2024.7.19复盘——7月上半日10，半导体大增量二连爆，周一分歧抗跌低吸

22:30重新思考了半导体和消费电子 ，我目前考虑，两者的背后逻辑不同，周期框架不同。

1、半导体是大基金三期逻辑，5月下半启动，运行21周期后弱化，日34是一个砸底，今天是日43，可能要冲击日55挑头？
2、消费电子是苹果 AI手机逻辑，6月上半（比我标记的后置1周）启动，运行21周期后或许会弱化？今天是日28，是否会冲击日34挑头？
以主将的爆发为锚：

23:00战略思考：题材周期框架一定要注意所处时间。
以后复盘，每一个题材，都要单独总结其周期框架是日X，以便于分析推演。
日13、日21很重要，可能这之后题材会走弱，战略上要密切警惕分歧时，出现三板斧向下爆发，这时就不能做了，或者在分歧延续的时候才能做。

9:15黄金果然日8挑头，美债可能挑头，不好说，应该是挑头了，那么纳斯达克 权重应该要反弹了，美股反弹，黄金回调，到时候可能可以考虑切黄金。
锦江在线 -4%，大众交通 +9%，交运股份 200万。
半导体竞价红，其他主流都绿。
东山精密 -5%，立讯精密 -3%，欣旺达 +1.5%。
中际旭创 +1%，神宇股份 -1.8%。

9:20竞价开始走低，神宇-2%，中际旭创-1.5%，欣旺达平。
交运股份封10万，大众交通+4%，大众打穿日8，应该不会轻易结束，但是没有板块效应，不知道怎么看节奏。
哎？京华激光 封86万，那大科技也许还能走。

9:25贝岭+5%，1个亿，交运股份+6.6%，7800万，蓝英装备 +5%，7100万，好像不错吧，算不算超预期。
今天6月上半日34挑头，看看怎么变盘吧。

9:40早盘1周期：半导体、消费电子、AI软件、无人驾驶、汽车整车。
指数，主流板块下跳。
上海贝岭 继续冲高+7%，4个亿。
大众交通横跳，交运股份下行+3%。
指数9:31秒砸底，好像大科技上升，奥，快速拉升，指数也上来，不过又是显著缩量。
大众交通+1%，交运股份+4%横跳。
教育快速拉升，国新文化 涨停，9:33挑头。
奥，AI软件快速拉升，华扬联众 涨停，金逸影视 +7%。
汽车整车快速拉升，金龙汽车 涨停，海马汽车 +4%。
半导体拉升，凯美特气 秒板，京华激光继续一字板，蓝英装备+5%横跳。
怎么拉这么多板块，而且都是少数小票而已，还是弱，没量。
半导体9:33挑头，消费电子、指数9:35挑头。
AI软件打穿，继续拉升，科德教育 +14%，慈文传媒 +7%，还是几个小票，今天太缩量了。
大众交通拉升+3%，交运股份冲击涨停。

9:50早盘2周期：半导体、无人驾驶。
指数拉红。
贝岭+8%。
没有量，指数9:45可能挑头了，拉升，大票也没什么戏，欣旺达撤退。
雅创电子 突然涨停，这是啥，奥存储，半导体。
贝岭涨停。
啊，通业科技 之前已经2连板了。

10:00早盘3周期：半导体。
指数回落了，大科技半导体反而继续冲锋，铠威特+12%，裕太微 +10%，消费电子就冲不动了，今天尾盘看看增量，如果能增量多，明天抗跌也许能做，不过贝岭有点缩量板，明天溢价估计太高。
交运股份炸板，大众交通回落杀平，这个已经无法预判走势了，大众交通是中军，如果异动，大资金容易被监管，给搞成三祥新材 那样。
光伏这小步快跑，没有短线资金冲击，看来是没有节奏，就是一直涨。
蓝英装备快速拉升+12%。
半导体这边，小票双乐2连板，蓝英装备、台基股份 量大板不了，中军龙贝岭2连板，10cm是京华激光2连一字。
半导体或许10:03挑头。

