巨星科技_一股风神

一股风神

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短线不咋样，就不发表言论了，聊个基本面的标的

巨星科技主营业务是手工具，营收大部分来自于国外，其中美国居多。手动以及电动手工具算是外国人的刚需，只要是因为人工成本贵，外国人本身喜欢DIY，所以保持了一定的更换频率。

公司一种是做贴牌，另一种是做品牌，贴牌目前占比较多， 但是自有品牌占营收比逐年增加。贴牌产品已经进入了美国各大商超，同时公司通过并购来不断扩展类别，增加产品类别，保持竞争力，可以对比美国手工具巨头四史丹利白得。

这个公司的看点在于，一个是通过国内的高效率以及低成本，来赚取国外 CPI 不断升高，通胀，也就是说的 CPI 与 PPI的剪刀差，同时利用国内现有的低成本资金不断并购扩大产品矩阵，不断增加渗透率，在自由品牌的建设上，继续增加比例和研发，有利于毛利率的提高。

另外比较好的是便携式储能的开发，这个可以对比安可创新，可以利用之前电工工具的渠道进行销售扩张。

实控人有两家上市公司，杭叉和巨星，对于手工具并购路线有较深的认知。

目前机构给的估值 25年 600 亿左右。

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