消息密集催化（7.21复盘）

周五走势不错，指数低开高走，收盘3000+上涨，GJD继续发力，目前4只头部沪深300 ETF合计规模达6304亿元，再创历史新高。连续两天走出韧性，这次要给大A点个赞，唯一隐患是量能仍旧仅有6600多亿。周末消息挺多，下面讲

一、强势题材：
1、自主可控、科技创新（光刻机/胶、汽车芯片、先进封装、信创等）：重要会议公报提及科技创新+老美加大制裁。周末继续大幅发酵，今天下午出炉的《决定》全文中涉及科技创新的篇幅很大，可见政策重视程度之高。另外半导体板块多股发布中报预增、微软 蓝屏事件也给板块助攻。明天前排核心京华激光 、凯美特气 大概率是一字了，机会相信不会少。

2、铁路改革（铁道设备、铁路物流）：周五盘中重要会议发布会提及“推进能源、铁路等行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革。”成为发布会中最超预期的点，消息一出直接引爆板块、神州高铁 直线拉升涨停，今创集团 、通业科技 跟进涨停晋级2板。午后强度加大，市场挖掘出铁道物流概念，铁龙物流 涨停。今天发布的《决定》提及“推进铁路体制改革，发展通用航空和低空经济，推动收费公路政策优化”。周五启动日强度高，周末发酵力度不错，前排大概率有溢价，明天结合神州高铁、今创集团的强度看看还有没套利空间。

3、设备以旧换新：重要会议后首个国常会主要涉及设备更新及消费品以旧换新。这个题材反反复复炒过几次，这次不同以往的是把能源电力设备、老旧电梯放得比较靠前。其余的如“支持老旧营运船舶、货车更新报废”、“提高农业机械、新能源公交等更新补贴标准”、“加大汽车报废更新、家电产品以旧换新的补贴力度”都是老内容。明天情绪好的话估计会轮动到。

4、无人驾驶：整体开始走弱，前排大众交通 、锦江在线 、雷尔伟 有轨交概念，周五被盘中消息续命。除此之外亏钱效应挺大的。目前这个时间点，一考虑到板块位置高，二是热度集中在科技、铁路上，应该是要调整一波了。

二、持仓及计划：
周五早盘上车佳先股份 ，抄底失败。光刻胶连续两天爆发，他连续两天套人，股性确实差。周末半导体再次发酵，明天应该能有冲高，再看吧。
周五午后上车铁大科技 ，下午2:06超大单点火突破，直接跟进。明天结合板块处理。