10:00战略思考：弱市，爆发后得小心反向爆发。
强市，一般没反向爆发，所以三板斧走成的概率大，如果爆发很强那就早盘抢。
弱市，不好说会不会有反向爆发，如果这个板块拉过一次了，这是第二次爆发，搞不好就有反向爆发出现了，所以三板斧容易夭折，必须分歧验证一下没出反向爆发，再出手。

10:20早盘5周期：半导体。
嗯？指数10:03砸底后快速拉升，大科技速创新高，量能好像也没有特殊啊。
大科技持续拉升，这么看，半导体增量应该够了，大科技是2连爆，明天如果分歧抗跌，可以考虑，但不可以抢早盘，因为半导体也涨了一段，需要警惕明天出现反向爆发。
日9秒切了半导体，轮换太快，主要是早盘买，败了。
半导体最终10:23挑头。
现在还是6000多亿存量，半导体指数已经接近前高，如果抢早盘，吃到反向爆发，就跟欣旺达一样了。神宇那天是5800亿增到7200亿，单日增量1400亿，主要是科技，这种时候有主升预期，可以考虑抢。
如果周一没有反向爆发，激进的话，可以考虑盘中，因为如果上午没反向爆发，全天应该就不会有。

10:50早盘8周期：半导体、新能源。
大科技略有回落，市场躺平。
奥，指数新高了，好像是普涨，新能源为主？
今天国债是涨的，中字头是跌的，大票砸了，这俩最近一直反着。
指数突然快速拉升，好像是普涨，半导体继续拉升，裕太微涨停，国芯科技 、纳芯微 +17%，杰华特 +15%，富满微 、宏微科技 +10%。
中军新洁能 涨停，士兰微 涨停。
锦江在线涨停，这个是连板龙比价套利吗？

10:50战略思考：奥，核心群接力的比价套利，就是大板块上升的节奏套利。
无人驾驶没有板块，只有核心群，锦江在线连板龙，大众交通中军龙，他俩有一个套利的关系，昨天大众拉锦江杀，市场也不会抛弃锦江，今天大众休息，锦江拉。
而且，锦江在线的容量也还可以。
一个是主群，一个是副群，每个群都是一个票。

11:30早盘13周期：新能源。
指数再度冲高，11:23挑头。
光伏又拉升了，看来光伏这种非主线，没有明显资金节奏，就是一直资金流入，机构再买买买。

13:10午盘1周期：无。
练功，没看。

13:20午盘2周期：无。
练功，没看。
午后貌似指数略有回落。

13:30午盘3周期：无。
市场躺平。
奥，逻辑梳理清楚了，英伟达 和黄金是反的，英伟达代表了强劲预期，黄金代表了衰退预期。
英伟达1-2月涨，3月见顶，黄金3-5月涨，从5月下半开始，黄金见顶，英伟达启动新一轮上升，到了7月上半，黄金开涨，英伟达调整。
英伟达走一个55周期，黄金走一个55周期，英伟达走一个55周期，黄金有走一个现在已经日20了。
也就是说，如果大科技抄底失败了，反手冲黄金。

13:30战略思考：好像有这么个规律。
头一天如果是午后启动，气势很足，容量标大量参与，那么第二天是很有可能走出延续爆发，也就是走出二连爆的。
不过这个对不对，吃不准，如果没有容量标大量参与，或许就不合适了。
17:10补充：奥，可能是这样，前一天午后偷鸡，第二天应该是没溢价，如果依然有比较高的溢价，那么就是超预期了。
上海贝岭昨天午后拉板，今天应该是平开小红开，结果高开+5%，成交1个亿，所以是超预期，应该是这样。

