清洁电器海外数据追踪方法探讨

申万家电扫地机深度：清洁电器海外数据追踪方法探讨

海外清洁电器数据追踪方法探讨：1）北美船舶出口数据追踪：根据北美船舶到港数据，石头科技 在2024年1-4月有较优表现，科沃斯 及一点表现平淡，追觅24年起有量增。
2）JungleScout亚马逊 数据：科沃斯、追觅北美线上亚马逊销售体量较低，石头、iRobot销售领先，石头/iRobot/科沃斯/追觅2024Q1分别实现销额4499/4358/285/546万美元，国内企业月均价均处于600美金，iRobot仅为300美金。
3）久谦亚马逊数据：iRobot颓势23年凸显；追觅23年增长较快，且下半年起量增趋势显著，主要受益于2023年销售策略的调整及产品功能的突破；2024年以来，石头月度销额仍保持20%左右的增长趋势，iRobot下滑明显，科沃斯、添可表现较平，追觅的同比增幅较快，系低基数、产品性能提升影响。

全能基站国内推进速度快，海外空间广泛、趋势确定。我国全能基站渗透率预计在90%以上，海外消费力强、渗透率低，整体替代趋势确定性强。测算估计23年欧洲/北美渗透率仅为20%/12%，以欧洲为例，假定全能基站渗透率提升10pcts至30%，综合测算2024年石头欧洲销量仍有30%以上的增长空间。

国内企业品牌力逐渐提升，渠道开拓/份额抢占顺理成章。全球市场扫地机渗透率不高，海外品牌仍具较高份额但产品力与国内企业有显著差距，中国品牌认可度随着营销投入、产品力验证逐渐提升，通过抢夺传统优势企业份额+空白区域开拓，市占率仍有较大提升空间。