2024.7.17复盘——7月上半日8，大科技大分歧不及预期但没有其他方向可以做

9:15锦江在线 封41万，星网宇达 跌停封9千，大众交通 +7%。

指数上跳回落。
欣旺达 +8%，寒武纪 平，东山精密 =3%。

9:20锦江在线封3万，星网宇达跌停封不住，大众交通平。

9:25欣旺达+2.1%，成交1.26亿，应该是符合预期的，板块里其他大票竞价普绿，但是早盘应该还是会有承接。
直接挂单梭哈。
锦江在线+8%，星网宇达-9%，大众交通-2.2%。

9:40早盘1周期：光伏、地产、传媒游戏。
卧槽，挂了个废单，赶紧重新挂，这次成交的地方还低了一丁点。
大科技秒杀，欣旺达+2%横跳，寒武纪+1%，东山-3%。
锦江在线+9%横跳，星网宇达跌停，大众交通平横跳。
光伏高开后快速拉升，领涨的是北交所欧普泰 、艾能聚 、同享科技 ，金刚光伏 +8%，海泰心能+8%。
黄金高开横跳，玉龙股份 +6%。
地产拉升，我爱我家 +6%，万科2.6%。
锦江在线+7%，星网宇达跌停封10万，大众交通-2%继续横跳。
消费电子 早盘下杀打穿9:35，有点略弱，东山精密-4.5%。
光伏继续拉升，TCL中环 +4.5%，晶科能源 +5.7%，清源股份 涨停。
传媒游戏开盘后快速拉升，紫天科技 +11%，中文在线 +5.4%，昆仑万维 +4%，完美世界 +4.5%。
早盘这么看，冲的是新能源和软件，硬件可能9:38砸底，看看，如果跌久了就弱了。
紫光股份 +4%继续拉升，寒武纪+2.4%也有拉升。
指数一直在横跳，半导体指数下杀后率先拉红，消费电子暂时筑底，银行今天延续分歧。
光伏9:41挑头，传媒游戏9:38挑头。

9:50早盘2周期：地产。
指数出现一个快速下杀，好似要打穿9:43啊，如果打穿就弱了。
妥了，指数、大科技下杀打穿9:43。
地产快速拉升，我爱我家冲击涨停，滨江集团 +6.7%。
指数9:45砸底，9:48挑头，后回落。

10:00早盘3周期：银行。
银行转拉红。
指数9:53砸底。
今天半导体竟然抗跌，消费电子竟然大跌，难道应该干寒武纪？消费电子增量昨天比半导体大不少啊。
农业拉升。
农业10:04挑头。

10:00战略思考：弱市畏高，第二次三板斧的压力就更大了。
经常一个板块只能爆一次，如果休整几天后再爆，因为位置已经更高，那么三板斧就难度就加大，这种情况下，就要考虑先观察一下分歧的烈度。
下跌趋势中，第一次爆发，只要强度高，分歧就第一时间上车完事，因为资金第一次冲击，那肯定压力小，只要冲击力度强，后面肯定回流。
经历过一次冲击后休整，再进行第二次冲击，在更高的位置，就会有压力，这时还是多观察一下分歧的烈度，这时应该也能做，但观察是为了找更好的位置，经过分歧重新筛选一下核心标。

10:20早盘5周期：白酒、医药。
中际旭创 持续走低，今天中线可以干一些，神宇相当抗跌了，不过今天神宇日8是挑头还是砸底呢，他这个我觉得时间不够，今天没准是个挑头，可能要日13砸底比较好。
半导体也开始快速下行。
北交所今天又爆量了，这两天是连爆，还没出第一次分歧，如果今天这么走，第一次分歧，应该是可以低吸龙头的。

10:50早盘8周期：上海。
嗯？江淮快速拉升+6%，汽车整车拉升。
指数好像开始一波反弹，上海国企 改革拉升，上海物贸 涨停（汽车服务），好像也意义不大。
无人驾驶出现拉升，锦江在线回封板，大众交通+3%。
医药、白酒拉升，没短线票。