13:50午盘5周期：无。
市场躺平。

14:20午盘8周期：无。
市场躺平。

14:20战略思考：完善一下世界观，世界观最重要，每一次完善都算是一个小悟道。
挑头日的内涵，日1、日3、日5、日8、日11、日13，是资金大切换的位置，也就是资金大举流出某个板块，大举流入某个板块，偶尔也会出现资金大举流出市场，大举流入市场。
每一个分段周期，就包含一个板块三板斧，大举流出，产生下降三板斧，大举流入，产生上升三板斧，资金从这里大举流出，就会从那里大举流入，所以一定要有衔接。
7月上半日8，资金大举流出消费电子、AI硬件，日9、日10反手大举流入半导体，这是量能稳健时的常态。
这个周期的过程：
日2消费电子、AI硬件向上三板斧爆发，日3抗跌分歧，日4回流。
日7消费电子、AI硬件向上三板斧爆发，但是日8立刻向下三板斧爆发。
日9半导体向上三板斧爆发，日10延续爆发，而消费电子、AI硬件日9抗涨分歧，日10回流杀。
资金流出这里，然后流入那里，也就是天地人 三才之所谓地利，他是在快速变化的，跟不上这个节奏，就挨打。
上海贝岭这个13周期0.618加速，其本质是资金的高低切，半导体这边13周期0.618加速，东山精密那边日8就挑头杀了。
如果某个板块挑头杀，另外一个板块砸底拉，他其实就是一个资金的切换，这个切换需要一个时间差，资金不会流出与流入同时，而是先流出后流入，往往是前面一个板块挑头杀同时观察什么板块非常抗跌，那么这个板块后续就可能砸底拉。
所谓的打穿挑头，其实就是再资金大切换的时候没有切，资金还是在同一个板块中，再次出现一个三板斧爆发，两个三板斧铁索连环。
那么就是这样：
1、当A板块出现三板斧向下爆发，那么就随时准备某个B板块的三板斧向上爆发。
2、当B板块出现三板斧向上爆发，那么就随时准备分歧买入，回流卖出。
3、当B板块出现三板斧回流时判断强度，如果不叠加三板斧爆发，则后续要警惕会出现反向三板斧向下爆发，资金流出后进入某个C版块，如果叠加三板斧爆发，则上升可能继续，还可以准备分歧买入，回流卖出。
简言之：爆发越强，分歧买入越靠前，爆发越弱，分歧买入越靠后，在重要的挑头日附近出现的三板斧爆发，要警惕分歧时出现反向三板斧向下爆发。

15:00午盘13周期：无。
市场躺平。

15:30复盘：
雅创电子1、雷尔伟 0、动力新科 2、今创集团 2、宇通重工 1、格尔软件 1、华锋股份 1、东方中科 1、锦江在线0、金龙汽车0：智能驾驶。
通业科技2、雷尔伟0、鼎汉技术 0、今创集团2、神州高铁 1：轨道交通。
美力科技 1、惠伦晶体 1、雅创电子1、通达动力 1、伟时电子 1：汽车零部件。
青海华鼎 2、利伯特1：新型工业化。
天顺股份 1、铁龙物流 1：物流。

双乐股份 2、英诺激光 1、雅创电子1、扬帆新材 1、铠威特1、惠伦晶体1、佳缘科技 1、裕太微1、协昌科技 1、三超新材 0、国芯科技0、纳芯微0、富满微0、蓝英装备0、京华激光2、凯美特气2、、至正股份 2、上海贝岭2、华培动力 1、格尔软件1、文一科技 1、大港股份 1、新洁能1、士兰微1、东方中科1、国新文化 1、斯达半导 0：半导体。

