2024.7.24复盘——7月下半日3，无人驾驶挑头杀大分歧，大科技低位小爆发

9:15指数下跳，京华激光 跌停封9千，上海贝岭 挂单定涨停。

宇通重工 涨停封4万5，东方精工 涨停封59万，腾达科技 封不住，金龙汽车 封不住，大众交通 +9.5%，锦江在线 跌停封7千，金溢科技 -9%。
嗯？国中水务 封720万？

9:20双乐-10%，京华激光封2千。
天迈科技 -10%，英可瑞 -9%，雷尔伟 -5%，通业科技 -9%，飞力达 +7%，智莱科技 +1%，宇通重工封7千，东方精工封不住，腾达科技开板，金龙汽车封不住，大众交通+5%。

9:25好像也没看出来啥特殊的。

9:40早盘1周期：半导体、铜缆、液冷、CPO、传媒。
指数横跳，半导体上，但核心标都是绿，贝岭下横跳。
AI相关果然涨，液冷有高开，精研科技 高开涨停，强瑞技术 +11%。
无人驾驶普遍向下，大众交通也绿，宇通重工模板后下杀。
沃尔、神宇拉升。
液冷、铜缆等AI硬件拉升，消费电子 跟随，强瑞技术+16%，锐新科技 +12%，佳力图 、川润股份 涨停，沃尔+6%，神宇+5%，胜宏科技 +3%。
腾达科技涨停了，大众交通拉红横条，锦江在线冲击跌停。
指数9:33砸底拉红。
传媒拉升，金逸影视 涨停。
新亚电子 涨停，胜蓝股份 +7%，神宇+12%，沃尔涨停，胜宏科技+9%，6的一批。
液冷、CPO9:38挑头，铜缆、消费电子9:41挑头，指数又快速下探，板块回落明显，市场太弱，量能开盘低，现在追上昨天了。

9:50早盘2周期：无。
指数9:45砸底，看来今天还是弱。
无人驾驶有点弱反弹。
AI是7月上半的5头-8头-13底拉起，看看能否冲一波21周期0.618加速啊。
指数持续下探，指数今天是个延续爆发，一会应该会反弹了。

10:00早盘3周期：无人驾驶。
哎？没注意，无人驾驶核心标从9:41开始修复，与指数相反，大众交通拉升+6%，雷尔伟拉红，飞力达拉升+8%。

10:00战略思考：顺指数、逆指数行情。
1、顺指数（星系不下降）：板块行情（恒星上升），板块行星模式。
2、逆指数（星系下降）：妖股行情（行星上升），个股行星模式。
所以，昨天半导体有没有回流，其实就是个市场选择，赌市场差，就干无人驾驶，赌市场好，就干半导体。

10:20早盘5周期：半导体。
嗯？半导体急拉一波，国民技术 +13%，赛微微电 +13%，寒武纪 +7%。
大众交通9:58挑头后又有回落。
这一波是电力拉升，各种主将太猛了，中国广核 都干+4%。
电力怎么好像也是日13砸底？但是没小票，可能还是避险。

10:50早盘8周期：无。
指数好像继续开始下探了。

10:50战略思考：国民技术，和当时的数字认证 一样。
主群不能领涨，而此时副群确大涨，那么副群可能会卡位主群，两者共同分歧时，如果副群比主群抗跌，副群就确认会卡位主群，后续回流时副群优先。
不过副群的确定性总归还是差。

11:30早盘13周期：风电、光伏、军工。
指数突然出现一波急拉，新能源涨了，风电设备领涨，新强联 +8%，运达股份 +8%，都是小票。
新能源继续拉升。
指数11:05挑头。
啊，上海贝岭怎么快速跳水，贝岭昨天是抗跌，今天才向下爆发，是下降爆发的副群，昨天大跌的是主群。
指数继续反弹，铜缆领涨反弹，金信诺 早晨已经涨停了，沃尔核材 回封。
风电继续拉升，福事特 涨停，飞沃科技 回流涨停，新强联+18%，永达股份 涨停3天2板，海锅股份 反而废了，东方电缆 +3%。
军工拉升，洪都航空 涨停，三角防务 +5%，中航重机 +4%，宗申动力 +4%。
大科技、大机械、新能源都有涨的，光模块是真弱啊，中际3头-8打穿-11打穿-13底不能拉起难道要打穿？