11:30早盘13周期：上海、白酒、医药。
游戏好像脉冲了一波，11:21挑头，冰川网络 +9%，电魂网络 +6%。
上海国企改革 持续拉升，但是这版块还是小，才几十亿成交，复旦复华 、外服控股 、长江投资 涨停，锦江在线也是上海。
白酒持续拉升，地产也有走强，但不强，没短线票。
消费走强，王府井 接近涨停，中国中免 +6%。

13:10午盘1周期：有事没看。

13:20午盘2周期：有事没看。

13:30午盘3周期：有事没看。

13:50午盘5周期：有事没看。

14:20午盘8周期：有事没看。

15:00午盘13周期：有事没看。

15:30战略思考：分段三板斧和单日三板斧。
1、情绪上升：单日三板斧。经典范式：1头-2底-3头。
2、趋势上升：分段三板斧。经典范式：3头-5底-8头。
为什么今天大科技跌的这么凶？因为昨天应该是分段三板斧的回流，这个回流比爆发要弱一些，所以分歧就可能比较大了。

15:30复盘：

锦江在线6、安凯客车 2、交运股份 2、时空科技 2、南京公用 2、上海物贸1：大机械。

上海凯鑫 1、锦江在线6、交运股份2、天宸股份 1、健麾信息 1、上海物贸1、复旦复华1、开开实业 1、外服控股1、长江投资1：上海。

鲍斯股份 1、安凯客车2、开开实业1：中报增长。

英可瑞 1、微导纳米 0、天宸股份1、清源股份1、北玻股份 1：大能源。

长药控股 0、通策医疗 1：医药。

艾布鲁 0、南京公用2、三棵树 1、复旦复华1、大连友谊 1、茂化实华 1、莱绅通灵 1、远东股份 1、王府井0、我爱我家0：大地产消费。

宏辉果蔬 2：农业。

6月上半芒种周期：奇点可能2024年6月3日。
日11/日1：6月3日，20cm逸豪新材 6天4、生益电子 0、神宇股份 0、胜蓝股份 0，20cm中军新易盛 0、中际旭创0、佰维存储 0、胜宏科技 0、深南电路 0、中微公司 ，10cm协和电子 7，10cm中军中远海控 0、中国核电 0、科沃斯 0、沪电股份 0、北方华创 0。
日12/日2：6月4日，20cm招标股份 1、中威电子 1、万集科技 1、泽宇智能 0、电科院 0、众智科技 0，20cm中军胜宏科技0，10cm华闻集团 10天8，10cm中军供销大集 1、平高电气 1、中国西电 1、玉龙股份3天2、许继电气 0。
日13/日3：6月5日，20cm民德电子 2、鸿泉物联 1、万通智控 1、中海达 0，10cm中晶科技 4。
日4：6月6日，20cm金百泽 1、威尔高 1、海能实业 1、明阳电路 1，20cm中军中际旭创0，10cm中军工业富联 1、上海贝岭 3天2、立昂微 3天2。
日5：6月7日，20cm双乐股份 2、纳川股份 1、泉为科技 1、津荣天宇 1、达刚控股 1，10cm国风新材 4、瀛通通讯 4天3。
日6：6月11日，20cm雅创电子 1、杰美特 1、海能实业1、台基股份 1、安路科技 3天2、同益股份 1、飞凯材料 1，20cm中军南大光电 0、佰维存储，10cm好上好 3。
日7：6月12日，20cm杰美特5天4、智信精密 1、双乐股份0，20cm中军台基股份0，10cm东晶电子 7、精伦电子 3天2，10cm中军赛腾股份 1、沃尔核材 0。
日8：6月13日，20cm艾森股份 1、辰奕智能 1、铠威特6天4，10cm长城电工 3、晨风科技3，10cm中军工业富联0、三花智控 0、拓普集团 0。
