一、热点前瞻：
绿色转型：中共中央、国务院印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，文件提到2030年，
节能环保产业规模达到15万亿元左右。（风光储、
新能源汽车、节能降碳等）
半导体产业链：
中芯国际 发布半年报，公司第二季度营收19.0亿美元，环比增长8.6%，同比增长21.8%，市场预估18.4亿美元；第二季度净利润1.646亿美元，同比下降59%，市场预估7630万美元。（
盛剑科技 、
民德电子 、
盛景微 、
东方智造 、
华培动力 等）
折叠屏：多名数码博主在社交平台晒出了华为常务董事余承东在机舱里操作一台三折叠屏新机的照片。（
和胜股份 、
星星科技 、
华映科技 、
凯盛科技 、
宜安科技 等）
房地产：中国人民银行发文称，完善住房租赁金融支持体系，支持存量商品房去库存。（
世联行 、
深物业A 、
亚振家居 、
建科院 、
我爱我家 等）
人工骨材料：今年的第四批高值耗材国采实施，医院对同种异体骨（人骨）用量逐渐减少，人工骨修复材料成为当前骨修复材料行业的主流。（
康惠制药 、
中欣氟材 、
奥精医疗 、
正海生物 、
大博医疗 等）
风险提示：以上内容为老牛投资笔记，未必准确，请审慎参考。
二、大涨股解析：
盛剑科技：合作
中芯国际 +半导体废气治理
公司深耕半导体工艺废气治理领域多年，持续服务于中芯国际等企业。公司半导体领域逐步完成了工艺废气处理设备、真空设备和温控设备的国产化研制。公司和长江存储旗下武汉新芯有合作，合肥盛剑微潜在绑定。公司为华为武汉研发生产项目-海思光工厂洁净室提供工艺废气治理系统。
民德电子：功率半导体
公司功率半导体设计业务主要产品包括MOS场效应二极管、超级结等，主要应用在光伏逆变、
储能、电源适配器、工业PFC等场景。
和胜股份：折叠屏材料+华为
公司高强度中框材料目前已广泛应用于铝中框手机，目前已导入HOVM，并成为折叠屏中框核心材料。据公司互动，铝合金新材料已应用于华为手机中多款、多代高端旗舰机型。
凯盛科技：柔性可折叠玻璃
公司柔性可折叠玻璃（UTG）进入行业“上升期”，显示模组开拓市场“大客户”，UTG二期项目厂房已建成并具备产能规模，导入下游知名面板企业、终端厂商等多家客户资源池。
航天机电 ：航天八院上市平台
1、公司控股股东是上海航天技术研究院（航天八院），后者主要业务领域覆盖运载火箭、应用卫星、航天技术等领域，是中国
航天科技 集团有限公司三大总体院之一，中国航天唯一的综合性总体院。公司未表述从事
商业航天相关业务。
2、公司主要经营光伏产业和汽车热系统产业两大产业，占比分别为52.63%和47.37%（2023年）。
康惠制药：参股陶瓷人工骨公司+
减肥药1、博恩生物（公司持股10.4151%）是一家自主研发生物增材制造设备及纳米
生物医药 材料的高科技企业，主要业务为生物陶瓷人工骨和口腔健康等。
2、孙公司陕西友帮正在进行司美格鲁肽及替泊尔肽中间体的小试生产，小试完成后还需完成中试阶段才可进行规模化生产。
奥精医疗：人工骨修复材料
公司主要从事矿化胶原人工骨修复材料的研产销售。公司的矿化胶原人工骨修复产品现已获得三项中国第III类医疗器械产品注册证和一项美国FDA510(k)市场准入许可，是我国首个也是目前唯一获得美国FDA510(k)市场准入许可的国产人工骨修复产品，目前产品已应用于包括国内多家知名三甲医院在内的四百多家医院，临床使用超过百万例。
莱茵体育 ：预中标景区托管项目
1、2024年8月8日晚公告，子公司文旅股份预中标西岭雪山景区部分业务委托运营服务项目，委托经营期限10年，年营业收入达到6000万元后，雪山公司采取“保底+分成”模式向受托方支付服务费。
2、2024年8月2日盘后公告，公司拟投资10亿元在成都影视城开展影视文旅产业园建设、影视文旅消费业态和场景运营等业务。同日公告拟购买沐山公司40%股权，推进文旅体商融合发展战略。
伟隆股份 ：拟发债扩产阀门项目
2024年8月8日盘后公告，公司拟发行可转债募集资金总额为人民币2.7亿元。项目的建设期为3年，运营期7年，合计10年。项目建成后，公司智慧节能阀门产品达产年新增产能预计将达到6万套/年。
宿迁联盛 ：受阻胺光稳定剂
公司主营产品为受阻胺光稳定剂，2023 年产能3.66万吨， 2022年全球受阻胺光稳定剂市占率约为19%，全球光稳定剂市占率约为13%。
三、老牛复盘：
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鼠舞长牛
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