思学剑舞2407

绿电还可，老题材基建是老的几个没新的，

5：西部建设、
4：科森科技、
2：锡装股份、亿嘉和、广西广电、奋达科技、乐心医疗、沐邦高科、宝馨科技、莫高股份、

西部开发：西部建设、

折叠屏：科森科技、智动力、长信科技、日久光电、领益智造、爱司凯、晶华新材、凯盛科技、
消费电子：泰嘉股份、宇环数控、胜利精密、哈森股份、春兴精工、

智能戒指：奋达科技、乐心医疗、

半年报：锡装股份、韵达股份、航天工程、会通集团、老白干酒、通化金马、
机器人：亿嘉和、
数据要数：广西广电、
光伏：沐邦高科、钧达股份、伊戈尔、
液冷：宝馨科技、
并购：莫高股份、
光电：亨通光电、
猴痘：润达医疗、
银发经济：华升股份、
低空：万丰奥威、天成自控、
光伏设备：快可电子、
PCB：中京电子、依顿电子、
华为：常山北明、
电力：神马电力、日月股份、
类金融：宏达高科、
MR：深纺织A、
固态电池：鹏辉能源、
汽零：金固股份、
智慧水务：威派格、
工业母机：华东重机、
硅橡胶：宏达新材、

基建前排强没有新生命不够热，新热点新零售，可少量参与；

8/28
10：深圳华强、
4：西部建设、
3：科森科技、国检集团、

海思：深圳华强、美格智能、奋进科技、
基建：西部建设、国检集团、
折叠屏：科森科技、
广电：广西广电、
半年报：洪通燃气、川发龙蟒、华立科技、潮宏基、华阳新材、钱江摩托、京华激光、西装股份、天辰股份、
旅游：祥源文旅、
机器人：华研精机、亿嘉和、鸣志电器、双飞集团、
AI眼镜：瀛通通讯、
次新：国科天成、
免税：友好集团、东百集团、中百集团、
数据要数：海量数据、
西部开发：莫高股份、
增持：沐邦高科、中公教育、
卫星导航：高斯贝尔、
强字辈：浙江永强、
智能戒指：奋达科技、乐心医疗、
锗：云南锗业、
先进分装：文一科技、

昨日最强基建没能延续，竞价就萎了，要么考虑前排建科股份看能否上板，不然就没什么可参与的。。。
零售方面，一致太强，反而像是利好兑现。。。可以少量参与第一个首板的友好集团。。。其他在目前氛围下真的差。。。
明日首先观察基新零售、机器人、西部建设、业绩线。。。
没有的话就是一日游。。。。。。太难。。。。看总龙。。。

8/27
9：深圳华强、
3：西部建设、甘咨询、建研院、建科股份、国检集团、上海建科、科森科技、

海思：深圳华强、
基建：西部建设、甘咨询、建研院、建科股份、国检集团、上海建科、建发合成、华立股份、盈建科、旭杰科技、德才股份、华蓝集团、震安科技、深圳锐捷、新筑股份、
折叠屏：科森科技、
智慧计量：宁水集团、
合金材料：合金投资、
猴痘：合富中国、海辰药业、华兰生物、亚太药业、启迪药业、
半年报：昊华能源、三七互娱、山东药玻、
一卡通：德生科技、
有机硅：新亚强、
月饼：五芳斋、
游戏：大晟文化、

8/26
8：深圳华强、
3：共进股份、
2：祥腾新材、新疆交建、西部建设、传艺科技、华控赛格、西部牧业、

海思：深圳华强、洪金股份、创维数字、
华为：祥腾新材、
折叠屏：精研科技、克森科技、金太阳、凯盛科技、道明光学、

基建：新疆交建、西部建设、垒知集团、上海建科、建研院、国检集团、剑客股份、甘咨询、
固态电池：传艺科技、穿孔赛格、威领股份、德新科技、东方锆业、丰元股份、圣阳股份、三祥新材、鹿山新材、
西部大开发：西部牧业、新疆火炬、国统股份、
石英晶体：东晶电子、
检验检测：国检集团、
机器人：亿嘉和、井松智能、
AI眼镜：卓翼科技、
鸿蒙：多伦科技、
石墨烯：德尔未来、
低空：万丰奥威、
光伏：泉为科技、
低价：东方集团、国旅联合、
液冷：川润股份、

8/22
6：深圳华强、
3：爱仕达、
2：锦江在线、鹏辉能源、

海思：深圳华强、共进股份、创维数字、
机器人：爱仕达、申科股份、
无人车：锦江在线、
固态电池：鹏辉能源、盟固利、新亚制程、
建筑涂料：亚士创能、
风能：中路股份、
航空装备：龙华新材、新型装备、探路者、烽火电子、
石油：宇信股份、
耐磨材料：凤形股份、
网红经济：日播时尚、金发拉比、环球印务、如意集团、三夫户外、
悟空取景地：山西高速、
中报：天娱数科、
VR：朝阳科技、
电池：金源股份、
环保：富春环保、
军工信息：奥维通信、
休息

竞价：游戏强，但没新的，昨日首板今日2板表现尚可，可以少量参与，博取超预期，但整个板块目前没发酵；机器人也是昨日首板好，今日没新的。。。这里适合参与关注度高的浙版传媒和龙头深圳华强，板块方面有新的也是只适合前排的少量参与，目前板块死的快。。。