11:40战略思考：炸板后接一字板的走法，往往是极强的表现。
淘县大神看到的，这虽然是一种技术形态，但可能预示着极强，如果不是极强，走不出这种技术形态。
已经有过连板，都炸了，还能一字爆发，这种爆发，难道能没有回流吗？所以分歧必是买点，是个股的技术买点。

12:00战略思考：短线资金与中线资金风格不同，不会去做中线票。
7月上半，虽然消费电子、AI一度都有表现，但是他们的高标强度不如无人驾驶，因为他们是机构为主，机构是做中线的，无法实现快速拉升，所以短线资金就有开辟其他战场的需要。
如果确实没有开辟出短线战场，那短线资金只好做中线票，如果开辟出短线战场，短线资金一定会做短线票。
一个很简单的道理就是，有高位股，慎重做低位股。

13:10午盘1周期：无。
午后指数貌似回落。
德尔股份 爆拉+11%，是固态电池？
上海沪工 急拉，是大机械。
啊，中午总结大科技，把精研科技给丢了，这也是个容量标，明天如果能抗跌的话，也不是买神宇。
对了，无人驾驶如果有第2周期，现在10cm连板龙应该已经启动了，我看看啊，现在是启明信息 、勘设股份 、申通地铁 2板，宇通重工挂掉了，他启动太早了肯定炮灰了。20cm摇摆龙，现在备选是2组，一组是祥明智能 、飞沃科技 今天日3强顶的，这组优先看，一组是飞力达、智莱科技今天日3走弱的，这组其后看。
奥，还有个腾达科技。
奥，还有个邵阳液压 。
现在就是20cm祥明智能、飞沃科技、邵阳液压，10cm腾达科技3、启明信息2、勘设股份2、申通地铁2。
奥，还有个北方股份 。
啊，国民技术是无人驾驶？
德尔股份也是无人驾驶。

13:20午盘2周期：医疗软件。
医药商业怎么又开始拉升了，赛力医疗上午就是2连板，合富中国 冲击涨停，开开实业 +6%。
总结一下：
20cm：主看祥明智能、飞沃科技、邵阳液压，此外飞力达、智莱科技、国民技术也关注。
10cm：腾达科技3、启明信息2、勘设股份2、申通地铁2、北方股份2。

13:30午盘3周期：无。
市场躺平阴跌。

13:50午盘5周期：无。
市场躺平阴跌。

14:20午盘8周期：无。
市场躺平阴跌。
奥，国中水务和汇源果汁 有关。

15:00午盘13周期：无。
市场躺平阴跌。

15:30复盘：
启明信息2、勘设股份2、申通地铁2、北方股份2、思维列控 1、大众交通0：智能驾驶。
邵阳液压1、金信诺 1、飞沃科技1、腾达科技3：商业航天。
祥明智能2、精研科技1、远东股份 1、龙溪股份 1：机器人 。

祥明智能2、新强联1、飞沃科技1、福事特1、永达股份3天2、川润股份1、东方电缆0：风电。
中旗新材 4天3、乐凯胶片 1：光伏。
广西能源 0、皖能电力 0、中国广核0、中国核电 0：电力。

