2024.7.15-7.19号盘前观点及盘中现场直播

2963今天得卖了吧

卡兄，豪尔泰有反包预期吗？今天怎么操作合适

特朗普交易对金属的影响:金价结束震荡,上行
提前
1、市场正在进入“特朗普交易”时间:“特朗
普遇刺”后支持率大幅上升,市场短期进入“特朗普交易”
时间,对商品的影响也在持续休现,核心的结论:短期压制工
业金属情绪,长期利好;金价结束震荡,上行提前。
2、工业金属:短期市场会担心提高关税压制国内出口,国内
悲观情绪会蔓延到对工业金属需求的担心。短期来看,特朗
普的施政纲领是大幅增加中国出口商品关税,若执行短期内
将会对出口产生冲击,国内悲观情绪会影响对工业金属价格
。但长期来看,考虑到海外供应链将加速重构,以印度、越南
和墨西哥等新兴国家的基建和制造业将加速以代替中国供给
,新兴经济体对商品的需求增加将明显放大,同时考虑到边际
效率低,替代中国供给所需要的原材料更高,新兴经济对工业
金属的需求将加速,长期更加有利工业金属价格。
3、贵金属:结束震荡,上行提前。此前我们判断7、8月贵金
属偏震荡,前期对降息和央行购金预期充分,需要时间消化,
需要联储降息路径更加清晰后才进入上行通道,但特朗普上
任后,一方面联储降息可能会加速;二是特朗普上台后二次通
胀风险大幅上升;三是央行抛售美债增加黄金储备将继续,因
此黄金价格我们预计将结束震荡期,上行时间提前。
4、股票:铜,继续看好洛钼、紫金;黄金,继续看好中金、
银泰和招金。就这样

星网和锦江今天预期还有一个能晋级，但是类似大众和天迈这种趋势标更多是给先手回流的时候去弱留强的兑现标的，没有先手的今天不建议再去开。下一个大众的买点可以等锦江或者星网一起都断的时候再去考虑作为轮动低吸。

首板数板也顺便聊聊  
看如意集团和 哈森集团 如何开  顶一字就放弃

1.锦江在线和星网宇达打晋级者
2.经纬辉开深水低吸
3.若锦江和星网依然强势 深水低吸天迈科技  

这个是极端数板人观点，仅供参考，这类人观点 ，对错都是一半， 注意鉴别！！！！！！！！！！！

美国若加征关税,影响几何
根据我们梳理,多数出口公司2018年后,已逐步在海外布局完善生产基地,可规避未来加征关税影响。其中:
匠心家居:美国占比约90%,越南工厂已可充分覆盖美国订单。智能电动沙发、智能电动床、智能家具配件已加征25%关税。
共创草坪:美国占比约30%,越南产能为5400平,占总产能比例高达49%,已可充分覆盖美国订单。目前人造草坪产品被加征25%关税。
梦百合:美国占比50%+,美国本土产能布局完善。床垫-厚、沙发、电动床等家具类产品加征25%关税,枕头加征7.5%关税。
乐歌股份:代工&电商中美国业务占比约45%+,越南产能已可充分覆盖。美国业务中80%产品加征25%关税。
永艺股份:美国占比约40%左右,越南产值约15亿,已覆盖大部分美国订单(极小部分高端产品国内出货)。目前办公椅、沙发、升降桌已加征25%关税。
恒林股份:美国占比约50%+;越南办公椅&沙发&宜家产能合计约15-20亿、越南永裕20亿。代工部分已可充分覆盖美国订单,跨境电商越南出货占比持续提升。目前办公椅、沙发、PVC地板、跨境电商泛家居产品已加征25%关税。
松霖科技:美国占比约25%,目前产能均在国内,25H2越南基地投产。花洒、龙头五金加征25%关税。
建霖家居:美国占比60%+,目前泰国占比约10%,泰国二期亟待投产,且后续仍有墨西哥产能规划。花洒、龙头五金加征25%关税。
致欧科技:美国占比36%,24年海外供应链占比目标20%。2022年90%+美国产品加征25%关税。
麒盛科技:美国占比约80%,越南和墨西哥设计产能为50万套,目前越南满产(4万张/月),墨西哥做8k-1w张/月。智能电动床加征25%关税。
嘉益股份:美国占主要收入,目前无加征关税&海外产能,预计2025年越南释放500-600万只。
哈尔斯:美国占比超60%,目前无加征关税,泰国2023年300-500万只产能,后续仍有新增产能。
敏华控股:美国占比20%+,越南工厂出口美国为主,墨西哥出口小部分。沙发加征25%关税。
中宠股份:美国占比较高,美国等海外工厂已覆盖,后续仍有新增产能。宠物食品加征25%关税。
乖宝宠物:美国占比约30%,目前泰国零食工厂覆盖50%美国收入,泰国后续仍有新增产能(扩一倍,25年投入使用)。宠物食品加征25%关税。
天元宠物:美国占比约20%,柬埔寨猫爬架工厂覆盖部分订单,其余部分由客户或美国子公司&海外仓承担。猫爬架、部分宠物牵引用具、宠物服饰加征25%关税,宠物窝垫加征7.5%关税。
佩蒂股份:美国占比约20%,越南、柬埔寨工厂覆盖部分订单,新西兰罐头产线预计24-25年投产。宠物食品加征25%关税。
顾家家居:美国占比约30%,越南工厂出口美国为主,为客户承担部分关税。沙发加征25%关税。
源飞宠物:美国占比约70%,柬埔寨宠物食品&牵引用品工厂覆盖部分订单,加征关税主要由客户承担。宠物牵引用具和宠物零食加征25%关税。
依依股份:美国占比约50%,暂无海外产能。2020年豁免关税。

  市场局部人 观点 

1：大众交通恐慌买点，恐慌来自于前排一字炸扳以及 扳块内个股跌停所带动的恐慌（今天多数人都推断是PK ，加上百度杀跌）
2：科技右侧跟随半路打扳，消费电子或pcb  
3：自动驾驶，关注大众交通深水低吸，雅创电子补涨，德迈仕反包。 二、黄金，现货新高，有色方面盛屯矿业和玉龙股份。 三，神宇股份和经纬辉开，低吸机会。（较乱 ，参考即可）

上述观点 仅供参考 我个人觉得目前行情  适合 控制仓位，仅供参考，仅供参考！！！！！！

我也想去挖掘，但不知道怎么去挖掘，要不我去蓝翔技校学一下？

我的一种核心理念就是尽量做盈亏比大的事情，就是说尽量低位挖掘牛股，因为容易推仓位，你看看北炒为何一直首板，本质上他一直在做盈亏比大的事情，至于论坛数板的，我不想多说，拉长时间看，或许短期有过暴利，但长期不稳定，炒手也是类似，一直找低位，我之前不是挖掘天迈科技吗，其实我一看那些资金我就理解了，都是低位反复发掘，一旦踩中，账户升一下，然后没啥题材时，仓位又下去了，长久反复，一直在寻找市场的潜力方向，然后切合市场！