【放量光头理应看涨 热点题材全面轮动】

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【今日大盘预判】
今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位2954点，若盘中有效回踩2954点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩下一个强支撑点2939点的可能。第二点位看2984点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳2984点则可以考虑持股博弈。跟踪确认2950点是否有效收复。

【今日热点资讯更新】
1、小米三款爆款潜质旗舰机将于本月集中发布 小米概念备受关注。
相关概念股：珠海冠宇（688772）、飞力达（300240）、弘信电子(300657)、思泉新材(301489)
2、加速入局无人驾驶领域 济南青岛开放测试道路
相关概念股：华信材料（300717）、航天晨光（600501）、金溢科技(002869)、万安科技(002590)
3、PCB企业普遍迎来业绩大增的半年度“成绩单。
相关概念股：隆扬电子（301389）一博科技(301366)、明阳电路(300739)、骏亚科技（603386）
4、回暖！5月半导体销售额491亿！2030年或超万亿美元。
相关概念股：昌红科技（300151）、晶方科技（603005）、江丰电子(300666)、东芯股份(688110)
5、1月至6月我国新能源 汽车产销量保持同比稳步增长。
相关概念股：珠海冠宇（688772）、渤海汽车（000960）、赛力斯(601127)、比亚迪（002594）
6、通信与智能融合 全球首个6G外场试验网搭建成功。
股相关概念股：平治信息（300571）、国缆检测（301289）、明阳电路(300739) 、震有科技(688418)
7、在欧盟，其目标是到2030年进口1000万吨氢。
相关概念股：华光环能（600475）、航天晨光（600501）、远达环保（600292）、物产金轮(002722)
8、HBM4内存标准将定 行业规模年增长率将达到105%。
相关概念股：凯盛科技(600552)、联瑞新材(688300)、华海诚科 (688535)
9、马斯克脑机接口迎来新患者 长期目标赋予人类超能力
相关概念股：汉威科技(300007)、三博脑科(301293) 、创新医疗(002173)
10、选育优异种子 水稻耐盐研究取得新突破。
相关概念股：广信股份(603599)、农发种业 （300087）、苏垦农发(601952)、隆平高科(000998)
11、快速高效 量子计算取得里程碑式进展
相关概念股：国盾量子(688027)、信安世纪(688201)
12、多家电力设备上市公司陆续中标 印证行业高景气
相关概念股：炬华科技(300360)、威腾电气(688226)
13、我国推进排水管网建设改造 将带来管道需求增量
相关概念股：新兴铸管(000778) 、友发集团(601686)

【今日新股申购】
今日无新股申购

【昨日涨停题材概念汇总】
1、无人驾驶：天迈科技、星网宇达、大众交通 、锦江在线、力帆科技、康盛股份 、国机汽车 、金钟股份、协鑫能科 、动力新科
2、中报预喜板块：盛屯矿业、东方集团 、圣达生物 、哈尔斯 、日久光电 、淳中科技 、国城矿业 、智慧农业 、博迁新材 、模塑科技、纽威股份 、华北制药 、丽人丽妆、亚邦股份 、中国武夷 、新宏泽 、好利科技 、河化股份 、鹿山新材 、杰克股份 、风华高科
3、其他题材概念股
消费电子 -苹果 链：朝阳科技、科森科技 、恒铭达、水晶光电
锂矿：融捷股份 、永兴材料、盛新锂能 、威领股份
复合铜箔：道森股份 、宝明科技
股权变更+面值退市问题股：广汇汽车
复合铜箔+先进封装：光华科技
充电桩+电力设备：英可瑞
面值退市问题股+零售：海印股份
铜缆高速连接+光伏：意华股份
家电+汽车热管理：热威股份
减速电机+光伏：江南奕帆
有色铜：北方铜业
光伏逆变器：德业股份
低价+大数据：实达集团
低价+水务：国中水务
低价+化工：阳煤化工
CRO：昭衍新药
PCB：骏亚科技
智能电网+芯片：鼎信通讯
次新+工程机械：永达股份
算力+数字营销：紫天科技
黄金珠宝：莱坤通灵
低价+零售：居然之家
锂电+客运：德新科技
金融科技 ：古鳌科技
低价+剥离地产：冠城大通
家居+石墨烯：德尔未来
医疗+阀门：永和智控
卫星导航：天奥电子
智能交互：宸展光电
零售：大连友谊
眼科：光正眼科
抖音+电商：若羽臣
回购+汽配：浩物股份
IT设备：达华智能
数字建筑：广联达
摘帽：全筑股份
电机：迪贝电气
5G+消费电子：春兴精工
地产+出租车：天宸股份
汽车变速器：华阳变速

