2024.6.17复盘——6月下半日1，英伟达链、苹果链二连爆，大科技进入主升

9:15逸豪新材 +2%，晨风科技封1万7，剑桥科技 封1千，怎么这么少，协和电子 -5%。

国风新材 跌停封12万。
东晶电子 涨停封104万？嗯这么多？
长城电工 涨停封114万？北京科锐 封1万2。电力这么凶吗。
晨风科技、剑桥科技封不住。
华闻集团 封不住。
市场竞价又有大跳。

9:20东晶电子封不住，应该是撤单了。
市场竞价走低。
先锋电子 突然核按钮，国风新材跌停封13万。
华闻集团杀平，朗源股份 +14%应该有啥事吧。

9:25市场全面走低，茅台 宁王都绿。
逸豪新材+4%，1400万，威尔高 +2%，2460万，东田微 -1.6%，1860玩，看来威尔高略好，晨风科技、剑桥科技都开板，协和电子-2.5%，中军稳。
先锋电子-8%，国风新材跌停封15万，东晶电子+8%，久盛电气 -4%。
华闻集团跌停封2万。
无人驾驶高开，光庭信息 +11%，3900万，金溢科技 +8%，9000万，万集科技 +3.5%，5700万，好像是超预期，不过今天应该没买点。

9:40早盘1周期：无人驾驶、电力。
指数，主流板块开盘向下。
AI硬件横跳，逸豪新材+2%，威尔高+3%，晨风科技、剑桥科技横跳，协和电子横跳，新易盛 +2%。
半导体横跳。
指数9:31秒砸底。
只有CPO拉红。
中远海控 -2%，看来他日21可能要砸底了，找机会走人。
逸豪新材冲击+8%，威尔高+5%更强，东田微-1%不行。
无人驾驶9:33挑头，华铭智能 秒板，金溢科技封板，光庭信息、万集科技横跳。
9:35中远海控 走人，今天开盘没涨，没拉他，他估计要日21砸底了，市场怎么不拉避险，今天市场主流没大跌啊？不懂，可以删除了。
CPO9:33砸底后翻绿。
东晶电子杀平了。
半导体拉升向上。
指数继续小拉升。
茅台快速下杀-2%。
逸豪这也忒逆势抱团了。
CPO走低，半导体9:38挑头。
电力开盘后一路拉升，9:43挑头，保变电气 涨停，平高电气 +8%，久盛电气拉平。
CPO今天开盘是直接分歧的，不错不错，还是有可能明天回流的，半导体昨天就是跟风涨今天更弱。

9:50早盘2周期：汽车整车、消费电子 。
指数有点向下加快，CPO、半导体都下行。
朗源开盘后回落+4%，正丹爆拉+9%。
汽车整车持续拉升，赛力斯 +5%，比亚迪 +1.5%，这个也许和无人驾驶有关？
消费电子9:45砸底拉，英力股份 +5%，杰美特 +3%。
神州数码 跌停，高新发展 -7%，新的奇点向下了。
汽车整车9:48挑头。
威尔高承接还不错，东田微排除了，逸豪我还是有点恐高。
指数小拉升，没领涨，弱普反，固态电池？赢合科技 +8%，不强。
指数、固态电池9:53挑头。

10:00早盘3周期：CPO、半导体、消费电子、电力、无人驾驶、汽车整车。
指数打穿9:53。
CPO明显反弹，半导体拉红，威尔高+8%，协和电子+2%，资金有承接，而且明确承接威尔高了，要不搞威尔高吧。
指数、CPO、半导体可能10:01挑头。
奥，这一波资金冲击的是电力、无人驾驶，汽车整车创新高，高新兴 +15%，奥联电子 +14%，招标股份 +13%，索菱股份 、华体科技 涨停，江淮汽车 上涨+3%。
指数、电力、无人驾驶、汽车整车10:03挑头。
货，东晶电子被拉板，好事。

