🌟一、盘前资讯
1、要闻简讯
一、证监会：进一步完善多层次资本市场体系 壮大耐心资本（
同花顺）
6月18日，证监会市场监管一司发表题为《以强监管、防风险推动资本市场高质量发展》文章称，进一步完善多层次资本市场体系，提升服务覆盖面和精准度，增强制度适应性、包容性，壮大耐心资本，更好服务科技创新、绿色发展、国资
国企改革等国家战略实施和中小企业、民营企业发展壮大，大力支持新质生产力发展。开展资本市场改革综合评估，推动股票发行注册制等重要制度改革持续深化。推动保险资金、社保基金、养老金等长期资金积极入市，打通制度堵点。坚持统筹资本市场高水平制度型开放和安全，拓展优化跨境互联互通机制。
二、证监会：加快补齐退市、行业机构监管等各领域短板弱项（东财）
6月18日 ，证监会市场监管一司发表题为《以强监管、防风险推动资本市场高质量发展》的文章。其中提到：
1、推进已出台配套政策举措的落实落地，加快补齐发行上市、股份减持、退市、交易、行业机构监管等各领域短板弱项，持续改善市场预期。
2、加强重点投资者交易行为监测监管，加快健全量化交易监管制度机制，加强高频交易监管
3、丰富应对市场波动政策工具，加强战略性力量储备和市场稳定机制建设，坚决防止股市异常波动
4、推动保险资金、社保基金、养老金等长期资金积极入市，打通制度堵点
4、从助推宏观经济回升向好、稳定社会心理预期等角度来谋划资本市场改革发展稳定工作
三、工信部：高质量推进车路云一体化应用试点工作（同花顺）
6月18日，工信部装备工业一司一级巡视员苗长兴在第十一届国际智能网联汽车技术年会上表示，智能网联汽车是
人工智能、信息通讯、
云计算、
大数据等技术在汽车领域应用的关键载体，也是全球汽车产业转型升级的战略方向。下一步，工信部将加强顶层谋划和工作协同，坚持车路协同发展战略，发挥新型举国体制优势，采取更加有力的措施推动智能网联汽车高质量发展。
四、工信部：严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料、平板玻璃项目（东财）
6月18日，工信部公开征求对《水泥玻璃行业产能置换实施办法（2024年本）（征求意见稿）》的意见。其中提到，严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料、平板玻璃项目。确有必要新建、改建的，必须制定产能置换方案，实施产能置换。新建生产线能效必须达到《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》要求的水泥玻璃行业能效标杆水平。
五、发改委：加快推动“两重”“双新”等各项政策落地见效（
新浪财经）
6月18日，发改委新闻发言人李超在新闻发布会上表示，发改委将加快推动“两重”（发行超长期特别国债支持重大战略实施和重点领域安全能力建设）、“双新”（推动大规模设备更新和消费品以旧换新）等各项政策落地见效，切实巩固和增强经济回升向好态势。
六、发改委:我国消费者对
新能源汽车需求还将持续走高（
金融界）
6月18日，发改委新闻发言人李超在新闻发布会上表示，截至去年底，全
国新能源汽车保有量超过2000万辆，其中纯电动汽车保有量1552万辆，占比超过76%；展望未来，综合各方面情况看，我国消费者对新能源汽车需求还将持续走高，新能源汽车特别是电动汽车仍将保持较快速度增长，这也大幅催生了充电基础设施建设需求。
七、商务部：将修订《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》（财联社）