【每日公告淘金】
渤海汽车（600960）公司在2023年年度报告中披露公司子公司滨州轻量化获得了北汽蓝谷 新车型享界的减振塔和车身纵梁的定点。
汉威科技（300007）部分市场已打开 十分看好车用传感器板块前景。
一博科技（301366）公司跟无人驾驶相关客户有业务合作 营收统计在智慧交通 分类中。
完美世界 （002624）公司参与了商战创业剧《赤热》定档央视 黄晓明王鸥商海拼搏见证时代洪流的制作。
中航电测（300114）174.39亿元并购成飞交易获深交所审议通过。
广汇汽车（600297）控股股东拟将24.5%股份转让给金正科技 控制权拟发生变更
中国核电（601985）拟向中核集团及社保基金会定增募资不超140亿元
华勤技术(603296) 拟以28.5亿元港币收购易路达控股80%股份
三博脑科(301293) 拟收购四川大行广泽医疗投资管理有限公司70%股权
宝钢股份（600019）拟7.17亿元收购并增资湖北森泰。
中国建筑（601668）联合体中标20.8亿美元的沙特阿拉伯萨勒曼国王知识区项目。
科德数控(688305)与某客户签订了一份总金额为2.24亿元的日常经营销售合同
特锐德（300001）中标充电基础设施项目
模塑科技（000700）获海外新客户项目定点
华峰超纤(300180)全资子公司威富通与华为云达成全面合作。
超捷股份(301005)人形机器人 相关紧固连接件产品样品测试合格。
盘江股份(600395)拟投资约25.98亿元建设新能源发电项目。
苏州龙杰(603332)拟定增募资不超1亿元。
七一二(603712)旗下华龙通公司在某北斗卫星导航接收装置项目中中标。
昊海生科(688366)产品获医械注册证。
新乡化纤(000949)上半年业绩预增1040%至1391%
常铝股份(002160)上半年业绩预增936%至1246%
永顺泰(001338)上半年业绩预增131.80%至200.07%
意华股份(002897)上半年业绩预增141.67%至186.98%
中信国安(000839)上半年业绩预增99.76%至159.62%
中国铝业 (601600)上半年业绩预增90%至114%
西子洁能(002534)上半年净利同比预增922.66%—1195.37%
水晶光电(002273)上半年净利同比预增125.45%—153.64%
郑中设计(002811)预计上半年净利同比增长548%-725%；
北方华创(002371)预计上半年净利同比增长43%-65%；
红宝丽(002165)上半年净利同比预增358.92%—424.48%。
亿帆医药(002019)上半年净利同比预增126.39%—157.68%。
梅轮电梯(603321)上半年净利同比预增136.31%—195.38%。
华阳集团(002906)预计实现净利润2.75亿至2.95亿元，同比增长51.33%至62.34%。
青鸟消防(002960)拟以1亿至2亿元回购股份。
徕木股份(603633)拟以3000万至5000万元回购股份。
兴欣新材(001358)拟以2500万至5000万元回购股份。
众合科技(000925)拟以1500万至3000万元回购股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】
世运电路（603920）：三交易日三机构买2.04亿，一机构卖4208万
北方铜业（000737）：国君宜昌珍珠路游资主买，三机构买9904万、卖787万
水晶光电（002273）：申港湖北分公司及甬兴四川分公司游资主买，两机构买7303万，两机构卖9577万
永兴材料（002756）：华宝上海东大名路及华鑫上海分公司游资主买，两机构买4661万
天迈科技（300807）：浙商丽水分公司及国君河源越王大道游资主买，一机构买1980万、卖872万
恒铭达（002947）：联储浙江分公司及华福深圳分公司游资主买，一机构买1544万
紫天科技（300280）：财通杭州上塘路及中信诸暨暨东路游资主买，两机构买1168万、卖1249万
风华高科（000636）：中信上海分公司及华鑫上海分公司游资主买，一机构买1108万
古鳌科技（300551）：华西武汉友谊大道及开源云南分公司游资主买，两机构买953万、卖238万
英可瑞（300713）：万和北京分公司及国君咸宁咸宁大道游资主买，一机构买776万
金钟股份（301133）：中信上海分公司及华鑫上海分公司游资主买，两机构买667万、卖1416万
广汇汽车（600297）：方正宁波江澄北路及国盛宁波桑田路游资主买
力帆科技（601777）：国金上海分公司及中信北京国贸游资主买
盛屯矿业（600711）：高盛 上海世纪大道及中金上海分公司游资主买
丽人丽妆（605136）：中泰湖北分公司及中泰北京分公司游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】持续的跟踪下