10:20早盘5周期：半导体、消费电子、CPO。
半导体、PCB打穿继续拉升，牛啊，鹏鼎控股 +4%今天居然继续拉，金陆电子爆拉+11%，铠威特、台基股份 +4%，威尔高都+10%了啊，逸豪有点弱化了，卡异动还是有影响的。
这么走的话，半导体和CPO可能会轮动吗？很有可能，那今天可能搞不了威尔高了，只能搞东田微了。
半导体、PCB继续大幅拉升，金陆电子涨停，威尔高+16%，逸豪+8%，盛科通信 +12%。
半导体10:13挑头，PCB10:15挑头。
我凑？半导体完事了，CPO铜缆起来了？好像暂时不强，他昨天刚一致了，今天开盘是分歧，应该不会盘中转回流一致吧？
看来，东田微，不应该尾盘买，盘中找个位置，就可以买了，以防盘中转一致。
CPO10:23挑头。
哎，怪不得中远海控没反应，今天要拉半导体，不是拉避险，判断得不对。

10:10战略思考：昨天应该能预判半导体今天一致。
半导体是日8挑头杀，日9分歧而CPO爆发，日10就有CPO分歧半导体轮动一致的预期。
不过昨天半导体确实是没有能买的标。

10:50早盘8周期：消费电子、半导体。
我凑，PCB怎么还在拉升，他今天是延续一致吗？鹏鼎控股都冲击涨停了，斯迪克 涨停，沪电股份 都拉升+3%。
PCB是什么节奏？他昨天跟的一致的CPO，今天怎么跟的一致的半导体？只能说他最强，后面他会跟着谁的节奏走？可能还是半导体吧？
不管怎么说，今天又是半导体又是PCB，这样拉，后面CPO的修复就明确稳了。
不对啊，威尔高也是CPO啊，又比较了一下，威尔高还是更跟PCB，PCB现在跟着半导体跑了。
那就是今天买东田微，明天买威尔高。
半导体+PCB、CPO最终是10:28挑头。
指数躺平。
消费电子继续拉升新高，看来消费电子和半导体的节奏一致，与CPO轮动。
万祥科技 爆拉+15%，我去刚才那会立讯精密 拉倒+6%了，鹏鼎控股好像更跟消费电子，他跟苹果 关系大。
消费电子20cm是杰美特、斯迪克，好像斯迪克好一点，关注一下，不一定会做。
半导体、PCB、CPO居然新高了，被消费电子带动继续小冲，这里应该是冲击10:53挑头了。
上午微盘股持续下挫。
果然10:53挑头。

11:30早盘13周期：消费电子。
消费电子居然打穿了，惊了个呆。
消费电子11:03挑头，大科技今天的冲击应该是结束了，资金二连燥，强度非常大，那么几乎可以确认明天资金铁定冲今天分歧的CPO。
科技猛冲，指数横盘，科技修复，指数貌似开跌了。
牛啊，科技又冲起来，资金太燥了，这样的话，午后应该会回落，买点大概率在尾盘。

11:10战略思考：不能说半导体昨天一致是跟风，就预判今天分歧会大跌，而是要考虑资金转移阵地会冲击哪里。
不要管什么抗跌领涨，这个不管用，主要是看资金冲击的节奏。
昨天CPO猛冲，半导体下杀被承接起来，不代表今天CPO分歧，半导体就要大跌，因为资金会转移阵地的，昨天CPO猛冲，说明资金燥起来了，那么今天如果资金继续燥，他会选择CPO之外最有可能得板块拉升，也就是半导体。
不过，昨天买入半导体，今天预期他转一致，确实确定性不高，因为还不能确认资金是否已经连续燥起来了，刚燥一天意义不大，今天半导体大涨，资金连续燥起来2天，说明行情要有持续性了，这个时候无论做什么，只要是分歧买入，都是送钱。

12:40我又体会了一下，今天强的其实不是半导体，而是消费电子，消费电子是AI逻辑，本质还是AI逻辑，没有AI逻辑的是在跟风。
今天PCB这么强，走的是消费电子，鹏鼎控股涨停，立讯精密也要涨停了，消费电子实际上炸裂了。
也就是说，是两条线：
1、AI算力。
2、AI手机。
PCB是跨界的，他既是算力，也是手机。沪电和鹏鼎的区别，沪电是给英伟达 做算力的PCB，鹏鼎是给苹果做手机的PCB。
奥，那其实就是英伟达链、苹果链轮流爆发。