精研科技1、高澜股份 0、佳力图1：液冷。
金信诺1、神宇股份 0、沃尔核材0：铜缆。
赛微微电0：半导体。
世嘉科技 1：通信。

紫天科技 0、金逸影视1：传媒。
万达信息 0、开开实业2、赛力医疗1：医疗软件。
工大科雅 0：数据。
复旦复华 2：医药。

开开实业2、复旦复华2、申通地铁2、上海三毛 1、市北高新 1：上海。
哈森股份 3：重组？
国中水务3：汇源果汁？
太和水 1：环保。

6月上半芒种周期：奇点2024年6月3日。
日11/日1：6月3日，20cm逸豪新材 6天4、生益电子 0、神宇股份0、胜蓝股份0，20cm中军新易盛 0、中际旭创 0、佰维存储 0、胜宏科技0、深南电路 0、中微公司 ，10cm协和电子 7，10cm中军中远海控 0、中国核电0、科沃斯 0、沪电股份 0、北方华创 0。
日12/日2：6月4日，20cm招标股份 1、中威电子 1、万集科技 1、泽宇智能 0、电科院 0、众智科技 0，20cm中军胜宏科技0，10cm华闻集团 10天8，10cm中军供销大集 1、平高电气 1、中国西电 1、玉龙股份 3天2、许继电气 0。
日13/日3：6月5日，20cm民德电子 2、鸿泉物联 1、万通智控 1、中海达 0，10cm中晶科技 4。
日4：6月6日，20cm金百泽 1、威尔高 1、海能实业 1、明阳电路 1，20cm中军中际旭创0，10cm中军工业富联 1、上海贝岭3天2、立昂微 3天2。
日5：6月7日，20cm双乐股份 2、纳川股份 1、泉为科技 1、津荣天宇 1、达刚控股 1，10cm国风新材 4、瀛通通讯 4天3。
日6：6月11日，20cm雅创电子 1、杰美特 1、海能实业1、台基股份 1、安路科技 3天2、同益股份 1、飞凯材料 1，20cm中军南大光电 0、佰维存储，10cm好上好 3。
日7：6月12日，20cm杰美特5天4、智信精密 1、双乐股份0，20cm中军台基股份0，10cm东晶电子 7、精伦电子 3天2，10cm中军赛腾股份 1、沃尔核材0。
日8：6月13日，20cm艾森股份 1、辰奕智能 1、铠威特6天4，10cm长城电工 3、晨风科技3，10cm中军工业富联0、三花智控 0、拓普集团 0。
日9：6月14日，20cm中辰股份 1、英可瑞1、东田微 1、威尔高1、中亦科技 1、逸豪新材0，20cm中军新易盛0、中际旭创0、天孚通信 0、胜宏科技0，10cm长江通信 3，10cm中军沪电股份0、光迅科技 0、工业富联0、海通证券 0。
6月下半周期需要后置一周，间隔周。
日10：6月17日，20cm斯迪克 1、万祥科技 1、华铭智能 4、逸豪新材0、威尔高0，20cm中军正丹股份 0、赢合科技 0、亿纬锂能 0，10cm索菱股份 5，10cm中军领益智造 1、鹏鼎控股 1、东山精密 1、方正科技 1、长电科技 0、立讯精密 0、歌尔股份 0、赛腾股份0、国轩高科 0。
日11：6月18日，20cm鸿泉物联1、中海达1、建新股份 1，20cm中军高新兴 1、新易盛0，10cm中军众泰汽车 0、宗申动力0、紫光股份 0、三星医疗 1、中国电建 0。
日12：6月19日，20cm气派科技 2、信息发展 1、雄帝科技 1、测绘股份 1、华蓝集团 3天2，20cm中军苏交科 1、南大光电0，10cm中军万丰奥威 0，10cm南京化纤 3、西藏天路 3天2、龙元建设 3天2、正平股份 3天2。
日13：6月20日，20cm晶华微 1、逸飞激光 1、云涌科技 1、思林杰 1、灿锐科技1、卓锦股份 1，10cm金麒麟 4、美丽生态 3：水利。
