双林股份重磅利好！多重业务增量+客户增量，业绩有望暴增！全年净利润5-6亿，目标

$双林股份(sz300100)$ 双林股份 是汽车轮毂轴承市场龙头，截止2023年，公司轮毂轴承年产能1,800万套，还是是国内最大的HDM（座椅水平驱动系统）供货商，国内市场占有率27.7%（排名第1）。客户包括特斯拉 、比亚迪 、赛力斯 、长安、吉利、长城、广汽、通用、日产、小鹏、理想、蔚来 等终端车企。

增量业务：1、电机：50&75KW三合一电桥产品研发，并实现产业化，年产能18万台，当前月供货量约10000台。已完成30KW三合一电桥产品及产线开发，年产能18万台，2024年4月份开始批量生产。目前正在开发120KW六合一电桥产品，预计2025年投产。2、公司轮毂轴承泰国新火炬工厂预计2024年5月实现量产交付，量产后月产量预计达到4.5万套，并获得美国海关泰国原产地认证。3、目前公司已完成车用滚珠丝杠样件制造，计划2024年12月实现批量配套生产能力（EHB制动用滚珠丝杠轴承）。预计2025年上半年实现批量生产。人形机器人 滚球丝杠已启动研发。

增量客户：几乎囊括国内外所有头部新能源车 客户，影响最大的是比亚迪、赛力斯、小米汽车、特斯拉等，比亚迪和特斯拉保护全球霸主地位，赛力斯以三位数的增长速度在推进，小米汽车成为完全新增量，双林股份是SU7为门板供应商。目前该产品已交付一万余套，同时双林股份正在参与小米第二款SUV车型的设计、研发，小米的潜力不容忽视！

双林股份一季度营收增长20%，扣非净利润增长156%，净利率提高到7.31%，由于产品结构优化，随着销售放量，净利率预计将进一步提高到10%以上，2024年全年营收将增长30%左右，达到53.8亿，净利率提高到10%左右，全年业绩5亿左右，加上补偿，全年业绩或达到6亿！每股收益1.5元左右，由于业务和客户多重增量，公司处在高速增长之中，给予30倍PE，目标45元！3倍空间，建议买入锁仓！