13:10午盘1周期：固态电池。
午后指数、科技第一下向下。
逸豪新材还在冲，感觉他都不是金盾，已经是正丹了，他刚加入英伟达产业链，有可能基本面逻辑巨硬。
新能源午后拉升，宁德时代 涨，时创能源 大涨+11%，固态电池大涨，天赐材料 涨停，国轩高科 冲击涨停，连赢激光大涨+11%。
固态电池13:11挑头。

13:20午盘2周期：无。
市场躺平，科技股有些杂毛补涨，不强。

13:30午盘3周期：无。
东田微拉起，13:28挑头，这是分歧日内提前回流么？还是尾端补涨？不好说，板块是没少涨的。

13:50午盘5周期：PCB。
板块就是不回调，逸豪新材带着板块一路缓推，真猛。
东田微可能是跟去年CPO那一波太辰光 分歧日走势差不多，波浪式向上。
可能逸豪涨停后，板块会回调。
PCB继续缓推，难道要13:53挑头？太强了。

13:40战略思考：盘中上涨，是尾端补涨挑头，还是分歧日内转一致，这么看。
看板块核心标和板块指数：
1、如果板块前面一直在分歧，那核心标午后上涨，就是分歧日内转一致，是强的表现，这种理论上可以追。
2、如果板块前面一直在猛冲，那核心或者非核心标午后上涨，就是尾端补涨挑头，这种理论上是逃命点。

14:20午盘8周期：无。
PCB最终13:55挑头。
14:00后指数、大科技有下跌。
感觉威尔高和逸豪新材可能类似宝丽迪 与正丹，虽然他们的周期框架不一样。


15:00午盘13周期：无。
如果14:33是一个砸底，那么就要出手了，短线、中线都打满，如果是一个挑头，就等一等。
看样子要冲击砸底了，准备出手。
14:31拉起？
算了不管了，位置差不多了，主升板块想要回撤多少？一会又拉上去了不是抓瞎。
14:33威尔高短线打满，14:35新易盛、沪电各一半中线打满。
逸豪新材涨停，666。

15:00复盘：
杰美特4天3、斯迪克1、万祥科技1、燕麦科技 0、领益智造 1、鹏鼎控股1、东山精密 1、德赛电池 1、长电科技 0、立讯精密0、歌尔股份 0、赛腾股份 0：苹果概念。
东晶电子4：消费电子。
逸豪新材0、威尔高0：英伟达概念。
斯迪克1、金陆电子0、明阳电路 0、晨风科技3、方正科技 1：PCB概念。
华星创业 0、盛科通信0：其他大科技。

华铭智能1、奥联电子0、长江通信 2、金溢科技1、华体科技1、索菱股份1、赛力斯0：无人驾驶。
崇德科技 0、瑞松科技 0、立航科技 1：机器人 。
爱乐达 0：军工。