日9：6月14日，20cm中辰股份 1、英可瑞1、东田微 1、威尔高1、中亦科技 1、逸豪新材0，20cm中军新易盛0、中际旭创0、天孚通信 0、胜宏科技0，10cm长江通信 3，10cm中军沪电股份0、光迅科技 0、工业富联0、海通证券 0。
6月下半周期需要后置一周，间隔周。
日10：6月17日，20cm斯迪克 1、万祥科技 1、华铭智能 4、逸豪新材0、威尔高0，20cm中军正丹股份 0、赢合科技 0、亿纬锂能 0，10cm索菱股份 5，10cm中军领益智造 1、鹏鼎控股 1、东山精密1、方正科技 1、长电科技 0、立讯精密 0、歌尔股份 0、赛腾股份0、国轩高科 0。
日11：6月18日，20cm鸿泉物联1、中海达1、建新股份 1，20cm中军高新兴 1、新易盛0，10cm中军众泰汽车 0、宗申动力 0、紫光股份0、三星医疗 1、中国电建 0。
日12：6月19日，20cm气派科技 2、信息发展 1、雄帝科技 1、测绘股份 1、华蓝集团 3天2，20cm中军苏交科 1、南大光电0，10cm中军万丰奥威 0，10cm南京化纤 3、西藏天路 3天2、龙元建设 3天2、正平股份 3天2。
日13：6月20日，20cm晶华微 1、逸飞激光 1、云涌科技 1、思林杰 1、灿锐科技1、卓锦股份 1，10cm金麒麟 4、美丽生态 3：水利。
6月21日，20cm澄天伟业 1、满坤科技 1、飞天诚信 4，10cm中岩大地 3天2，10cm中军景旺电子 2。
6月下半夏至周期：奇点2024年6月24日。
日1：6月24日，20cm兆日科技 1、科翔股份 1、星辉娱乐 1，10cm天津普林 3天2、时空科技4。
日2：6月25日，20cm恒而达 1、盘古智能 1、博亚精工 1、瑞纳智能 2、万通智控1、津荣天宇1、启迪设计 1、金道科技 3，20cm中军爱乐达 0、花园生物 0，10cm骏亚科技 2、声讯股份2、税友股份 6天5、凯中精密 5天4。
日3：6月26日，20cm旗天科技 1、会畅通讯 1、线上线下 2、因赛集团 1、中英科技 1、满坤科技1、深圳瑞捷 2，10cm瀛通通讯2、城地香江 2，20cm中军中文在线1、昆仑万维0、拓尔思 0、胜宏科技0、佰维存储0，10cm三晖电气 5，10cm中军科大讯飞 0、鹏鼎控股0、中科曙光 0、浪潮信息 0。
日4：6月27日，20cm田中精机 2、信邦智能 1、腾亚精工 1、乐鑫科技 1、科创信息 1，10cm德力股份 2，10cm中军领益智造0。
日5：6月28日，20cm凯旺科技 2、捷邦科技 1、欣灵电气 2、新特电气 1、金禄电子 0、满坤科技0、美信科技 0、金盾股份 0，20cm中军光弘科技 0、信维通信 0，10cm康欣新材 4、宏和科技 4天3，10cm中军领益智造1、中国西电1、沃尔核材1、景旺电子0、赛力斯 0、平高电气0、许继电气0。
日6：7月日，20cm节能铁汉 2、中科磁业 1、达刚控股1、德必集团 1、田中精机0，20cm中军锦浪科技 1、天孚通信0，10cm亚泰集团 3，10cm中军湖北宜化 1、滨江集团1、广汇汽车 4天3、北汽蓝谷 0、新城控股 0、招商蛇口 0、东方雨虹 0、金地集团 0、保利发展 0、中国稀土 0、北方稀土 0。
