2024.8.12-8.16号盘前观点及盘中现场直播

上周我们潜伏了一些票，效果还可以尤其是航天机电 的潜伏，市场整体难度较大，总体来讲目前行情还是要控制一下仓位

航天板块 周末又出了个利空

中央、国务院印发绿色转型意见，西北风电光伏、海上风电定位清洁能源基地（8.11）
8月11日，中共中央国务院印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》。
#加快西北风电光伏、海上风电等清洁能源基地建设
在文件中，要求大力发展非化石能源，加快西北风电光伏、西南水电、海上风电、沿海核电等清洁能源基地建设。我们认为，此次文件为中央与国务院联合印发，级别较高，对于其中西北风电光伏、海上风电的措辞与排序态度明确。目前，沿海的确中长期的电力、电量缺口问题依然严峻，仅依靠沿海省份自身陆上资源无法解决。因此，通过特高压输送西北风光、西南水电与海上风电、沿海核电其背后发展逻辑是统一的。
#海风中央支持态度明确，定位清晰
西北风光、西南水电通过特高压输送方式，在一定程度上实现了沿海经济向西部的“转移支付”，因此中央政府对这两类资源支持态度位于前列。海上风电、沿海核电也是不可或缺的一部分，但是从经济发展角度上来看沿海地方政府更为受益。我们认为，此次文件的描述措辞，这四类能源排序基本反映了中央政府的态度，也就是全都是支持态度，仅仅是排序不同。
#海上风电中长期向好态势不变
2024年以来，国内新增海风项目核准接近12GW，同比翻倍，已核准待招标项目22GW，同比翻倍。同时，江苏、广东历史遗留问题项目进展不断，距离开工时间越来越近。福建、江苏新一批竞配资源有望释放，浙江、广东新一批项目招标在即。
#陆风招标再创历史新高
2024年至今，国内陆风招标58.65GW（不含框架类），创历史新高，招标价格降速大幅放缓。同时，西北风光基地的建设与特高压两者相辅相成，在国家整体规划的背景下，两者相互促进发展，预计2025年西北地区风电装机将会有大幅增长。
明天的挖掘 围绕这个方面