6月21日，20cm澄天伟业 1、满坤科技 1、飞天诚信 4，10cm中岩大地 3天2，10cm中军景旺电子 2。
6月下半夏至周期：奇点2024年6月24日。
日1：6月24日，20cm兆日科技 1、科翔股份 1、星辉娱乐 1，10cm天津普林 3天2、时空科技 4。
日2：6月25日，20cm恒而达 1、盘古智能 1、博亚精工 1、瑞纳智能 2、万通智控1、津荣天宇1、启迪设计 1、金道科技 3，20cm中军爱乐达 0、花园生物 0，10cm骏亚科技 2、声讯股份2、税友股份 6天5、凯中精密 5天4。
日3：6月26日，20cm旗天科技 1、会畅通讯 1、线上线下 2、因赛集团 1、中英科技 1、满坤科技1、深圳瑞捷 2，10cm瀛通通讯2、城地香江 2，20cm中军中文在线 1、昆仑万维 0、拓尔思 0、胜宏科技0、佰维存储0，10cm三晖电气 5，10cm中军科大讯飞 0、鹏鼎控股0、中科曙光 0、浪潮信息 0。
日4：6月27日，20cm田中精机 2、信邦智能 1、腾亚精工 1、乐鑫科技 1、科创信息 1，10cm德力股份 2，10cm中军领益智造0。
日5：6月28日，20cm凯旺科技 2、捷邦科技 1、欣灵电气 2、新特电气 1、金禄电子 0、满坤科技0、美信科技 0、金盾股份 0，20cm中军光弘科技 0、信维通信 0，10cm康欣新材 4、宏和科技 4天3，10cm中军领益智造1、中国西电1、沃尔核材1、景旺电子0、赛力斯 0、平高电气0、许继电气0。
日6：7月日，20cm节能铁汉 2、中科磁业 1、达刚控股1、德必集团 1、田中精机0，20cm中军锦浪科技 1、天孚通信0，10cm亚泰集团 3，10cm中军湖北宜化 1、滨江集团 1、广汇汽车 4天3、北汽蓝谷 0、新城控股 0、招商蛇口 0、东方雨虹 0、金地集团 0、保利发展 0、中国稀土 0、北方稀土 0。
日7：7月2日，20cm长药控股 4天3、旋极信息 1、普联软件 1、科创信息 1、数字认证 1，10cm东方集团 4、东易日盛 4，10cm广汇汽车2，10cm中军中国软件 0。
日8：7月3日，20cm品渥食品 1、经纬辉开 1、芯原股份 0、铜冠铜箔 0，20cm中军全志科技 0，10cm光华科技 4天3，10cm中军王府井 1、中国中免 1、士兰微 0、长电科技0。
日9：7月4日，20cm C安乃达 X、东杰智能 1、恒公精密1、优德精密 1，20cm中军，10cm新亚强 4，10cm中军世运电路 1、东山精密0。
日10：7月5日，20cm天玑科技 1、任子行 1、向日葵 1、香雪制药 0、诺思格 0，20cm中军泰格医药 0，10cm，10cm中军华海药业 1、恒瑞医药 0、北汽蓝谷0、中金黄金 0。
7月上半小暑周期：奇点2024年7月8日。
日11/日1：7月8日，20cm远翔新材 2、实朴检测 3天2、经纬辉开1，10cm朝阳科技 4、凯中精密3，10cm中军北汽蓝谷0、中国核电0。
日12/日2：7月9日，20cm神宇股份1、胜蓝股份1、凯旺科技1、捷邦科技1、英力股份 1、智立方 1、博硕科技 1、蓝箭电子 1、凯龙高科 1、天迈科技3，20cm中军信维通信0、胜宏科技0、蓝思科技 0、光弘科技0、长盈精密 0、全志科技0、芯原股份0、寒武纪0、中际旭创0，10cm力帆科技 3天2、淳中科技 3天2、星网宇达 5、锦江在线7、淳中科技1，10cm中军晶方科技 1、闻泰科技 1、东山精密1、欧菲光 1、德赛电池 1、沃尔核材1、德赛西威 2、宗申动力1、红塔证券 1、上海贝岭0、通富微电 0、赛腾股份0、沪电股份0、景旺电子0、鹏鼎控股0、立讯精密0、工业富联0、中兴通讯 0。
