240719盘前计划：拔剑四顾心茫然

整体观感

正在尝试着乐观起来。
盘面上出现了一些积极信号。比如，一，周四原本的预期并不好，毕竟大会开完，赌文件的可能会卖现实，再加上外围的压制，结果早盘下挫之后，深V反弹，的确有些超预期。二，新能源、消费、医药这些超跌的旧赛道，已有筑底的迹象，比较有代表性的是德业，从底部翻倍了。
不过，成交量还是不咸不淡，6700亿左右。这种成交量无法支持全面走牛以及大级别主线，所以仍然看轮动，节奏仍然比方向更重要。

复盘总结

周四从大众交通 、英可瑞 全身而退。有一种渐悟的喜悦。英可瑞或许有些运气在里面，不过周三敢加仓大众交通，的确是进步了。
简单总结下当时的想法。
一，大众交通是换手趋势龙，前排地位毋庸置疑，所以如果要买无人驾驶，那么这样的票是首选。
二，轮动行情关键是要有好节奏，第二天的体面比日内的利润更重要。周三无人驾驶本来有回流的预期，结果被北交所的高潮截胡。在这种情况下，北交所是不能接的，无人驾驶的回流虽迟但到，周四仍然有预期。结果周四还真是走了类似的剧情。
三，无人驾驶板块周三分歧但强势，一方面星网宇达 代表负反馈，而另一方面，大众交通强势震荡，这也表明大众交通在板块里面是强势的。
四，天迈科技 、星网宇达如果周四开始反核，那么将刺激资金回流，虽然站在周三看，这个想法比较不切实际，但的确存在这种可能。

所以，基于这些判断果断加仓。不过，在大众交通午后一直在9%磨蹭的时候，我没等到涨停就取关了。原因我会在下面的剧情推演里面盘一盘。

剧情推演

目前处在题材新老交替的阶段。上一阶段的的题材包括无人驾驶、泛科技（消费电子 +AI硬件）、北交所。这一阶段，无人驾驶还在撑着，但是泛科技走坏了，北交所高潮之后又有些透支。泛科技走坏的原因，一是趋势股加速的时候不好接力，二是交易川普胜选打压东方大国出口（比如果链，虽然这个逻辑未必经得起推敲，但炒股也并不是100%的数学推理），三是果链明星分析师郭明琪的观点有所变化。北交所一方面自己透支了短期行情，另一方面，从07/12开始北交所和主板之间形成跷跷板，如果接下来主板有行情的话，那么北交所恐怕要休息一阵。
这样看开，似乎只有无人驾驶能冲了。但是我在周四尾盘，选择了从大众交通撤退。为什么？我的理由如下：
一，大众交通、天迈科技尾盘的涨停并没有带动资金回流板块，星网宇达、锦江在线 甚至还在回落。
二，安凯客车 这种低位无人巴士，并没有很好的正反馈。实际上，一、二都在暗示后排掉队，所以我担心前排独木难支。
三，大众交通、天迈科技都是大长腿涨停，早盘抄底的资金，成了手里有大肉的获利盘，后面一旦有风吹草动，获利盘兑现不会手软。
四，如果新阶段走出了新的题材，比如就在周五，那么会进一步分流无人驾驶的资金。
其实，我不是看空无人驾驶，而是涨了这么多了，很难再拍着胸脯讲当下还在主升浪中。越涨越信，但越涨到后面，吃肉的难度越高。

周五计划

看看有无新方向走出来，比如白介素。票池包括双鹭药业 、美康生物 、迈威生物 …