8.15 盘前策略：无人车二波、AI 眼镜与墨脱水电站，如何抉择？_依依笔记

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憎恨别人时，别人也会恨你。善待别人，人便善待于你。——《德川家康》

周期的第七天，能量源锁定在勘设股份。

一、宏观全局

大盘：-0.60%，上涨1370 下跌3744
短线：36涨停 2跌停，封板率59.72%
量能：4775亿（增量1亿）
题材：AI眼镜（11涨停）、无人驾驶（7涨停）、基建（5涨停）

市场环境：
指数收中阴线。量能就增加了 1 亿，哈哈，有点讽刺，还是 4000 多亿的量。量能不足，市场就好不起来，手里的仓位也得相应降低。依依都连续三天没给策略啦，仓位都是 1/4 仓在操作。上海贝岭今天冲得挺欢，可我一点都不看好，4000 多亿的量能加上指数在下跌通道，做半导体？哈哈。

短线在选择方向，无人驾驶二波、AI 眼镜，还是墨脱代表的基建。这需要一个明确的分歧点，来验证强度。要是在分歧日主观押注某个点，结果资金放弃不再回流，那就尴尬了。华塑控股的天地板，也提前预示了明天的分歧。

题材角度：
无人驾驶二波，到底是反弹还是真二波，怎么判断呢？基础在于大众交通能震荡不补跌，所有的论证都基于这点。判断点在于金龙汽车的分歧释放，板块指数能不能红盘强势向上，低位的新品种、新逻辑能不能站出来挑大梁，备选的有四维图新、宇通重工。

墨脱水电站竞价开出来很强，至少西藏天路超出我的预期了。明天西藏天路、高争民爆、保利联合应该会有一个活口，但这活口就算竞争成功也未必有溢价。反过来，筑博设计、中岩大地会不会释放亏钱效应，是判断墨脱能否延续的重要依据。

AI 眼镜开出来，除了卓翼科技很强，其他票都不咋强，是在盘中趁着题材真空的窗口慢慢走强的。盘后很多票也陆续加上了 AI 眼镜概念，像瀛通通讯、雷柏科技等，延续强度看卓翼科技就行，竞价结束封单至少得大于 9 亿。

二、接力方向
1. 勘设股份：无人驾驶二波的连板情绪标，还蹭到了水利概念。和昨天的华塑控股很像，预计一字板，很难有超预期的空间。要是走成分歧板，得观察有没有无人驾驶低位或者新细分的助攻，比如四维图新在分歧后走强，新的细分文远知等。

2. 西藏天路、高争民爆、保利联合、冠龙节能：西藏天路和高争明天分歧，都得放出 11 亿左右的量。保利联合主动性和基本面较差，需要放出 5.5 亿左右的量。冠龙节能强势卡位清研环境，有劳动路介入，这种太早出现的卡位不好评价。

3. 康盛股份、金龙汽车、星网宇达：康盛股份是无人驾驶日内最强的，它开盘的位置和走势，能直接反映无人驾驶的分歧程度。金龙汽车双头加上缩量和分歧的结构，追高别去，对无人驾驶二波有信心的可以找低点低吸。星网宇达，趋势强度比不上金龙汽车。

4. 亚世光电、亿道信息、博士眼镜：这三个都是下午涨停的，卡的是题材的真空期。4000 多亿的市场去做题材的延续，有点心里没底。

三、策略持仓

回顾操作策略：
没策略的第三天。4000 多亿的市场，休息可能更好。

冲高卖出了盛剑科技。低吸了四维图新。打板了中岩大地。都是小仓位在玩。

操作计划：订阅依依笔记。
$四维图新(sz002405)$ $中岩大地(sz003001)$
本文仅代表个人观点，不构成任何个股推荐或投资建议。

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