道信息涨停，13.33双象股份涨停，13.45雷柏科技涨停，13.54明月镜片涨停，14.21龙旗科技涨停，14.33亿通科技涨停。

从上述盘面梳理总结整个盘面延续大风车轮动行情，全网热议的墨脱概念高开低走，只有无人驾驶前排和创业板抱团方向继续走强，特别是创业板打出了非常强的赚钱效应，指数上弱势震荡。

上证指数，创业板指数，科创50 指数三大指数均震荡下跌破位，从沪深300 ETF，中证500ETF，中证1000 ETF上看主要是市场惯性下跌，没有护盘资金的情况震荡走弱。

今日上证指数收盘-0.60%,创业板指数收盘-1.42%，科创50指数收盘-1.38%，两市成交量4774亿，上涨个股1370家，下跌个股3744家，今日两市成交量增量+1亿。

数据回顾：
全盘情绪感受：情绪抱团+轮动
涨停板家数36家，昨天涨停板家数38家
20厘米涨停9个，昨天涨停8个
连扳股家数11个，昨日连扳股家数5个
跌停家数2家，昨日跌停家数3家
今日炸板率40%，炸板率24.4%
今日首板成功率30.3%，昨日首板成功率10.7%

从数据观察涨停板减少，跌停板减少，炸板率大幅度增加，首板成功率大幅度增加，连板股家数大幅度增加，数据总体说明今日连板情绪高低切试错，我们分析这些数据的时候除了看整体的数据，其实最重要的是分析数值变化较大的数据才是重点，因为样本有限数值变化不大并不能代表情绪信号（PS：北交所，ST，新股的数据不纳入数据统计范围）。今日所有的数据对比昨日明显变化的是连板股家数大幅度增加，首板成功率大幅度增加，炸板率大幅度增加，说明做连板接力的资金高低切开始试错，做低位首板或者1进2试错的机会。

今日大面股
华塑控股-18，OLED
建研设计 -15，绿色经济 /基建
开盘9:45分前，前一日大面股能否快速修复是板块修复的辅助判断信号

全局热点和连板梳理：
勘设股份4（无人驾驶，基建，绿色经济）缩量换手板
金龙汽车2（无人驾驶，抱团）放量换手板
西藏天路2（墨脱，绿色经济）加速一字板
冠龙节能2（环保，绿色经济）放量换手板
博士眼镜2（VR,智能穿戴）放量换手板
亚世光电2（VR,智能穿戴）放量换手板
星网宇达 2（无人驾驶）放量换手板
高争民爆2（墨脱，绿色经济）放量换手板
康盛股份2（无人驾驶）加速一字板
保利联合2（墨脱，绿色经济）放量换手板
亿道信息2（VR,智能穿戴）放量换手板

盘面思考和分析：

第一点：今日超预期模式没有触发，预选方向是无，备选个股是深圳新星（锂电，趋势），今日没有触发模式个股出现。

第二点：今日竞价爆量超预期的个股是金龙汽车和博士眼镜，先说下金龙汽车，昨日成交金额22Y，今日竞价金额1.47Y，高开5.2个点，按照预期今日竞价高开3个点附近，竞价金额9000W左右差不多，因此竞价看金龙汽车超预期，考虑到之前金龙汽车上下震荡非常剧烈的股性，还有处于目前无人驾驶不是主升行情，因此放弃介入，若今日这种竞价是在大众交通上那竞价是必须上了。

其次博士眼镜昨日成交今日4.4Y，竞价金额7000W，高开10.7个点，按照预期今日竞价满足4400W就符合预期，不过按照竞价金额7000W，高开14个点左右才量价匹配，说明竞价阶段资金还是有一定的分歧，而不是一致看多，这里先观察为主，开盘后由于OLED方向走弱，因此也就放弃。

第三点：关于创业板赚钱效应的探讨，从创业板指数上看黄白线背离非常严重，说明情绪跟指数不匹配，今日创业板的赚钱效应算是炸裂的，这一波的创业板赚钱效应从香雪制药断板后次日8.05没有负反馈开始打开创业板赚钱效应，之后连续连阳走强，然后是睿智医药 2板只有还有溢价，接着是招标股份的2板有溢价，欣天科技的3板，到今日星星科技 2板失败后的反包板，博士眼镜的接近3板高度，清研环境的3板高度，冠龙节能2板，筑博设计2板。
而今日出现大量的2板以及接近3板高度创业板，从情绪的角度看就是一致性情绪高潮，预期打的太满，明天的对手盘怎么接，尾盘阶段香雪制药跳水，然后是清研环境炸板跳水，筑博设计跳水，因此这就是我早盘阶段提醒大家今日之后别去做创业板套利，某种程度上看阶段性高潮之后会应该进入衰退期，当然这里香雪可能不会那么快死掉，下面的小弟可就不一定了。