佳缘科技1、永信至诚 0、国新文化1、华扬联众 1：AI软件。

通业科技2、科信技术 1、禾迈股份 0、昱能科技 0、方邦股份 0、惠程科技 3、川润股份 1、安彩高科 1、中旗新材 1：新能源。

花园生物 0、兄弟科技 1：维生素。

6月上半芒种周期：奇点2024年6月3日。
日11/日1：6月3日，20cm逸豪新材 6天4、生益电子 0、神宇股份0、胜蓝股份 0，20cm中军新易盛 0、中际旭创0、佰维存储 0、胜宏科技 0、深南电路 0、中微公司 ，10cm协和电子 7，10cm中军中远海控 0、中国核电 0、科沃斯 0、沪电股份 0、北方华创 0。
日12/日2：6月4日，20cm招标股份 1、中威电子 1、万集科技 1、泽宇智能 0、电科院 0、众智科技 0，20cm中军胜宏科技0，10cm华闻集团 10天8，10cm中军供销大集 1、平高电气 1、中国西电 1、玉龙股份 3天2、许继电气 0。
日13/日3：6月5日，20cm民德电子 2、鸿泉物联 1、万通智控 1、中海达 0，10cm中晶科技 4。
日4：6月6日，20cm金百泽 1、威尔高 1、海能实业 1、明阳电路 1，20cm中军中际旭创0，10cm中军工业富联 1、上海贝岭3天2、立昂微 3天2。
日5：6月7日，20cm双乐股份2、纳川股份 1、泉为科技 1、津荣天宇 1、达刚控股 1，10cm国风新材 4、瀛通通讯 4天3。
日6：6月11日，20cm雅创电子1、杰美特 1、海能实业1、台基股份1、安路科技 3天2、同益股份 1、飞凯材料 1，20cm中军南大光电 0、佰维存储，10cm好上好 3。
日7：6月12日，20cm杰美特5天4、智信精密 1、双乐股份0，20cm中军台基股份0，10cm东晶电子 7、精伦电子 3天2，10cm中军赛腾股份 1、沃尔核材 0。
日8：6月13日，20cm艾森股份 1、辰奕智能 1、铠威特6天4，10cm长城电工 3、晨风科技3，10cm中军工业富联0、三花智控 0、拓普集团 0。
日9：6月14日，20cm中辰股份 1、英可瑞 1、东田微 1、威尔高1、中亦科技 1、逸豪新材0，20cm中军新易盛0、中际旭创0、天孚通信 0、胜宏科技0，10cm长江通信 3，10cm中军沪电股份0、光迅科技 0、工业富联0、海通证券 0。
6月下半周期需要后置一周，间隔周。
日10：6月17日，20cm斯迪克 1、万祥科技 1、华铭智能 4、逸豪新材0、威尔高0，20cm中军正丹股份 0、赢合科技 0、亿纬锂能 0，10cm索菱股份 5，10cm中军领益智造 1、鹏鼎控股 1、东山精密1、方正科技 1、长电科技 0、立讯精密0、歌尔股份 0、赛腾股份0、国轩高科 0。
日11：6月18日，20cm鸿泉物联1、中海达1、建新股份 1，20cm中军高新兴 1、新易盛0，10cm中军众泰汽车 0、宗申动力 0、紫光股份 0、三星医疗 1、中国电建 0。
日12：6月19日，20cm气派科技 2、信息发展 1、雄帝科技 1、测绘股份 1、华蓝集团 3天2，20cm中军苏交科 1、南大光电0，10cm中军万丰奥威 0，10cm南京化纤 3、西藏天路 3天2、龙元建设 3天2、正平股份 3天2。
日13：6月20日，20cm晶华微 1、逸飞激光 1、云涌科技 1、思林杰 1、灿锐科技1、卓锦股份 1，10cm金麒麟 4、美丽生态 3：水利。
6月21日，20cm澄天伟业 1、满坤科技 1、飞天诚信 4，10cm中岩大地 3天2，10cm中军景旺电子 2。
6月下半夏至周期：奇点2024年6月24日。
日1：6月24日，20cm兆日科技 1、科翔股份 1、星辉娱乐 1，10cm天津普林 3天2、时空科技 4。
日2：6月25日，20cm恒而达 1、盘古智能 1、博亚精工 1、瑞纳智能 2、万通智控1、津荣天宇1、启迪设计 1、金道科技 3，20cm中军爱乐达 0、花园生物0，10cm骏亚科技 2、声讯股份2、税友股份 6天5、凯中精密 5天4。
日3：6月26日，20cm旗天科技 1、会畅通讯 1、线上线下 2、因赛集团 1、中英科技 1、满坤科技1、深圳瑞捷 2，10cm瀛通通讯2、城地香江 2，20cm中军中文在线 1、昆仑万维 0、拓尔思 0、胜宏科技0、佰维存储0，10cm三晖电气 5，10cm中军科大讯飞 0、鹏鼎控股0、中科曙光 0、浪潮信息 0。
日4：6月27日，20cm田中精机 2、信邦智能 1、腾亚精工 1、乐鑫科技 1、科创信息 1，10cm德力股份 2，10cm中军领益智造0。
