2024.7.11复盘——7月上半日4，大机械共振市场爆发，卡位大科技成为主线

22:30美债没怎么动，汇率、国债都日8、日13挑双头了，明天估计开杀。

国债7月上半奇点向下爆发，这个周期大概率是向下的。

9:15指数红开+1.3%还不错。
神宇-2%万花丛中一点绿，看来有点畏高，看今天是畏高，还是高举高打了。
天迈科技 涨停封1万，凯中精密 涨停封不住，大众交通 封92万，锦江在线 涨停封255万，星网宇达 涨停封130万，江铃汽车 涨停封1千3，这大机械短线资金附着太强了，莫非能压过大科技成为主线么。
德赛西威 +2.9%。
新易盛 +2.9%。

9:20天迈科技开板。
现在只有神宇、东山、凯龙绿，凯龙昨天弱了，现在-6%。
凯中精密封不住，大众交通封8万，锦江在线86万，星网宇达33万。
我凑，远翔新材 -20%，实朴检测 -18%，新亚强 跌停封2万4，好家伙。
东箭科技 -8%也掉下来了。
竞价开始走低，但是今天非常不明显，高位股有畏高现象，低位股竞价红开纹丝不动。

9:25神宇3400万，红开，符合预期。
天迈科技+15%是真哒猛。
大众交通开板成交1.24亿不低啊，估计要晋级，锦江在线87万，星网宇达34万，朝阳科技 2千。
铜冠铜箔 +10%。
盛屯矿业 +9%。
逆周期小题材拜拜。

9:40早盘1周期：大机械、医药、新能源、有色。
指数上跳，大科技、大机械第一下都分歧了有点不利，延续分歧了，莫非秒杀拉起的局？应该能承接。
神宇做到抗跌应该可以，神宇小绿，东山-1.6%，新易盛绿。
天迈科技+15%横跳，凯中精密+2%，大众交通+7%横跳，江铃汽车+3%。
指数上行，切换了？盛屯矿业的能源金属板块，铜冠铜箔的铜箔板块，互联网电商板块，固态电池板块领涨。
大科技延续分歧了，大机械核心直接分歧了，拉的是边缘的汽车整车、电机、新能源？早盘这走的是有点不及预期了，但应该还不影响大局。
大众交通晋级成功，天迈科技+12%。
大机械电机板块，江南亦凡涨停，祥明智能 +9%。
能源金属，博迁新材 涨停，盛屯矿业+9%，盛新锂能 +6%。
汽车整车，长安汽车 +7%，东风汽车 +5%，北汽蓝谷 +4%，江铃汽车+3.5%。
汽车服务，阿尔特 +15%，广汇汽车 +8%。
看来啊，昨天是日13挑头，是打算转到今天日14的分歧了，这个确实不好识别，那就要等一天了。
黄金也拉升，玉龙股份 +4%。
奥，盛屯矿业一直是钴。
新易盛有一阵子不如中际旭创 了。

9:50早盘2周期：大机械、大科技、医药、白酒、金融地产消费。
铜缆有拉起新高？凯旺科技 爆拉+12%，鼎通科技 +5%，神宇并非领涨啊，蓝瘦啊。
奥，大科技都拉了，大科技貌似9:41奇点爆发向上，CPO方正科技 +9%，立讯精密 +3%。
拉凯旺科技不拉神宇，又畏高了，烦人。
大机械也9:41奇点爆发。
这一波9:48挑头，高位又畏高了。
新能源、医药、白酒接上拉升，英诺激光 +13%，上能电气 +7%，隆基绿能 +5%，爱旭股份 +3.5%，宝明科技 +8%，昭衍新药 涨停，爱尔眼科 +7%，博腾股份 +5%，酒鬼酒 +5%，舍得酒业 +3%。
市场还是很强的，所有的都拉了一遍，就是除了高位，汗一个。
半导体也强，晶晨股份 +7%。
PCB又拉升，世运电路 +9%。