因此明日看冠龙节能，博士眼镜，星星科技是否有溢价，重点看香雪制药，清研环境是否负反馈就知道创业板的赚钱效应是否衰退。

第四点：关于连板接力方向的探讨，今日华塑控股倒在4板，板块高度继续压制，作为试探先锋虽然有满足了基础条件，受制于板块情绪，大盘情绪，大盘量能因素没有走出来也正常，而从今日的数据上看资金更多集中在目前的1进2和首板试错，说明资金还没有打算去中位标接力，还是那句话稳健的选手等打破板块压制的个股出现再去做接力，要不然就在首板和1进2试错。

第五点：关于绿色经济+墨脱概念的探讨，昨日全网很多老师都在吹墨脱概念，说这是一个大题材周期，表格都做好了要带你发家致富，这里说下今日为什么不参与该方向去博弈。

从人气辨识度去看待这个方向，基本就注定了该板块没有预期差只能高举高打，只要出现负向预期差基本就没有多少持续性，这就是今日该方向的盘面剧本。

竞价阶段墨脱+绿色经济符合人气辨识度预期，西藏天路大单封死，身后还有一字板小弟，竞价就没有多少参与点，开盘后后排个股快速涨停，假设他是主线题材这个走势没有问题，那么这个时候能不能去博弈呢，要注意这个时候的盘面，有两个信号，第一是香雪制药震荡走强，冠龙节能震荡，无人驾驶的前排金龙汽车，大众交通走强，这些信号都在说明资金抱团走强，在弱势行情下，抱团和主线题材是经常性背离的关系，第二个信号光伏快速拉升，这些超跌方向走强+抱团意味资金避险防守情绪，并且指数处在震荡下跌的情况，这里大概率不是进攻的节点。所以要学会结合全部盘面综合去分析，而不仅仅是看板块个股来判断强度和机会。

今日要是抢到了前排的还好说，可能会有溢价，抢后排的基本明天还要亏损离场，因此这种题材基本没有多少参与价值。

1. 无人驾驶
今日涨停板8，板块梯队421，从今日整体盘面看无人驾驶只是局部走强，赚钱效应集中在前排个股，康盛股份的一字板，金龙汽车高开震荡走强，后排容量票四维图新炸板是比较伤人气的，因此无人驾驶只能暂时定义为反抽叠加抱团行情，至于是否有2波预期，等金龙汽车突破前高压力位企稳再看。

关于明日无人驾驶进一步加强判断：首先康盛股份必须继续一字板，否则不及预期，其次容量票金龙汽车必须小高开以上震荡走强收阳线，若能继续涨停则是加分项，勘设股份必须高开有溢价，若能继续晋级则是加分项，最后大众交通不能拖后腿，板块梯队起码要满足321梯队，涨停板不少于7家，满足这些条件则为进一步加强。

2.消费电子（OLED，VR）
今日涨停板11家，板块梯队21，按照我们昨日的复盘条件肯定是不及预期的，早盘阶段仅仅有华映科技，星星科技，卓翼科技三个涨停板，最重要的是华塑控股断板并且大负反馈。

那么怎么看待尾盘资金回流？首先镜头推回13.00分，当时香雪制药一开盘快速拉升，震荡走强，紧接着是博士眼镜的震荡走强，13.11博士眼镜涨停，消费电子方向快速走强，从个股涨速榜上看到，主动性最强的是明月眼镜和联建光电，然后是瀛通通讯，亚世光电涨停，这说明这一波行情主要是香雪制药的创业板抱团效应进一步加强引发，才有博士眼镜等创业板个股跟风，资金看见博士眼镜的强势上板，情绪引导资金回流消费电子，才有后排个股的跟风效应。

这里要注意直到13.18华塑控股才意思下拉升了一波，要是博士眼镜上板的同时，华塑控股直线拉升回封，这种资金才真的有诚意。

其次从今日涨停和炸板个股上看亚世光电，双象股份，亿道信息，瀛通通讯，基本把以前的老龙都拉出来了，预期打满在弱势行情对手盘怎么接。

最后板块持续性基本三要素，中军，高度板，20cm套利板，只满足一个怎么看持续性，今日最强势的应该是星星科技和博士眼镜，而持续性行情是由创业板小票带队领涨的反常逻辑在我认为这里是不成立的。

这里资金拉升消费电子有什么意图呢，我认为更多仅仅是吸引跟风盘吃明日溢价套利行为，因此这里看做是2-3日迷你周期过渡行情即可，或许明日前排可能会继续晋级，大概率后排是分化淘汰的，没有参与点。

结合盘面明日看点：

从上述盘面和数据分析，明日看无人驾驶是否进一步走强，其次注意抱团方向是否有大负反馈瓦解，指数上继续弱势震荡阴跌，结合盘面情绪和量能，预期下跌中继，注意再下杀一波恐慌后止跌反弹节点，目前看是在下跌通道下轨2830左右，注意别倒在黎明的黑暗前，稳健的空仓等待转折点出现。

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