记录2024.07.09复盘及明日预期（大浪淘沙始见金）_大龙丫丫

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回顾下复盘贴预期消费电子 PCB铜箔方向是分歧，倾向于抱团或避险方向，指数上弱势震荡预期，早盘开盘后按照推演的方向的预期走势，但消费电子比预期的更抗跌，昨日核心表现一般，板块内部轮动至新核心个股继续走强，板块整体还是趋向于分歧走势，直到了11.00左右，机构资金配合指数开启狂飙模式，而昨日最强的铜缆和消费电子作为先锋得到认可，开启放量大涨走势一直持续至尾盘结束，从11.00左右跟昨日持平的量能到收盘放量1400Y,有那么反攻的信号意味在里面。

竞价阶段表现最强的是无人驾驶方向，其次是中报业绩。

首先看下无人驾驶方向，收到昨日盘后利好“自动驾驶北京拟出台自动驾驶汽车条例支持网约车等场景多地加速推动落地”消息刺激下，天迈科技一字板，星网宇达一字板，大众交通一字板，光洋股份差两档涨停，竞价阶段自动驾驶的竞价强势远远比今日盘面的热点题材强势的多。

开盘后天迈科技炸板秒回封，星网宇达炸板（尾盘回封），锦江在线秒板后炸板（尾盘回封）,光洋股份高开下杀（盘中回封），大众交通炸板,电声股份快速上板炸板，紧接东箭科技上板炸板，从这里就看出自动驾驶在利好刺激下开盘是有资金认可小幅度走强后，场内资金兑现导致分歧，盘中身位领先的凯中精密上板晋级，而11.04受到情绪和指数刺激下光洋股份回封。

而中报业绩方向鲁北化工一字板，中孚实业一字板，开盘后均是炸板回封，基本上中报方向是比较难参与的，这种明牌业绩出来要不就是一字板，要不就是高开低走兑现，除非是容量票叠加热点题材才有可能继续走强，但是基本上没有多少参与点。

开盘后走的比较强势的是消费电子方向，昨日核心领益智造低开震荡走强被动表态，而开盘阶段主动性最强的是东山精密，立讯精密，胜宏科技，蓝思科技这几个容量票，板块内部轮换补涨的情况。

消费电子和半导体联动震荡走强，身位领先朝阳科技率先涨停，紧接着是晶方科技涨停，盘中还有蓝箭电子，惠威科技，捷邦科技，西陇科学涨停，也就是这个9.55时候指数到了阶段性高点开始震荡回落，消费电子和半导体指数跟随大盘指数震荡回落。

直到11.00左右上证指数接近2900点关口，神秘力量开始出现，银行，证券，房地产，电力等板块，基本上是全板块做为小弟配合热点题材算力方向（PCB，铜缆，消费电子，CPO）的权重个股开始拉升指数。

铜缆方向开启狂飙模式，神宇股份率先上板，亚新电子回封板，紧接着胜蓝股份涨停。

午盘过后大盘全板块继续震荡走强，依旧围绕着算力方向，易中天震荡走强，消费电子继续狂飙，亚翔集成涨停，德赛电气涨停，然后是国光电器，英力股份，智立方，嬴通通讯，凯旺科技的涨停。

尾盘阶段闻泰科技，东山精密，依顿电子，沃尔核材涨停，甚至连宏和科技，旧一批的中军欧菲光，老龙头捷荣科技都拉涨停，全面普反行情至尾盘结束。

从上述盘面梳理整体看是放量普反行情，其中以消费电子和算力为主导地位，带动各个板块走强，而竞价最强的自动驾驶方向整体呈现分歧兑现，收益于情绪和指数的反弹部分个股走强回封。

上证指数大阳线站上5日线，双创指数同样阳线站上5日线，结合盘面量能，共振板块那么超短期内明确止跌信号，切记仅仅是为未来几日超短期的预判，而不是中期止跌信号，还有2900左右为支撑位，若是后期破位依旧注意风险，止跌后至于是否能迎来持续性的反攻行情还需要持续的量能配合，这一点后续重点留意。

今日上证指数收盘+1.26%,创业板指数收盘+1.43%，科创50 指数收盘+2.51%，两市成交量7244亿，上涨个股4273家，下跌个股919家，今日两市成交量增量+1424亿。

数据回顾：
情绪感受：情绪强势普反
涨停板家数49家，昨天涨停板家数19家
20厘米涨停12个，昨天涨停5个
连扳股家数5个，昨日连扳股家数4个
跌停家数8家，昨日跌停家数6家
今日炸板率12.5%，炸板率38.7%
今日首板成功率26.7%，昨日首板成功率9.7%

