提前空下来。

今日涨停家数共50家，连板股11家，接力方面，智能电网板块三晖电气 5连板，财税数字化概念爆发，税友股份 6天5板，科创信息 、普联软件 、旋极信息 等个股20CM涨停。

高位股下跌明显，低位股修复明显，预计短期该风格依然会持续，要留意高位个股的风险，对于低位滞涨的筹码来说，尤其要珍惜，尤其稳趴在中期底部整理充分的优质品种，或者把握自己熟悉的品种， 后期一旦大幅上涨后就不适合去追了。

今天沪指的强势依然得益于权重股的护盘，走势比较坚挺，而创业板则是低开后震荡下跌，继续确认昨日低点的有效性，其走势更加接近于投资者账户的真实表现。

从近期市场的表现来看，盘面非常乱，高股息红利一枝独秀，剩下的资金被消费电子 、车路云、机器人 /工业母机、华为概念、低空经济、商业航天、电力、煤炭、新能源等多个方向平均，但却又很难说谁是主流方向，有消息刺激就拉一拉，没有消息就躺平。

因此，从操作层面上来说，一是要控制好仓位，二是只能在这些活跃方向回踩时低吸，拉升时了结，不恋战不恐慌。

热点轮动板块：

（1）改革线——智慧政务/电改

6月25日，审计署网站发布《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。审计署建议，财政收入方面要加大税费征管力度，完善部门数据共享，堵塞制度漏洞，做到应收尽收、颗粒归仓，巩固好财政收入恢复性增长态势。

税友股份在缩量一字涨停后走出了6天5板，而汇金科技 也录得20CM2连板；而电力改革方向同样较为活跃，其中三晖电气晋级5连板（成为当前市场最高连板股），洛凯股份 也于尾盘成功连板，此外土改、地产等相关个股如康欣新材 等其背后同样走的是政策预期博弈的逻辑。

（2）低价股/量化风格

低价股中，广汇汽车 、亚泰集团 、吉视传媒 等个股走出2连板，岭南股份 、华闻集团 、东方集团 等个股同样涨停，毕竟这些公司股价都在低位，中报业绩不佳也在预期内，所以反而无压力，可以继续挖掘。

另一方面，市场如果6000亿成为常态，市场自然会摸索出新模式，从正丹股份 开始，到屹通新材 ，再到深圳瑞捷 ，跟随量化资金套利也是一种盈利模式，如通达海 、零点有数 、天亿马 、宏景科技 、杰创智能 等，注意汰弱留强。

（3）高股息

红利年初以来银行板块收益率持续跑赢市场，基本面持续承压高股息特性吸引资金持续流入，推动板块估值有所修复，截至6月28日，板块平均股息率达到4.8%。

继续看好银行板块全年表现，资产荒背景下银行作为类固收资产的配置价值依然存在，当前银行板块对应静态估值0.58倍，股息率4.8%，较无风险利率溢价水平仍处高位，不过短期节奏还是要注意。

此外，还是要注意中报业绩线，根据规则，沪深主板中报业绩预告有条件强制披露必须在7月15日之前完成，所谓有条件强制披露主要是三方面：

1.净利润亏损；

2.净利润扭亏为盈；

3.实现盈利，且净利润相比去年同期上升或下降50%。（创业板和科创板不强制披露中报预告）最近的出海概念股、消费电子、半导体等相关个股遭遇集体调整，可能就是担心中报不及预期的表现。

最近的出海概念股、消费电子、半导体等相关个股遭遇集体调整，可能就是担心中报不及预期的表现。7月为全年仅次于4月，受业绩影响第二大的月份，业绩线很可能成为贯穿全月的主线之一。

再聊一下高标情绪：

今天三晖电气增量晋级5板，同时卡位瀛通通讯 ，其实从竞价就已经知道结局了。竞价阶段，三晖强势顶一字，完全不给瀛通卡位机会，而瀛通虽勉强高开5.36%，但成交仅有2373万，表明资金怯场，这里三晖属于完胜。



所以瀛通开盘就是卖点，三晖的强势晋级，也表明电改方向还没有结束，不过尾盘的炸板回封，增量的同时也为明天增加了不确定性，最佳预期是竞价大幅高开，之后换手晋级，继续顶一字则代表结束，因为龙头死于加速。

再往下看，4板断层，次高标来到3板，晋级一只康欣新材，代表土改方向


康欣缩量一字晋级，且低股价，低市值，有成妖的属性，明天大概率是继续一字晋级，最差也是T字回封板，所以参与的机会只有一次，那就是T字打板，其他情况则一律不及预期，直接放弃。

2板今天晋级9家，代表情绪回暖，晋级越多，出龙头的概率则越大，因此做接力的选手，明天是必看的。


明天优先留意前三只：税友股份、亚泰集团、汇金科技

税友和汇金代表税改，亚泰集团代表土改，明天二者面临卡位之争。

明天税改方向预期是大幅分化，领涨的品种大概率继续晋级，而跟风的则有可能被淘汰，后排的甚至会补跌，所以只看税友和汇金。

明天税友预期是大幅高开或直接一字，竞价大幅高开，且成交量超3000万+，则开盘可以直接抢点先手，如一字则看有没有炸板回封的打板机会，其他情况则直接放弃。

亚泰集团连续一字晋级，筹码断层严重，明天资金大概率选择继续顶一字，基本买不到，能买到就意味着弱了，所以看戏最佳。

今日首板一共39家，明天晋级2板的预计会超过7家，所以是个机会。可以优先留意竞价前三名，也可以看久其软件 是否给机会。

明日核心机会：

①三晖电气继续转强，超预期晋级6板的机会
（但越往后参与的性价比越低）

②税友股份增量晋级的机会

③汇金科技，低吸机会

④久其软件 打板机会