长城电工3、晨风科技3、保变电气1、利新能源1、大连热电 0：电力。

赢合科技0、亿纬锂能 0、豪尔赛 1、松发股份 1、国轩高科0、天赐材料0：固态电池。
正丹股份 0：大化学。

中洲控股 ：地产。
利欧股份 1：传媒。
嘉应制药 1：医药。

4月下半谷雨周期：奇点2024年4月22日。
日11/日1：4月22日，20cm观想科技 1、广哈通信 2、高凌信息 1、晨曦航空 1、中船应急 1，10cm奥维通信 6、亚太实业 4，10cm中军中国海防 1、中兵红箭 1、百润股份 1。
日12/日2：4月23日，20cm兴图新科 1、光智科技 1、招标股份1、蓝海华腾 2，10cm中军甘李药业 1。
日13/日3：4月24日，20cm吴通控股 1、胜蓝股份 1、超频三 1、商洛电子1、世纪鼎利 1、杰创智能 1、瀚川智能 1，20cm中军奥飞数据 1、罗博特科 0、新易盛0，10cm川大智胜 4、东方材料 4天3，10cm中军万丰奥威 4天3、四川九洲 1、山河智能 1、沃尔核材 1、广合科技 1、高新发展3天2、工业富联 0。
日4：4月25日，20cm紫建电子 1、惠云钛业 1、南京聚隆 1、浩丰科技 2、常山药业 1，20cm中军，10cm南国置业 6、鲁北化工 5天4，10cm中军四川九洲0。
日5：4月26日，20cm卓创资讯 1、天晟新材 1、森远股份 1、安硕信息 0、威士顿 0，20cm中军财富趋势 1、中际旭创 0、罗博特科0、指南针 0、同花顺 0，10cm蔚蓝生物 7、圣达生物 4天3，10cm中军国盛金控 3、浙商证券 1、首创证券 1、太平洋 2、方正证券 1、中国银河 1、中金公司 1、宗申动力 1、沪光股份 1、宇通客车 1、工业富联1、中贝通信 1、滨江集团 1、沃尔核材0。
日6：4月29日，20cm中海达 2、宜通世纪 1、三六五网 1、正丹股份1、万集科技0，20cm中军捷佳伟创 0、海力风电 0、中天科技 0、阳光电源 0、迈为股份 0、德方纳米 0、天岳先进 0，10cm豪能股份 4天3，10cm中军中信海直 0、光启技术 0、沃尔核材1、格林美 1、川能动力 1、东方电缆 1、大金重工 1、天顺风能 1、四维图新 0、科沃斯 1、北新建材 1、新城控股 1、金地集团 1、万科1、保利发展 0、东方雨虹 0、招商蛇口 0、滨江集团0。
日7：4月30日，20cm富士莱 3，10cm百川股份 5、兴业股份 4、鲁抗医药 4天3，20cm中军川宁生物 2。
5月上半立夏周期：奇点2024年5月6日。
日8/日1：5月6日，20cm正丹股份1、宝丽迪1、七彩化学 1、联合化学 2、金丹科技 1，10cm百合花 5，10cm中军星湖科技 4天3。
日9/日2：5月7日，20cm怡达股份 1、拓新药业 1、安达维尔 1、航新科技 1、惠柏新材 1、建新股份 0、宝丽迪0、七彩化学0，10cm中军宗申动力1、湖北宜化 2。
日10/日3：5月8日，20cm瑞丰高才1、冠昊生物 1、泰林生物 2、开能健康 2、戴维医疗 1、香雪制药 1、共同药业 1，10cm西昌电力 5天4。
日11/日4：5月9日，20cm天力锂能 1、领湃科技 1、金杨股份 1、合纵科技 1、美农生物 2，20cm中军当升科技 0、翔丰华 0，10cm积成电子 4，10cm中军中远海控0、徐工机械 0、TCL中环 、钧达股份 0。
日12/日5：5月10日，20cm电科院 1、九州集团1、每日互动 1，10cm南京化纤 6，10cm中军滨江集团1、招商蛇口1、科沃斯1、新城控股0、TCL智家 0。
日13/日6：5月13日，20cm新天地 1、杨电科技0、电科院0、迦南科技 0，10cm亚振家居 5，10cm中军海兴电力 1、TCL智家1、中远海能 0、中远海控0。
日7：5月14日，20cm海特生物 1、泓博医药 1、联盛化学 1、金利华电 1，20cm中军汤姆猫 1，10cm亚振家具4，10cm中军莱茵生物 1。
日8：5月15日，20cm正丹股份1、南京聚隆0，20cm中军，10cm中军国联证券 2、三棵树 2。
日9：5月16日，20cm安居宝 2、设研院 1、德必集团 1、创益通 1、生益电子 1、神宇股份 0、特发服务 0、山水比德 0、三六五网0，20cm中军，10cm我爱我家 5天4，10cm中军滨江集团1、广联达 1、紫光股份 0、沃尔核材0。
