$北汽蓝谷(sh600733)$延续趋势走强， 再度创出新高 ，成为当前市场最大的亮点 ，
$经纬辉开(sz300120)$强势反包涨停， 四天走出55厘米空间， 加之
$富满微(sz300671)$20厘米涨停 ，半导体再度变得活跃 ，那以北汽为代表的趋势股还有预期吗 半？导体能否上演王者归来呢？
接下来清风xsfhxsfh2021就一一拆解市场逻辑 。
先说情绪， 周末消息影响下 ，四进五的东易和东方直接被核。东易直接放弃抵抗， 东方反核未能成功 ，市场高度再度被压制到3板。 而3板的
$新亚强(sh603155)$也是超跌属性 ，整体预期并不高。
可见当前市场的接力意愿非常弱， 而
$长江电力(sh600900)$北汽蓝谷(SH
600733)这种趋势大票却不断新高， 可见当前市场风格侧重于容量大票的抱团 ，而非连板小票的接力。
20厘米这边 ，长药控股(SZ
300391)继续新高打高度 ，经纬辉开(SZ
300120)反包， 富满微(SZ
300671)涨停都是叠加了半导体的业绩预期。 如果经纬继续走强 ，那么20厘米里逻辑加趋势的抱团模式可能成为七月的主要风格 ，这也是在量化横行下资金的无奈选择。因此不管是容量大票的抱团还是20厘米的抱团 ，都是缩量环境下为数不多的机会。
再看机会 ，领益智造(SZ
002600)在业绩下滑的情况下盘中一度涨停，再度走出阶段新高 ，业绩不好却获得资金青睐 ，就说明市场认可的是领益智造(SZ002600)的底层逻辑 ，而非眼前业绩 。
而领益智造(SZ002600)的逻辑无疑是
苹果 下半年的换机潮预期 ，而清风不止一次的讲过 ，
消费电子 有周期反转常逻辑 ，不是几天就结束了 。
因此依然看好消费电子的机会 ，不会因为一两天的涨跌就改变想法 ，现在是行情不好 ，你觉得没机会 ，但一旦市场回暖 ，有逻辑有趋势的自然更被市场认可 。
不过领益智造(SZ002600)目前的性价比并不高，苹果链里面德赛电池(SZ
000049)这种趋势加逻辑且处于低位的 ，可能安全系数更高 。
PB同样属于逻辑叠加趋势 ，表现强的是消费电子分支 ，因此果链里的东山精密(SZ
002384)表现更强 ，而上游的铜箔在核心铜冠铜箔(SZ
301217)反复活跃的情况下，小票光华科技(SZ
002741)走出4天3板，只要铜冠铜箔(SZ301217)不被核，光华科技就还有预期。 韦尔股份(SH
603501)在业绩超预期影响下走强 ，韦尔的产品属性受到消费电子的影响更大， 因此维尔的业绩爆发既验证了半导体的周期建议 也说明消费电子的景气度提升 。
不过半导体目前还没有出现有辨识度的趋势大票 ，因此可以等有辨识度的趋势票走出来再看 。业绩线上 凯中强势反包 ，老龙头正丹再度被抱团 ，也验证了这几天讲的缩量看辨识度 。
随着中报的临近 ，业绩线会越来越被重视 ，而有色是上半年涨价的典型代表 。金，银，铜，铝，锡分别同比20%，27%,9%,7%，14% ，那么大概率有色业绩在中报季表现都会不错 。
因此要重视有色在中报季的机会 。
总的来说 ，当前环境下机会不多 ，趋势加逻辑的模式在逐步被市场认可 。而在明天普反的节点上 ，模式有可能会被加强， 要重视趋势加逻辑里辨识度高的核心 ，特别是20厘米。
黎明前的黑暗往往是最黑的时候， 愿各位战友都能熬过黑暗的见曙光。
xsfhxsfh2021
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