兆易创新推荐：行业景气复苏趋势确立，陆续公布亮眼业绩

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事件：普冉股份 6月18日公告，公司2024年4-5月实现营业收入3.38亿元左右，同比+131%左右。公司2024年1-5月出货量累计约35亿颗，较去年同期翻番，目前在手订单1.7亿元左右（含税）。佰维存储 也发布2024年半年度业绩预告，2024H1实现营收31-37亿元，同比增长169.97%至222.22%。剔除股份支付费用后，预计2024H1实现实现归母净利润4.75-5.25亿元，同比增长262.14%至279.21%。

我们前期提示，重视2024年5月台系利基存储厂商代表旺宏(NOR)、华邦电(NOR/DRAM)、南亚科(利基DRAM)月度营收，均呈现不同程度改善。
旺宏21.60亿台币，同比-5.30%，环比+1.99%；
华邦电71.25亿台币，同比+16.08%，环比+2.06%；
南亚科33.51亿台币，同比+45.14%，环比+4.52%。
闪存代表群联53.78亿台币，同比+67.96%，环比+4.29%。

随着下游市场的景气复苏，叠加AI催化下海外原厂在DDR5和HBM持续投入，将逐步降低DDR3/4等利基产品的供给，利基DRAM、SLC NAND、NOR等产品价格触底反弹，国内存储行业各公司产品出货量及营业收入同比均有明显提升。

我们持续看好国内利基存储芯片设计厂商如兆易创新、北京君正 、普冉股份、东芯股份 等公司的逐季改善趋势。