日10：5月17日，20cm特发服务1、美新科技 1、雷曼光电 2、德龙激光 1、帝尔激光 1、天承科技 1、胜蓝股份1、神宇股份0，10cm金瑞矿业 4，10cm中军三棵树3、滨江集团2、金地集团1、绿地控股 1、华发股份 1、万科1、保利发展1、招商蛇口0、华侨城 0、新城控股0、东方雨虹0、宗申动力1。
5月下半小满周期：奇点2024年5月20日。
日11/日1：5月20日，20cm晓程科技 1、电工合金 1、瑞迪智驱 1、新研股份 1，20cm中军，10cm正虹科技 5，10cm中军北方铜业 1、白银有色 1、湖南白银 1、盛达资源 1、四川黄金 1、高新发展1。
日12/日2：5月21日，20cm英力股份3、雷曼光电0、特发服务0，10cm新华联 4。
日13/日3：5月22日，20cm金刚光伏 1、曼恩斯特 1、瑞迪智驱1、雷曼光电0、胜蓝股份0，20cm中军东方日升 1、天合光能 0、晶科能源 0，10cm中军宏源绿能1、麦格米特 1、钧达股份1、爱旭股份 1、晶澳科技 1、TCL中环1。
日4：5月23日，20cm隆扬电子 1、正业科技 1、方邦股份 1、鸿富瀚 1，10cm中军浙江建投 1、高新发展0。
日5：5月24日，20cm九州集团1、万胜智能 1、众智科技 1、国能日新 1，10cm郴电国际 4、广西能源4天3，20cm中军正丹股份0。
日6：5月27日，20cm扬帆新材 4天3、宝丽迪1、恒实科技 1、新迅达 1、凯淳股份 1、蓝英装备 1，20cm中军容大感光 0、南大光电 0、龙芯中科 0，10cm中军张江高科 1、华钰矿业 3、雅克科技 0、吉电股份 0、百川股份1。
日7：5月28日，20cm光大同创 3天2、瑞纳智能 2、台基股份1、金利华电1、电科院1、九州集团0，20cm中军容大感光0，10cm航天晨光 4，10cm中军上海贝岭 3天2。
日8：5月29日，20cm，20cm中军东方日升0、天合光能0，10cm中军湖南黄金 1、晶澳科技0、比亚迪0。
日9：5月30日，20cm陕西华达 1、东杰智能 1、西侧测试3、台基股份0、富满微 0、瑞纳智能0，20cm中军国科微 1、中芯国际 0，10cm中军歌尔股份0、中国船舶 0。
日10：5月31日，20cm超频三1、万祥科技1、信音电子 1，20cm中军天银机电 1、上海瀚讯 0、中科创达 0，10cm中军。
6月上半芒种周期：奇点可能2024年6月3日。
日11/日1：6月3日，20cm逸豪新材6天4、生益电子0、神宇股份0、胜蓝股份0，20cm中军新易盛0、中际旭创0、佰维存储 0、胜宏科技 0、深南电路 0、中微公司 ，10cm协和电子7，10cm中军中远海控0、中国核电 0、科沃斯0、沪电股份0、北方华创 0。
日12/日2：6月4日，20cm招标股份1、中威电子 1、万集科技1、泽宇智能 0、电科院0、众智科技 0，20cm中军胜宏科技0，10cm华闻集团8天7，10cm中军供销大集 1、平高电气1、中国西电 1、玉龙股份 3天2、许继电气 0。
日13/日3：6月5日，20cm民德电子 2、鸿泉物联 1、万通智控 1、中海达0，10cm中晶科技 4。
日4：6月6日，20cm金百泽 1、威尔高1、海能实业 1、明阳电路1，20cm中军中际旭创0，10cm中军工业富联1、上海贝岭3天2、立昂微 3天2。
日5：6月7日，20cm双乐股份 2、纳川股份 1、泉为科技 1、津荣天宇 1、达刚控股 1，10cm国风新材4、瀛通通讯 4天3。
日6：6月11日，20cm雅创电子 1、杰美特1、海能实业1、台基股份1、安路科技 3天2、同益股份 1、飞凯材料 1，20cm中军南大光电0、佰维存储，10cm好上好 3。
日7：6月12日，20cm杰美特4天3、智信精密 1、双乐股份0，20cm中军台基股份0，10cm东晶电子4、精伦电子 3天2，10cm中军赛腾股份1、沃尔核材0。
日8：6月13日，20cm艾森股份 1、辰奕智能 1、铠威特2，10cm长城电工3、晨风科技3，10cm中军工业富联0、三花智控 0、拓普集团 0。
日9：6月14日，20cm中辰股份 1、英可瑞 1、东田微1、威尔高1、中亦科技 1、逸豪新材0，20cm中军新易盛0、中际旭创0、天孚通信 0、胜宏科技0，10cm中军沪电股份0、光迅科技 0、工业富联0、海通证券 0。
6月下半夏至周期：奇点2024年6月17日。
日10/日1：6月14日，20cm斯迪克1、万祥科技1、华铭智能1、逸豪新材0、威尔高0，20cm中军正丹股份0、赢合科技0、亿纬锂能0，10cm中军领益智造1、鹏鼎控股1、东山精密1、方正科技1、长电科技0、立讯精密0、歌尔股份0、赛腾股份0、国轩高科0。