6月18日，商务部公布2024年规章立法计划。其中提到，为加强成品油流通管理，明确监管规则和标准，推进成品油流通规范有序高质量发展，制定《成品油流通管理办法》（消费促进司起草）。为落实《反食品浪费法》有关要求，完善餐饮业管理机制，推进餐饮业高质量发展，修订《餐饮业经营管理办法》（服贸司起草）。为进一步放宽外国投资者对上市公司战略投资限制，创新监管方式，修订《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》(外资司起草)。
八、
中国电信成立
低空经济产业联盟（东财）
6月17日，
中国电信低空经济合作发展大会在南京举行。会上，
中国电信低空经济产业联盟正式成立，并发布了“低空
领航者”行动计划。同日，运载了1.3吨樱桃的塞斯纳飞机从位于平度市的青岛慈航机场滑跑升空，加入航线，经过3个半小时的飞行，抵达北京密云机场，标志着北方区域首条低空物流航线测试工作顺利启动。
九、杭州主城区智能网联汽车“车路云一体化”应用试点可研报告获批（财联社）
6月18日，财联社记者向杭州市发改委求证获悉，杭州市交通投资集团《关于申请审批杭州市主城区智能网联汽车“车路云一体化”应用试点项目可行性研究报告的请示》已获得该市发改委批复，“原则同意该项目可行性研究报告”。
十、广东：到2025年，全省现代化中试平台体系初步成形（界面）
6月18日，广东省政府发布《加快构建现代化中试平台体系推动产业科技互促双强的实施意见》，
意见明确，到2025年，建成30—50家功能定位清晰、服务实力强劲、运营管理高效、战略意义显著的省中试平台，其中5—8家达到国内行业标杆水平，2—3家具有国际竞争力和生态主导力，全省现代化中试平台体系初步成形。到2027年，初步实现中试服务能力对全省主要产业领域全覆盖，现代化中试平台体系基本建成，中试公共服务能力在国内处于领先水平。
十一、
苹果搁置第二代Vision Pro开发 专注于“更便宜的头显”（财联社）
科创媒体The Information周二爆料称：由于市场反馈不佳，下一代Vision Pro已经进入“遥遥无期”的状态，苹果目前正聚焦于推出一款让更多人负担得起的头显产品。
据悉，一家Vision Pro关键供应商在收到苹果的预测后，于今年5月将产量砍掉一半。这家供应商的信息显示，苹果今年Vision Pro的产量不会超过50万台，同时在8月之前没有显著增产的计划。
十二、
英伟达超越
微软苹果 成为全球市值最高公司（财联社）
截至周二（6月18日）美股收盘，英伟达股价上涨3.51%，报135.58美元再刷历史新高，总市值达3.335万亿美元，一举超过了微软和苹果，成为全球最具价值的上市公司。
上月，英伟达公布的2025财年第一财季业绩全面超预期，其中
数据中心业务营收达226亿美元，较去年同期增长427%，再次创历史新高；总营收录得260.4亿美元，涨幅达262%；净利润达148.8亿美元，翻涨超6倍。黄仁勋曾提到，英伟达不止是一家芯片公司，而是一家AI超级电脑公司、AI基础设施公司、AI工厂公司，这也是英伟达的特别之处。
Ives称， “随着第四次工业革命的顺利推进，英伟达的GPU芯片本质上就是科技领域的新黄金或石油。”
2、盘前个股人气热度
选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票，截止时间为发文前。
公社：
龙元建设、
华是科技、
智度股份同花顺：
药明康德、
上海贝岭、
ST爱康东财：
高新兴、
金溢科技、
华铭智能淘股吧：华铭智能、
长江通信、
东晶电子3、三大报要点
1、长三角人形
机器人联盟成立 产业化进程有望加速
相关概念股：
鸣志电器、
绿的谐波等
2、政策面支持智能网联汽车高质量发展 模组需求将提升
相关概念股：
广和通、
移远通信等
3、杭州主城区车路云一体化应用试点可研报告获批 本地智能网联公司受关注
相关概念股：
中威电子、
万马科技等
4、券商板块迎来重磅政策催化 估值中枢望提升
相关概念股：
浙商证券、
中国银河等
5、新开工
水利项目大幅增长 或持续成为稳增长重要抓手