5：深圳华强、
2：威领股份、爱仕达、浙版传媒、国中水务、襄阳轴承、东晶电子、亿嘉和、国旅联合、

海思：深圳华强、慧博云通、好上好、
锂电：威领股份、
固态电池：三祥新材、鹏辉能源、华正新材、
机器人：爱仕达、亿嘉和、冀凯股份、远大智能、力星股份、麦迪科技、宝塔实业、
减速器：襄阳轴承、
游戏：浙版传媒、东晶电子、国旅联合、雷柏科技、
收购汇源：国中水务、
无人驾驶：星网宇达、锦江在线、
AIGC：澳亚股份、东易日盛、德才股份、
星闪：荣联科技、
环保：神雾节能、
增资：成型股份、
医药：东亚药业、
染料：吉华集团、
木地板：德尔未来、
车联网：信息发展、
玻纤：正威新材、
消费电子：田中精机、哈森股份、领益智造、捷邦科技、
精密注塑件：深华发A、
钻石：亚振家居、

板块都不强，目前先做高位突破。。。。有辨识度的。。。

竞价：核电、跨境支付电商强，昨日海思系列严重低于预期。。。

8/20
4：深圳华强、
2：仁东控股、腾达科技、岭南股份、新迅达、
海思：深圳华强、
跨境支付：仁东控股、
核电：腾达科技、
变更：岭南股份、
游戏：新迅达、浙版传媒、陕西高速、中信出版、
芯片：旗天科技、东晶电子、
机器人：长盛轴承、爱仕达、襄阳轴承、
AI眼睛：宜安科技、
锂电：威领股份、
消费电子：超频三、
星闪：辰奕智能、云里雾里、
钛白粉：金浦钛业、
收购：国中水务、
分红：美盈森、
半年报：友好集团、汇得科技、
回购：山子高科、
营销：国旅联合、
缝纫机：中捷资源、
核电：兰石重装、

8/16
4：博士眼镜、亚世光电、
3：卓翼科技、
2：凯旺科技、亚太药业、海辰药业、津投城开、创维数字、深圳华强、世纪鼎利、

AI眼镜：博士眼镜、亚世光电、卓翼科技、创维数字、立鼎光电、斯泰克、联合光电、格林精密、好上好、天意股份
AR：比仪股份、辰奕智能、真视通、
消费电子：惠威科技、春兴精工、

海思：深圳华强、世纪鼎利、盛剑科技、惠伦晶体、天意股份、力源信息、文一科技、
华为：新亚制程、华映科技、

猴痘：亚太药业、海辰药业、普利制药、透镜生命、 合富中国、济南高新、兰卫医学、
高速线路：凯旺科技、
地产：津投城开、
智能机器人：兆新股份、
股权转让：万辰集团、
增持：沐邦高科、
业绩：精达股份、
人工钻石：黄河旋风、
基建：会中股份、华钰矿业、
电商：丽人丽妆、

竞价AI眼镜牛，但主要是前排几个，相当于去弱留强，但新板只有一个，后面也没跟上的，只能玩老的，氛围不太好，还是龙头好，后排跟风性价比低。。。。
整体氛围不太好，新板块延续华为概念杀出了海思概念，可以关注，世纪鼎利？貌似也不太好进，明日板块继续走强可以考虑，否则就是独角戏随时可能塌

竞价医药强、VR次之，无人车不行。。。
8/15
3：博士眼镜、西藏天路、金龙汽车、亚世光电、
2：星星科技、卓翼科技、瀛通通讯、名臣健康、亿通科技、安正时尚、凯撒文化、

AR眼镜：博士眼镜、亚世光电、卓翼科技、瀛通通讯、联建光电、创维数字、华灿光电、泰嘉股份、深康佳A、
折叠屏：星星科技、
元宇宙：名臣健康、安正时尚、凯撒文化、祥源文旅、天舟文化、大晟文化、新元科技、宝鹰股份、富春股份、国脉文化、上海电影、日播时尚、
可穿戴设备：亿通科技、

大基建：西藏天路、
无人车：金龙汽车、宇通重工、
旅游：长白山、
低价：东方集团、
高速线缆：凯旺科技、
通信设备：东软载波、
地产：金地集团、津投城开、
电子烟：顺灏股份、
医药：亚太药业、海辰药业、
汇源果汁：国中水务、
检车设备：正业科技、
保险：天利科技、
互金：赫美集团、华金资本、
汽零：合力科技、
物联网：南方精工、
免税：友好集团、
海思：深圳华强、世纪鼎利、华正新材、
充电桩：好利科技、
银河航天：沙钢股份、

昨日表现好的是无人车、AR、大基建，前两个属于第一梯队，今日开盘无人车不行，大基建也没表现，AR和医药好，这里可以考虑AR走出来了，之前都是一日游，无人车、AR昨日是2日，今日AR走出了3日；考虑AR前排。。。。明日主要关注前排的亚世光电、博士眼镜和前排有识别度的首板AR。。。。无人车除非AR不行，不然只有金龙走独立。。。。

8/14

4：勘设股份、
2：亿道信息、康盛股份、高争民爆、星网宇达、西藏天路、博士眼镜、冠龙节能、金龙汽车、保利联合、亚世光电、

智能交通：勘设股份、华锋股份、
无人车：康盛股份、星网宇达、金龙汽车、雷尔伟、

AR眼镜：亿道信息、博士眼镜、亚世光电、雷柏科技、容奇科技、卓翼科技、瀛通通讯、硕贝德、明月镜片、
游戏：惠城科技、名臣健康、凯撒文化、
智能穿戴：亿通科技、
AIGC：东易日盛、
抖音：安正时尚、

民爆：高争民爆、保利联合、
大基建：西藏天路、
水利：冠龙节能、
折叠屏：星星科技、华映科技、
超导：法尔胜、永鼎股份、
光伏：海源复材、
地下管网：雄塑科技、
液冷：川润股份、
白酒：岩石股份、
医药：广生堂、
航天科技：航天机电、
物流：三羊马、

竞价比昨日好，AR眼镜、建筑设计、无人驾驶都还不错，可以考虑AR和无人驾驶2板的龙头。。。。