2024.8.14周三在线盯盘

【华尔街“曾经的大空头”：美股不太可能全线崩溃 建议投资偏重防御型】摩根士丹利全球策略团队主管迈克·威尔逊表示，尽管季节性因素和不明朗的增长前景可能会限制美国股市在本季度剩余时间里的涨幅，但同时，股市全线暴跌的可能性很低。威尔逊曾是华尔街近年来一直坚守看空观点的两大空头之一。但美股近两年来屡创新高，威尔逊此前对美股的悲观预期未能实现，最终他接受现实，在今年5月“空转头”，将标准普尔500指数12个月目标位上调20%。

不过他仍认为标准普尔500指数的上涨空间不大，近日他预计该指数将在5000点至5400点之间徘徊，其中下限意味着较周二的水平下降6.4%，而上限则是与当前水平基本持平。此外，威尔逊重申了他的观点，即美联储准备在9月份放松政策，市场仍处于周期的尾声阶段。“我们的交易是保持在高质量曲线之上，更多地偏向于防御，而非增长导向。因为利率下降对这一群体最有利。”

【光伏史上最大并购来了！通威股份拟斥资不超过50亿元控股润阳股份】光伏行业的兼并重组已在一线龙头企业间开启，全球最大电池厂商通威股份将收购第五大电池厂润阳股份。8月13日晚，通威股份公告，拟不超过50亿元向润阳股份增资并取得其控股权。若落地，这将是光伏行业史上最大的并购案，全球第五大电池厂润阳股份将成为通威股份控股子公司。据公开信息显示，润阳股份估值一度高达400亿元。如今，通威股份仅用其十分之一的价格就将其纳入麾下。这一收购也在投资者平台上引起热议。

当下光伏行业产业链价格仍在低位，通威股份自身也非常难捱。庞大的一体化产能导致其上半年亏损超过30亿元，其中二季度亏损超22亿元，几乎是一季度的三倍。投资者平台有观点认为，收购一家老旧产能多、且当下不挣钱的电池公司，增添了业绩压力，得不偿失。截至今年一季度，通威股份资产总额达到1797.24亿元，其中流动资产709.65亿元，负债总额1065.28亿元。

但有业内人士表示，通威股份收购润阳股份是双赢。一方面， IPO失败、业务单一承压的润阳股份找到“接盘侠”，也缓解了部分盐城地方国资压力。另一方面，通威股份能够通过润阳，拥有美国、泰国、越南等海外产能，尤其是美国组件产能，这将为通威的海外市场开拓提供极大的便利性。

【腾讯辟谣海量数据被黑客窃取：不实 黑产利用历史资料拼凑、注水而成】名为“Fenice”的黑客于8月6日在暗网论坛上泄露27亿美国用户（此前称为29亿）社保信息之后，再次发帖曝料称手握14亿腾讯用户账号信息。该黑客声称窃取了海量数据库，其中包括14亿条Tencent.com相关的记录，压缩数据容量为44GB，解压之后将达到500GB。

QQ安全中心回应称，过去两年中，类似的虚假信息被海外黑客多次反复炒作，数据口径也不断膨胀，出现过7亿、12亿、14亿等多个版本，也被恶意关联到国内多个互联网产品。上述信息并不属实，实为黑产利用历史资料拼凑、注水而成，对公众存在极大误导。

【“科技股魔力”卷土重来？投资者正疯狂抄底大型股 资金流入创纪录】随着美国科技股摆脱上周市场崩盘的影响，开始逐渐恢复涨势，投资者已重新将大量资金投入大型股。媒体汇编的数据显示，交易员周一向景顺标普500指数最优50 ETF（XLG）净注入2.1亿美元，这是该基金近20年历史上最大的单日资金流入。创纪录的资金流入推动该ETF的资产增长4%，达到53亿美元，其中近一半是在过去一年吸引的。XLG追踪标普500指数中50家最大的公司。投资者对XLG的追捧凸显了他们对以科技股为主的大型成长股的坚定信心。

在今年的大部分时间里，受围绕人工智能的热情推动，科技股引领了股市的牛市。但由于一系列因素，包括对估值过高、AI的巨额投入是否能如预期获得回报的担忧，再加上美联储迟迟不肯降息，导致科技股们前段时间遭遇了猛烈的抛售。道富宏观多资产策略师凯拉·塞德表示：“科技股仍有很多优势，尤其是在质量方面。无论是从利润率、现金流还是净资产收益率等角度来看，科技股都是表现最好的股票板块之一。因此，在我们进入经济不确定时期之际，逢低买入优质股票是非常明智的。”

