双阳包阴，稳了吧？——赵大哥

所有文中所提个股为逻辑推演不作为买卖依据！本人不持有任何所提个股，未来一年内也没有买入或者卖出计划，股市有风险投资需谨慎！！！

闲 聊
明 日 大 盘
周五两市走势分化，上证小阳线，创指跌了1.16%。创指权重宁德跌2.69%，东方财富 跌6.88%。午后也是东财，同花顺 等金融方向跳水，导致深指翻绿。盘中是有传对券商偏空的XX，加上券商人气偏低迷，导致的跳水。指数周K线连跌7周，连跌8周还是2008年，下周周K收红的概率较大。

上半年已经走完了，从几大指数来看，整体难度偏大。沪指跌0.25%，A50涨3.56%。但创业板指 跌近10.9%，中证2000指数跌近23%，北证50 指数跌超30%。

还有个数据，也直观体现了上半年偏难。上半年翻倍标的只有5家，而相比去年是114家，2018年也有51家。调整时间，空间也比较充分，下半年希望打个翻身仗。

明天周一，指数我认为还是反复筑底，当然短期内博弈明显增加了，周五也爆了量能，但预期还是偏弱，短期内横盘后或再次进入阴跌模式，3000点或很难过得去，另外要注意中特估持续性！
板块个股分析
1科技 评分：3分（分化）
老生常谈的科技方面。从行业方面来看，苹果 全球iOS用户数20亿+，每年终端设备销量3亿部+，此次正式定义并引入端侧AI功能，对于AI手机、AI PC乃至整个AI终端的发展具备里程碑式意义，有望加速端侧AI发展。
版块阵眼：瀛通通讯

瀛通通讯，公司主营业务为各类电声产品、数据线及其他通讯线材的研发、生产和销售。公司智能TWS产品可应用语音唤醒技术，并可应用双馈式主动降噪、骨传导、全景声、低延时、实时翻译、开放式音频等技术方案。
瀛通6月12日、13日连续一字板，拉高收筹，之后健康回调，6月26日开始走出了3连板走势，周五早盘主动上板，带动板块走出攻击潮，其有望继续表现，引导资金炒作该方向。

领益智造 ，大成交额的趋势中军， 其不一定要走连板走势，可以参考PCB炒作周期的上海贝岭 ，回踩跟踪为主。

万兴科技 ，公司是消费电子 锂离子电池模组精密零组件市场的有力竞争者之一，其强势异动可以追溯到2月6日、2月7日连续20CM涨停异动，6月份以来股性被主力激活，回踩跟踪，冲高出局。
捷邦科技 ，公司主要产品为消费电子精密功能件和结构件，产品主要应用于平板电脑、笔记本电脑、一体机电脑、智能家居 、3D打印、无人机等消费电子产品领域。在消费电子领域获得了苹果、谷歌、SONOS、富士康、比亚迪 、广达电脑等知名客户的合格供应商认证。
消费电子开盘强势瀛通通讯三板带着板块强势拉升 领益智造弱转强反包 方正科技 涨停 满坤科技 景旺电子 等大涨 资金还是比较认可这个方向 不过尾盘受到指数跳水影响不少个股炸板回落 周一先看修复情况 整体趋势较多 蓝思科技 歌尔股份 等趋势保存较好 有一定的延续性 继续关注后续走势。
从近期的走势看消费电子随着几个强势股展开而逐渐走出牛市特征，首批对就是看瀛通通讯走出3板接力赛效益，我认为这个主线应该还有高度，ai终端是借着cpo和半导体的节奏博弈，而且下半年还有Ai终端故事可以讲的情况下，炒作并没有因为周五高潮而结束
蓝思科 技和立讯精密 的趋势牛已经诞生的情况下，板块内部反复炒作或是是大概率事情，短线主要是把握好节奏。
2 电力 评分：3分（分化）

另一个需要去关注的就是电力方向。这里面有一个原因是因为咱们已经掌握了全Q唯一的特高压技术，因此，为了拉动咱们的gdp上头是做了很多的特高压出海的尝试。

明日起，对已建档立卡的项目上月电量核发绿证。智能电网方向再度活跃。中国西电 、新特电气 、欣灵电气 等前排涨停。

三晖电气 超强一字晋级三板 电网移动拉升 但是随着消费电子不断走强吸走部分资金 板块冲高回落 后续高温天气要来 电力后续估计还有反复机会。

考虑到周末的时候还出了一些电力方面的消息，明天不出意外的话，做一个高开的溢价是没有什么问题的。
3轮动 评分：3分（分化）

AI服务器需求旺盛，带动铜价上涨预期。铜缆高速链接板块涨幅居前，凯旺科技 ，20%涨停。华脉科技 ，沃尔核材 ，得润电子 等冲板。一体成型电感再度走强，田中精机 大号连板，美信科技 携手科瑞思 大涨。龙磁科技 、悦安新材 、铂科新材 、麦捷科技 冲高回落。周五的主流，基本在消费电子，一体成型电感，属于辅助系。

大模型，连续调整了两个交易日，短线看尤其是周五的时候也是冲高回落，毕竟板块不能因为周三大涨而具备持续新，调整就是低吸的机会，比较看好的节奏就是因赛集团 分歧后再次上涨，而万兴科技探底止跌的预期也在增加。

连板惨不忍睹，周四天地板的金麒麟 ，周五一字跌停。周四4连板的时空科技 ，周五一字跌停。领涨的都是车路云，跌停了受伤的也是车路云。从长江通信 到索菱股份 ，再到金麒麟 和时空科技，都是车路云，都是空间板，都是断板就跌停。
4其它 评分：3分（分化）

之前给大家去讲到过7~8月份一直是历来中报的炒作时间点，所以在这个时间段上，不管是机构资金还是短线资金，都是有这个意愿去参与到市场当中的。所以这个时间段涌现出来的标的和方向就值得持续去关注了。
从下图的时间轴看，业绩线可能是7月份的主线。沪市上市公司2024年半年报预约披露时间表出炉，康欣新材 将于7月17日发布半年报，拉开沪市上市公司半年报披露的序幕。（凯中精密 、君禾股份 、诺泰生物 、乐鑫科技 、康欣新材等）

周末，最大的消息就是锂矿开采行业出现了重大的利空。由于阿G廷锂矿占到全Q总储量的21%，这次增产之后，锂矿总产值会增加到20.2万公吨。这让原本锂矿就属于产能过剩的状态，更加产能过剩。

下周有个新思考方向，深中通道今日下午3点通车，中山地区上市公司或有望受益。中山A股上市公司大概26家，比较有特点的，比如深圳机场 ，机场运输枢纽。易天股份 ，消费电子+芯片概念。崧盛股份 ，储能+智慧灯杆概念，中山目前有14条产线 。
我G成功将中星3A卫星发射升空（航天电子 、天银机电 、安达维尔 、立航科技 、航新科技 等）

《稀土管理条例》发布， 10月1日起施行。（银河磁体 、龙磁科技、中科磁业 等）
明日备忘录
明天周一，在弱势中，最怕节奏乱了，胡乱追，重仓博弈。要调整节奏，最好的方式，就是空一回，选定好板块，耐心等。如果舍不得止损，就会影响节奏。好的节奏，每一笔应该都是要浮盈的，浮亏的，隔日减亏就要走。不会让持仓影响持仓，亏损影响浮盈。最近持续的热点板块，是消费电子，一体成型电感。
走的快，不一定走的稳，走的稳，一定能走的远。顺势而为，选对方向，管理好仓位，慢即是快！
每天点“再看”，每天都大赚！

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