日5：6月28日，20cm凯旺科技 2、捷邦科技 1、欣灵电气 2、新特电气 1、金禄电子 0、满坤科技0、美信科技 0、金盾股份 0，20cm中军光弘科技 0、信维通信 0，10cm康欣新材 4、宏和科技 4天3，10cm中军领益智造1、中国西电1、沃尔核材1、景旺电子0、赛力斯 0、平高电气0、许继电气0。
日6：7月日，20cm节能铁汉 2、中科磁业 1、达刚控股1、德必集团 1、田中精机0，20cm中军锦浪科技 1、天孚通信0，10cm亚泰集团 3，10cm中军湖北宜化 1、滨江集团 1、广汇汽车 4天3、北汽蓝谷 0、新城控股 0、招商蛇口 0、东方雨虹 0、金地集团 0、保利发展 0、中国稀土 0、北方稀土 0。
日7：7月2日，20cm长药控股 4天3、旋极信息 1、普联软件 1、科创信息 1、数字认证 1，10cm东方集团 4、东易日盛 4，10cm广汇汽车2，10cm中军中国软件 0。
日8：7月3日，20cm品渥食品 1、经纬辉开 1、芯原股份 0、铜冠铜箔 0，20cm中军全志科技 0，10cm光华科技 4天3，10cm中军王府井 1、中国中免 1、士兰微0、长电科技0。
日9：7月4日，20cm C安乃达 X、东杰智能 1、恒公精密1、优德精密 1，20cm中军，10cm新亚强 4，10cm中军世运电路 1、东山精密0。
日10：7月5日，20cm天玑科技 1、任子行 1、向日葵 1、香雪制药 0、诺思格 0，20cm中军泰格医药 0，10cm，10cm中军华海药业 1、恒瑞医药 0、北汽蓝谷0、中金黄金 0。
7月上半小暑周期：奇点2024年7月8日。
日11/日1：7月8日，20cm远翔新材 2、实朴检测 3天2、经纬辉开1，10cm朝阳科技 4、凯中精密3，10cm中军北汽蓝谷0、中国核电0。
日12/日2：7月9日，20cm神宇股份1、胜蓝股份1、凯旺科技1、捷邦科技1、英力股份 1、智立方 1、博硕科技 1、蓝箭电子 1、凯龙高科 1、天迈科技 3，20cm中军信维通信0、胜宏科技0、蓝思科技 0、光弘科技0、长盈精密 0、全志科技0、芯原股份0、寒武纪 0、中际旭创0，10cm力帆科技 3天2、淳中科技 3天2、星网宇达 5、锦江在线7、淳中科技1，10cm中军晶方科技 1、闻泰科技 1、东山精密1、欧菲光 1、德赛电池 1、沃尔核材1、德赛西威 2、宗申动力1、红塔证券 1、上海贝岭0、通富微电 0、赛腾股份0、沪电股份0、景旺电子0、鹏鼎控股0、立讯精密0、工业富联0、中兴通讯 0。
日13/日3：7月10日，20cm信息发展1、经纬恒润 1、佳创视讯 1、易瑞生物 1、中海达0、东箭科技 0、生益电子0，20cm中军，10cm智慧农业 3、大众交通5天3、骏亚科技2、鹿山新材 2，10cm中军盛屯矿业 2、深南电路1、东山精密0、世运电路0、德赛电池0、华阳集团 1、江铃汽车 3天2、金龙汽车0、千方科技 0、江淮汽车 0、拓普集团0、华友钴业 0。
日4：7月11日，20cm英可瑞2、金钟股份 1、阿尔特 0，20cm中军爱尔眼科 0，10cm盛新锂能 1、宝明科技 1、融捷股份 1、动力新科2、博迁新材 2、东方集团4，10cm中军昭衍新药 1、广汇汽车2、水晶光电 1、德业股份 1、长安汽车 0。
日5：7月12日，20cm英飞特 1、德迈仕 1、东箭科技0，20cm中军锦浪科技0、固德威 0，10cm金龙汽车3天2，10cm中军北汽蓝谷0。
日6：7月15日，20cm豪恩汽电 1、雷尔伟2、观想科技 1、幸福蓝海 1、联动科技 0，20cm中军，10cm川大智胜 1，10cm中军盛屯矿业0。
日7：7月16日，20cm盛科通信 0，20cm中军欣旺达1、寒武纪0、景嘉微 0、海光信息 0，10cm安凯客车 2、交运股份3、时空科技2、南京公用 2、江西长运 3天2，10cm中军大众交通3天2、华钰矿业 1、东山精密0、长盈精密0、德赛电池0、领益智造0、歌尔股份0、赛腾股份0、江淮汽车0。
日8：7月17日，20cm上海凯鑫 1、英可瑞1、微导纳米 0，20cm中军，10cm，10cm中军通策医疗 1、王府井0。
日9：7月18日，20cm通业科技2、双乐股份2、仕净科技 1、天迈科技1、台基股份0，20cm中军蓝英装备1、阿特斯 0、禾迈股份0、上能电气 0、天孚通信0，10cm京华激光2，10cm中军华钰矿业1、上海贝岭2、晶方科技0。
日10：7月19日，20cm雅创电子1、英诺激光1、美力科技1、惠伦晶体1、雷尔伟0，20cm中军禾迈股份0、昱能科技0，10cm中军锦江在线0、金龙汽车0、新洁能1、士兰微1、斯达半导0。