【中东紧张局势升级之际 美国批准200亿美元对以军售】在加沙冲突仍在持续之际，美国周二批准向以色列出售价值200亿美元的战斗机和其它军事装备。不过，五角大楼表示，这些武器将在几年后才开始交付。

五角大楼在一份声明中表示，美国国务卿布林肯批准向以色列出售价值近190亿美元的F-15战斗机和装备，以及价值7.74亿美元的坦克弹药、价值超6000万美元的高爆迫击炮弹药和价值5.83亿美元的军车。波音公司的F-15战斗机预计将花费数年时间生产，将于2029年开始交付。五角大楼表示，其它军事装备将于2026年开始交付。美国官员6月表示，自去年10月加沙冲突爆发以来，作为以色列最大的盟友和武器供应国，美国已向以色列提供了逾1万枚2000磅重量级炸弹和数千枚地狱火导弹。

【再融资遇冷：今年来115单仅为去年32% 融资减少八成】自去年“827新政”要求阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡以来，相比前两年再融资市场火热带来的高基数，今年A股再融资事件无论是数量还是金额也都有所下滑。据Wind数据显示，今年以来共完成再融资项目115单（按发行日统计），与去年同期361家相比，仅为上年同期的31.87%。再融资项目规模合计为819.06亿元，同比减少79.86%。

其中，再融项目资规模包括626.80亿元的增发资金及192.26亿元的可转债资金，无配股项目发生，三项数据与去年同期相比均呈现不同程度的下滑。去年“827新政”提出六项要求，其中五项剑指再融资。尤其是突出扶优限劣，对存在破发、破净、经营业绩持续亏损，财务性投资比例偏高等情形的上市公司融资进行适当限制。受此影响，年内再融资仅审核公司41家上市公司，7月更是罕见“零审核”。

应对策略：

早盘两市震荡下跌，游戏、文化传媒板块走强，新能源、医药、消费类板块拖累指数。短趋势上仍然较弱，所有指数仍然60分钟蓝持币状态。红蓝持股持币差指标显示，蓝持币家数继续增加。技术上，各大指数再度回到5日均线下方运行，沪指60分钟级别仍维持弱势箱体震荡不改，深市则再度创出调整新低，早盘的成交量相比昨日同时段没有明显改观，仍然是地量级别无增量资金入场迹象。操作上，市场弱势格局下整体仍保持谨慎持币为主，耐心等待增量入场及可靠止跌企稳信号出现。

11:32 市场早盘震荡调整，创业板指领跌。盘面上，消费电子概念股震荡走强，AI眼镜、折叠屏方向表现活跃，博士眼镜涨超10%，星星科技、卓翼科技涨停。传媒、游戏股盘中反弹，富春股份、华谊兄弟涨超10%，惠程科技涨停。大基建股开盘冲高，雄塑科技、筑博设计、西藏天路、勘设股份等涨停。智能驾驶概念股震荡反弹，康盛股份、金龙汽车、星网宇达等涨停。下跌方面，医药股持续调整，康惠制药跌超5%。总体上个股跌多涨少，全市场超3100只个股下跌。沪深两市半日成交额3019亿，与上个交易日放量131亿。板块方面，AI眼镜、手机游戏、轨交设备、建筑装饰等板块涨幅居前，CRO、猪肉、风电设备、维生素等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.35%，深成指跌0.75%，创业板指跌1.01%。

【半导体异动拉升 上海贝岭领涨】
半导体异动拉升，上海贝岭领涨，此前盈方微一度冲板，力源信息、东芯股份、台基股份、民德电子、好上好等跟涨。
消息面上，周二（8月13日）美股半导体概念股普遍收涨，纳微半导体涨超7.3%，英伟达涨6.53%，迈威尔科技、英特尔、Arm控股、博通涨超5%。SIA预计2024年全年半导体销售额有望实现6112亿美元，这是行业有史以来最高的年销售额，同比增速约为16%。

10:36 【游戏股异动拉升 名臣健康涨停】名臣健康涨停，富春股份、吉比特涨超5%，昆仑万维、冰川网络、星辉娱乐、中青宝、电魂网络等跟涨。天风证券发布研报称，8月进口游戏版号发放15款，腾讯新作获批。该团队预计随新游发行窗口改善，A股游戏公司管线释放有望加速，持续关注新游戏上线带动的潜在基本面改善弹性。