持续跟踪【个人浅谈 688772 珠海冠宇 的未来有四大看点】
第一大看点：AI手机爆发换机潮，引爆世界各大巨头厂商疯狂迎战备货，直接几何式成倍的扩大了手机电池市场体量，这无疑给冠宇带来了未来比较确定的巨大增量。
公司4月29日互动：苹果是公司重要客户，目前供应的产品主要包括笔记本及手机电池。同时，公司也在积极对接研发此客户其他类别产品电池。2023 年公司智能手机锂离子电池的市场占有率为 8.18%， 比 2022 年增加 0.75 个百分点，全球排名第五。大客户苹果 2023 年起量，当年出货 1000 万只， 24 年翻番至 2000-2500 万只，2025 年进一部分翻番，预计可占苹果 20% 需求，26 年仍有提升空间，未来有望突破三星。
中国信息通信研究院发布的国内手机市场运行分析报告显示，2024年5月，国内市场手机出货量3032.9万部，同比增长16.5%，其中，5G手机2553.1万部，同比增长26.6%，占同期手机出货量的84.2%。2024年1-5月，国内市场手机出货量1.22亿部，同比增长13.3%。随着下半年苹果iPhone16、华为Mate 70、小米15等手机大厂高端旗舰机型的密集发布，及AI加速迭代驱动的换机潮，手机市场或将加速复苏。冠宇在手机业务产品方面与现有客户华为、荣耀、小米、OPPO、vivo、苹果、联想、中兴等智能手机厂商持续开展深度合作。
第二大看点：AIPC推出，迎来换机潮势必给公司带来巨大订单增量。公司与惠普 、联想、戴尔、华硕、宏碁、微软 、亚马逊 等笔记本电脑和平板电脑厂商。EVTank发布的《中国小软包锂离子电池行业发展白皮书（2024年）》显示，中国企业珠海冠宇（688772）排名上升至全球第二。
第三大看点：汽车启停电池已获国内外大车企定点，是未来公司第二条业绩增长曲线。公司2024 年聚焦启停、无人机等优质业务，其中启停业务 23 年出货 10 万套，目前已 获得美国大客户、欧洲捷豹路虎、Stellantis、奔驰等定点，并且公司是 理想主供、小米独供，预计 24 年出货有望达到 80-100 万台，收入贡献 超 6 亿元，25-26 年进一步翻番增长，远期该市场空间 500 亿元，公司有望获得 20%份额。
第四大看点：公司目前严重低估，值得中长期跟踪陪伴公司成长。
综上所述预期预计 2024-2026 年 公 司 归 母 净 利 润 为 8/13/20.9 亿元，同比增长 130%/63%/61%，对应 PE 为 21/13/8 倍。