相关概念股：
安徽建工、
东宏股份等
6、通感一体原生智能千亿物联
5G-A第一个版本来了
相关概念股：
信维通信、
广哈通信等
7、统筹推进水网规划建设 水利投资连续两年超万亿
相关概念股：
深水规院、
泰福泵业等
8、工信部发文 严禁水泥玻璃备案和新建扩大产能
相关概念股：
海螺水泥、南玻A等
9、马斯克称将推迷你版星链终端设备，卫星互联网加速推进
相关概念股：
灿芯股份、
航天智装等
10、SK海力士大幅扩产第5代1b
DRAM ，明年还要再增65%
相关概念股：
香农芯创、
雅创电子等
11、国家防总针对3省启动防汛四级应急响应
相关概念股：
光格科技、
冠龙节能等
12、三星年内将推3D HBM芯片封装服务，先进封装大势所趋
相关概念股：
联瑞新材、
中京电子等
13、AI芯片升级迫在眉睫，催生了相关材料发展机遇
相关概念股：
铂科新材、
顺络电子、
悦安新材等
14、国网又一招标启动，
特高压建设高景气
相关概念股：
中国西电、
许继电气、
金百泽等
4、公司公告
1）重大事项
信息发展：股东中信电子、张曙华拟9.88 元/股向交信信发（嘉兴）转让8.66%股份（现价10.5元）
嘉应制药：股东刘理彪拟9.2元/股协议转让5.03%股份（现价7.49元）
易成新能：拟不超3346.17万元收购华沐通途40%股权
恩捷股份：拟4.47亿欧元在匈牙利建设
锂电池隔离膜项目
祥和实业：拟发行不超4.5亿元可转债用于智能装备生产基地等项目
龙磁科技：拟2.56亿元投建软磁铁氧体原材料及磁芯项目
厦门钨业：拟1.63亿元投建硬面材料产线扩产项目
中 巨 芯：拟7670万元追加投资电子湿化学品扩能改造项目
龙净环保：拟不超3.7亿元向
紫金矿业出售纯电动矿卡、纯电车充换电站等
新 和 成：拟8279.1万元出售丽都置业100%股权
大烨智能：拟3000万元转让2500万元南京金体基金份额
融发核电：拟1200万元转让二级子公司德阳万达100%股权
埃科光电：与
中国建筑第五工程局签署3.93亿元建设工程施工合同
纳睿雷达：与广东粤财金融租赁签订2.38亿元天气雷达设备采购合同
双良节能：与
中国电力西北电力设计院签订1.2亿元日常经营合同
新锦动力：与金环建设签署6450万元建设工程施工合同
禾迈股份：与中国能源新疆电力设计院签订新能源电力合作框架协议，共建共享能源项目
亨通光电：与乐聚机器人签署战略合作 共同研发
人形机器人专用线束（非公告）
建艺集团：中标11.81亿元香山邻珑花园施工总承包工程
恒尚节能：中标1.73亿元外立面幕墙工程项目
利 和 兴：中标约1.23亿元检测系统设备整合招标项目
朗坤环境：中标房山区生物质资源再生中心项目
侨银股份：预中标约4290万元环卫一体化项目
海 兰 信：联合中标7.25亿元海南省海洋灾害综合防治能力建设项目
中国电信：成立低空经济产业联盟，发布“低空领航者”行动计划（非公告）
隆基绿能：通过全球首个光伏组件制造商全过程功率测量控制评估认证（非公告）
普冉股份：4月至5月营收同比增长131%左右，目前在手订单1.7亿元
日发精机：今年以来累计获得政府补助2517.86万元
蓝丰生化：收到与资产相关的政府补助1081.32万元
ST 奥 康：申请撤销公司股票其他风险警示
*ST 景峰：公司是否进入预重整或重整程序尚存在重大不确定性
普利制药：钆特酸葡胺注射液获得美国FDA上市许可
舒 泰 神：
STSA -1201皮下注射液取得Ia期临床研究总结报告
东北制药：原料药维生素C收到欧洲药品质量管理局签发CEP证书
康弘药业：产品朗沐获得缅甸药品注册证书
海正药业：克拉屈滨注射液通过
仿制药一致性评价白 云 山：盐酸多巴胺注射液通过仿制药一致性评价
凯普生物：取得α-地中海贫血基因分型检测试剂盒医疗器械注册证
葫 芦 娃：获得孟鲁司特钠咀嚼片药品注册证书
