7月9日复盘：指数共振情绪修复，新周期拐点已现，后市看反弹行情

2024年7月9日复盘：

一、数据统计
1、上指2959.37涨1.26%，深指8705.94涨1.68%，创指1652.12涨1.43%
2、成交量7244亿增量1425亿。
3、涨跌：4055/897；涨停50家，跌停8家，大面3家。
4、连板：最高连板4，连板梯421；昨日涨4.09%，昨日连板1.71%，炸板率11%
5、板块：消费电子 ，涨7.02%；领跌：养殖业，跌1.11%。
6、题材：消费电子，涨停21家，强度10235，比昨增强
通信，涨停12家，强度6936，比昨增强
芯片，涨停10家，强度4546，比昨增强
中报增长，涨停8家，强度4094，比昨增强
化工，涨停6家，强度3593，比昨增强
7、情绪得分：77分，赚钱强度57

二、超短周期理解
（一）大局观理解：
（1）阶段：混沌周期
（2）主线：无，科技方向共振指数
（3）强度：弱
（4）风格：20CM
（5）对抗：空方衰竭，多方组织反击
（二）情绪周期理解：
1、老主线：（1）人工智能，包含SORA概念、国资+AI、算力服务器、芯片半导体，第一阶段炒作SORA、国资+AI，第二阶段炒作国产算力、芯片、光刻机、AI手机，第三阶段炒作AI电力、光伏发电，第四阶段炒作CPO，第五阶段炒作KIMI概念。当前大结构处于震荡磨底阶段，今天共振指数反弹，核心是铜缆连接器和CPO，明天如果可以延续走强则高看一眼。

板块梯队：
1板：神宇股份 、沃尔核材 、晶方科技 、胜蓝股份 、凯旺科技 、则成电
（2）狭义的新质生产力，以制造业为主，包含机器人 、新型工业化、汽配、设备更新、飞行汽车、汽车拆解。3月主线题材低空经济，4月下旬的主流题材。当前大结构处于下跌浪中，跟随指数情波动，属于过气题材，只跟踪不参与。

（3）泛科技（芯片半导体、消费电子）周期：包含光刻机、光刻胶、存储芯片、PCB电路板、电感一体化等。一阶段主要炒作大基金三期、二阶段主要炒作英伟达 映射（PCB）、三阶段主要炒作苹果 产业链（消费电子）。当前大结构处于退潮期，今天共振指数反弹，是主动走强的板块之一，如果明天可以延续走强则高看一眼，内部核心是消费电子PK半导体。

板块梯队：
4板：新亚强
2板：朝阳科技
1板：中孚实业 、惠威科技 、捷邦科技 、蓝箭电子 、新亚电子 、德赛电池 、英力股份 、智立方 、瀛通通讯 、闻泰科技 、博硕科技 、东山精密 、依顿电子 、欧菲光 、捷荣技术

（4）车路协同：包含路端设备及运营平台、智慧城市建设、汽车零部件等，近期消息不断催化的板块。上周四金麒麟 准天地斩、飞天诚信 暴跌。车路云小周期已结束，上周五借利好高开低走骗炮，周一加速下跌，今天跟随指数反弹，主动性偏弱。
(5)改革线：包含电力改革、财税改革、土地改革、人口改革、消费税改革等，上周五回流财税改革，但力度偏弱，是反弹出局点。属于过气题材，只跟踪不参与。
2、新主线：
（1）业绩线：
板块梯队：
2板:凯中精密
1板：鲁北化工 、晶方科技、中孚实业、西陇科学 、兆驰股份 、广电电气 、亚翔集成 、红塔证券 、国药现代
3、热点轮动题材：
7.01：稀土、地产
7.02：财税信息化
7.03：免税、低价
7.04：机器人
7.05：低价超跌、医药
7.08：化工
7.09：消费电子
结论：无主线混沌轮动状态。
(三) 龙头核心理解
1、经纬同学。
地位：20CM领涨高标
概念：PET铜箔+参股诺思微
节点：
思考：今日与长药的PK暂时获胜，但是今日在消费电子、半导体大涨的前提下，却出现滞涨，暂时理解为上涨中途的调整，等待下方均线的上移，后市如果跌破出现补跌跌破5日线是取关点。
2、新亚同学。
地位：最高空间板
概念：有机硅+半导体上游
节点：
思考：开盘竞价一字涨停开符合预期，随后的开盘属于良性换手，留给接力的时间不过一分钟，卡中了情绪回暖的节点，明日一字板的预期。
3、朝阳同学。
地位：次空间板
概念：消费电子+苹果+无人机
节点：东易断板日首板
思考：开盘承接后秒板晋级2连板，随后发酵了消费电子板块涨停潮，明天保送一字板的预期。
4、神宇同学。
地位：
概念：铜缆连接器
节点：
思考：早盘就逆势表现，上午封板后铜缆方向大涨，今天也带起了多只20CM方向的超跌反弹，形态上都是其的模仿，明天关注能否突破前期新高走出二波形态
三、今日行情思考
指数方面，三大指数早盘创出新低后开启反弹，午后继续上涨，收盘均收出了中阳线，好的方面是今天的上涨是伴随增量的，两市量能达到7244亿，增量1425亿，那么今天的反弹是有效的， 明天依然有惯性上涨的动能。

情绪方面，全天超4000家上涨，涨停50家，跌停8家，大面股3家，投机情绪积极恢复，涨幅大于10%的有34家，大号涨停12家，说明赚钱效应还是偏20CM方向。
题材方面，日内最强的是消费电子、铜缆连接器、半导体等泛科技方向。消费电子板块有22家涨停，日内龙是朝阳科技2连板，中军是领益智造 ，20CM套利有捷邦、智立方、博硕等，后排跟风有惠威、国光、捷荣等一推首板。从今天的爆发强度看，大有晋级主线题材的潜力。 明天朝阳必须一字涨停且封单大于2亿以上越大越好，3个20CM的必须有一家晋级2连板。
芯片半导体方向，昨天就有异动但被指数带弱，今天早盘就强势反包体现了主动性，午后指数回暖后继续高举高打。日内龙是晶方科技，中军是通富微电 ，20CM套利的是蓝箭电子，这个方向因为个股市场普遍偏大，更适合走趋势。人工智能方向今天也强势反弹，内部最强的是铜缆连接器和CPO，铜缆板块大涨7%，神宇、沃尔、凯旺、胜蓝等涨停，CPO方向的中际也创出新高。
从日内爆发的板块看，其实走的是有业绩预期的方向，消费电子是苹果、华为增量的逻辑，半导体、铜缆、CPO都是有业绩保证的板块，因此，业绩增长是暗线，今天中报增长涨停的个股达到10家，而今天跌停的9家都是问题股和绩差股，因此资金已经告诉了我们下步的炒作方向。
综上，今天指数共振情绪转暖，新周期已经开启，后市只要量能不大幅萎缩，大概率能有几天的反弹行情，那么我们就可以积极进场做多了。点赞+关注，新周期主线题材第一时间复盘告诉您。