10:00早盘3周期：大机械、大科技、医药、新能源、金融地产消费。
消费电子 好像新高，走成缓推了，凯旺科技+13%横跳，漫步者 +7%，满坤、田中+7%。
忘记看量了，预计成交8000亿，牛逼！那应该缓推了。
PCB快速拉升。
新能源继续拉升，盛新锂能涨停，天齐锂业 +5%，合纵科技 +10%，骄成超声 +8%，鹏辉能源 +5%。
证券急拉，湘财股份 +6%。
铜箔好像是新能源今天，汇成真空 涨停，东威科技 +16%，宝明科技涨停。
恒星大切换，全是日13砸底拉的板块，日13挑头的板块今天没涨，但我觉得领涨的还是可以被反推打穿日13挑头。
神宇盘中找个机会出掉，他今天过于不领涨了，再拿不太安全。
日13砸底拉的板块涨爆了，大奇迹日，就是拉的都是低位。

10:20战略思考：读盘与术数结合，挑头日前一天爆发。
挑头日前一天爆发，有可能挑头日是一个爆发延续，挑头杀才出分歧，然后打穿拉起，是这么个节奏。

10:20早盘5周期：大机械、大科技、医药、新能源、金融地产消费。
如果今天这么拉，神宇不涨，莫非也能拿，后面再决定吧。
新能源持续快速拉升，铜箔今天跟新能源，他可以看看是不是一个弹性分支。
今天东山跟着PCB走了，明天如果分歧，全部中线都可以切到东山了。
如果市场能稳住9000亿，那么东山有可能走成高新发展 。
PCB里，方正科技、世运电路不错。
指数最终10:15挑头，低位休息，可能会拉高位看看。

10:50早盘8周期：无。
铜缆新高了，还是拉高位了，伟峰电子+12%，神宇还是跟随。
太乱，逻辑不清晰，不对了，今天东山应该撤了，他市值太大，拉PCB没拉太动，被方正科技、世运电路卡位了，明天分歧肯定要领跌的，所以做PCB分歧的话应该做他俩更好。
后面应该还会有机会。
天迈科技涨停。

11:30早盘13周期：无。
市场还是在普涨，但是高位的分歧反而加大了，没有拉。
看来今天就是高位回调，低位拉升的一天。

13:10午盘1周期：大机械、大科技。
午后大机械、消费电子、AI硬件等大科技继续拉升，莫非挑头杀已经打穿了？好乱啊。
水晶光电 直接涨停，偏普涨，不是很有领涨的样子。
这一波好像13:13挑头了。

13:20午盘2周期：无。
市场躺平小回落，乱七八糟。

13:20战略思考：奥，我知道了，大科技昨天可能是被大机械卡位。
日11-日13分段，日13挑头，大科技延续爆发转分歧，而大机械延续爆发没转分歧，所以日11-日13分段主线莫非是大机械，那么今天日14分歧后，德赛西威的修复确定性＞东山精密 ？
这个只能明天验证了。
17:40补充：盘后思考，确实卡位了，不过不是昨天卡位，昨天大机械就强于大科技，今天大机械卡位大科技。

13:30午盘3周期：无。
市场有点缓推，没啥特殊。

13:50午盘5周期：无。
市场躺平。

14:20午盘8周期：无。
市场继续躺平，好像黄金有色涨的略多一点点。
我凑太快了，神宇没来得及出，回到4个点，不想出了。

15:00午盘13周期：无。
14:51神宇跑路，拉尾盘，是日内的尾端补涨，按照台基当天那么理解比较合适，所以应该必须要走了。

15:00战略思考：我感觉可能是这么回事。
1、弱市的时候节奏看妖股或者主群的几个股。
2、普通市的时候节奏看板块。
3、强市的时候节奏看市场。
今天乱，是因为市场突然走强，导致板块节奏被市场带跑偏了。后续应该会先跟着市场节奏走一段，等市场不行了，再跟着板块节奏走。