【GB200看铜互联，铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料，电磁屏蔽看301389隆扬电子】
英伟达 GB200需求、进度超预期，核心增量在于铜互联，即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通，以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革，当前正处于导入期，虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商，但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视，就是电磁屏蔽。
铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但也存在一个较为致命的弱点，就是铜缆很容易受到电磁干扰影响（而光纤几乎不受影响）。以英伟达GB200为代表的AI整机服务器是一套高度复杂的电气系统，但未来却将面临着电磁干扰的威胁。电磁干扰的主要来源正是服务器自身。为了加强训练效率，当前AI服务器整机普遍功耗较大，采用多个高功率电源，DGX H100配有6个3300W高功率电源，GB200预计设计功耗将达到12万瓦，其内部高功率电源必然会产生强力的电磁干扰，而GB200内部的铜线将难以抵抗。
当前各大厂都在紧张进行AI军备竞赛、大模型开发竞赛，AI服务器如果不能很好地抵抗电磁干扰，不但容易缩短使用寿命、造成额外成本，而且会耽误研发进度，影响企业竞争。
因此，铜互联导入AI服务器的浪潮之下，电磁屏蔽材料是核心预期差。过往市场对电磁屏蔽材料的讨论多集中于AIPC对需求的拉动，AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大增量，是GB200赛道与铜互联相伴而生的核心预期差
【301389隆扬电子 复合铜箔+电磁屏蔽+医疗周边+消费电子+苹果概念+新能源汽车】
公司主营：电磁屏蔽材料的研发、生产和销售公司是一家电磁屏蔽材料专业制造商,主要从事电磁屏蔽材料的研发、生产和销售,致力于为客户提供高质量的电磁屏蔽材料及完善的电磁干扰解决方案。公司电磁屏蔽类产品主要包括导电布、导电布胶带、屏蔽绝缘复合胶带、吸波材料、导电布泡棉、全方位导电海绵、SMT导电泡棉等,聚焦于消费电子领域,在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能可穿戴设备等电子产品上起到电磁屏蔽功能,实现电磁兼容的效果。同时,公司也从事部分绝缘材料的研发、生产和销售,产品包括陶瓷片、缓冲发泡体、双面胶、保护膜、散热矽胶片等,应用于上述消费电子产品中,起到绝缘、缓冲保护、吸音减震、散热等效能+互动:产品可以应用于医疗器械+主营为电磁屏蔽材料+苹果供应链上的电磁屏蔽材料生产商,产品主要用于笔记本电脑.平板电脑+外销比43.44%。

【洞悉股市未来】
昨日大盘放量收光头阳线，从技术上来看理应持续看涨，具体能否持续还是要聚焦出能逼空的权重板块，只有权重持续逼空指数持续发力逼空也就不在话下了。留意房地产，大金融券商，以及超跌的赛道以及防御的消费医药都可以的，核心还是要走出持续逼空的节奏引领大盘持续逼空修复。对于市场题材昨日几乎所有的热点轮了个遍，没有明显的主流热点板块，非要说一个那就是中报好转板块，但这些还是要聚焦叠加到实质性的主流题材上来就有可能走出趋势行情。其次就是周三强势的无人驾驶大分歧后剩下了一些，大盘很好分歧也非常合理，今日可以留意下能否资金回流强化出来，如果能强化出来那么这一块至少可以作为短线持续跟踪参与短博的重点跟踪板块。如果不能那也只能等待确定可持续性的能引领市场的主流板块出现。市场要企稳不能单单靠指数企稳是远远不够的，俗话说孤木难支。大盘要真正企稳不仅仅需要指数搭台更需要主流题材唱好戏。只有释放出确定的可持续性的主流题材引领市场构筑确定性躺赢的赚钱方向，才具备对场外的资金巨大的虹吸效应。持续的场外增量参与进来大盘不稳都难。对于大众要操作要赚钱就需要等待这种明朗的机会出现即可。当然市场能出现这样的局面那是可遇不可求。就算没有相信市场上依然存在不乏投资机会，首先当下股价是跌透了，其次中报高发期也给大家一个确定的缩容的选择范围。好好把握中报这个选行业选股的工具，趁股价低迷的时候逢低布局好确定的投资机会是非常明智的。这里头的各中大家去细品下，这里我就不做过多的分析了。对于市场确定的方向大家可以翻阅我近期的历史文章。当下短线以市场资金高关注度和高认同度龙头参与短博为主（002981朝阳科技300807天迈科技600650锦江在线002829星网宇达）。

【 昨日人气热股榜单】
$水晶光电(sz002273)$广汇汽车(sh600297)$盛屯矿业(sh600711)$北方铜业(sz000737)$天迈科技(sz300807)$

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！
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