日13/日3：7月10日，20cm信息发展1、经纬恒润 1、佳创视讯 1、易瑞生物 1、中海达0、东箭科技 0、生益电子0，20cm中军，10cm智慧农业 3、大众交通5天3、骏亚科技2、鹿山新材 2，10cm中军盛屯矿业 2、深南电路1、东山精密0、世运电路0、德赛电池0、华阳集团 1、江铃汽车 3天2、金龙汽车0、千方科技 0、江淮汽车 0、拓普集团0、华友钴业 0。
日4：7月11日，20cm英可瑞2、金钟股份 1、阿尔特 0，20cm中军爱尔眼科 0，10cm盛新锂能 1、宝明科技 1、融捷股份 1、动力新科 2、博迁新材 2、东方集团4，10cm中军昭衍新药 1、广汇汽车2、水晶光电 1、德业股份 1、长安汽车 0。
日5：7月12日，20cm英飞特 1、德迈仕 1、东箭科技0，20cm中军锦浪科技0、固德威 0，10cm金龙汽车3天2，10cm中军北汽蓝谷0。
日6：7月15日，20cm豪恩汽电 1、雷尔伟2、观想科技 1、幸福蓝海 1、联动科技 0，20cm中军，10cm川大智胜 1，10cm中军盛屯矿业0。
日7：7月16日，20cm盛科通信 0，20cm中军欣旺达 1、寒武纪0、景嘉微 0、海光信息 0，10cm安凯客车 2、交运股份 3、时空科技2、南京公用 2、江西长运 3天2，10cm中军大众交通3天2、华钰矿业 1、东山精密0、长盈精密0、德赛电池0、领益智造0、歌尔股份0、赛腾股份0、江淮汽车0。
日8：7月17日，20cm上海凯鑫 1、英可瑞1、微导纳米 0，20cm中军，10cm惠程科技 4，10cm中军通策医疗 1、王府井0。
日9：7月18日，20cm通业科技2、双乐股份2、仕净科技 1、天迈科技1、台基股份0，20cm中军蓝英装备 1、阿特斯 0、禾迈股份 0、上能电气 0、天孚通信0，10cm京华激光3，10cm中军大众交通4天3、华钰矿业1、上海贝岭2、晶方科技0。
日10：7月19日，20cm佳缘科技 2、雅创电子1、英诺激光 1、美力科技 1、惠伦晶体 1、雷尔伟0，20cm中军禾迈股份0、昱能科技 0，10cm东方中科 2、格尔软件 2、宇通重工3、中旗新材4天3，10cm中军锦江在线0、金龙汽车0、新洁能 1、士兰微1、斯达半导 0。
7月下半大暑周期：奇点2024年7月22日。
日11/日1：7月22日，20cm和仁科技 2、恒锋信息 1、安硕信息 1、国民技术1、飞力达2、通业科技0、雷尔伟0，20cm中军胜宏科技0、上海瀚讯 0，10cm锦江在线1、金龙汽车2、东方精工2、腾达科技3、锦龙股份 2、永达股份3天2、国中水务3，10cm中军上海贝岭0、士兰微0、斯达半导0、拓维信息 0、沃尔核材0、江淮汽车0、大金重工 0、东方电缆0、亨通光电 0。
日12/日2：7月23日，20cm祥明智能2、万达信息1、思创医惠 1、英诺激光1、智莱科技1、奥联电子 1、中富通 0，20cm中军，10cm启明信息2、勘设股份2、申通地铁2、北方股份2、久远银海 1，10cm中军江铃汽车1、金溢科技0。
日13/日3：7月24日，20cm精研科技1、邵阳液压1、金信诺1、飞沃科技1、新强联1、福事特1，20cm中军神宇股份0，10cm，10cm中军沃尔核材0、大众交通0、中国广核0、中国核电0。

