自主可控提速，持续关注国产算力0-1

【中泰电子】自主可控提速，持续关注国产算力0-1

# 地缘局势推动C端互联网国产加速
海外地缘局势催化国产自主可控提速。G端/政策面加速国产算力成熟布局，C端互联网积极拥抱国产芯片。目前从产业链调研，下游商用互联网对国产算力积极拥抱，采购体量逐步提升，昇腾、寒武纪 等国产算力领先厂商产品关注度较高。近期阿里、字节等国产卡验证推进，值得重点关注。

# G端项目加速推进空间巨大
1⃣国内智算中心项目加速，除此前北京、上海、南京智算，近期各地加速落地：
——6.18 郑州AI智算中心开工：总投资16.36亿，峰值30000P算力规模；
——7.3 兵团首个智算中心项目开工：总投资10.8亿，算力规模达5000P；
——7.15中移动黑龙江智算中心获批：总投资40亿，超万卡国产化项目；
此外，内蒙和林格尔智算新区规划建设，到2025年底，总算力规模达57000P。目前国内智算中心建设，#将采用最先进国产GPU服务器打造智能算力集群，有望催化国产算力加速成熟。

太阳建议关注：
1、 算力：寒武纪、海光信息 等；
2、 封测：长电科技 、通富微电 等；
3、 设备：北方华创 、中微公司 、拓荆科技 、芯源微 、精测电子 、中科飞测 、芯碁微装 、精智达 、赛腾股份 等。 $赛腾股份(sh603283)$

太阳风险提示：下游需求不及预期等