炎热的天气，犯困的行情！

今日涨停家数共19家，连板股4只，接力方面，芯片产业链的有机硅新亚强 3连板、光华科技 4天3板、经纬辉开 创业板4天2板，低价股赤天化 5天3板、罗欣药业 2连板。

连板股再度呈现较为惨烈的资金负反馈，4连板的东易日盛 遭遇一字跌停，而远大智能 、湘邮科技 等个股跌幅明显，除青岛金王 因中报业绩利好成功晋级之外，绝大多数低价股遭遇调整。

一方面源自于周末对于违规重罚但是并没有提及赔付的失望，另一方面，低价股大部分也都是问题股，市场担忧出现普利制药 这种利空，因此，低价股的博弈一定要谨慎，基本面有问题的，尽量规避，因为违规一次，就很容易有第二次。

在这种低迷的氛围下，即便一些资金想要发动题材，也是有心无力，很难走出高度，因此热点基本处于熄火状态。

热点题材轮动方面：

（1）高股息红利——电力

对于红利股的抱团仍在延续，电力、石油、银行等方向再度逆势走强。

多地持续出现高温天气，电力需求快速增长，叠加三中全会电改预期，业绩+红利+改革预期，电力资产有望价值重估，电力板块持续看好。

当前机构投资者对红利资产的配置仍然具备较大的空间，特别是体量较大的保险资金等，虽然在近两年增加了对红利资产的配置，但整体上没有达到完全超配的程度，红利策略仍然有增量资金的进入空间。

电力板块在指数趋弱的背景下走势相对强，如长江电力 ，桂冠电力 、中国广核 、华能水电 、川投能源 等，不过也要注意的是，如果大盘要反弹，这个方向大概率也是会补跌的。

（2）半导体/消费电子 /复合铜箔/AI

半导体板块的佰维存储 ，全志科技 、都出现了探底回升的低吸机会，后市仍有低吸机会，可根据大盘的节奏去找合适的进场机会，切忌追高！苹果 新高，带动消费电子，中军领益智造 再涨超9%，而立讯精密 、蓝思科技 、歌尔股份 等大容量权重同样维持着上涨趋势。

HVLP铜箔是一种表面粗糙度在0.6微米以下的高端铜箔，全称为高频超低轮廓铜箔，具有硬度高、粗化面平滑、热稳定性好、厚度均匀等优势，可最大限度地减少电子产品中的信号损失，7月2日，索路思宣布，已获得英伟达 最终量产许可，将向铜箔积层板制造商斗山电子供应HVLP铜箔，其将搭载在英伟达计划今年上市的新一代AI加速器上。

此举标志着英伟达将正式启用HVLP铜箔这个新材料/新路径，HVLP铜箔有望迎来加速发展。铜冠铜箔 、创益通 等表现都不错。

AI硬件端同样迎来了资金的局部回流，服务器、光模块、铜缆等细分反复活跃，从领涨方向来看，资金更偏好于逻辑更正，业绩确定性更强的前排核心标的之中，这一块可以继续关注前排股。

（3）医疗医药周末被吹捧的医药板块，今天整体表现虽然不是很强，但有很多品种已经展现出了抗跌性，如向日葵 、华海药业 、长药控股 等，今天表现都是很不错的。

医药板块调整了这么多，短期有个超跌修复很正常，伴随着板块放量，有增量资金进场，后续肯定还会走出很多强势股，大家可以去好好挖掘一下。

连板接力情绪标的方面：

2只高标东方集团 、东易日盛双双惨遭淘汰，东易竞价直接被核，连抵抗的勇气都没有，一字加速的品种始终难逃一字结束的命运，明天预期是继续跌停，千万不要想着刀口添血，被淘汰的品种狗都不理。

东方集团盘中虽有反核，但股价却始终不能突破一元，最高0.99，对于即将退市的品种，去参与无疑火中取栗，纯属赌徒心理，被淘汰也在情理之中。

随着高标断板，市场高度再次被压制到了3板，新亚强属于超跌+化工概念，本身属于轮动+反复特性，整体的预期并不高，即便明天化工板块能走出持续性，那后天的预期谁又能保住，所以新亚强明天更多的是卖点，而非买点。

2板今天晋级3家，但从题材和封板强来看，都没有龙头气质，也就勉强暂时优先留意青岛金王能否增量晋级，超跌+业绩增长，低价+低市值，一旦晋级成功，则有机会被资金抱团作妖的可能，其他暂时不看。

一是经纬辉开，今天20厘米增量晋级，虽然烂板，但聚集了不少人气。按照预期，明天是大幅低开，但盘中会有反抽，如果反抽无力，则有大幅补跌风险，如果超预期高开，或者早盘弱转强，则有继续套利的可能性，早盘可以多留意弱转强低吸机会。

二是长药控股，医药板块核心抱团品种，早盘下杀后快速承接，最高冲到+17%，收盘也维持在6%+，聚集了不少辨识度。明天虽然低开概率较大，但一旦承接，也有再度冲高机会，日内弱转强可以考虑套利。

明日核心机会总结：

①1进2华英农业 能否晋级机会

②经纬辉开、长药控股弱转强低吸机会