管几天

闲 聊

明 日 大 盘
今日指数探底回升，最低2904.最高2963，10日线在2964。很明显，今天的超跌反弹，受阻10日线。9时57分，题材股大量跳水，从普涨环境变为普跌。10时59分，资金涌入抢反弹，从只有809家上涨，到收盘4273家上涨。

明天周三，今天放量反弹，明天还需要继续放量才能维持市场热度，这根阳线可以管个2到3天。记得前面讲过的下一个变盘时间点是16日前后，除非发生像5日那样不可提前预测的ZC变化。所以，操作上，还要注意节奏。
板块个股分析
1科技 评分：3分（分化）
科技线：主要还是昨天小ZW预期的Y伟D线，今天市场动的也是英伟达 的铜缆、铜箔等等。

版块阵眼：新亚强

与指数共振的铜缆、消费电子 的首板，明天溢价大概率是有的，诸如主板的辨识度新亚强，可能有机会冲6板。

消费电子，是今天的主线，趋势股东山精密 加速，今天涨停。趋势股歌尔股份 也在稳步向上，即将调整前期高点。蓝思科技 长阳放量，再创新高。领益智造 冲高回落，趋势依然向上。从最近的趋势股来看，消费电子较多，当一个板块，能逆市走趋势，就说明要重点关注。

消费电子：午盘也做了补充，提示到下午的预期差在于消费电子，并初步选了几个老人气股，下午表现好不错。


明天应该是分歧预期了，看分歧后能否继续走强。消费电子，分为苹果 线和华为线，换机潮销量最大的两个了。

苹果线，4家20厘米涨停，最先涨停的是捷邦科技 ，明天应该是高开。从最近几个月的走势来看，都是首板后，隔日断板。所以，不要期望过高。10厘米的朝阳科技 2连板，去年有5连板的记录，股性相对活跃，明天有顶一字板的预期，或许T字回封。

苹果线，今天已经高潮了，朝阳科技、捷邦科技、智立方 ，捷邦科技太快，看到不一定能做到。明天只能看核心的反馈了，几个前排朝阳、捷邦、智立方，应该都还是高溢价的，若能分歧后继续板，还可以找低位的。

华为线还有预期差，预定量已经超预期30%了。

今天拉的基本都是老人气股，明天板块继续走强的话，可以找找低位逻辑，分歧后不回流则放弃。低位的天线，AI手机，最普通的部件就是无线通信天线。



硕贝德 上一次20cm涨停的异动解析：

近2年硕贝德的天线业务尤其是手机天线收入增长很快，根据其19年中报的数据，天线（包括手机、笔记本天线基站天线）营收占比约为50%，其中手机天线占比大约40%，信维手机天线业务占比约为50%，那么硕贝德是不是有一定的预期差？

芯片，连续3天了都没有走出像样的力度，新逻辑也没有走强，疲倦感倍显，不做重点考虑。

半导体，蓝剑电子20厘米涨停，估计是一日游。台基股份 大涨+17.29%，反包昨日上影，是半导体高辨识度的品种。上海贝岭 和通富微电 携手大涨，从盘面来看，通富微电似乎更稳一些，但没有去摸板。上海贝岭点火封不住，真不如不摸。

铜缆高速连接，神宇股份 20厘米涨停，离新高一步之遥。带动了胜蓝股份 和凯旺科技 20厘米涨停，沃尔核材 10厘米涨停，创历史新高。今天的铜缆高速连接算是高潮，明天接力的，容易站岗。

今天盘中还发酵了钌，20cm浩通科技 、10cm南矿集团 涨停，容量有限，先谨慎观察。



这里逻辑最新最正宗的，神宇股份了，有实锤的安费诺 供货单流出。胜蓝及其转债，今天也是跟随神宇的，明天盯着这两个的反馈即可。
2 财税 评分：3分（分化）

数据要素 +财税方向：昨晚讲过，今天竞价定强弱，竞价直接走弱的，就轮为后续的轮动方向了。
版块阵眼：税友股份

税友股份，下午情绪修复，从地板拉起，核心辨识度不坑人，后续风向还是要看它。

零点有数 ，从水下直接拉起，走势还健康；
3轮动 评分：3分（分化）

CPO，中际旭创 和新易盛 再创新高，无论行情如何，光模块的行情不受影响，在需求推动业绩，业绩推动股价的逻辑下，应该是机构抱团CPO。
昨晚智能驾驶利好，天迈科技 今天顶了T字板，涨停高开的大众交通 ，烂板回封再炸板，明天低开的概率较大。10厘米顶不过20厘米，说明股性不够活，遇到利好，还是尽量回避为好。
今天凯中精密 涨停2连板，这是一季报和中报都大幅预增的品种，从今天的分时和盘口来看，机构参与度应该不低，有可能继续趋势上行，等待第三季报进一步预喜，甚至年报再超预期。中报同样预增的林州重机 ，顶两个一字板后调整，第四个交易日反包，和凯中精密走势很像，只是级别低了些。是否也有走出趋势的可能呢！4其它 评分：3分（分化）

老人气股，今天基本都拉了一遍了，明天还可以继续寻找日内热点板块的老人股套利。。
其他的，转债，人气债就是昨天盘前预案的凯中转债 了，做风向标看待即可。
明日备忘录
明天周三，昨晚讲过，今天情绪修复预期，收盘4000多家上涨，比预期的要好些。不过，今天也有一个问题，那就是，没有新逻辑，共振的铜缆也好，消费电子也好，都是老板块的老人气股。今天修复后，明天又是分歧预期了，谨慎追涨后排了。明天情绪分歧预期，注意节奏和方向了。
7月整体上，还是比较乐观的，结构性行情继续，就看你的节奏和方向了。