15:00复盘：

天迈科技3、阿尔特0、信息发展 0、恒帅股份 0、锦江在线3、星网宇达3、大众交通2、力帆科技 3天2、好利科技 1、康盛股份 1、动力新科 1、国机汽车 1、宸展光电 1、天宸股份 1、海印股份 1：智能驾驶。
力帆科技3天2、长安汽车0：汽车整车。
金钟股份 1、恒帅股份0、美力科技 0、骏亚科技 2、热威股份 1、冠城大通 1、春兴精工 1、模塑科技 1、风华高科 1：汽车零部件。
阿尔特0、广汇汽车1、浩物股份 0：汽车服务。
江南亦凡1、瑞松科技 0、卖赫股份0：机器人 。
杰克股份 1、永达股份 1：新型工业化。
达华智能 1：商业航天。
天奥电子 1：军工。
英可瑞 1：充电桩。
智慧农业 2：农机。

汇成真空0、蓝特光学 0、华星创业 0、朝阳科技4、淳中科技 3天2、若羽臣 2、日久光电 1、水晶光电1、科森科技 1、恒铭达 1、宸展光电1：消费电子。
凯旺科技0、神宇股份 0、意华股份 1：铜缆。

古鳌科技 1、江南亦凡1、英诺激光0、鹿山新材 2、意华股份1、鼎信通信1、协鑫能科 1、天宸股份1、德业股份 1、永和智控 1：光伏。
经纬辉开 0、新益昌 0、东威科技0、汇成真空0、光谱股份0、容百科技 0、博迁新材1、盛新锂能1、宝明科技1、融捷股份 1、永兴材料 1、德新科技 1、威领股份 1、光华科技 1、道森股份 1：锂电池。
鹿山新材2、亚邦股份 1、阳煤化工 1、道森股份1、北方铜业 1、国城矿业 1、光华科技1：化工。
盛屯矿业2、国城矿业1、北方铜业1、莱绅通灵 1、永兴材料1、融捷股份1：有色。
国中水务 1：环保。

长药控股 0、迦南科技 0、美迪西 0、爱尔眼科0、英诺激光0、河化股份 1、昭衍新药 1、圣达生物 1、华北制药 1、光正眼科 1、佐力药业 1：医药。

海印股份1、中国武夷 1、广联达 1、热威股份1、天宸股份1、德尔未来 1、大连友谊 1、全筑股份 1、冠城 大通1、迪贝电气 1、春兰股份 0：地产链。
神农科技 0、东方集团 1：土地流转。
居然之家 1、德尔未来1、哈尔斯 1、大连友谊1：消费。
若羽臣2、丽人丽妆 1、哈尔斯1：电子商务。
紫天科技 1：文化传媒。新宏泽 1：包装。

啊，看懂了，日14，大科技挑头杀，但是大机械分歧后被承接延续爆发共振了指数，所以大机械打穿了，卡位了大科技，这个周期主线应该是大机械了。大机械边缘的高新兴 、信息发展都大涨，大科技里主将北方华创 直接破位下跌，不太正常。
20cm：天迈科技，对标金盾。
10cm：大众交通、锦江在线、星网宇达，连板群。
中军：力帆科技、德赛西威？
主将：长安汽车。