从数据观察涨停板大幅度增加，跌停板增加，炸板率大幅度降低，首板成功率大幅度增加，连板股家数持平，数据总体说明今日短线连板反弹，我们分析这些数据的时候除了看整体的数据，其实最重要的是分析数值变化较大的数据才是重点，因为样本有限数值变化不大并不能代表情绪信号（PS：北交所，ST，新股的数据不纳入数据讨论范围）。今日所有的数据对比昨日都有明显变化，昨日情绪快速降温，今日情绪快速升温，这种极端性的情绪下数据有所失真，没办法真正判断信号，只有一点可以确认那就是短期内的止跌信号，看明日是否能维持数据再谈持续性。

今日大面股
无
开盘9:50分前，前一日大面股能否快速修复是板块修复的辅助判断信号

全局热点和连板梳理：
新亚强 4（有机硅，光伏）放量换手板
格力地产 2（重组，房地产）放量换手板
远翔新材 2（有机硅）放量换手板
朝阳科技2（消费电子）放量换手板
凯中精密2（无人驾驶，中报业绩）放量换手板

盘面思考和分析：
第一点：今日超预期模式触发没有买点，盘后预选方向是消费电子，备选个股智动力（消费电子），盘中没有触发。

第二点：今日竞价爆量超预期的个股是新亚强，昨日成交金额1.2Y，竞价金额4900W，封单2800W，这个时候能直接介入吗，肯定不能，按照昨日成交金额，看竞价金额4900W说明分歧比较大，但是承接又非常强，说明当时多空对战是非常激烈的，那么只有等分出胜负后才决定是否有参与点，开盘大卖单吃掉了封单金额，分歧释放补量后快速回封小仓位介入试错。

第三点：关于新亚强的延伸探讨，上面仅仅从连板个股量能和情绪上讨论参与点，昨日复盘我们说过新亚强是有机硅方向，是作为光伏和半导体应用的原料，不管是超跌反弹和目前主流热点题材上都有关联，而提醒下大家参与市场炒作的时候一定要有想象力，而不能单纯死板认为新亚强有机硅概念，或者化工板块，比如今日的消费电子是主导行情，但是从大方向去看是算力板块，从更大方向去看是整个半导体，芯片科技类板块的联动，要是纠结里面个股单一属性，直接背公式去吧，因此要做超短的同学更多应该学对盘面的理解力，而不是单纯纠结属性，图形结构，量能等方向，这就是为什么游资老师更喜欢普及的是道而不是术，说回新亚强，今日快速上板后有带动性，并且全天盘面半导体相关的科技类板块是热点题，结合今日盘面与指数共振节点，那么明日就应该表现出该有的预期，那就是一字板封死，注意开板或者没有一字板则低于预期。

第四点：今日创业板的赚钱效应其实比较一般，昨日抱团方向长药控股低开走弱，经纬辉开横盘震荡，在算力方向如此强势的情况下经纬辉开该强不强就是弱了，但是这里也有另外一种因素就是抱团趋势，而不是走属性方向，以他们为首的抱团弱势跟热点题材形成跷跷板反应，同样明日重点关注长药控股，经纬辉开，远翔新材的都是侧面辅助判断热点题材分歧力度。

第五点：关于今日消费电子参与的机会，我认为今日参与点只有两个，第一种就是早盘提前预判结合盘面信息开盘低吸，这种对于盘面的理解力和盘面综合分析能力就非常高，而盘中看见拉升去追高半路行不行呢？从事后的角度去看似乎没问题，但处于目前敏感的弱势行情，当下的大盘和板块指数拉升可能会冲高回落，内卷化博弈下容易给先手资金兑现，因此不是一个比较有确定性的参与点，第二种参与方式就是前排容量票打板拿先手，这种方式就是资金已经放量，跟随主力资金进场的信号，拿先手明天若走强作为容量核心有高溢价，若分歧作为前排核心有惯性冲高动能可以先手兑现，因此这是今日比较好的参与方式。