周期：本年度春节以来第22周，第104天。
八、5月下半小满周期：分段主线，大地产，大科技，大基建。
①大地产周期：日1-日5段。
特发服务 、我爱我家 、金地集团、万科3周期。
德必集团、安居宝 5周期。
②大科技周期：日1-日5段。
雷曼光电 、沃格光电 、神宇股份、胜蓝股份3周期。
英力股份、隆扬电子 、华丰科技 、创益通 5周期。
③大基建周期：日6-日8段。
九州集团、明星电力 、吉电股份 、国投电力 8周期。
④大科技周期：日6-日11段。
扬帆新材、瑞纳智能13-2周期。
⑤大机械周期：日9-日11段。
西测测试 、陕西华达 、航天晨光 、天银机电 11周期。
九、6月上半芒种周期：分段主线，大机械，大科技（英伟达、苹果）。
①大机械周期：日1-日3段。
万集科技、申华控股 、金溢科技 3周期。
②大科技周期：日1-日8段。
逸豪新材5周期。
杰美特、斯迪克8周期。
台基股份、双乐股份、协和电子、上海贝岭北方华创8周期。
③大科技周期：日9-日11段。
逸豪新材、威尔高、沪电股份、新易盛、中际旭创13-2周期？
杰美特、斯迪克、鹏鼎控股、东山精密、立讯精密13-2周期？
十、间隔周：分段主线，大机械。
①大机械周期：日1-日5段。
高新兴、华铭智能、信息发展、金溢科技5周期。
十、6月下半夏至周期：分段主线，大机械、大科技、大基建。
①大机械周期：日1-日3段。
飞天诚信、金麒麟 、时空科技3周期。
②大科技周期：日4-日5段。
田中精机、满坤科技、中英科技、瀛通通讯、领益智造、立讯精密5周期。
③大基建周期：日6-日8段。
欣灵电气、三晖电气、长高电新 8周期。
④大科技周期：日6-日8段。
科创信息、汇金科技 、税友股份8周期。
⑤市场通杀：日9-日11段。
⑥大科技周期：日11-日13段。
神宇股份、英力股份、沃尔核材、东山精密、立讯精密、中际旭创13周期。
十、7月上半小暑周期：市场主升被证伪，分段主线，大科技、大机械、大电力。
①大科技周期：日1-日8-日11-日13段。
沃尔核材、东山精密、中际旭创3周期。
神宇股份、方正科技、世运电路、立讯精密5周期。
欣旺达、寒武纪、东山精密、立讯精密8周期。
双乐股份、蓝英装备、上海贝岭、新洁能、士兰微、斯达半导11/13周期？
②大机械周期：日1-日11-日13段？
德赛西威3周期。
天迈科技、力帆科技5周期。
锦江在线周期。
通业科技、雷尔伟、大众交通11/13周期？
③大电力周期：日4-日11-日13段？
艾罗能源 、锦浪科技、上能电气、阳光电源 11/13周期？