中银绒业：连续17个交易日收盘低于1元，锁定面值退市（现价0.23元）
ST亿 利：连续17个交易日收盘低于1元，锁定面值退市（现价0.44元）
*ST 超华：连续14个交易日收盘低于1元，锁定面值退市（现价0.49元）
ST 联 络：连续14个交易日收盘低于1元，锁定面值退市（现价0.49元）
*ST 洪涛：连续12个交易日收盘低于1元，锁定面值退市（现价0.56元）
腾达建设：联营企业因应收款项发生重大信用风险，预计将减少2024年度净利润4487.2万元
天迈科技：终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项
东方集团：公司及子公司在东方财务公司存款出现大额提取受限情形
航天软件：子公司1年内被禁止参加全军物资工程服务采购活动
古鳌科技：控股子公司东高科技被暂停6个月新增客户
2）增持、回购
海印股份：控股股东拟增持5000万元至8000万元股份
乐歌股份：实际控制人拟6个月增持1000万元-2000万元股份
海亮股份：拟不超13.07元/股回购1.5亿元-2.5亿元股份用于员工持股或股权激励
和邦生物：拟不超2.91元/股回购1亿元-2亿元股份用于维护公司价值及股东权益
上峰水泥：拟不超10.4元/股回购1亿元-2亿元股份用于维护公司价值及股东权益
科捷智能：拟不超12.68元/股回购3000万元-6000万元股份用于维护公司价值及股东权益
海欣食品：拟不超6.22元/股回购2500万元-5000万元股份用于员工持股或股权激励
松炀资源：拟不超20元/股回购1500万元-3000万元股份用于员工持股或股权激励
勘设股份：副董事长提议回购股份2000万元-3500万元股份予以注销并减少注册资本
3）减持
华钰矿业：青海稀贵金属拟减持不超1%
聚 赛 龙：东台聚合盈拟减持不超1%
青山纸业：
中信建投定增10号资管拟减持不超1%
大晟文化：股东陈亮拟减持不超0.45%
格灵深瞳：截至6月18日，红杉中国累计减持达到5%
博俊科技：截至6月18日，控股股东及一致人累计减持公司可转债14.28%
四会富仕：截至6月17日，控股股东及一致人累计减持公司可转债12.55%
芳源股份：实控人罗爱平、吴芳承诺24个月内不减持
4）业绩、分红
佰维存储：预计上半年净利润2.8亿元至3.3亿元，上年同期亏损2.96亿元
君禾股份：预计上半年净利润3179万元至3785万元，同比增长110%到150%
南芯科技：预计上半年净利润2.03亿元到2.21亿元，同比增长101%-119%
英科再生：预计1-5月净利润1.15亿至1.25亿元，同比增长50%至63%
颀中科技：预计1-5月净利润1.38亿元，同比增长62.51%
5）停复牌
*ST凯撒：撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示，临停复牌
ST爱 康：公司股票将被终止上市，今起停牌
*ST巴安：公司股票将被终止上市，今起停牌
6）个股异动
*ST 中迪：6连板，不存在应披露而未披露的重大事项
*ST 美讯：5连板，公司基本面未发生重大变化
*ST 九有：4连板，公司股票存在可能被终止上市的风险
杰 美 特：5天4板，公司未布局
AI手机的研发与生产
长江通信：3连板，公司未参与“车路云”相关项目
金溢科技：2连板，近期“车路云一体化”等相关概念受到资本市场高度关注 注意风险
松发股份：2连板，目前生产经营活动正常 不存在应披露而未披露的重大信息
华铭智能：2连板，子公司北京聚利科技目前没有参与武汉“车路云”一体化重大示范项目
索菱股份：2连板，不存在应披露而未披露的重大事项
万祥科技：连涨超30%，公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化