周期：本年度春节以来第18周，第80天。
六、4月下半谷雨周期：分段主线，大机械，大科技，大金融，大生物、大化学。
①大机械周期：
浩丰科技、国盾量子 5周期。
中海达、格尔软件 、吉大正元 8周期。
万丰奥威、中信海直、宗申动力13-2周期？
②大金融周期：
南国置业5+1周期。
国盛金控8周期。
万科5周期。
③大科技周期：
致尚科技 5周期。
神宇股份8周期。
沃尔核材13-2周期？
④大生物周期：
溢多利 、富士莱13-1周期（2月下半55周期）。
川宁生物13-2周期。
鲁抗医药13周期。
星湖科技？
⑤大化学周期：
正丹股份、惠云钛业、鲁北化工8周期。
宝丽迪13-2周期。
七、5月上半立夏周期：分段主线，大生物，大化学，大基建，大地产。
①大生物周期：日1-日5段。
川宁生物3周期。
溢多利、富士莱、蔚蓝生物、星湖科技5周期。
鲁抗医药5+1周期。
②大化学周期：日1-日5段。
联合化学3周期。
宝丽迪、七彩化学、百川股份、湖北宜化5周期。
正丹股份8周期。
南京化纤、百合花13-2周期。
骏鼎达 、南京聚隆13周期。
③大基建周期：日6-日8段。
西昌电力、积成电子、伊戈尔 8周期。
中国西电5+1周期。
杨电科技13-2周期。
④大地产周期：日9-日13段。
亚振家具、滨江集团13-2周期。
特发服务、我爱我家、金地集团、万科13周期。
⑤大科技周期：日9-日13段。
沃尔核材13-2周期。
神宇股份、胜蓝股份、雷曼光电、沃格光电 、帝尔激光13周期。
八、5月下半小满周期：分段主线，大地产，大科技，大基建。
①大地产周期：日1-日5段。
特发服务、我爱我家、金地集团、万科3周期。
德必集团、安居宝5周期。
②大科技周期：日1-日5段。
雷曼光电、沃格光电、神宇股份、胜蓝股份3周期。
英力股份、隆扬电子、华丰科技 、创益通5周期。
③大基建周期：日6-日8段。
九州集团、明星电力 、吉电股份、国投电力 8周期。
④大科技周期：日6-日11段。
扬帆新材、瑞纳智能13-2周期。
⑤大机械周期：日9-日11段。
西测测试 、陕西华达、航天晨光、天银机电11周期。
九、6月上半芒种周期：分段主线，大机械，大科技（英伟达、苹果）。
①大机械周期：日1-日3段。
万集科技、申华控股 、金溢科技3周期。
②大科技周期：日1-日8段。
逸豪新材5周期。
杰美特、斯迪克8周期。
台基股份、双乐股份、协和电子、上海贝岭北方华创8周期。
③大科技周期：日9-日11-日13段。
逸豪新材、威尔高、胜宏科技、沪电股份、新易盛、中际旭创13周期？
杰美特、斯迪克、鹏鼎控股、长电科技、立讯精密13周期？
十、6月下半夏至周期：分段主线，大科技。
①大科技周期：1-日3段。
逸豪新材、威尔高、胜宏科技、沪电股份、新易盛、中际旭创3周期？
杰美特、斯迪克、鹏鼎控股、东山精密、立讯精密3周期？