周期：本年度春节以来第23周，第106天。
八、5月下半小满周期：分段主线，大地产，大科技，大基建。
①大地产周期：日1-日5段。
特发服务 、我爱我家 、金地集团、万科3周期。
德必集团、安居宝 5周期。
②大科技周期：日1-日5段。
雷曼光电 、沃格光电 、神宇股份、胜蓝股份3周期。
英力股份、隆扬电子 、华丰科技 、创益通 5周期。
③大基建周期：日6-日8段。
九州集团、明星电力 、吉电股份 、国投电力 8周期。
④大科技周期：日6-日11段。
扬帆新材 、瑞纳智能13-2周期。
⑤大机械周期：日9-日11段。
西测测试 、陕西华达 、航天晨光 、天银机电 11周期。
九、6月上半芒种周期：分段主线，大机械，大科技（英伟达 、苹果 ）。
①大机械周期：日1-日3段。
万集科技、申华控股 、金溢科技3周期。
②大科技周期：日1-日8段。
逸豪新材5周期。
杰美特、斯迪克8周期。
台基股份、双乐股份、协和电子、上海贝岭北方华创8周期。
③大科技周期：日9-日11段。
逸豪新材、威尔高、沪电股份、新易盛、中际旭创13-2周期？
杰美特、斯迪克、鹏鼎控股、东山精密、立讯精密13-2周期？
十、间隔周：分段主线，大机械。
①大机械周期：日1-日5段。
高新兴、华铭智能、信息发展、金溢科技5周期。
十、6月下半夏至周期：分段主线，大机械、大科技、大基建。
①大机械周期：日1-日3段。
飞天诚信、金麒麟 、时空科技3周期。
②大科技周期：日4-日5段。
田中精机、满坤科技、中英科技、瀛通通讯、领益智造、立讯精密5周期。
③大基建周期：日6-日8段。
欣灵电气、三晖电气、长高电新 8周期。
④大科技周期：日6-日8段。
科创信息、汇金科技 、税友股份8周期。
⑤市场通杀：日9-日11段。
⑥大科技周期：日11-日13段。
神宇股份、英力股份、沃尔核材、东山精密、立讯精密、中际旭创13周期。
十、7月上半小暑周期：分段主线，大科技、大机械、大电力。
①大科技周期：日1-日8-日11段。
沃尔核材、东山精密、中际旭创3周期。
神宇股份、方正科技、世运电路5周期。
欣旺达、寒武纪、东山精密、立讯精密8周期。
双乐股份、蓝英装备、上海贝岭、新洁能、士兰微、斯达半导13-2周期。
②大机械周期：日1-日11-日13段。
天迈科技、力帆科技、德赛西威5周期。
英可瑞、锦江在线8周期。
雷尔伟、锦江在线11周期。
通业科技、飞力达、大众交通、金龙汽车、江铃汽车13周期。
③大电力周期：日4-日11段。
艾罗能源 、锦浪科技、上能电气、阳光电源 11周期。
十一、7月下半大暑周期：待定。
①大机械周期：日1-日3段？
通业科技、飞力达、大众交通、金龙汽车、江铃汽车3周期。
②大科技周期：日4-日5段？
精研科技、金信诺、神宇股份、沃尔核材、3/5周期？