5月下半小满周期：奇点2024年5月20日。
日11/日1：5月20日，20cm晓程科技 1、电工合金 1、瑞迪智驱 1、新研股份 1，20cm中军，10cm正虹科技 5，10cm中军北方铜业1、白银有色 1、湖南白银 1、盛达资源 1、四川黄金 1、高新发展1。
日12/日2：5月21日，20cm英力股份 3、雷曼光电 0、特发服务 0，10cm新华联 4。
日13/日3：5月22日，20cm金刚光伏 1、曼恩斯特 1、瑞迪智驱1、雷曼光电0、胜蓝股份 0，20cm中军东方日升 1、天合光能 0、晶科能源 0，10cm中军宏源绿能1、麦格米特 1、钧达股份 1、爱旭股份1、晶澳科技 1、TCL中环 1。
日4：5月23日，20cm隆扬电子 1、正业科技 1、方邦股份 1、鸿富瀚 1，10cm中军浙江建投 1、高新发展0。
日5：5月24日，20cm九州集团1、万胜智能 1、众智科技 1、国能日新 1，10cm郴电国际 4、广西能源 4天3，20cm中军正丹股份 0。
日6：5月27日，20cm扬帆新材 4天3、宝丽迪 1、恒实科技 1、新迅达 1、凯淳股份 1、蓝英装备 1，20cm中军容大感光 0、南大光电 0、龙芯中科 0，10cm中军张江高科 1、华钰矿业 3、雅克科技 0、吉电股份 0、百川股份 1。
日7：5月28日，20cm光大同创 3天2、瑞纳智能 2、台基股份 1、金利华电 1、电科院 1、九州集团0，20cm中军容大感光0，10cm航天晨光 4，10cm中军上海贝岭 3天2。
日8：5月29日，20cm，20cm中军东方日升0、天合光能0，10cm中军湖南黄金 1、晶澳科技0、比亚迪 0。
日9：5月30日，20cm陕西华达 1、东杰智能 1、西侧测试3、台基股份0、富满微 0、瑞纳智能0，20cm中军国科微 1、中芯国际 0，10cm中军歌尔股份 0、中国船舶 0。
日10：5月31日，20cm超频三 1、万祥科技 1、信音电子 1，20cm中军天银机电 1、上海瀚讯 0、中科创达 0，10cm中军。
6月上半芒种周期：奇点可能2024年6月3日。
日11/日1：6月3日，20cm逸豪新材 6天4、生益电子 0、神宇股份0、胜蓝股份0，20cm中军新易盛0、中际旭创0、佰维存储 0、胜宏科技 0、深南电路 0、中微公司 ，10cm协和电子 7，10cm中军中远海控 0、中国核电 0、科沃斯 0、沪电股份 0、北方华创0。
日12/日2：6月4日，20cm招标股份 1、中威电子 1、万集科技 1、泽宇智能 0、电科院0、众智科技 0，20cm中军胜宏科技0，10cm华闻集团 10天8，10cm中军供销大集 1、平高电气 1、中国西电 1、玉龙股份3天2、许继电气 0。
日13/日3：6月5日，20cm民德电子 2、鸿泉物联 1、万通智控 1、中海达 0，10cm中晶科技 4。
日4：6月6日，20cm金百泽 1、威尔高 1、海能实业 1、明阳电路 1，20cm中军中际旭创0，10cm中军工业富联 1、上海贝岭3天2、立昂微 3天2。
日5：6月7日，20cm双乐股份 2、纳川股份 1、泉为科技 1、津荣天宇 1、达刚控股 1，10cm国风新材 4、瀛通通讯 4天3。
日6：6月11日，20cm雅创电子 1、杰美特 1、海能实业1、台基股份1、安路科技 3天2、同益股份 1、飞凯材料 1，20cm中军南大光电0、佰维存储，10cm好上好 3。
日7：6月12日，20cm杰美特5天4、智信精密 1、双乐股份0，20cm中军台基股份0，10cm东晶电子 7、精伦电子 3天2，10cm中军赛腾股份 1、沃尔核材 0。
日8：6月13日，20cm艾森股份 1、辰奕智能 1、铠威特6天4，10cm长城电工 3、晨风科技3，10cm中军工业富联0、三花智控 0、拓普集团 0。
日9：6月14日，20cm中辰股份 1、英可瑞1、东田微 1、威尔高1、中亦科技 1、逸豪新材0，20cm中军新易盛0、中际旭创0、天孚通信 0、胜宏科技0，10cm长江通信 3，10cm中军沪电股份0、光迅科技 0、工业富联0、海通证券 0。
6月下半周期需要后置一周，间隔周。
日10：6月17日，20cm斯迪克 1、万祥科技1、华铭智能 4、逸豪新材0、威尔高0，20cm中军正丹股份0、赢合科技 0、亿纬锂能 0，10cm索菱股份 5，10cm中军领益智造 1、鹏鼎控股 1、东山精密1、方正科技1、长电科技 0、立讯精密0、歌尔股份0、赛腾股份0、国轩高科 0。
日11：6月18日，20cm鸿泉物联1、中海达1、建新股份 1，20cm中军高新兴1、新易盛0，10cm中军众泰汽车 0、宗申动力 0、紫光股份 0、三星医疗 1、中国电建 0。