指数：

第一轮行情（超跌反弹年度奇点爆发逻辑）：2月下半21周期。
3月下半21周期分歧。
第二轮行情（全球降息逻辑）：4月下半21周期。
5月下半周期分歧至今。
第三轮行情7月上半启动被证伪，继续等待。

一、周期框架：
目前的周期框架：
1、年度第一轮行情（超跌反弹年度奇点爆发逻辑）：2月19日开始，2月下半上升21周期，后逐步弱化。
①一波日13挑头：主线大科技。
②二波日21挑头：主线大机械。
③三波日34挑头：主线大宗商品、大化学。
④四波日55挑头：叠加年度第二轮行情爆发。
2、年度第二轮行情（全球降息逻辑）：4月22日开始，4月下半上升21周期，后逐步弱化。
①一波日13挑头：主线大生物、大化学。
②二波日21挑头：主线大地产、大科技。
③三波日34挑头：主线大科技？
④四波日55挑头：待定。
3、年度第三轮行情7月上半启动被证伪，继续等待。
4、当下所处周期：
①6月下半21周期0.618加速，今天日20。
②7月上半13周期前加速，今天日10。
今天日20，国债涨，汇率贬，避险中字头调整，大科技—半导体二连爆，目前短线资金从消费电子切换出来，进入半导体。
二、市场主线：
年度第一轮行情（超跌反弹年度奇点爆发逻辑）：
2月下半：大科技。
3月上半：大机械。
3月下半：日1-日5与日9-日11大机械，日9-日13大宗商品、大化学。
4月上半：日1-日3大宗商品、大化学，日1-日5大宗商品，日1-日8大基建，日9-日13大机械。
年度第二轮行情（全球降息逻辑）：
4月下半：日1-日5大机械，日6-日8大生物、大化学，日9-日11大化学，日9-日13大生物。
5月上半：日1-日5大生物、大化学，日6-日8大基建，日9-日13大地产、大科技。
5月下半：日1-日3大地产、大科技，日4-日5段无，日6-日8段大基建、大宗、大科技，日9-日13大科技、大机械。
6月上半：日1-日3大机械、大科技，日4-日11段大科技，日11-日13段大机械。
6月下半：日1-日3大机械，日4-日5大科技、日6-日8大基建，日9-日11目前无，日11-日13待定。
7月上半：日1-日8大科技消费电子，日9-日11/13大科技半导体，日1-日11/13大机械，日4-日11/13大电力。
三、板块轮动：
1、今日节奏：
早盘：9:40早盘1周期：半导体、消费电子、AI软件、无人驾驶、汽车整车。
9:50早盘2周期：半导体、无人驾驶。
10:00早盘3周期：半导体。
10:20早盘5周期：半导体。
10:50早盘8周期：半导体、新能源。
11:30早盘13周期：新能源。
午盘：
13:10午盘1周期：无。13:20午盘2周期：无。
13:30午盘3周期：无。
13:50午盘5周期：无。
14:20午盘8周期：无。
15:00午盘13周期：无。
2、本周期节奏：
①7月上半日1—周一：市场通杀，仅早盘半导体+消费电子+PCB冲高后被带回落，尾盘食品安全概念抱团拉起。
②7月上半日2—周二：市场盘中反转，大科技全面爆量大涨，大机械其次。
③7月上半日3—周三：市场日13砸底，中字头开杀，大科技强势分歧符合预期，大机械二连爆大超预期。
④7月上半日4—周四：市场日14砸底拉，中字头低位休整，市场爆量大涨，大科技分歧较大不及预期，大机械分歧小卡位大科技。