日7：7月2日，20cm长药控股4天3、旋极信息 1、普联软件 1、科创信息 1、数字认证 1，10cm东方集团 4、东易日盛 4，10cm广汇汽车2，10cm中军中国软件 0。
日8：7月3日，20cm品渥食品 1、经纬辉开 1、芯原股份 0、铜冠铜箔 0，20cm中军全志科技 0，10cm光华科技 4天3，10cm中军王府井1、中国中免 1、士兰微 0、长电科技0。
日9：7月4日，20cm C安乃达 X、东杰智能 1、恒公精密1、优德精密 1，20cm中军，10cm新亚强 4，10cm中军世运电路 1、东山精密0。
日10：7月5日，20cm天玑科技 1、任子行 1、向日葵 1、香雪制药 0、诺思格 0，20cm中军泰格医药 0，10cm，10cm中军华海药业 1、恒瑞医药 0、北汽蓝谷0、中金黄金 0。
7月上半小暑周期：可能奇点2024年7月8日。
日11/日1：7月8日，20cm远翔新材 2、实朴检测 3天2、经纬辉开1，10cm朝阳科技 4、凯中精密3，10cm中军北汽蓝谷0、中国核电0。
日12/日2：7月9日，20cm神宇股份1、胜蓝股份1、凯旺科技1、捷邦科技1、英力股份 1、智立方 1、博硕科技 1、蓝箭电子 1、凯龙高科 1、天迈科技 3，20cm中军信维通信0、胜宏科技0、蓝思科技 0、光弘科技0、长盈精密 0、全志科技0、芯原股份0、寒武纪0、中际旭创0，10cm力帆科技 3天2、淳中科技 3天2、星网宇达5、锦江在线7、淳中科技1，10cm中军晶方科技 1、闻泰科技 1、东山精密1、欧菲光 1、德赛电池 1、沃尔核材1、德赛西威 2、宗申动力1、红塔证券 1、上海贝岭0、通富微电 0、赛腾股份0、沪电股份0、景旺电子0、鹏鼎控股0、立讯精密0、工业富联0、中兴通讯 0。
日13/日3：7月10日，20cm信息发展1、经纬恒润 1、佳创视讯 1、易瑞生物 1、中海达0、东箭科技 0、生益电子0，20cm中军，10cm智慧农业 3、大众交通5天3、骏亚科技2、鹿山新材 2，10cm中军盛屯矿业 2、深南电路1、东山精密0、世运电路0、德赛电池0、华阳集团 1、江铃汽车 3天2、金龙汽车 0、千方科技 0、江淮汽车 0、拓普集团0、华友钴业 0。
日4：7月11日，20cm英可瑞2、金钟股份 1、阿尔特 0，20cm中军爱尔眼科 0，10cm盛新锂能 1、宝明科技 1、融捷股份 1、动力新科 2、博迁新材 2、东方集团4，10cm中军昭衍新药 1、广汇汽车2、水晶光电 1、德业股份 1、长安汽车 0。
日5：7月12日，20cm英飞特 1、德迈仕 1、东箭科技0，20cm中军锦浪科技0、固德威 0，10cm金龙汽车3天2，10cm中军北汽蓝谷0。
日6：7月15日，20cm豪恩汽电 1、雷尔伟 2、观想科技 1、幸福蓝海 1、联动科技 0，20cm中军，10cm川大智胜 1，10cm中军盛屯矿业0。
日7：7月16日，20cm盛科通信 0，20cm中军欣旺达1、寒武纪0、景嘉微 0、海光信息 0，10cm安凯客车2、交运股份2、时空科技2、南京公用2，10cm中军华钰矿业 1、东山精密0、长盈精密0、德赛电池0、领益智造0、歌尔股份0、赛腾股份0、江淮汽车0。
日8：7月18日，20cm上海凯鑫1、英可瑞1、微导纳米0，20cm中军，10cm，10cm中军通策医疗1、王府井0。