指数：

第一轮行情（超跌反弹年度奇点爆发逻辑）：2月下半21周期。
3月下半21周期分歧。
第二轮行情（全球降息逻辑）：4月下半21周期。
5月下半周期分歧至今。
第三轮行情（美科技股跟风逻辑）：可能是6月上半21周期？
现在A股基本面貌似还在交易持续衰退，但是全球可疑已经开始交易降息，现在A股因为交易衰退所以流动性不敏感，如果交易衰退到6月底、7月初大杀砸底，则可能是一个节点，7-9月有望有一段小的交易基本面复苏叠加流动性宽松的戴维斯双击行情。如果7月初不是大杀砸底而是抢拉挑头，那么后面可能要杀到8月底、9月初。

一、周期框架：
目前的周期框架：
1、年度第一轮行情（超跌反弹年度奇点爆发逻辑）：2月19日开始，2月下半上升21周期，后逐步弱化。
①一波日13挑头：主线大科技。
②二波日21挑头：主线大机械。
③三波日34挑头：主线大宗商品、大化学。
④四波日55挑头：叠加年度第二轮行情爆发。
2、年度第二轮行情（全球降息逻辑）：4月22日开始，4月下半上升21周期，后逐步弱化。
①一波日13挑头：主线大生物、大化学。
②二波日21挑头：主线大地产、大科技—人工智能。
③三波日34挑头：主线大科技？
④四波日55挑头：待定。
3、年度第三轮行情（美科技股跟风逻辑）：6月3日开始，目前预计是6月上半上升21周期，后逐步弱化。
①一波日13挑头：主线大科技（英伟达、苹果）？
②二波日21挑头：主线大科技？
3、当下所处周期：
①5月下半21周期0.618加速，日14-日21段（6月6日-6月18日），今天日20，明天为日21挑头，周期终结。
②6月上半13周期0.618加速，日9-日13段，今天日10。
③6月下半13周期前加速，日1-日3段，今天大奇点日1。
6月上半日1-日8，大科技板块的半导体就反复扭捏走强，日8半导体出现挑头杀，但日9英伟达链爆冲，承接半导体的分歧，日10苹果链再次爆冲。6月上半日9、日10连续两天爆冲英伟达链、苹果链，考虑大科技赛道6月上半13周期0.618加速进入加速主升状态，悲观预期到6月上半日13，乐观预期到6月上半日21。
二、市场主线：
年度第一轮行情（超跌反弹年度奇点爆发逻辑）：
2月下半：主线大科技。
3月上半：主线大机械。
3月下半：日1-日5与日9-日11主线大机械，日9-日13主线大宗商品、大化学。
4月上半：日1-日3主线大宗商品、大化学，日1-日5主线大宗商品，日1-日8主线大基建，日9-日13主线大机械。
年度第二轮行情（全球降息逻辑）：
4月下半：日1-日5主线大机械，日6-日8主线大生物、大化学，日9-日11大化学，日9-日13大生物。
5月上半：日1-日5主线大生物、大化学，日6-日8主线大基建，日9-日13大地产、大科技。
5月下半：日1-日3主线大地产、大科技，日4-日5段无，日6-日8段主线大基建、大宗、大科技，日9-日13大科技、大机械。
年度第三轮行情（美科技股跟风逻辑）：
6月上半：日1-日3主线大机械、大科技，日4-日13段大科技。
6月下半：待定。
三、板块轮动：
1、今日节奏：
早盘：
9:40早盘1周期：无人驾驶、电力。
9:50早盘2周期：消费电子。
10:00早盘3周期：CPO、半导体、消费电子、电力、无人驾驶、汽车整车。
10:20早盘5周期：半导体、消费电子、CPO。
10:50早盘8周期：消费电子、半导体。
11:30早盘13周期：消费电子。
午盘：
13:10午盘1周期：固态电池。
13:20午盘2周期：无。
13:30午盘3周期：无。
13:50午盘5周期：PCB。
14:20午盘8周期：无。
15:00午盘13周期：无。
2、本周期节奏：
⑧6月上半日8—周四：半导体一致盘中转分歧日8挑头杀。
⑨6月上半日9—周五：英伟达链爆发，半导体延续分歧。
①6月下半日1—周一：苹果链爆发，英伟达链分歧。
四、梯队联动：
年度第三轮行情（美科技股跟风逻辑）：
8、6月上半日1梯队（6月3日）：
10cm龙：日1-日8段协和电子，日9-日11段东晶电子？
20cm龙：日1-日5段逸豪新材，日6-日8双乐股份，日9-11段逸豪新材or威尔高？
中军龙：日1-日3段万集科技，日6-日8段台基股份，日9-日11段新易盛？
9、6月上半13周期0.618加速，日9梯队（6月14日）：
①大科技—英伟达链+AI算力：
20cm：逸豪新材、威尔高、生益电子、东田微。
10cm：晨丰科技 3、剑桥科技、协和电子（走弱锚）。
中军：罗博特科、胜宏科技。
主将：新易盛、沪电股份。
②大科技—苹果链+AI手机：
20cm：杰美特、斯迪克。
10cm：东晶电子4。
中军：鹏鼎控股、东山精密、赛腾股份。
主将：立讯精密。
③大科技—半导体：
目前核心标：
20cm：双乐股份、台基股份、铠威特。
10cm：国风新材（走弱锚）。
中军：万通发展 、深科技 。
主将：北方华创。
④大机械—无人驾驶+大机械：
20cm：高新兴、华铭智能。
10cm：金溢科技。
中军：万集科技。
主将：比亚迪。
⑤大基建—电力：
20cm：久盛电气、英可瑞。
10cm：长城电工3。
中军：许继电气。
主将：国电南瑞 。
五、重点关注：