日12：6月19日，20cm气派科技 2、信息发展1、雄帝科技 1、测绘股份 1、华蓝集团 3天2，20cm中军苏交科 1、南大光电0，10cm中军万丰奥威 0，10cm南京化纤 3、西藏天路 3天2、龙元建设 3天2、正平股份 3天2。
日13：6月20日，20cm晶华微 1、逸飞激光 1、云涌科技 1、思林杰 1、灿锐科技1、卓锦股份 1，10cm金麒麟 4、美丽生态 3：水利。
6月21日，20cm澄天伟业 1、满坤科技 1、飞天诚信 4，10cm中岩大地 3天2，10cm中军景旺电子 2。
6月下半夏至周期：奇点2024年6月24日。
日1：6月24日，20cm兆日科技 1、科翔股份 1、星辉娱乐 1，10cm天津普林 3天2、时空科技 4。
日2：6月25日，20cm恒而达 1、盘古智能 1、博亚精工 1、瑞纳智能2、万通智控1、津荣天宇1、启迪设计 1、金道科技 3，20cm中军爱乐达 0、花园生物 0，10cm骏亚科技2、声讯股份2、税友股份 6天5、凯中精密5天4。
日3：6月26日，20cm旗天科技 1、会畅通讯 1、线上线下 2、因赛集团 1、中英科技 1、满坤科技1、深圳瑞捷 2，10cm瀛通通讯2、城地香江 2，20cm中军中文在线 1、昆仑万维 0、拓尔思 0、胜宏科技0、佰维存储0，10cm三晖电气 5，10cm中军科大讯飞 0、鹏鼎控股0、中科曙光 0、浪潮信息 0。
日4：6月27日，20cm田中精机 2、信邦智能 1、腾亚精工 1、乐鑫科技 1、科创信息 1，10cm德力股份 2，10cm中军领益智造0。
日5：6月28日，20cm凯旺科技2、捷邦科技 1、欣灵电气 2、新特电气 1、金禄电子 0、满坤科技0、美信科技 0、金盾股份 0，20cm中军光弘科技 0、信维通信 0，10cm康欣新材 4、宏和科技 4天3，10cm中军领益智造1、中国西电1、沃尔核材1、景旺电子0、赛力斯 0、平高电气0、许继电气0。
日6：7月日，20cm节能铁汉 2、中科磁业 1、达刚控股1、德必集团 1、田中精机0，20cm中军锦浪科技 1、天孚通信0，10cm亚泰集团 3，10cm中军湖北宜化 1、滨江集团 1、广汇汽车4天3、北汽蓝谷0、新城控股 0、招商蛇口 0、东方雨虹 0、金地集团 0、保利发展 0、中国稀土 0、北方稀土 0。
日7：7月2日，20cm长药控股4天3、旋极信息 1、普联软件 1、科创信息 1、数字认证 1，10cm东方集团4、东易日盛 4，10cm广汇汽车2，10cm中军中国软件 0。
日8：7月3日，20cm品渥食品 1、经纬辉开1、芯原股份 0、铜冠铜箔0，20cm中军全志科技 0，10cm光华科技4天3，10cm中军王府井 1、中国中免 1、士兰微 0、长电科技0。
日9：7月4日，20cm C安乃达 X、东杰智能1、恒公精密1、优德精密 1，20cm中军，10cm新亚强4，10cm中军世运电路1、东山精密0。
日10：7月5日，20cm天玑科技 1、任子行 1、向日葵 1、香雪制药 0、诺思格 0，20cm中军泰格医药 0，10cm，10cm中军华海药业 1、恒瑞医药 0、北汽蓝谷0、中金黄金 0。
7月上半小暑周期：可能奇点2024年7月8日。
日11/日1：7月8日，20cm远翔新材 2、实朴检测3天2、经纬辉开1，10cm朝阳科技4、凯中精密3，10cm中军北汽蓝谷0、中国核电0。
日12/日2：7月9日，20cm神宇股份1、胜蓝股份1、凯旺科技1、捷邦科技1、英力股份1、智立方 1、博硕科技 1、蓝箭电子 1、凯龙高科 1、天迈科技3，20cm中军信维通信0、胜宏科技0、蓝思科技 0、光弘科技0、长盈精密 0、全志科技0、芯原股份0、寒武纪 0、中际旭创0，10cm力帆科技3天2、淳中科技3天2，10cm星网宇达3、锦江在线3、淳中科技1，10cm中军晶方科技 1、闻泰科技 1、东山精密1、欧菲光 1、德赛电池 1、沃尔核材1、德赛西威2、宗申动力1、红塔证券 1、上海贝岭0、通富微电 0、赛腾股份0、沪电股份0、景旺电子0、鹏鼎控股0、立讯精密0、工业富联0、中兴通讯 0。
日13/日3：7月10日，20cm信息发展1、经纬恒润 1、佳创视讯 1、易瑞生物 1、中海达0、东箭科技0、生益电子0，20cm中军，10cm大众交通2、骏亚科技2、鹿山新材2，10cm中军盛屯矿业2、深南电路1、东山精密0、世运电路0、德赛电池0、华阳集团 1、江铃汽车1、金龙汽车 0、千方科技 0、江淮汽车 0、拓普集团0、华友钴业 0。
日14/日4：7月11日，20cm金钟股份1、阿尔特0，20cm中军爱尔眼科0，10cm盛新锂能1、宝明科技1、融捷股份1，10cm中军昭衍新药1、广汇汽车1、水晶光电1、德业股份1、长安汽车0。