周期：本年度春节以来第22周，第102天。
八、5月下半小满周期：分段主线，大地产，大科技，大基建。
①大地产周期：日1-日5段。
特发服务 、我爱我家、金地集团、万科3周期。
德必集团、安居宝 5周期。
②大科技周期：日1-日5段。
雷曼光电 、沃格光电 、神宇股份、胜蓝股份3周期。
英力股份、隆扬电子 、华丰科技 、创益通 5周期。
③大基建周期：日6-日8段。
九州集团、明星电力 、吉电股份 、国投电力 8周期。
④大科技周期：日6-日11段。
扬帆新材 、瑞纳智能13-2周期。
⑤大机械周期：日9-日11段。
西测测试 、陕西华达 、航天晨光 、天银机电 11周期。
九、6月上半芒种周期：分段主线，大机械，大科技（英伟达 、苹果 ）。
①大机械周期：日1-日3段。
万集科技、申华控股 、金溢科技 3周期。
②大科技周期：日1-日8段。
逸豪新材5周期。
杰美特、斯迪克8周期。
台基股份、双乐股份、协和电子、上海贝岭北方华创8周期。
③大科技周期：日9-日11段。
逸豪新材、威尔高、沪电股份、新易盛、中际旭创13-2周期？
杰美特、斯迪克、鹏鼎控股、东山精密、立讯精密13-2周期？
十、间隔周：分段主线，大机械。
①大机械周期：日1-日5段。
高新兴、华铭智能、信息发展、金溢科技5周期。
十、6月下半夏至周期：分段主线，大机械、大科技、大基建。
①大机械周期：日1-日3段。
飞天诚信、金麒麟 、时空科技3周期。
②大科技周期：日4-日5段。
田中精机、满坤科技、中英科技、瀛通通讯、领益智造、立讯精密5周期。
③大基建周期：日6-日8段。
欣灵电气、三晖电气、长高电新 8周期。
④大科技周期：日6-日8段。
科创信息、汇金科技 、税友股份8周期。
⑤市场通杀：日9-日11段。
⑥大科技周期：日11-日13段。
神宇股份、英力股份、沃尔核材、东山精密、立讯精密、中际旭创13周期。
十、7月上半小暑周期：市场主升被证伪，分段主线，大科技、大机械、银行。
①大科技周期：日1-日3段。
神宇股份、沃尔核材、东山精密、中际旭创3周期。
②大科技周期：日4-日5段。
方正科技、世运电路、立讯精密5周期。
③大机械周期：日1-日5-日8段？
天迈科技、大众交通、德赛西威、长安汽车5/8周期？
④大科技周期：日6-日8段。
欣旺达、寒武纪、东山精密、立讯精密8/11/13周期？