1. 消费电子（算力相关）
今日涨停家数16，板块梯队21，从表面上看今日大涨的原因是“苹果上调iPhone 16系列今年备货目标至9000万部左右“利好消息刺激，如果真的是消息刺激那么就应该高开高开或者高开兑现，就类似于无人驾驶，其次还有就是外围苹果连续阳线新高，这个都是明牌逻辑，而我认为今日的上涨有两个因素是比较重要的，一个是基于板块股性因子，就是我们前几日复盘贴说的如果对哪个板块还有预期的就是算力方向（CPO ，PCB，消费电子），活跃度，抗跌性，资金介入程度，也就是板块股性因子考虑得出来的结论，另外一个就是节点，基于满足上述条件后昨日已经有部分资金介入，而今日护盘的品种肯定优先选择最带动市场人气并且作为先锋的板块，这才是今日消费电子相关板块真正大涨的内在逻辑。

分析完上涨逻辑，我们从情绪端分析下板块指数，铜缆上涨7.6%，苹果概念5.7%，消费电子5.4%，今日的涨幅都创造这几个月以来当日涨幅最大的一天，铜缆上次涨幅类比是4.24号，消费电子是4.17号，结合当时的大盘指数和情绪，当时处于横盘震荡期或者震荡后反弹突破阶段，而目前阶段是属于下降通道反抽日，并且昨日是急速降温的类冰点期，今日是急速升温高潮点，指数这种走势不就像个趋势行情的个股表现吗，类似于电力板块的中国西电。

其次我们从对手盘的角度考虑，如果今日大涨明日继续惯性冲高，你作为场内资金卖不卖？如果你作为场外资金是否会去接力？结合目前的指数和情绪周期去考虑，就知道明日的应对思路。

最后我们要考虑的是主力资金行为，前面说过今日还是护盘行为，大盘放量主要是神秘资金或者机构资金合力的情况，而他们的意图是拉指数，稳情绪完成任务，机构资金有可能是配合抄底行为，那明日他们这种主力资金继续拉升的概率有多大。

最后补充一些盘面细节，那就是涨停板个股出现了老龙头欧菲光和捷荣科技，这种一般都是板块走到尾声或者高潮阶段才会出现信号，这也是要注意的，还有就是根据经验如果板块有持续性就不会轻易换核心中军，也就是说今日领益智造必须涨停才符合我的持续性预期。

既然梳理清楚了整个板块条件，在目前阶段下对于板块持续性预期就要降低，对应的策略就要清晰。

按照今日消费电子强度预期，首先板块身位领先的朝阳科技必须大单封死一字板并且9.25分封单大于10Y，否则低于预期，其次按照这种涨停板发酵程度明日必须有2~3个一字板开盘，否则低于预期，最后看容量票东山精密，胜宏科技的表态必须开盘震荡走强，而前核心领益智造还有补涨的德赛电池不能负反馈拖后腿，必须红盘左右震荡，盘中观察板块梯队必须满足321梯队，涨停板不少于7家以上，满足这些条件则为进一步加强，若不满足则注意分歧，而尾盘涨停的套利捷荣技术有溢价则是加分项。

2. 无人驾驶
无人驾驶今日的走强主要是盘后利好消息驱动，注意竞价阶段最强是无人驾驶，而不是消费电子，包括开盘阶段其实是有资金认可才拉升的，只是资金没有形成合力才造成冲高回落，板块内的涨停个股多个都是炸板回封，属于受普反情绪刺激下的被动式上涨，注意今日炸板个股7家，其中有4家是无人驾驶，侧面说明还是有资金认可该板块，但是在消费电子相关方向狂飙行情下掩盖了内容。

这里其实可以类比下6.03号车联网发酵首日，金溢科技一字板开板，涨停炸板不少，但是当日由于其他板块和情绪压制下造成，次日反包的行情，但要注意这里还是以轮动预期去看待，消费电子相关板块作为目前主线是毫无争议的事实。因此今日也提前拿了叠加无人驾驶+消费电子+铜缆概念个股的先手，明天不管是哪个方向走强都受益，是相对安全的先手做法。

若是消费电子相关方向大分歧，则有可能资金分流出来无人驾驶，注意仅做轮动考虑，如果按照预期推演没有先手其实是不适合参与，重点看天迈科技和容量票德赛西威的表态，以及炸板个股是否有快速修复纠错信号。

结合盘面明日看点：

从上述盘面和数据分析，明日重点看消费电子持续性，预期是少量前排晋级，后排走弱，板块整体分歧的情况，要注意分歧力度，若分歧力度比较大则注意资金分流的方向，可能是无人驾驶或者防守品种贵金属和电力，目前从未来几日超短的角度看出现了明显止跌信号，注意2900左右是支撑位，预期明日惯性冲高一波回落，没有先手的注意买点后置，若是超预期继续放量上涨则找前排机会。

PS：感觉对盘面有提升的朋友点关注或特别关注，每日看到最新复盘。

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