7月2日 周二 财税数字化概念爆发，能否成7月主流？

作头鲸实盘交易 $科创信息(sz300730)$

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今日复盘：
随着赢通开盘被卡掉到跌停 300的高标田中大幅低开，在竞价就决定了今日新题材改革线战胜了老题材消费电子 ，那改革线会成为接下来的主线吗？具体又该怎么玩呢？接下来我就从底层逻辑给你深度解析。

按照昨天的情况来看，今天早盘应该是电网和消费电子的PK，但是今天早盘财税改革突然冒出来，成为第三股势力，强势出来抢流动性，开盘税改龙头税友直接顶一字，汇金一进二秒板，普联一字板助攻，直接点燃了这个方向。早盘这个新板块指数涨幅就高达10个点以上，但板块核心票要么一字要么秒板，这时候再去跟风后排没什么太大意义。今日全面高潮后，明天就是分歧分化的预期，那么现在盘面就变成了电改和税改PK，盘中虽然电力有回流，但是也很弱，虽然三晖一字卡掉赢通，但中军、平高、西电都是走弱的状态。不过今天总体来看，还是改革的天下，土改10cm板了两个，税改直接爆发20cm涨停潮，电改有三晖，一直抗分歧，虽然下午炸板，但是秒回风，等大部队回流。资金有点推倒重来的意思，但如果三晖倒了，那么这个小周期就又开始退潮了。

税改开盘爆发，没有什么特别的利好，大概又是因为之前的谣言，税友竞价顶一字，有点太超预期了，据说又是被小作文影响，从而引发财税数字化的炒作。财税这块懂得都懂，炒作的应该也就是这个预期，早上就科创给了一个相对确定的买点，其他的都很模糊。个人觉得税改这东西要是没指数加持还真说不好，不过在7月会议落地前依然还是有炒作预期，改革线、税改、电改、土改目前是共振指数企稳节点，是冲7月会议预期产生的，相对6月炒作过的题材，是属于新东西，也走出一定持续性，后续能否继续走强有待观察。

重点聚焦几个核心标的，税改核心税友、科创。电改核心欣灵。土改核心瑞捷。不过现在创业板的高度也越来越低，田中昨天尾盘想卡瑞捷，但异动没压住，今天低开低走，直接影响300的高度。近期连板龙头飞天4板、金道3板，田中2.5板，且飞天金道结束后都是走A，今天田中还是全场领跌，瑞捷、凯望纷纷陪跌，导致现在300的2进3不确定性加大，高度受限于田中的二点五板，6月份300的一进两几乎都有溢价，但从300高度降低之后，一进二溢价也将不稳定，甚至出现亏钱效应。

最后我想说的是，在市场缺乏增量资金助攻的背景下，仍然相对弱势，相较于行业逻辑题材炒作，资金更青睐于低位或低价题材方向，接下来的重点依然是把握轮动节奏，在热点分歧回调中寻找低吸套利机会。

实盘状态：
今天早盘看到税友超预期一字，又有普联的一字，所以方向很明显了，当时选中的是昨日首板的汇金，但又不确定有没有税改的概念，所以开盘犹豫了几秒钟，眼看着涨停了。然后就开始盯科创，想着等板确认吧，又怕被量化扫光，于是心一横买了些，刚刚一看龙虎榜，果然都是量化。后来又想去维生素的花园，看着兄弟上不了2板，最后放弃了。今天其实还有很多不错的首板可以去，但我把就是隔日处理的能力差点，还是就先一个票，明天看情况笃定处理。


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