已有仓位：

1、短线模式仓位：
威尔高100%。

2、中线模式仓位：
新易盛50%、沪电股份50%。

操作计划：

1、短线模式：
①昨日复盘：
今天走势超出昨日预期。
昨天爆冲英伟达链的AI硬件，今天预计强势分歧，半导体弱势分歧。结果今天爆冲苹果链带动消费电子半导体走强，英伟达链强势分歧，考虑市场连续爆冲，大科技赛道进入加速主升状态，至少看到6月上半日13。
②明日预判：
6月上半日9爆冲英伟达链日10强势分歧，与此同时日10爆冲苹果链，二连爆冲，市场亢奋，做多力量强劲，预期明天市场再次冲击英伟达链，与此同时苹果链强势分歧。
其中PCB分支为最强，因为他脚踩英伟达、苹果双链，目前逸豪新材、威尔高为英伟达链，日9爆发，日10超强势分歧，预期明天开盘直接转一致，如果不能直接转一致，就不及预期了，但也不会弱，而是盘中转一致，到时就是卖点。
③操作：
明天早盘预期时直接转一致冲击英伟达链核心标，则可以多拿一拿，如果早盘不能直接转一致，则是不及预期，盘中会冲击一轮，择高挑头卖出。
观察苹果链的分歧烈度，如果英伟达链是早盘强势一致，而苹果链是强势分歧甚至早盘延续爆发盘中转分歧，则是符合预期，盘中或者尾盘可以低吸杰美特、斯迪克的强者，目前优先考虑前者。
2、中线模式：
如果英伟达链如期板块转一致，苹果链转分歧，则则高卖出一半，挪仓鹏鼎控股，或者加一个东山精密，看分歧烈度决定。