周期：本年度春节以来第21周，第98天。
八、5月下半小满周期：分段主线，大地产，大科技，大基建。
①大地产周期：日1-日5段。
特发服务、我爱我家 、金地集团、万科3周期。
德必集团、安居宝 5周期。
②大科技周期：日1-日5段。
雷曼光电、沃格光电 、神宇股份、胜蓝股份3周期。
英力股份、隆扬电子、华丰科技 、创益通 5周期。
③大基建周期：日6-日8段。
九州集团、明星电力 、吉电股份、国投电力 8周期。
④大科技周期：日6-日11段。
扬帆新材、瑞纳智能13-2周期。
⑤大机械周期：日9-日11段。
西测测试 、陕西华达、航天晨光、天银机电11周期。
九、6月上半芒种周期：分段主线，大机械，大科技（英伟达 、苹果 ）。
①大机械周期：日1-日3段。
万集科技、申华控股 、金溢科技 3周期。
②大科技周期：日1-日8段。
逸豪新材5周期。
杰美特、斯迪克8周期。
台基股份、双乐股份、协和电子、上海贝岭北方华创8周期。
③大科技周期：日9-日11段。
逸豪新材、威尔高、沪电股份、新易盛、中际旭创13-2周期？
杰美特、斯迪克、鹏鼎控股、东山精密、立讯精密13-2周期？
十、间隔周：分段主线，大机械。
①大机械周期：日1-日5段。
高新兴、华铭智能、信息发展、金溢科技5周期。
十、6月下半夏至周期：分段主线，大机械、大科技、大基建。
①大机械周期：日1-日3段。
飞天诚信、金麒麟 、时空科技3周期。
②大科技周期：日4-日5段。
田中精机、满坤科技、中英科技、瀛通通讯、领益智造、立讯精密5周期。
③大基建周期：日6-日8段。
欣灵电气、三晖电气、长高电新 8周期。
④大科技周期：日6-日8段。
科创信息、汇金科技 、税友股份8周期。
⑤市场通杀：日9-日11段。
⑥大科技周期：日11-日13段。
神宇股份、英力股份、沃尔核材、东山精密、立讯精密、中际旭创13周期。
十、7月上半小暑周期：市场主升可能，主线大机械。
①大科技周期：日1-日3段。
神宇股份、沃尔核材、东山精密、中际旭创3周期。
①大科技周期：日4-日5段。
方正科技、世运电路、立讯精密5周期。
②大机械周期：日1-日5段。
天迈科技、大众交通、锦江在线、星网宇达、力帆科技、华阳集团、德赛西威、长安汽车5/8/13周期。

