科技继续轮动，无人驾驶能否成为小周期主线？

本周会议前夕的维稳加利好，指数震荡见底，展开反弹，但是这里市场见底后反弹不会一蹴而就，大概也是震荡反弹为主，下周前半周继续震荡向上预期，会议后指数怎么走，大概会短暂回调，预期还是震荡为主，关键看市场量能能否持续放大，不能突然缩量太厉害，这里市场会议后是否会有2次探底，大概应该会有一个回踩的动作。

一：个人操作

本周主要操作：正丹股份 ，神宇股份 ，领益智造 ，经纬辉开 ，天迈科技
目前持仓：神宇股份、天迈科技、领益智造；

正丹股份：5号低吸关注，8号做T，9号底仓全部兑现，逻辑就是市场弱势抱团，业绩属性的辨识度核心，同时市场见底反弹，前高附近，未能进一步突破，底仓及时取关止盈。经纬辉开，呼家楼主控，神经病一样的走势，属性倒是很多，结果啥都没走出来。

神宇股份：8号下午低吸关注，9号冲高和涨停炸板全部取关止盈，10号重新低吸关注回来，11号做T冲高降低关注，12号继续低吸关注回来，逻辑就是图形好，筹码好，本身业绩+英伟达 GB200芯片放量带来的铜缆需求增加属性，如果市场止跌放量反弹，那么算力铜缆消费电子 等大科技可能会与指数共振，还有就是如果指数弱势，那么可能也会对正丹的抱团模仿，后来发酵于加单安费诺 ，是这波业绩+科技趋势容量的核心品种。

领益智造：消费电子的趋势核心品种，共振指数那天介入，11号冲高降低关注，这波反弹行情以来，很明显高位尽显疲态，不如东三精密、德赛电池 ，歌尔股份 强，可能是与业绩下滑有关系，下周消费电子回流，如果再不能主动站出来带队，就是择机取关的点了。

天迈科技：无人驾驶发酵4天，20cm龙头核心，虽然没有平了飞天的4板，但是也是最近唯一一个3.5板的20cm,周五早盘分歧低吸，冲高获回落，周一预期是横盘震荡或者弱修复，只要他不A，多半是不会A，那么无人驾驶就还会有分歧转一致，周五下午发酵了换电和整车，都是无人驾驶发酵的分支。

二： 市场回顾分析：

上周末垃圾股和业绩暴雷的票利空，周一竞价直接被核， 也就宣布业绩+的属性会被市场青睐，凯中精密 股债双修走了2波，同时伴随科技股的业绩票逐步公告正反馈，所提业绩+科技的预期最大，算力铜缆CPO/PCB，以及果链的消费电子等，都被市场青睐，本周市场见底是周二的放量大阳线见底，展开反弹，共振最强是消费电子和铜缆高速连接，下午发酵的是无人驾驶。周三无人驾驶加强，科技股伴随连续高潮后的震荡调整，市场进入了科技+无人驾驶的轮动的节奏。

周三晚高层释放利好，暂停转融券和监管量化，周四指数高开高走放量大涨，但是周四早盘都是能源有色金属光伏锂电白酒超跌等走的好，早盘市场普涨，资金分散，最近主流消费电子、算力铜缆CPO、PCB等都是冲高回落，暂时看是获利盘丰厚的大机构集体兑现一波。无人驾驶早盘是符合预期的，梯队完整；市场很多资金都去高低切，然而这大涨的超跌低位题材没有持续性。周四下午资金开始回流科技股，经纬辉开小作文直线放量直线拉。上午核心票都在分歧的时候，趋势龙神宇股份承接最强，下午回流科技，率先带队打出新高，PCB世运电路 ，消费电子 领益智造、东山精密 跟随。超预期的是无人驾驶的天迈科技爆量完成回封20cm3连板，这种板块核心隔天理应还有冲高，但是无人驾驶将会面临进一步的分歧。周五看超跌的那些板块分歧没有持续性，大概会继续回流科技股，暂时看，后续依然是科技股和无人驾驶轮动的概率比较大。

周四晚上，无人驾驶、改革、芯片涨价等利好，但是隔壁美股纳斯达克 崩了，英伟达、苹果 、特斯拉 、超威、台积电 等都大跌，中概股百度 理想蔚来 等大涨，周五科技股早盘是承压的，科技股短期涨幅过大，短暂分歧调整，可能会继续趋势向上。不过超跌的那些杂毛板块，分歧后没有持续性，大概会继续回流科技股或者无人驾驶，暂时看后续依然是科技股和无人驾驶轮动的概率比较大，这里看量能和指数能否持续反弹站上3000点，不过趋势票应该也会缩容，更加聚焦。

周五美股科技股都是修复的，英伟达、苹果、特斯拉等都是大涨修复，百度冲高回落。周末消息面，继续发酵无人驾驶、低空、芯片等，还有川普被刺，这下应该是稳了，利好川普概念方向，比如芯片等，利空出口和光伏新能源等，但是川普背后最大的财团支持者是马斯克，老马代表的是新能源无人驾驶还有科技方向，具体得看后面怎么发酵，大A盘面怎么演绎。会议马上来临，指数稳定，题材轮动，多聚焦核心。这里看量能和指数能否持续反弹站上3000点，不过趋势票应该也会缩容，更加聚焦。当然也可以拿各板块趋势核心等轮动。目前来说，无人驾驶走出了4天的持续性，天迈科技20cm3.5板，锦江在线 和星网宇达 4板，下周看至少是一个能开5板，大中军德赛西威 、北汽蓝谷 ，以及趋势核心大众交通 ，包括下面补涨，发酵的分支络绎不绝，如果板块高度能继续向上突破，梯队越来越完整，那么是有机会走成小周期主线的，可能周期级别会小于低空经济但是应该会比车路云级别大，边走边看，观察板块核心走势即可，另外科技线，下周必须要强修复回流了，如果周二前还不能强修复回流，那么可能资金就会继续高低切，边打边撤了。

无人驾驶 板块4大核心：

锦江在线 的逻辑是上海国资控股的网约车 出租车 客运平台，如果萝卜快跑和马斯克的无人驾驶出租车在上海投放，资金预期是应该会和锦江在线签约合作；星网宇达和天迈科技 的逻辑是和百度合作开发无人驾驶的萝卜快跑。大众交通 也是上海国资旗下的 以公交车为主 网约车为辅的平台，暂时是趋势容量中军。北汽蓝谷，是百度合作提供萝卜快跑的整车品牌是极狐，另外还有就是享界S9的发布预期。

7月反弹行情，希望大家都能踩准节奏，抓住属于自己的机会。感谢上篇主贴推油的7位兄弟姐妹，祝大家一路长虹。