年大聊股

AI貌似还可以。

//@年大：下半年的A股投资，除了继续蹲高股息与AI的抱团龙头股之外，再就是要关注，AI里面能否加入新的抱团成员，特别是基本面好业绩好低位低PB的行业龙头公司，如同二季度的PCB龙头那样的大机会。

这个可能性是完全存在的，因为过去一年多，AI的抱团大军，已经从光模块与服务器，扩容到了PCB与消费电子 ，随着AI被越来越多的人使用，AI的抱团大军也会不断扩容。

这轮牛市的科技股，能蹭上AI的才有投资价值，蹭不上AI的一边凉快去，如同美股的科技股一样，AI相关的科技股牛气冲天，蹭不上AI的一样弱鸡。

能不能蹭上AI，以及AI含量的多少，决定了能否成为大牛股。

//：大盘价值与大盘成长，是当今全球资本市场的主流，不仅仅是今年的A股如此，美股与日本股市也是如此。

经济大周期下行+新国九条，市场对于确定性的追求，超过历史上的任何时期，高股息龙头与AI龙头的抱团，会进一步自我强化。

不看好未来 ，就买高股息抱团龙头，它代表了大盘价值，抱到5浪主升结束一键清仓：看好未来 ，就买AI抱团龙头，它代表了大盘成长，抱到5浪主升结束一键清仓。

高股息与AI，本来是相互对立的，一个是低风偏，一个是高风偏，但却成为了今年A股市场的唯二活口。

A股历史上的每次抱团形成后，基本都会持续三年左右才会瓦解，也就是说，高股息与AI的抱团，将会持续到这轮牛市Over。

当然了，很多人不信邪，觉得自己头铁，喜欢去外面横冲直撞，直到被撞得头破血流后，才会后悔为何没早点加入抱团。

明明可以在富婆那儿躺赢，为何还要天天出去搬砖呢？

//：有人问高股息与PCB，何时会大调整？

拍个脑袋吧，明年春节前后，都会出现大调整。

PCB的历史大顶，将出现于明年春节前后，到时需要一键清仓，明年6、7月再走一个大的B浪反弹，然后进入漫漫长夜。

高股息明年春节前后，大概率也会有波大调整，但还不是历史大顶，明年这个时候，大盘大概率进入牛市3浪的主升浪，牛市3浪期间，高股息将会逆市盘整，不会有啥表现，大盘4浪5浪期间，它们还会继续新高，维持老观点不变，高股息的历史大顶，将出现于26年春节前后，到时需要一键清仓，八年内不用再看高股息。

明年春节前，高股息与PCB，即使有调整，也将只是良性调整，幅度不会太大。

//：大家都很关心，高股息与AI，会不会调整？

如果大盘往2900以下走，几乎任何股票都会调整，高股息与AI也不例外，只有跌多跌少的区别，没有跌与不跌的区别。

区别只是在于，抱团的高股息与AI，调整幅度会比较有限，因为业绩与估值都摆在这儿，等大盘见底后，用不了多久又会新高，即使要补跌，也是最后补跌。

很久之前已经讲过，牛2期间，很多股票都会打回原形，不少股票还会再创新低。

//：今年上半年，看对高股息与PCB，既有盘感的原因，更有很大的运气成分。

投资本质上是概率事件，长期起来，其实能看对50-60%就算不错了，意味着一定会有大量的看错。//：今年上半年，挖掘出来的最好机会，一个是1月初的高股息，一个是4月底5月初的PCB，都可以吃上大肉。

其它机会，虽然也能吃点肉喝点汤，但都不如这两个，市场一致预期的形成，天时地利人和，缺一不可。//：PCB 3浪主升进行时。//：做投资，既需要诗和远方，也需要活在当下。

讲人话就是：

先要找出未来三到五年的最好赛道，这是诗和远方，也是每轮牛市的时代主题。因为每轮牛市就两三年的时间，所以远看三到五年即可，看十年八年没啥蛋用，太遥远了。

例如，上轮牛市的最好赛道无疑是新能源，而未来三到五年的最好赛道无疑是AI。

再从这条最好的赛道中，找出来每年业绩最好的品种，这是活在当下，也是每年最强的主线品种。

例如，20年的锂电池，21年的锂硅磷；去年的光模块，今年的PCB。

“不识庐山真面目，只缘身在此山中”，不管是诗和远方，还是活在当下，马后炮都很容易，马前炮都很难，既需要深入的研究，也需要市场的验证，市场选出来的那个美女，才是最美的美女。//：4月20号的时候，告诉大家，“下轮AI的大行情，可能会在6月前后，4月底之后，将逐步进入底部区域，然后再进行K线修复”，提示大家分批回补AI龙头标的。

现在回过头来看，最近几个月的AI，走势基本与预期的差不多，基本都是4月22号前后见底，平均跌幅只有20%左右，后面破了422或423低点的标的没几只。

5月初又告诉大家，PCB是下一个光模块。

如果4月底5月初的时候，你敢去买AI龙头标的，基本都抄到了底，等6 7月AI再起行情的时候，基本都能吃到肉；如果抄到了PCB的底，那么，将会吃到大肉，今年的PCB，就是去年的光模块，现在正处于3浪主升结构中。

过去给大家讲过很多次，多看基本面多看逻辑多看业绩，少看短线技术走势，否则你只会浪费这轮AI的大牛市与高股息的牛市。

短线技术走势你看得越多，越是会被量化反复收割，越是会卖飞大牛股，没几个技术派选手赚到了大钱，而基本面选手很多都赚到了大钱，除非你有徐翔那样的天赋异禀，但我相信星球里面一个这样的人都不会有。

技术分析的主要作用是，历史大底与历史大顶的识别，再就是风控之用。

新国九条时代，A股美股化是大势所趋，价值投资将逐渐成为主流，短线技术派的生存空间将越来越小；大盘成长与大盘价值，将是市场最喜欢的美女，不知买什么，就买AI龙头标的与高股息龙头标的，抱到5浪主升结束再一键清仓。//：分批回补AI龙头标的，已经讲了一个多月了，龙头标的回调了快30%了，还不知道回补吗？等它们暴涨之后再追吗？

回调到低位不敢低吸，等涨到高位再吃面吗？

早上已经讲过了，要多做基本面研究，要多靠逻辑与业绩赚钱，追涨杀跌是条不归路，基于基本面研究+技术面的高抛低吸，才是适合普通人的正道。
很早之前就讲过，国家队手里的工具很多，就看它想不想干活。

这几天一干活，大盘不就止跌了吗？

牛市2浪第一波调整结束了，开始进入牛2-2反弹结构。

最近跌成了狗的股票，大多都会反弹下，只不过，超跌反弹罢了。

“牛市2浪，抱团取暖”，高股息与AI的抱团龙头，将一路向北，即使中间会有调整，也是良性调整，调整幅度会十分有限。