7月15日早参 | 半导体利好不断；萝卜快跑持续出圈

大家早上壕！

先看海外要闻：

美股上周五集体收涨，道指收涨0.62%、纳指收涨0.63%、标普500 收涨0.55%；苹果 涨1.31%、英伟达 涨1.44%、美光科技 涨2.55%、微软 跌0.25%、谷歌A跌0.27%、AMD跌0.18%。

特朗普竞选集会现场出现枪击，嫌疑人已被特勤局击毙。根据最新民调数据，特朗普占据优势，特别是在七个关键摇摆州，特朗普全面领先，特朗普交易再度被强化。

美国6月PPI同比增2.6%，为去年3月来最高。

报道：OpenAI正在开发新的人工智能模型，代号为“草莓”。

扎克伯格计划7月23日发布最强大的Llama 3模型。

三星工会转变策略，将高端AI芯片工厂列为罢工目标。

马斯克SpaceX的Falcon 9火箭发生罕见的在轨事故，已经被美国FAA“停飞”。

伊拉克：将对超额石油产量进行补偿性减产，直至2025年9月底。

国内重大事件汇总： 

1、中国6月新增社融3.3万亿元，新增人民币贷款2.1万亿，M1降幅扩大至5%，M2增速回落至6.2%。

2、商务部等部门印发《关于加强商务和金融协同 更大力度支持跨境贸易和投资高质量发展的意见》。

3、工信部：开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选。

4、工信部等九部门印发《精细化工产业创新发展实施方案（2024—2027年）》。

5、上交所：将于7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数。

6、央行主管媒体援引业内人士：疯抢国债，也是对经济的“唱空”。

7、摩根大通 ：萝卜快跑有望在2024年下半年带来单个城市盈亏平衡。

8、小米获得独立造车资质：小米汽车生产企业由北汽变更为小米。

9、华为靳玉志：将首次在20万元以下汽车上提供乾崑智驾。

10、广州：支持广期所加快推动碳排放权、电力、多晶硅等服务绿色发展的期货品种上市进程。

11、饮用水市场“打水仗”，7毛4一瓶的农夫山泉 ，6毛5一瓶的康师傅凉白开。

12、北上资金上周五净流入27.34亿，其中净买入招商银行 6.30亿，比亚迪 4.47亿，北方华创 4.01亿，净卖出工业富联 2.95亿，迈瑞医疗 1.93亿，长江电力 1.26亿。

一周券商策略前瞻：

本周各家券商策略观点整体认为，A股估值与处于偏低阶段，政策信号验证在即，或有反弹行情。

信达策略樊继拓团队称，7月以后，可能会再次开启上涨，主要的催化可能来自经济数据、三中全会和地产政策对销售的影响。

中金策略李求索认为，当前A股市场部分估值和交易指标处于历史偏阶段性底部时期，对后市不必悲观。

招商策略张夏团队指出，目前约1500家上市公司披露了2024年中报业绩预告/快报/报告，业绩向好率约40%，预计A股整体盈利修复仍有波折。业绩改善或景气度向上的细分领域预计集中在景气度较高的TMT、出口领域、需求稳健成本回落的消费品领域以及部分涨价的资源品行业。