指数：

第一轮行情（超跌反弹年度奇点爆发逻辑）：2月下半21周期。
3月下半21周期分歧。
第二轮行情（全球降息逻辑）：4月下半21周期。
5月下半周期分歧至今。
第三轮行情（美股跟风逻辑，可能叠加降息逻辑，不排除跟随经济复苏逻辑）：可能是7月上半启动，走个21周期应该稳，可能走出34周期，非常乐观则可能走出55周期甚至更长。

一、周期框架：
目前的周期框架：
1、年度第一轮行情（超跌反弹年度奇点爆发逻辑）：2月19日开始，2月下半上升21周期，后逐步弱化。
①一波日13挑头：主线大科技。
②二波日21挑头：主线大机械。
③三波日34挑头：主线大宗商品、大化学。
④四波日55挑头：叠加年度第二轮行情爆发。
2、年度第二轮行情（全球降息逻辑）：4月22日开始，4月下半上升21周期，后逐步弱化。
①一波日13挑头：主线大生物、大化学。
②二波日21挑头：主线大地产、大科技—人工智能。
③三波日34挑头：主线大科技？
④四波日55挑头：待定。
3、年度第三轮行情（美股跟风逻辑，可能叠加降息逻辑，不排除跟随经济复苏逻辑）：7月8日开始，目前预计是7月上半上升21周期，后逐步弱化，后续可能还有三波日34、四波日55挑头。
①一波日13挑头：主线大机械。
②二波日21挑头：待定。
4、当下所处周期：
①6月下半21周期0.618加速，今天日14启动。
②7月上半13周期前加速，今天日4。
今天日14，国债震荡有小涨，中字头等避险股下杀后有小涨，汇率下杀，大科技日14挑头杀后被市场砸底拉抬起，但显著弱于大机械，结合摇摆龙、连板群、中军龙走势，考虑大科技被大机械卡位，本周期主线为大机械。
5、未来的主要关键点如下：
①3月下半日89挑头（周五）。
二、市场主线：
年度第一轮行情（超跌反弹年度奇点爆发逻辑）：
2月下半：大科技。
3月上半：大机械。
3月下半：日1-日5与日9-日11大机械，日9-日13大宗商品、大化学。
4月上半：日1-日3大宗商品、大化学，日1-日5大宗商品，日1-日8大基建，日9-日13大机械。
年度第二轮行情（全球降息逻辑）：
4月下半：日1-日5大机械，日6-日8大生物、大化学，日9-日11大化学，日9-日13大生物。
5月上半：日1-日5大生物、大化学，日6-日8大基建，日9-日13大地产、大科技。
5月下半：日1-日3大地产、大科技，日4-日5段无，日6-日8段大基建、大宗、大科技，日9-日13大科技、大机械。
6月上半：日1-日3大机械、大科技，日4-日11段大科技，日11-日13段大机械。
6月下半：日1-日3大机械，日4-日5大科技、日6-日8大基建，日9-日11目前无，日11-日13待定。
年度第三轮行情（美股跟风逻辑，可能叠加降息逻辑，不排除跟随经济复苏逻辑）：
7月上半：主线大机械，大科技可能跟随。
三、板块轮动：
1、今日节奏：
早盘：
9:40早盘1周期：大机械、医药、新能源、有色。
9:50早盘2周期：大机械、大科技。
10:00早盘3周期：大机械、大科技、医药、新能源、金融地产消费。
10:20早盘5周期：大机械、大科技、医药、新能源、金融地产消费。
10:50早盘8周期：无。
11:30早盘13周期：无。
午盘：
13:10午盘1周期：大机械、大科技。
13:20午盘2周期：无。
13:30午盘3周期：无。
13:50午盘5周期：无。
14:20午盘8周期：无。
15:00午盘13周期：无。
2、本周期节奏：
⑨6月下半日9—周四：市场通杀，仅人形机器人、PCB早盘有拉升行为。
⑩6月下半日10—周五：市场下杀通拉，早盘智慧政务修复，午后大医药、大科技、大机械修复，避险赛道通杀。
①7月上半日1—周一：市场通杀，仅早盘半导体+消费电子+PCB冲高后被带回落，尾盘食品安全概念抱团拉起。
②7月上半日2—周二：市场盘中反转，大科技全面爆量大涨，大机械其次。
③7月上半日3—周三：市场日13砸底，中字头开杀，大科技强势分歧符合预期，大机械二连爆大超预期。
④7月上半日4—周四：市场日14砸底拉，中字头低位休整，市场爆量大涨，大科技分歧较大不及预期，大机械分歧小卡位大科技。
四、梯队联动：
8、6月上半日1梯队（6月3日）：
10cm龙：日1-日8段协和电子，日9-日13段东晶电子。
20cm龙：日1-日5段逸豪新材，日6-日8双乐股份，日9-11段威尔高，日11-日13华铭智能。
中军龙：日1-日3段万集科技，日6-日8段台基股份，日9-日11段新易盛，日11-日13金溢科技。
9、间隔周梯队（6月17日）：
10cm龙：日1-日5段索菱股份。
20cm龙：日1-日5段华铭智能。
中军龙：日1-日5段金溢科技。
10、6月下半日1梯队（6月24日）：
10cm龙：日1-日3段金麒麟，日4-日5瀛通通讯。
20cm龙：日1-日3段飞天诚信，日4-日5田中精机。
中军龙：日1-日3段中文在线，日4-日5领益智造。
11、7月下半日1梯队（7月8日）：
①大机械—无人驾驶+汽车整车+汽车零部件+机器人概念+新型工业化+低空经济+军工：
20cm：天迈科技3、凯龙高科、阿尔特（副群）。
10cm：大众交通2、锦江在线3、星网宇达3、凯中精密（走弱锚）。
中军：力帆科技、德赛西威、信息发展。
主将：长安汽车。
②大科技—消费电子+PCB+半导体+ 铜缆+CPO+服务器：
20cm：神宇股份、凯旺科技（副群）、生益电子（副群）。
10cm：朝阳科技4。
中军：方正科技（副群）、世运电路（副群）、水晶光电（副群）、东山精密、沃尔核材、新易盛。
主将：立讯精密、工业富联。
五、重点关注：


