城市NOA感知能力最重要的一块拼图

随着城市NOA感知能力的不断增强，激光雷达技术正成为汽车智能化的关键组成部分。在激烈的市场竞争中，众多汽车品牌纷纷推出搭载激光雷达的新车型，以提升其智能化水平。速腾聚创 作为激光雷达供应商，已与丰田雷克萨斯等品牌展开合作，其产品不仅在国内市场受到青睐，更在全球市场中占据重要地位。

据统计，截至2024年3月，已有超过30个中国汽车品牌、100多款车型采用或计划采用激光雷达技术。激光雷达技术的应用，不仅显著提升了汽车的安全性能，还加速了ADAS能力的发展。禾赛 科技CEO李一帆指出，激光雷达是汽车安全的重要组成部分，其技术优势已引起国内外厂商的关注。

尽管特斯拉 创始人马斯克曾质疑激光雷达的必要性，但多数中国供应商和主机厂认为激光雷达是提升智能驾驶水平的关键。中国激光雷达企业在全球市场的快速崛起，被视为“鲶鱼”角色，引起了全球市场的警惕。美国国防部将禾赛科技等中国激光雷达厂商列入“中国涉军企业”清单，尽管这并未立即禁止这些企业在美国开展业务，但可能对企业声誉造成影响。

面对不公正待遇，禾赛科技选择通过法律途径维权，正式对美国国防部提起诉讼。这一行动不仅展示了中国企业的实力，也反映了中国激光雷达产业的科研基因和对技术的追求。北醒光子市场总监刘毅梵认为，激光雷达产业的发展需要通过优秀的产品来体现安全价值，赢得消费者的认可。

中国激光雷达厂商通过不断的技术创新和产品优化，在全球市场中取得了显著的成就。2022年，中国智能驾驶行业的快速崛起带动了激光雷达市场的增长，禾赛科技等企业在全球ADAS激光雷达市场中占据了重要份额。同时，国内激光雷达出货量的快速增长，也反映了市场对激光雷达技术的高度认可。

价格的下降进一步推动了激光雷达技术的普及。速腾聚创等企业通过技术降本和规模效应，成功降低了激光雷达的成本，使其能够进入更多主机厂的价格区间。例如，速腾聚创在财报中提到，其激光雷达的价格进一步下探，一季度ADAS应用激光雷达平均单价降至约2600元。随着激光雷达价格的下探，越来越多的车型开始搭载这一技术，预计未来激光雷达的装机量和标配率将持续增长。

据天风证券 数据，2020年，在全球ADAS激光雷达市场中，法雷奥占据75%的份额。而到了2022年，禾赛科技迅速登顶，占据约47%的市场份额。在日前两家国内头部激光雷达厂商的财报中，国产激光雷达出货量增速迅猛。财报显示，禾赛今年一季度出货量为5.9万颗，同比增长69.7%；速腾聚创一季度出货量更是高达12万颗，同比大增457%。

尽管激光雷达产业的发展前景广阔，但目前市场对高阶智能驾驶的接纳程度有限，这影响了激光雷达的装机量。禾赛科技和速腾聚创等企业在财报中反映出增收不增利的现象，但这并未阻碍行业的发展。随着技术的进步和市场的认可，激光雷达产业有望实现指数级增长。

速腾聚创在季报沟通会上分享了其激光雷达的降本策略和市场拓展计划，展示了其在激光雷达领域的领先地位。通过技术创新和产品迭代，速腾聚创成功提升了毛利率，并有望在2025年实现收支平衡。速腾聚创的M3和MX产品分别针对不同市场定位，旨在通过高性能和高性价比的产品满足市场需求，扩大激光雷达的渗透率。

中国激光雷达产业的快速发展，得益于国内成熟的新能源汽车产业链和科研基因。禾赛科技等企业的研发投入持续增长，推动了产业的技术进步和产品创新。例如，今年一季度，禾赛科技的研发投入为1.94亿元，同期速腾聚创的研发投入也达1.5亿元左右。

2023年，国产激光雷达在全球市场的份额已达到84%，预计2024年将继续保持增长态势。市场研究机构YoleGroup的报告显示，在2023年的车载激光雷达市场，排名前九的厂商分别为：禾赛科技（37%）、速腾聚创（21%）、Seyond（19%）、Valeo（10%）、华为（6%）、Waymo（2%）、览沃（1%）、Ouster（1%）和Luminar（1%）。其中，中国厂商依然领跑全球，合力拿下了全球84%的市场份额。

根据YoleGroup的预测，未来几年乘用车及轻型商用车激光雷达市场增长将高于自动驾驶出租车激光雷达市场——乘用车和轻型商用车激光雷达市场将从2023年的4.14亿美元增长到2029年的29.93亿美元，CAGR为39%；自动驾驶出租车激光雷达市场从2023年1.24亿美元增长到2029年6.38亿美元，CAGR为31%。

禾赛科技凭借其在车载激光雷达市场的领先地位，实现了年度营收的强劲增长，并与多家国内外车企建立了合作关系。公司在ADAS前装量产业务和L4自动驾驶激光雷达市场的市占率均位居全球第一，展现了其在全球激光雷达市场中的领导地位。

2024年1-5月，国内激光雷达供应商的装机量同比增长超过300%，速腾聚创以43%的市场份额位居榜首。随着汽车市场智能化的升级和自动驾驶技术的普及，激光雷达的装机量和标配率预计将保持强劲增长。中信证券 预计，2024年激光雷达的出货量将达到150万颗，同比增长160%，预示着激光雷达产业链将迎来快速发展的机遇。

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永新光学 自2016年踏入激光雷达领域以来，专注于激光雷达光学组件的研发与制造，与行业内多家知名企业建立了紧密的合作关系。这些合作伙伴包括禾赛科技、图达通、法雷奥、Innoviz、麦格纳、北醒光子以及探维科技等，它们在激光雷达技术的发展上各领风骚。永新光学的激光雷达产品不仅限于乘用车和商用车市场，其应用范围已经扩展到更广阔的领域，包括轨道交通、工业自动化、智能安防、车联网、机器人 技术以及低空飞行器等，展现了公司在光学领域的深厚积累和广泛应用潜力。


万集科技 在激光雷达领域的成就同样值得关注，其128线车载激光雷达已经获得了某知名乘用车主机厂的认可，并收到了定点函。预计在不久的将来，万集科技将与主机厂及自动驾驶技术企业共同对192线车载激光雷达进行深入的联合测试与认证，这标志着万集科技在激光雷达技术领域的进一步深化和应用拓展。


宇瞳光学 在汽车光学领域的合作同样广泛而深入，与国内多家汽车一级供应商、HUD模组制造商以及激光雷达生产商建立了稳定的合作关系。宇瞳光学的产品通过这些合作伙伴间接服务于众多知名汽车品牌，包括长安深蓝、东风岚图、理想汽车 、蔚来 汽车、比亚迪 、吉利汽车 、奇瑞汽车、上汽大通、长城汽车 以及Smart等，这些品牌都在其产品中采用了宇瞳光学的先进光学技术，进一步证明了宇瞳光学在汽车光学组件供应方面的实力和影响力。