指数：

第一轮行情（超跌反弹年度奇点爆发逻辑）：2月下半21周期。
3月下半21周期分歧。
第二轮行情（全球降息逻辑）：4月下半21周期。
5月下半周期分歧至今。
第三轮行情7月上半启动被证伪，7月上半赚钱效应明显好转，不知道是否是题材原因，还是市场本身情绪周期原因，但是市场并未放量，依然缩量阴跌，继续等待。

一、周期框架：
目前的周期框架：
1、年度第一轮行情（超跌反弹年度奇点爆发逻辑）：2月19日开始，2月下半上升21周期，后逐步弱化。
①一波日13挑头：主线大科技。
②二波日21挑头：主线大机械。
③三波日34挑头：主线大宗商品、大化学。
④四波日55挑头：叠加年度第二轮行情爆发。
2、年度第二轮行情（全球降息逻辑）：4月22日开始，4月下半上升21周期，后逐步弱化。
①一波日13挑头：主线大生物、大化学。
②二波日21挑头：主线大地产、大科技。
③三波日34挑头：主线大科技？
④四波日55挑头：待定。
3、年度第三轮行情7月上半启动被证伪，市场无量，但本轮赚钱效应很强，继续等待。
4、当下所处周期：
①7月上半13周期前加速，今天日13挑头。
②7月下半日3。
今天7月下半奇点日3，国债横盘，避险继续大涨，指数、主流板块向下延续爆发，大科技铜缆方向爆发，大机械无人驾驶高位大分歧。
二、市场主线：
年度第一轮行情（超跌反弹年度奇点爆发逻辑）：
2月下半：大科技。
3月上半：大机械。
3月下半：日1-日5与日9-日11大机械，日9-日13大宗商品、大化学。
4月上半：日1-日3大宗商品、大化学，日1-日5大宗商品，日1-日8大基建，日9-日13大机械。
年度第二轮行情（全球降息逻辑）：
4月下半：日1-日5大机械，日6-日8大生物、大化学，日9-日11大化学，日9-日13大生物。
5月上半：日1-日5大生物、大化学，日6-日8大基建，日9-日13大地产、大科技。
5月下半：日1-日3大地产、大科技，日4-日5段无，日6-日8段大基建、大宗、大科技，日9-日13大科技、大机械。
6月上半：日1-日3大机械、大科技，日4-日11段大科技，日11-日13段大机械。
6月下半：日1-日3大机械，日4-日5大科技、日6-日8大基建，日9-日11目前无，日11-日13待定。
7月上半：日1-日8大科技消费电子，日9-日11大科技半导体，日1-日13大机械无人驾驶，日4-日11大电力逆变器。7月下半：日1-日3段大机械，日4-日5段大科技AI硬件。
三、板块轮动：
1、今日节奏：
早盘：
9:40早盘1周期：半导体、铜缆、液冷、CPO、传媒。
9:50早盘2周期：无。
10:00早盘3周期：无人驾驶。
10:20早盘5周期：半导体。
10:50早盘8周期：无。
11:30早盘13周期：风电、光伏、军工。
午盘：
13:10午盘1周期：无。
13:20午盘2周期：医疗软件。
13:30午盘3周期：无。
13:50午盘5周期：无。
14:20午盘8周期：无。
15:00午盘13周期：无。
2、本周期节奏：
⑨7月上半日9—周四：大科技延续下杀后半导体领涨反弹，大机械抱团容量标转强连板标挑头杀，大电力走强但量能不多。
⑩7月上半日10—周五：大科技半导体二连爆。
①7月下半日1—周一：大科技半导体良性分歧，大机械无人驾驶回流一致。
②7月下半日2—周二：大机械无人驾驶延续一致缩量加速，指数、大科技通杀向下爆发。
③7月下半日3—周三：大机械日13挑头杀大分歧，大科技铜缆液冷小爆发。
四、梯队联动：
8、6月上半日1梯队（6月3日）：
10cm龙：日1-日8段协和电子，日9-日13段东晶电子。
20cm龙：日1-日5段逸豪新材，日6-日8段双乐股份，日9-11段威尔高，日11-日13段华铭智能。
中军龙：日1-日3段万集科技，日6-日8段台基股份，日9-日11段新易盛，日11-日13段金溢科技。
9、间隔周梯队（6月17日）：
10cm龙：日1-日5段索菱股份。
20cm龙：日1-日5段华铭智能。
中军龙：日1-日5段金溢科技。
10、6月下半日1梯队（6月24日）：
10cm龙：日1-日3段金麒麟，日4-日5段瀛通通讯，日6-日8段康欣新材，日9-日11段新亚强，日11-日13段凯中精密。
20cm龙：日1-日3段飞天诚信，日4-日5段田中精机，日6-日8段长药控股，日9-日11段长药控股，日11-日13段远翔新材 。
中军龙：日1-日3段中文在线，日4-日5段领益智造，日6-日8段锦浪科技，日9-日11段正丹股份，，日11-日13段神宇股份。
11、7月上半日1梯队（7月15日）：
10cm龙：日1-日8段锦江在线，日9-日11段京华激光，日11-日13宇通重工。
20cm龙：日1-日5段天迈科技，日6-日8段雷尔伟，日9-日11通业科技，日11-日13飞力达。
中军龙：日1-日8段大众交通，日9-日11段上海贝岭，日11-日13大众交通。
12、7月下半日1梯队（7月22日）：
①大机械—无人驾驶+汽车整车+其他：
20cm可能老周期：天迈科技、英可瑞、雷尔伟、通业科技、飞力达2、智莱科技1。
20cm可能新周期：佳缘科技、祥明智能2、飞沃科技1、邵阳液压1、
10cm可能新周期：宇通重工（走弱）、腾达科技3、勘设股份2、申通地铁2、启明信息2、北方股份2。
中军：国民技术、大众交通、金龙汽车、锦江在线。
主将：无。
②大科技—各种硬件：
20cm：精研科技1、金信诺1、英诺激光0。
10cm：川润股份1、佳力图1。
中军：神宇股份、沃尔核材、胜宏科技、上海贝岭。
主将：中际旭创。
③大科技—各种软件：
20cm：佳缘科技、万达信息。
10cm：赛力医疗2、开开实业2。
中军：无。
主将：无。
④新能源—光伏+风电+其他：
20cm：祥明智能2、飞沃科技1、新强联1、福事特1。
10cm：中旗新材4天3、永达股份3天2。
中军：东方电缆。
主将：无。
⑤其他：
10cm：国中水务3。
五、重点关注：