已有仓位：

1、短线模式仓位：
无。

2、中线模式仓位：
东山精密35%、沃尔核材35%、新易盛35%。

操作计划：

1、短线模式：
①昨日复盘：
今天市场走势与昨天考虑的常规预判吻合，但板块走势预判错误，昨天预判是轮动，今天大科技回流大机械分歧，而今天则是大科技分歧较大不及预期没能共振指数上行，大机械则分歧较小共振指数上行，表明大机械卡位大科技。
②明日预判：
A、市场方面：今天是6月下半日14，市场日14砸底拉，大机械分歧后共振指数上行，大科技则分歧不及预期，明天市场分歧预期，预计大机械、科技也都是分歧，不分今天分歧多的大科技有可能有零星小修复。
B、板块方面：明天大机械是分歧预期，但是10cm连板群应该会继续晋级，20cm摇摆龙分歧，中军龙分歧，所以如果10cm连板群没有全灭，低吸20cm摇摆龙和中军龙没有什么疑问。
③操作：
今天大机械高标被指数反推延续爆发晋级，有点衰竭，明天预期开盘直接低开分歧概率大，可能类似3月8日的金盾股份。
只要10cm连板群没有全灭，就放心低吸20cm摇摆龙和中军龙，摇摆龙已经确定天迈科技，中军龙现在还不太确定，德赛西威基本面逻辑硬，但是今天没有拉的动，明天分歧就可能较大，力帆科技共振指数涨停，成交较低，不知道有没有地位，明天需要通过抗跌来验证。

2、中线模式：
市场主升明确，今天大科技居然被大机械卡位，我也是盘后才想通，明天是分歧预期，所以明天集合竞价，所有仓位全部清仓。盘中还是观察大机械、大科技，看力帆科技、德赛西威的表现，看方正科技、世运电路的表现，预估大机械给66%仓位，大科技33%仓位，或者各50%，日内一定要重回满仓。