高 新 兴：连涨超30%，公司近期经营情况正常 内外部经营环境未发生重大变化
*ST鹏博：连涨超12%，不存在应披露而未披露的重大信息
S T迪马：连涨超12%，股价连续17个交易日低于1元，存在退市风险
*ST海越：连涨超12%，当前公司股票已被实施退市风险警示，无未披露重大事项
*ST恒立：连涨超12%，目前生产经营秩序正常 内外部经营环境未发生重大变化
*ST 莫高：连跌超12%，目前生产经营活动正常 内外部经营环境未发生重大变化
互动平台、机构调研、业绩交流
天准科技：参与了北京车路云一体化建设项目，为客户提供路侧MEC
边缘计算单元
裕 太 微：公司车载以太网物理层芯片已进入到车路协同的建设体系中
映 翰 通：公司的车载网关产品VG系列在智能网联汽车领域具有应用潜力和可能性
吉大正元：自主研发的V2X系列产品已在多个智能网联汽车示范区应用
东土科技：子公司正
创科技主营业务交通信号控制是车路云协同领域的核心板块
格灵深瞳：控股子公司车路协同感知MEC产品已开始交付
鸿泉物联：已拥有较为成熟的V2X车载终端产品，能够提供较好的车载端V2X功能体验
丝路视觉：提亚数科可以为“车路云一体化”提供相关产品和服务
东土科技：在车路云方面的产品主要聚焦在路侧设备中的
智能交通服务器和边缘计算单元
芯海科技：新一代车规级高精度Sigma-Delta ADC已导入头部客户进行产品验证
中 海 达：公司激光雷达广泛应用于高精度地图数据采集、航空测量等领域
高 新 兴：公司拥有完整的C-V2X产品矩阵并覆盖车端、路端和云端
理工光科：公司智能道面系统已在山东、安徽实现示范应用
菲菱科思：已量产出货T-BOX、汽车智能控制显示屏等
汽车电子产品
鲁信创投：已投资
美芯晟科技、成都蓉矽半导体等半导体产业公司
联瑞新材：部分封装材料客户是日韩企业，已配套并批量供应了Lowα球硅和Lowα球铝等产品
崇德科技：围绕能源和半导体领域进行高端滑动轴承产品的研发
江丰电子：超高纯金属溅射靶材进入国际知名半导体供应商名单
崇达技术：珠海二厂新增高多层PCB板产能6万平米/月 已于6月试产
传艺科技：公司PCB产品广泛应用于可穿戴设备、汽车电子、笔记本电脑和手机/平板等产品领域
硕 贝 德：参股公司苏州科阳主要从事CIS芯片和滤波器芯片的晶圆级先进封装服务
南大光电：三款ArF
光刻胶有少量销售，争取早日实现量产
东方国信：已跟
寒武纪等多家国产芯片厂商建立合作关系
中新赛克：已将AI大模型能力赋能公司多款主营产品
东方国信：公司垂直大模型已在客户应用并形成收入
众合科技：
多模态AI正在研发落地中 计划年内落地
中石科技：已批量供货
小鹏汽车 产品可用于飞行汽车领域
麦迪科技：发布了首个全自主智能化AED
无人机救援的低空救援整体解决方案，并成功进行首飞
中信海直：将携手上海峰飞航空打造领先行业标准，共同探索合作运营模式和应用场景
万丰奥威：公司通航固定翼飞机订单饱满 交付良好
利 亚 德：正在与人形机器人相关公司进行技术沟通与合作
福达股份：公司混动曲轴产品所装配的发动机会在
比亚迪秦L车型上使用
锡南科技：欧盟拟对中国电动车加征关税暂未对公司产生重大影响
星 德 胜：计划通过空调通风系统、电子风扇系统、阀类执行电机等切入新能源汽车领域
百川股份：子公司锂电池项目进入量产阶段
国轩高科：星晨电池包含半固态化学体系
百川股份：公司TMA产品有出口到欧盟和美国
富瑞特装：公司的LNG船用燃料罐等储运设备的海外客户认可度不断提高
中盐化工：纯碱生产企业部分满负荷生产 部分还未达到高峰期
广农糖业：广西暴雨对公司甘蔗种植基地有影响 但影响相对有限
西王食品：北美生产的NMN不准新入境内保税仓（转）
小土堆爆金币
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