已有仓位：

1、短线模式仓位：
无。

2、中线模式仓位：
中际旭创75%，神宇股份25%。

操作计划：

1、短线模式：
①昨日复盘：
昨天对市场基本预判正确，今天市场延续爆发，盘中转分歧反弹不明显，不好说明天是直接回流杀还是分歧反弹。预判AI提前走了5板斧后可能领涨，今天果然是铜缆、液冷等冲锋。预判无人驾驶今天明天大分歧，今天出现大分歧，第1周期除了大众交通其他基本狂泻不止向下爆发，明天大概率还得延续爆发。
②明日预判：
A、市场方面：今天指数延续向下爆发，明天可能分歧反弹（75%），也可能今天就是分歧，明天直接回流杀（25%），不好说，不影响短线操作。
B、板块方面：大科技AI硬件今天小爆发，明天可能分歧，抗跌（75%）或者大跌（25%）都可以，铜缆即将日89挑头，所以抗跌看概率大些。大机械无人驾驶今天大分歧向下爆发，但大众交通没有，明天延续分歧预期（75%），大众交通补跌概率大，如果第2梯队没有全灭，明天或者后天，会出买点，具体看大众交通个股的分歧一致节奏。
③操作：
优先看无人驾驶，今天无人驾驶大跌向下爆发，明天延续爆发预期，如果第2周期梯队没有全灭，可以放心低吸大众交通，但注意大众交通补跌的力度，要根据个股的分歧一致节奏来决定低吸时机。
如果无人驾驶明天是修复，不满足低吸条件，然后看大科技铜缆、液冷，如果抗跌分歧，可以早盘排除大分歧后盘中、尾盘抗跌低吸精研科技或者神宇股份，临盘决定。

2、中线模式：
光模块今天日13的表现确实弱，目前考虑日14、日15会有反弹，如果反弹不足够强，可能考虑反弹后退出，或者减仓一半。