指数：

第一轮行情（超跌反弹年度奇点爆发逻辑）：2月下半21周期。
3月下半21周期分歧。
第二轮行情（全球降息逻辑）：4月下半21周期。
5月下半周期分歧至今。
第三轮行情7月上半启动被证伪，继续等待。

一、周期框架：
目前的周期框架：
1、年度第一轮行情（超跌反弹年度奇点爆发逻辑）：2月19日开始，2月下半上升21周期，后逐步弱化。
①一波日13挑头：主线大科技。
②二波日21挑头：主线大机械。
③三波日34挑头：主线大宗商品、大化学。
④四波日55挑头：叠加年度第二轮行情爆发。
2、年度第二轮行情（全球降息逻辑）：4月22日开始，4月下半上升21周期，后逐步弱化。
①一波日13挑头：主线大生物、大化学。
②二波日21挑头：主线大地产、大科技。
③三波日34挑头：主线大科技？
④四波日55挑头：待定。
3、年度第三轮行情7月上半启动被证伪，继续等待。
4、当下所处周期：
①6月下半21周期0.618加速，今天日18。
②7月上半13周期前加速，今天日8挑头。
今天日18，国债、中字头拉升，大科技大分歧大跌，抱团进一步分化大众交通走弱。
二、市场主线：
年度第一轮行情（超跌反弹年度奇点爆发逻辑）：
2月下半：大科技。
3月上半：大机械。
3月下半：日1-日5与日9-日11大机械，日9-日13大宗商品、大化学。
4月上半：日1-日3大宗商品、大化学，日1-日5大宗商品，日1-日8大基建，日9-日13大机械。
年度第二轮行情（全球降息逻辑）：
4月下半：日1-日5大机械，日6-日8大生物、大化学，日9-日11大化学，日9-日13大生物。
5月上半：日1-日5大生物、大化学，日6-日8大基建，日9-日13大地产、大科技。
5月下半：日1-日3大地产、大科技，日4-日5段无，日6-日8段大基建、大宗、大科技，日9-日13大科技、大机械。
6月上半：日1-日3大机械、大科技，日4-日11段大科技，日11-日13段大机械。
6月下半：日1-日3大机械，日4-日5大科技、日6-日8大基建，日9-日11目前无，日11-日13待定。
7月上半：日1-日8大科技，日1-日8大机械。
三、板块轮动：
1、今日节奏：
早盘：
9:40早盘1周期：光伏、地产、传媒游戏。
9:50早盘2周期：地产。
10:00早盘3周期：银行。
10:20早盘5周期：白酒、医药。
10:50早盘8周期：上海。
11:30早盘13周期：上海、白酒、医药。
午盘：
13:10午盘1周期：有事没看。
13:20午盘2周期：有事没看。
13:30午盘3周期：有事没看。
13:50午盘5周期：有事没看。
14:20午盘8周期：有事没看。
15:00午盘13周期：有事没看。
2、本周期节奏：
①7月上半日1—周一：市场通杀，仅早盘半导体+消费电子+PCB冲高后被带回落，尾盘食品安全概念抱团拉起。
②7月上半日2—周二：市场盘中反转，大科技全面爆量大涨，大机械其次。
③7月上半日3—周三：市场日13砸底，中字头开杀，大科技强势分歧符合预期，大机械二连爆大超预期。
④7月上半日4—周四：市场日14砸底拉，中字头低位休整，市场爆量大涨，大科技分歧较大不及预期，大机械分歧小卡位大科技。
⑤7月上半日4—周五：市场缩量弱势分歧不及预期，国债、汇率、中字头大涨，大科技大分歧，大机械冲高挑头回落。
⑥7月上半日6—周一：市场缩量通杀，大机械前排抱团，避险大涨，银行爆发。
⑦7月上半日7—周二：大科技大票爆发，大机械转一致继续抱团，银行回落偏多。
⑧7月上半日8—周三：大科技大跌，大机械抱团进一步分化，银行修复，地产、医药、光伏上涨但不强。
四、梯队联动：
8、6月上半日1梯队（6月3日）：
10cm龙：日1-日8段协和电子，日9-日13段东晶电子。
20cm龙：日1-日5段逸豪新材，日6-日8双乐股份，日9-11段威尔高，日11-日13华铭智能。
中军龙：日1-日3段万集科技，日6-日8段台基股份，日9-日11段新易盛，日11-日13金溢科技。
9、间隔周梯队（6月17日）：
10cm龙：日1-日5段索菱股份。
20cm龙：日1-日5段华铭智能。
中军龙：日1-日5段金溢科技。
10、6月下半日1梯队（6月24日）：
10cm龙：日1-日3段金麒麟，日4-日5瀛通通讯。
20cm龙：日1-日3段飞天诚信，日4-日5田中精机。
中军龙：日1-日3段中文在线，日4-日5领益智造。
11、7月上半日6梯队（7月15日）：
①大科技—消费电子+PCB+半导体+其他：
20cm：天德钰 、蓝特光学 。
10cm：无。
中军：欣旺达、寒武纪、东山精密。
主将：立讯精密、中际旭创。
②大机械—无人驾驶+汽车整车+其他：
20cm：雷尔伟、观想科技、天迈科技。
10cm：锦江在线7、星网宇达（走弱）、安凯客车2、交运股份2、时空科技2。
中军：大众交通、江淮汽车。
主将：北汽蓝谷。
③新能源：
20cm：英可瑞。
10cm：无。
中军：锦浪科技。
主将：阳光电源 。
④有色：
20cm：晓程科技 。
10cm：莱绅通灵2。
中军：玉龙股份。
主将：山东黄金 。
⑤其他：
20cm：上海凯鑫1、长药控股、晓鸣股份 。
10cm：湘佳股份 。
中军：王府井、滨江集团。
主将：中国中免。
五、重点关注：


已有仓位：

1、短线模式仓位：
欣旺达100%。

2、中线模式仓位：
中际旭创50%。

操作计划：

1、短线模式：
①昨日复盘：
今天市场走势是昨天考虑的最悲观情况，大科技居然大跌，大机械继续抱团继续，反而是光伏白酒医药拉升但是也不强。
②明日预判：
A、市场方面：今天是6月下半日18=7月上半日8挑头，明天预判光伏白酒医药回落，大科技修复，但今天分歧太大，未必能有强修复，大机械始终都是没节奏走接力，不好预判。
B、板块方面：大科技昨天爆量爆发，今天大分歧不及预期，明天可能核心标还能有点修复，虽然不好说，其他没有看好的方向，欣旺达是两市主流方向中明天最可能涨的股票，如果他都不涨，那别的更没戏。
③操作：
大科技出现回流卖出，个股先于板块涨，持有，等待板块拉起来，再挑头出。

2、中线模式：
今天大科技日8砸底，低吸了中际旭创，后续日11、日13择机低吸打满仓位，考虑科技、黄金。