⑤7月上半日4—周五：市场缩量弱势分歧不及预期，国债、汇率、中字头大涨，大科技大分歧，大机械冲高挑头回落。
⑥7月上半日6—周一：市场缩量通杀，大机械前排抱团，避险大涨，银行爆发。
⑦7月上半日7—周二：大科技大票爆发，大机械转一致继续抱团，银行回落偏多。
⑧7月上半日8—周三：大科技大跌，大机械抱团进一步分化，银行修复，地产、医药、光伏上涨但不强。
⑨7月上半日9—周四：大科技延续下杀后半导体领涨反弹，大机械抱团容量标转强连板标挑头杀，大电力走强但量能不多。
⑩7月上半日10—周五：大科技半导体二连爆。
四、梯队联动：
8、6月上半日1梯队（6月3日）：
10cm龙：日1-日8段协和电子，日9-日13段东晶电子。
20cm龙：日1-日5段逸豪新材，日6-日8段双乐股份，日9-11段威尔高，日11-日13段华铭智能。
中军龙：日1-日3段万集科技，日6-日8段台基股份，日9-日11段新易盛，日11-日13段金溢科技。
9、间隔周梯队（6月17日）：
10cm龙：日1-日5段索菱股份。
20cm龙：日1-日5段华铭智能。
中军龙：日1-日5段金溢科技。
10、6月下半日1梯队（6月24日）：
10cm龙：日1-日3段金麒麟，日4-日5段瀛通通讯，日6-日8段康欣新材，日9-日11段新亚强，日11-日13段凯中精密。
20cm龙：日1-日3段飞天诚信，日4-日5段田中精机，日6-日8段长药控股，日9-日11段长药控股，日11-日13段远翔新材 。
中军龙：日1-日3段中文在线，日4-日5段领益智造，日6-日8段锦浪科技，日9-日11段正丹股份，，日11-日13段神宇股份。
11、7月上半日1梯队（7月15日）：
10cm龙：日1-日8段锦江在线。
20cm龙：日1-日5段天迈科技，日6-日8段雷尔伟。
中军龙：日1-日8段大众交通。
12、7月上半日9梯队（7月18日）：
①大科技—消费电子+PCB+半导体+其他：
20cm：双乐股份2（主群）、雅创电子1（副群）、佳缘科技1（副群）。
10cm：京华激光2、凯美特气2、至正股份2。
中军：上海贝岭、蓝英装备、台基股份。
主将：寒武纪、立讯精密、中际旭创。
②大机械—无人驾驶+汽车整车+其他：
20cm：通业科技2（主群）、雷尔伟（副群）、天迈科技（老龙）。
10cm：锦江在线（走弱锚）、惠程科技 3、动力新科2、今创集团2、青海华鼎2。
中军：大众交通。
主将：北汽蓝谷。
③新能源：
20cm：艾罗能源。
10cm：无。
中军：昱能科技、锦浪科技。
主将：阳光电源。
五、重点关注：


已有仓位：

1、短线模式仓位：
空仓。

2、中线模式仓位：
中际旭创75%，神宇股份25%。

操作计划：

1、短线模式：
①昨日复盘：
今天市场走势昨天没预判到，消费电子向下爆发，资金流出后反手流入半导体，半导体向上爆发，走出2连爆。
②明日预判：
A、市场方面：这两天市场可能变盘，但是没法预判，初步感觉好像不是很好，但应该不会影响短线分段周期的主线运行，按照模式操作就可以了。
B、板块方面：明天半导体分歧，如果抗跌，肯定有回流，低吸。
③操作：
周一早盘不抢，观察分歧烈度，如果没有三板斧向下爆发，而是抗跌，盘中即可买入，如果分歧可能偏大，尾盘评估后决定是否买入，高弹性双乐，高确定性贝岭，都可以。

2、中线模式：
下周三前不动，如果期间急拉涨的太凶了，可以考虑减仓一半，切换到黄金去。